0036.《分析銅價&黃豆的投資機會》
今年受疫情影響,娛樂型產業(與石油相關)尚未完全復甦,
卻讓製造業與建築業的需求大增(兩者皆為用銅量大的產業),使近期銅價的表現突出,
在糧食作物的供給方面,
受到氣候異常讓農作物收成不佳(供給降),及全球缺貨櫃(運費上漲),
使國際黃豆供應吃緊,黃豆報價持續走升。
最近股市動盪不安,由於股市跟原物料的表現相關性低,
基於資產配置分散風險,投資人可考慮切入銅以及黃豆的投資機會,
剛好街口投信有發行這兩項原物料「期貨型 ETF」,分別為:
街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金(證券代號:00763U)
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金(證券代號:00693U)
以上這兩檔都可在平常下單股票的證券APP在證券市場中買賣交易,
目前 00763U 股價一張約 3 萬元左右,00693U 則一張約為 2.4 萬,入手價格還算親民。
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顧名思義,兩檔期貨型 ETF 追蹤的指數都是「海外期貨指數」,分別追蹤:
美國紐約商品交易所(COMEX)的高級銅期貨契
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)之黃豆期貨契約
投資人如果想要直接投資海外期貨,除了會有匯率波動、交易時差、轉倉與追繳保證金等問題,處理上較為麻煩,另外則是保證金的金額較高,
若透過 ETF 來投資,可解決上述問題,
但缺點就是每年有經理費等內扣成本,以這兩檔來說,
以 2020 年來說,總費用率分別為:
00763U 1.67%
00693U 1.25%
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在報酬表現的部分,這兩檔 ETF 近一年(截至三月底的資料)的報酬為:
(資料來源:街口投信月報)
00763U 69.65%
00693U 53.36%
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最後,對於期貨型 ETF ,老師給的投資小叮嚀:
期貨型 ETF 較不適合長期持有,
主因波動較大,期貨本身並無法創造價值,適合短線波段操作,
基金經理人需依指數規則將成分期貨定期轉倉,轉倉成本可能產生損失,
另外,畢竟是追蹤期貨,仍與現貨會有價差,
以上是投資人想要投資期貨型 ETF 商品,需要謹慎評估的。
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「原物料股票代號」的推薦目錄:
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原物料股票代號 在 溫國信的價值投資園地 Facebook 的精選貼文
「富邦越南ETF (00885)」適合投資嗎? 撰文者:溫國信
「富邦越南」全名為「富邦富時越南ETF證券投資信託基金」,
是以新台幣計價,
在台灣掛牌的ETF,
標的是越南前30大市值的龍頭股票。
它預計4月19日掛牌,
掛牌後,用1.5萬元就可買進這支包含越南前30大成份股的ETF!
我以前總覺得越南的經濟急速發展,自己也應該要超前部署,買進它的股票,
但是,散戶直接投資越南有許多困難,
包括:
(一)擔心金流的問題:
我朋友被派到越南擔任某電信分公司經理,我問他越南股票可以投資嗎?
他說有機會,但它有外匯管制,錢進去容易、出來困難。
既然如此,當然就打消主意了。
(二)它是陌生的市場:
也有朋友向我推薦到越南開戶,但你對該國的個股完全陌生,難道不會擔心嗎?
(三)必須動用較大的金額:
買一堆個股的話,所需的資金要很多,也不敢貿然投入。
現在富邦投信發行的這支越南ETF,掛牌後和其他ETF一樣,很方便地讓你買進和賣出,
完全不需要跨國開戶、換匯、研究個股,
而且發行金額只有15元,一張ETF等於投資30檔龍頭股,對投資人參與新興國家的經濟發展來說,是一項不錯的選擇。
根據說明書,這支ETF投資的組合是依據「富時越南30指數(FTSE Vietnam 30 Index) 」,
無配息,
成分股包括房地產業與金融業(佔比約五成),
還有核心消費、工業、原物料等企業。
要終止投資的話,就像賣一般股票一樣,今天掛單,後天錢就進來了,很方便,流動性沒有問題。
既然以簡便的工具就可以投資經濟發展快速的越南,
而且布局於金融股、房地產等股票,
正是超前部署的概念。
拙見認為這項商品的背景是經濟發展快速的新興國家,滿適合長期持股或是定期定額存股的投資人。詳細內容可參閱說明書,並留意風險。
https://etrade.fsit.com.tw/case/event/vietnam/index.html?utm_source=C&utm_medium=10&utm_campaign=00885
原物料股票代號 在 貓的成長美股異想世界 Facebook 的最佳解答
🌻您喜歡老電影嗎? 喜歡老舊的人事物嗎? 還是喜歡追求新科技, 走在時代的尖端?
這幾個月, 大家應該有注意到, 比較會漲的個股, 很多都是傳產類股: 原物料, 鐵路, 工業, etc.
