【1224胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
原物料一棒接一棒,今天很明顯早盤走的是加工絲族群,加工絲跟這兩天動到的二線塑化股息息相關,加工絲族群都是屬於銅板股,有些票面額10元不到、10元出頭,今天以來都沒有漲到,短線上有題材加持之下,資金轉往這塊,現在的市場屬於多頭健康輪動,有漲價題材的個股慢慢會引起市場注意。
最具指標性的就是第一銅(2009)漲幅非常高,母公司華榮(1608)落後補漲,第一銅漲了將近三倍。
銅箔上游的金居(8358),同價上漲沒理由金居股價不漲,這兩天外資、投資轉買,金居股價在均線整理處開始反彈,順著這樣的邏輯這種伴隨銅價上漲,PCB上游材料絕對有機會受惠,除了金居以外,最近外資在過去買超很積極的就是軟板基板的台虹(8039)可以看出籌碼面相當漂亮,因為11月以來外資買超台虹1萬多張,12月份外資沒有調節,持股續抱,但是可以看到台虹的股價在這波量縮回測到季線的位置左右,可以留意外資持股水位在這一波還是有增加1萬多張,外資買超台虹看好的因素除了原物料上漲,不對稱銅材的部份有切入到快充、無線充電的市場,融資賣、外資接,以台虹來說基本面的成長是很明顯的,EPS很明顯逐季走升,三率三升,毛利率、營利率、EPS都是逐季走高,可以看到EPS第一季0.4元、第二季0.8元,第三季成長到1.5元,很明顯目前來說這種三率三升的個股外資站在買方,PCB的上游不管是銅材、銅箔基板的漲價趨勢很明確,台虹來說又是蘋果電池軟性銅箔基板的獨家供應商,明年來說獲利成長性可以期待,加上鴻海成立的MIH電動車聯盟,台虹也是當中指定的軟板供應商,很有可能未來車用領域還有展望性。
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走漲價趨勢的除了傳產、原物料之外,電子材料的其他產品也會反應漲價利多,這一次驅動IC也在漲價,敦泰(3545)的股價,這一波從減資回來過後,投信開始轉買,敦泰的產品布局廣度很深,尤其對岸的非蘋手機產品大多都是敦泰拿下,敦泰股價從40幾元漲了將近一倍,高價的有聯詠(3034)股價有比較落後一點,因為最近投信在賣,但是聯詠的獲利也很高,鴻家軍旗下的天鈺(4961)短線上也是飆漲一倍,驅動IC、快充IC的部份都是成長的立基性。
上游的驅動IC個股開始漲之後,下游的封測廠也會跟著漲價,產能絕對供不應求,像是南茂(8150)就是最明顯的,先前法說會談到明年的產能,客戶都已經預定一空了,整個訂單能見度相當明朗,上游出貨很好、下游需求很強,所以說後段封測的部份對南茂來說接單相當好,今年來預估整個營收有機會創歷史高,明年來看營收有機會創歷史高,EPS來看也許明年整個獲利創高帶動之下EPS有機會見到3元以上,甚至4元都不成問題,本益比相對低,南茂股價這波反而先行創高38.5元之後拉回整理,這種先休息整理的個股,接下來還有機會成為下一波法人鎖定的標的,從這個邏輯角度尋找明年產業前景不錯的個股率先卡位。
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注意蘋概股的節奏
我說過很多次的玉晶光(3406),我說玉晶光不好的營收不會跌,不好的獲利不會跌,但公布好的數字就會跌,果不其然連跌兩天。其實操作蘋概股是有節奏的,一開始大家猜供應鏈,關鍵零組件廠商先漲,等到要發表了零組件廠商早就漲翻了,就容易利多出盡。然後就漲到我周一說的正隆(1904),因為是蘋果認定的供應商,組裝後當然是要用工紙包裝,果然今天一度漲停。組裝完後要幹麼呢,當然就是運輸到各地方販賣,而蘋果的配合貨運商是誰,就是台驊(2636)。外資也不斷買進,也是正宗的一帶一路概念股,以蘋概股這樣的節奏,其實可以多加留意。
電光牌漲多回檔 真的沒救嗎
下半年開始我一直跟大家說電光牌,光的股票在玉晶光重挫下黯淡無光,但電動車的股票呢,看到電池的美琪瑪(4721)、康普(4739)也重挫,也許有人擔心是不是就沒救了,但我不那麼認為,大家記得之前在直播電動車產業得時候我怎麼說,高價的這兩點千萬別作空,但是低價股反而要留意,當時說和大轉投資的高峰(4510)、轉投資新永裕的永裕(1323)也逆勢創波段新高,之前我有跟大家分析過聚和(6509),在中國開始擴廠,第二季也轉虧為贏,明年業績大成長,比較起昨天漲停的立凱-KY(5227),上半年還是虧損,淨值也差不多,股價卻比聚和還高,實在不合理,我認為有跟立凱比價的優勢。
至於昨天中午我參加崇友(4506)的記者會,表現仍十分穩健,公司即將減資,過去我也跟大家說過是減資概念股之一,而我們在上周介紹的減資概念股光磊(2340),更是在康永哥與外資的賣超下,昨天一度攻上漲停,所以股市常常有明燈,大家如何跟上腳步才是重點。
昨天下午我去參加精材(3374)的法說,內容實在乏善可陳,我想很多人要失望性賣出了,但反而我對之前介紹的南茂(8150)更有信心,因為精材表示光感測的訂單十分分散,很多人都有拿到,當初我分析的時候也有跟大家說,南茂是奇景光電的老相好,也有再配合3D感測的元件出貨,而精材上半年虧2.25元股價62.5元,南茂賺3.2元股價28.7元,我認為有點委屈,而過去大家擔心外資不斷賣超,昨天竟然出現買超,投資人也可以留意。
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上市櫃指數同創收盤新高 台股就是狂
台股真的可以榮登狂新聞第一,對外不管金小胖如何生事,對內也不管閣揆易主,台股又創收盤新高,雖然跟我們所說在i8公布前,台股就是跌不下來不謀而合,但真的要給台股一個讚字,而投資人就是積極選股就是了。
