【新聞分析》晶片供需能自然平衡嗎？】
法人看到終端需求開始放緩，下意識就是客戶要開始砍單了，只是早砍或晚砍的差別而已，而且一定會由供應鏈最上游的晶圓代工廠開始砍起...
＃車用晶片 ＃晶片荒 ＃假貨
半導體晶圓差別 在 工商時報 Facebook 的精選貼文
同時也有1部Youtube影片，追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑，也在其Youtube影片中提到，剪接師道歉公開美腿！台股突破頸線能保新年開盤快樂？貨櫃航運爆量還能開多遠？矽晶圓強弱差異都是因為它！太陽能關鍵翻多位置在？2020/12/29【老王不只三分鐘】 03:05 道瓊終於大漲創高了，要直接噴出去了嗎？ 12:57 港股守住前低又反彈，還是要看高點壓力嗎？ 15:16 不免俗談談陸股，聽...
半導體晶圓差別 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的最佳貼文
這個禮拜台股黑一片，手上有持股的人應該臉也很綠，其中電子股的領跌，半導體佔很大一部分，而且不只是台股，費城半導體連跌了一個禮拜，直到星期五才反彈站回月線，究竟大摩出的記憶體「凜冬將至」的報告，無差別攻擊之下，手上的股票要如何審視呢？台股恐慌性賣壓中，強勢弱勢股都跌，跟著一起跳車會不會賣在阿呆谷？以及有人問到的，貨櫃三雄籌碼與技術面的問題，今天都一起來回答囉！
《記憶體真的凜冬將至？》
時間先倒回星期四，摩根士丹利，也就是大摩，出了一個報告標題寫著「Winter Is Coming」，說記憶體的寒冬要來了！結果美光大跌，以三星為首的韓國股市也大跌，更不用說台灣的記憶體族群，當然首當其衝，甚至還還蔓延到半導體晶圓代工也走弱。
產業基本面真的有那麼糟糕嗎？DRAM現貨報價確實已經連續一個多月走跌，法人看到的是「未來漲價不再，甚至供過於求」，所造成的利空罩頂，畢竟股價要反應的是未來，而這樣的狀況就跟面板報價有點類似。但也同樣的，面板報價有分小中大尺寸，不同用途的報價，記憶體在不同的類別，報價走勢也不相同，對於不同公司營收變化更是天差地遠，像是伺服器DRAM或許就還有往上的空間。
所以不同於法人的看法，最近各家公司也都出面向市場信心喊話，這次的風暴中心華邦電(2344)，從總經理到董座其實都有說，這一波主要是高容量DRAM現貨價格在修正，而且公司主要是用合約價而非現貨價，接下來韓系大廠的擴產，其實也對華邦電的影響不大，所以目前看來，價格再往上的條件還在，Q3毛利率還會再上升，整體記憶體產業向上循環，今、明年都是此趨勢沒有問題。
另外，記憶體模組廠也可以觀察威剛(3260)，他們則認為中長線來說，資料中心、5G建設、車電等應用，對DRAM消耗量持續增加，所以看好明年第一季以後，依舊可見市場供不應求的健康態勢，7月的營收衰退，主要是因為客戶端長短料影響，訂單是遞延，不是消失。至於利基型記憶體相關的IC設計，晶豪科(3006)每季跟客戶談一次價格，Q4合約報價在9月會與客戶洽談，價格是否反轉？公司還是保持正面看法。
說了這麼多，公司看法跟法人看法怎麼差那麼遠？就像盤中分析師其實也提醒，法人通常要殺股價，會以誰都看不到的「明年價格或景氣看法」來提出利空論調，時間還很遠，公司也難以駁斥，通常對於越遠的預測，公司的說法會盡量更曖昧，反而成為法人更好作文章的點。像是「第3季仍供不應求，預期第4季也不會太差」，這句話你可以解讀成旺到年底，也可以解讀為看法保守，那麼投資朋友又要如何檢視？
《怎麼評斷會不會殺低？》
這裡還是要讓大家先自己判斷一下，手上持股是做短，還是波段，甚至中長期的持股。如果是喜歡極短線甚至當沖操作的朋友，當然還是要以紀律優先，過了你的停損點，或是像華邦電破箱底，晶豪科破月線，就應該要趕快跑了，不然弱勢的行情之下，主力資金再壓一波，短線持續往季線靠攏都有可能，趕快把資金抽出來做其他的避險運用才是聰明作法。
