半導體產業生態系正在改變
台積電成熟製程調漲20%的價格,引發各界討論,其實,台積電以外的晶圓代工廠商老早就紛紛調漲價格了,台積電算是跟了上來,但這個漲價動作,很可能牽動半導體產業生態系的變化。
過去一直以來,下游無晶圓廠(Faberless)的IC設計業者,把設在好的產品交的晶圓廠製造,形成一個完整的代工產業鏈。這些年,沒有晶圓廠的設計業者,有了卓越的晶圓代工為後盾,個個兵肥馬壯。整個IC設計產業毛利率幾乎都從40%起跳,台灣股市最高價的公司都是IC設計公司,例如,矽力最高到4130元、信驊到2525元、譜瑞1825元、祥碩到2280元、聯發科最高也到1185元⋯⋯高價股幾乎全被IC設計族群囊括。
而這也引來晶圓製造業的反思,因為,蓋一座晶圓廠從千億元起跳,業者在建廠後必須攤提龎大的折舊費用,財報會很不好看,股價也會殺得很低。業者幾乎把所有風險攬在自己身上,卻照亮了沒有晶圓廠的IC設計業者。這幾年,聯電想通了,不再蓋先進製程晶圓廠,毛利率從11%拉升至今年第二季31.25%,聯電股價也從10元左右跑到60元以上,現在甚至出現8家設計公司集資千億給聯電增建新產能。
這個現象力積電的黃崇仁感受最強烈,2015年力晶半導體差一點出局,這一次大家擔心overbooking的問題,其實在2015年DRAM廠商大洗牌後,中國以舉國之力發展半導體,全球半導體業者大家都不敢再蓋新廠,但這些年,中國騙錢的多,真正蓋成的半導體廠少之又少,這回產業需求大旺,看起來半導體製造業仍有優勢,只是IC設計廠商要付出更大的代價,這個生態系統會有大變化!
力晶積成股價 在 謝金河-數字台灣 Facebook 的精選貼文
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過去一直以來,下游無晶圓廠(Fabless)的IC設計業者,把設在好的產品交的晶圓廠製造,形成一個完整的代工產業鏈。這些年,沒有晶圓廠的設計業者,有了卓越的晶圓代工為後盾,個個兵肥馬壯。整個IC設計產業毛利率幾乎都從40%起跳,台灣股市最高價的公司都是IC設計公司,例如,矽力最高到4130元,信驊到2525元,譜瑞1825元,祥碩到2280元,聯發科最高也到1185元⋯⋯高價股幾乎全被IC設計族群囊括。
而這也引來晶圓製造業的反思,因為,蓋一座晶圓廠從千億元起跳,業者在建廠後必須攤提龎大的折舊費用,財報會很不好看,股價也會殺得很低。業者幾乎把所有風險攬在自己身上,卻照亮了沒有晶圓廠的IC設計業者。這幾年,聯電想通了,不再蓋先進製程晶圓廠,毛利率從11%拉升至今年第二季31.25%,聯電股價也從10元左右跑到60元以上,現在甚至出現8家設計公司集資千億給聯電增建新產能。
這個現象力積電的黃崇仁感受最強烈,2015年力晶半導體差一點出局,這一次大家擔心overbooking的問題,其實在2015年DRAM廠商大洗牌後,中國以舉國之力發展半導體,全球半導體業者大家都不敢再蓋新廠,但這些年,中國騙錢的多,真正蓋成的半導體廠少之又少,這回產業需求大旺,看起來半導體製造業仍有優勢,只是IC設計廠商要付出更大的代價,這個生態系統會有大變化!
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力積電(6770)今(30)日正式送件申請股票上市,一如月初股東會中董事長黃崇仁所言,會以最快速度力拼今年12月順利掛牌,受上市消息激勵,力積電今開高走高,盤中漲幅擴大,11點後漲幅逾7%。另外,同樣鎖定成熟製程的聯電,今日股價也大漲,目前漲幅逾5%。
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