先說昨天跟大家介紹的公司南茂(8150),雖然在介紹後,很多善意的投資人提醒我們外資還在賣,也有人跟我們說股價怎麼那麼弱,但介紹公司我們就是不喜歡介紹飛龍在天的公司,因為低檔往往更有空間,結果今天即使外資賣超,但股價仍持續強勢。而在盤中分析的大亞(1609),說明銅價創新高,以及正宗的閣揆概念股,股價最後漲停鎖死。除此之外,我們也在總編當莊與聚財網中的文章提到銅價大漲遠低於淨值雙雄,果然在外資買超的威力下,又創新高。大家都可以回頭看之前萬編當莊或是我們傳給你們的文章。
減資勝利方程式重作馮婦
至於上周發給所有投資人的禮物減資概念股一覽,今天也重做馮婦,旺宏(2337)在外資的買超下再創新高,我們之前不斷幫大家追蹤的協禧(3071),今天也漲停鎖死,信昌電(6173)、華新科(2492)、光磊(2340)、鈺德(3050)、楠梓電(2316),全都連袂大漲,減資加業績上周我們說的勝利方程式,不斷被複製。
而記得當初我們列出五檔股票給我們LINE@群組的投資人,可以算是大獲全勝,其中當初我點出的鈺德,我跟大家說第二季獲利跳升,從0.19跳到0.4,季增率成長一倍,年增率也近乎一倍。淨值高達15.4,股價淨值比更是不到0.8,嚴重低估。今天長紅又突破所有反壓,我認為可以注意。
至於還有一檔當天介紹的光磊(2340),在康永哥不斷買超下,股價不斷往上推升,外資也跟著康永哥大買,到底葫蘆裡賣甚麼藥呢,更有趣的是康永哥今天雖然沒買超光磊,康和永和卻大買鈺德(3050),這兩檔減資概念股,有獲利、有業績、又低價,我認為十分可以注意。
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二、現金減資15%=將來分派盈餘多了15%,也就是說以目前盤價約23.5~23.6計算一年後的基礎價(分派股息時),自動提升了15%,故最短線最少以1年投資為主。 ... <看更多>
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3. 網址: (請善用縮網址工具)
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4. 內文:
1. 董事會決議日期:111/03/28
2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,575,823,815
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/28
2.減資緣由:本公司為營運轉型調整資本結構,擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:NT$ 19,248,490,230元
4.消除股份:1,924,849,023股
5.減資比率:20%
6.減資後股本:NT$ 76,993,960,920元
7.預定股東會日期:111/06/17
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:7,699,396,092股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後,提請股東會授權董事長另
訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。
12.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金減資共計新台幣19,248,490,230元,消除股份1,924,849,023股,以
目前本公司實際已發行股份總數普通股9,624,245,115股計算,減資比例約為20%,
減資後股本為新台幣76,993,960,920元,股東每股可退還新台幣2元,計算至元為
止(元以下捨去),減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之;惟減資後實
收資本額、實際減資比率,以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。
(2)依前述已發行股份總數計算,每仟股減少200股 (即每仟股換發800股),減資後不
足一股之畸零股,股東可自行在減資換股停止過戶日前五日至停止過戶日前一日
止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記,拼湊後仍不足一股之畸零股或
逾期未辦理拼湊者,依減資換股基準日前股票集中交易市場最後交易日之收盤價
,按比例計算給付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),計算至元為止
(元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人以該收盤價承購之。
(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行,其權利義務與原股份相同。
(4)本次現金減資基準日前,如因本公司庫藏股註銷或其他原因影響股本發生變動,
致影響已發行總股數,而需調整減資比率與每股退還金額,或本案如因法令變更
、主管機關核示或因應其他客觀環境變動而需修正,擬提請股東會授權董事長處
理之。
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