不過如果是中長線的投資人，當然，記憶體市況還是多空分歧，整體產業大趨勢往下的話，自己要設定一個長波段出場的時間點。但早盤連線時，大家可能也聽說過分析師講「30元以下的華邦電真的算便宜了」！這裡指得其實就是若以EPS來計算的本益比，華邦電股價真的不算貴，所以還是很常看到低接買盤支撐，這也是為何20元以下的面板股，100元到季線之間的貨櫃個股，股價要再往下跌也很難。
所以空手散戶雖不建議搶進，但若是手上有股票，比較長線的投資人，盤中分析師也建議，先前該跑的時候沒跑，那麼就別急著在殺低時跑了。之後還是會有很大機會出現反彈，反彈時逢高分批調節出場，會是比較聰明作法。
同樣的延伸到其他產業別，我們常說的「居高思危」或是「別殺低」的評斷標準，其實就是蜀芳老師提過的ROE股東權益報酬率，一個族群通常法人在評斷進出場時，會用相關指標，或是本益比、殖利率等等觀察，像是鋼鐵大家可接受本益比大概就10倍，電子股大概面板、封測低一些，越是製程先進，或是越具未來成長性的，法人可接受本益比拉到30倍以上都有可能，大家可藉此來檢視手上的股票到底是「貴」還是「便宜」，以及今年獲利表現好，即使明年有雜音，配息可能也不會太差，都是要考慮到的點唷！
先來一個小結論：大盤往下急殺，特別是外資的資金突然抽離，週五大賣了超過兩百億元，率先影響到的當然是比較占有權值的個股，不論業績好壞，或是未來展望好壞，全部都先往下急殺一波，在這裡要不要跟著調節？較樂觀分析師是認為可以做多，瞄準位階較低、獲利較好的公司來買進，因為如果大盤多頭回來了，最有機會先飆漲的就是他們。但如果只有個股零星反彈，大盤卻未見起色之時，逢高調節賺價差，低點時再進場，也是一種方式，最近台北股市操作難度真的高了許多，建議新手們還是多看少做。
《籌碼好亂騙線怎麼辦？》
最後也來聊一下，有朋友先前提出兩個問題，貨櫃三雄的陽明(2609)出關後很有氣勢，週五盤中拉到最高140元的波段高點，但尾盤又翻黑，這個破前高還算嗎？
首先，貨櫃輪週五的尾盤往下拉，當然跟大盤信心不足，主力不想抱股過周末殺出有關。所以讓前高即使有過，追價力道還是不足，摸到後大概都回測在135~137元的日關鍵價徘徊，而且因為現在大家都做很短，最後收低壓在月線之下，就像盤中的分析師們所說，上檔層層的套牢壓力真的不小。
謝文恩老師連線時就說，現在他已經幾乎不看月均線啦，而是以每天的壓力與支撐，來做短線的區間評估，節目上他都會很清楚地給出支撐與壓力帶唷可以參考。週五尾盤的往下拉，壓低到當天的均價之下，代表賣方力道仍大於買方，大家要順著趨勢來做，而不是跟大戶作對。
畢竟籌碼太亂了，陽明135~140元可能都會是多空持續拉鋸的壓力帶。簡而言之，即使明天開盤135元先過，甚至又過了週五的壓力帶，但籌碼凌亂，整個股價的格局並沒有轉強，很難跟先前一樣有波段漲勢唷，雖然可能還需要多觀察，但現階段應該都還是急漲站賣方比較安全。
提問的朋友也有發現，籌碼凌亂顯現在融資餘額，主力大戶當然是希望用甩轎的方式去洗籌碼，而且陽明出關後可以發現，融資真的是根本洗不掉！股價一往上走，洗下船的融資又搶進，若真的要說操作建議，其實我是覺得避開啦哈哈哈！我私下和一些專業的投顧老師請益，大家也認為現在的行情真的很難做。
畢竟現在的走勢雖然是震盪整理沒錯，高出低進說得很簡單，但因為大家做太短了，每天的上下幅度其實都不大，即使恪守出場紀律，仍很難做到「小賠大賺」，比較容易是「小賠小賺」，繞了一圈又回到原點，所以回到像是陽明的股價來說，既然現在是個前高站不上去的型態，保險一點就不要去跟他賭「會過前高」，碰到前高壓力就調節，會比較安全一些。