這幾年一直把研究重心放在科技成長股, 對於這些傳產股, 真是感覺既陌生又熟悉, 因為以前一開始投資時, 有看過一些傳產股. 而現在這些個股, 也變成成長股(cyclical growth)嚕.
Anyway. 這幾天也剛好看了一部老電影, "遠離非洲(Out of Africa)". 年輕的朋友可能沒聽過, 不過這是一部經典老片. 無意間找到這部片, 也滿足了目前無法旅行的遺憾. 非洲也是我一直想去的地方. 看看這部片, 也可以欣賞一下非洲壯闊的景色.
(有Amazon Prime的讀者, 可以由那邊免費收看)
電影中的這段相當有名, 可以聽到會令人灑淚的主題曲, 也可看到非洲的景色:
https://www.youtube.com/watch?v=KDogVwHqixQ
🌻上週做的功課與閱讀:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
🌻Q2的財報季開始了. 附上本周發表財報公司一覽表.
🌻這周除了銀行發表財報, 其他重要的事件就算這個了:
Market braces for key inflation report Tuesday that may test the Fed’s mettle
https://www.cnbc.com/2021/04/12/market-braces-for-key-inflation-report-tuesday-that-may-test-the-feds-mettle.html
🌻投資工具分享
我通常是用下面這個網站, 看公司的財務數據. 需要使用的話, 可以把這個連結bookmark起來(因為從官方網站會找不到). 請把股票代號(AAPL)換成想要看的個股.
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=AAPL
Picture:
電影Out of Africa中, 很著名的一個片段; Earnings calendar by earningswhispers.com
原物料股票代號 在 Vanessa Youtube 的最佳貼文
有經歷過原油負油價的時代嗎?
美國政府最難控制的就是油價,
那麼,這個標的的波動就會比較大,
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以上問題歡迎私訊蕙寧詢問!
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楊蕙寧
群益期貨槓桿交易部 - 業務經理
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群益期貨股份有限公司 109年金管期總字號003號
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台北市大安區敦化南路二段97號B1
連絡電話:(02)2700-2888
槓桿交易部專線:(02)2700-1518
任何系統參數需由投資人自行設定。 在交易極為活絡的情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。 群益外匯王所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行交易,且不保證此資料之正確性及完整性。 使用群益外匯王委託買賣,仍可能而面臨斷線、斷電或網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。 所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗及其他相關情況審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解交易風險及商品特性為之,本公司將不負責工具或交易所產生的任何損失。槓桿保證金交易具有一定風險,交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險,過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。
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美元走微笑曲線的時代來臨了!!!
以過往經驗來看黃金與美元是走反向關係,
我們雖然沒有持有黃金但卻可以做空黃金CFD,不懂嗎?
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台股有很多看原物料的股票
石油:台塑、化工、航空海運
金屬:鋼鐵、金屬加工
農產品:?
分析這些股票都需要看原物料行情
我覺得很難的是,原物料的價格變動,跟該產業股價變動有何關聯?
比如說化工類就因為中國產能大增,毛利越來越差
而且每家公司的決策也不同,這種資料散戶根本不可能知道
那麼為何不直接做原物料呢?
比如說黃豆油
美國黃豆油(美元)月線
週線
中國黃豆油(人民幣)週線
技術面來看,確實是低檔,而且也有初步的漲勢
再來看雞笨面(實為新聞面)
美國:雖然今年黃豆產量減了不少,但是中國人不買黃豆,價格上不去
中國:人民幣貶值有助推升價格,進口黃豆稀缺,壓榨廠沒黃豆可榨,供應減少
東南亞:黃豆油的競爭產品棕櫚油,產量減少而漲價,且政府推動生質柴油,需求增加
世界:都在大灑幣
黃豆的基本面:黃豆壓榨廠買進黃豆,壓榨後得到黃豆粉和副產品黃豆油
然而中國非洲豬瘟,做為飼料的黃豆粉需求大減
壓榨廠利潤減少,減少壓榨,副產品黃豆油供應減少
綜合以上,有沒有機會像2008那一波呢?記得上去之後要反手空下來
三十年前有個台灣的投顧說:技術分析是從期貨來的
我的理解是:這邊期貨是指原物料期貨
因為標普500期貨是1982年才開始交易,而農產品期貨是19世紀中葉就有了
股票很少有超過30年的線圖,而且好股票通常一路往上不回來,導致難以分析
台股除權息會破壞線圖,更難分析
所以技術面玩家更應該玩原物料期貨,還有個理由是,肥羊最多
股票沒人追就漲不動,原物料再貴,都是民生必需品,地球70億消費者會買單
而因為保證金制度,期貨比股票更容易加碼,這意謂著,期貨更容易發大財
結尾來做個調查
請問圖中新聞標題的解釋,你是否認同?
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