【晶圓廠產能持續吃緊,估車用晶片短缺將延續到2022年】
SEMI預期2022年全球半導體產業產值將衝6千億美元水準,再創新高
#SEMI #半導體產業 #車用晶片
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【6檔半導體資本支出概念股 續航力超強】
全球半導體設備市場的成長力道,預計在明後年持續走強,2021年將進一步來到719億美元,2022年更將攀上761億美元新高點,持續創下新高紀錄...
#半導體 #資本支出
半導體展2022 在 總編當莊 Facebook 的最佳解答
晚報 20200922
在今天法人的動向上,法人依舊持續買超漲價概念股,包含面板族群的群創(3481)以及友達(2409)。此外,國產(2504)也是漲價概念股,預期將受惠於預拌混泥土的報價上揚,因此法人也持續布局國產。
而昨天與投資朋友介紹的創惟(6104)以及佳凌(4976),在法人持續買超,股價也跟著走強。
此外,我們也發現法人持續買超頎邦(6147),以及在今天買超致伸(4915),不過我們也要提醒投資朋友,頎邦與致伸都是好公司,本益比也不高,只有十倍,但是它們的股性並不好,如果是追求短期效益的投資人,可能並不是適合的投資標的,但長線而言,這兩家公司的確是值得配股定存的好標的。
另外,本周半導體產業界的大事是將在南港舉辦國際半導體展,而今天我們的研究團隊也前往參加半導體展展前記者會。在今天的會場上,主要聚焦台灣半導體產業的宏觀機會與挑戰,像是IC產業技術持續發展,可以運用的領域增加,不過台灣同時也在地緣政治兩強的角力中夾縫求生,以及半導體產業人才不足的狀況。
而今天法人在半導體產業的動向,投信買超第一名的公司就是聯電(2303),這是因為八吋晶圓缺貨,所以法人積極布局以八吋晶圓廠產能最多的聯電。此外,我們也發現法人開始布局半導體設備股,像是半導體產業中的檢測設備廠閎康(3587)跟萬潤(6187),也可以發現這兩家公司都是法人持續加碼的對象。而太極(4934)也在今天招開法說會,太極是製作SiC的公司,不過本益比偏高,此外,我們在今天法人的動向上發現,法人持續鎖定宏捷科(8086)。
此外,法人長期加碼的智易(3596),本益比低,且公司營運持續成長,是投資朋友可以注意的個股
而在今天下午,我們的研究團隊參加聯嘉(6288)的法說會,今天聯嘉法說會的重點是,目前公司營收主要來自LED車用照明與元件應用,約佔總營收80%。同時,公司在美國密西根將建新廠,目前正在試生產與車廠認證中,北美車廠因此積極想與公司合作。
而聯嘉以前主要扮演Tier 2以及Tier 3的角色,但這幾年車市也有些轉變,原車廠把需求提出給Tier 1,但Tier 1沒有相對應的解決方案,所以車廠後續便尋求聯嘉研討設計,一樣由Tier 1接單,而由聯嘉生產。
在公司營運方面,因為Q2受疫情影響,營收大幅下滑,不過,Q3與Q4將會越來越好,預計整體獲利與去年差不多,因Q3才剛開始復甦,而Q4因美國聖誕節假期,所以12月會比較衰退一些。
因為聯嘉供應Tesla的車燈,再加上Tesla的Model 3及Model Y在上半年供不應求,與此同時,其他車廠也對聯嘉的車燈下有訂單,所以希望聯嘉能盡速將燈具由台灣空運至北美,可以看得出來客戶需求急迫。而一輛車大約使用16至18具的燈具,當中聯嘉目前佔比約略高於50%。
針對Tesla Model 3與Model Y,聯嘉為Tier 2及Tier 3的供應商,今年預計出貨至少30萬輛以上,佔聯嘉營收約12%至15%。
9.雖然公司在今年4月及5月營收較為衰退,但北美大型車廠是將訂單遞延,而非需求消失,原先較短的三年訂單延長為五年,原先較長的訂單延長至13至14年,訂單能見度達2026至2027年!。
聯嘉因應客戶需求而陸續擴建產線,目前已經在台灣蓋新廠,預計明年Q3將可貢獻產能,而在東莞產線已滿,美國密西根新廠已拿到兩種車型的新訂單,在2021年及2022年將會陸續出貨。因此,我們可以看得出來聯嘉的營運看俏,但是公司的本益比偏高,這是投資朋友需要注意的地方。
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