明天又是新的禮拜開始，廠商這周借了一套大紅色的西裝給我穿哈哈哈，可以也來一個長紅的行情嗎🥺🥺🥺
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半導體晶圓差別 在 Facebook 的精選貼文
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英特爾宣布斥資200億美元在亞利桑那州打造兩座新廠，發展半導體晶圓代工業務，未來將透過Intel Foundry Services，為第三方廠商製造產品晶片。
消息一出，3月24日台積電(2330)股價大跌超過3%，最低來到571元，從1月下旬寫下歷史高點679元後，展開回檔修正行情，累積跌幅已達15.9%。
在市場的利空消息不斷下，台積電近期股價重挫逾百元，如果你對台積電的未來展望沒有定見，很容易人云亦云做出錯誤的投資決策。
透過PressPlay，我第一時間分享對台積電的看法，雖然英特爾跨入代工對台積電未來營運或許有可能造成影響，不過如果你問我，我認為只要台積電能夠保持技術領先、製造優越和客戶信任三大競爭優勢，未來展望仍不看淡。
有些學員問我，台積電是該賣還是該買？首先我沒有選擇減碼。像台積長期成長相當明確的企業，單純股價下跌不會令我感到不安，只要基本面沒有改變，通常股價從高檔下修15%以上，反而是值得進場佈局的時機，因此我選擇加碼零股，最低買在573元！
【限時公開】台積電破六百可以逢低承接嗎？
https://www.pressplay.cc/project/vippPage/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E7%A0%B4%E5%85%AD%E7%99%BE%E5%8F%AF%E4%BB%A5~/DBBF9DC3A4DE4E40AE7B6F3DC8763AD8?limited_code=6BCC3BB18C5D4C85D1D20499B6361DF7
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半導體晶圓差別 在 老王愛說笑 Youtube 的最讚貼文
剪接師道歉公開美腿！台股突破頸線能保新年開盤快樂？貨櫃航運爆量還能開多遠？矽晶圓強弱差異都是因為它！太陽能關鍵翻多位置在？2020/12/29【老王不只三分鐘】
03:05 道瓊終於大漲創高了，要直接噴出去了嗎？
12:57 港股守住前低又反彈，還是要看高點壓力嗎？
15:16 不免俗談談陸股，聽說A50指數你有新的見解！
19:09 回到台股，昨天大漲突破了前高，也是跟美股一樣要噴出去嗎？
28:18 上周五提到的太陽能，今天有些拉尾盤，可以繼續幫我們追蹤嗎？
32:52 記憶體真的就像董哥講的一樣，都在月均線大漲反彈，我又看見神啦！
45:52 矽晶圓指標股中美晶過高了，為什麼有些還漲不上來？
49:37 面板族群也是碰到月均線後反彈，但是好像只有群創過高，怎麼會有這樣的差別？
53:40 貨櫃航運萬海又長黑了!!!董哥，要不要再變成航海王來解救一下~~~
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如果把研發定義成要拿諾貝爾獎的,那台積電不會有
要說跟傳統代工最大的差別,大概是創新的推力很強
另外晶圓代工要求的精密度/流程都比其他電子代工高很多
大地震的時候你不會得到鴻海手機做壞了哀嚎遍野的聲音
這些不管是機器還是人來管,都要長期的學習曲線,老實說比砸錢買IC設計公司還難
強國非常想要突破這一塊,不過沒那麼簡單
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