20210909(週四)早上七點 汪潔民主持
寶島聯播網YT&臉書直播/汪潔民臉書直播【新聞放輕鬆】
※今日天氣:
璨樹轉強颱只花36小時!最快今晚發海警,周六至下周一全台警戒!
※台股&外匯收盤:
台股8日跌158.38點,收在17270.49點,成交值新台幣3210.87億元,三大法人中 自營商賣超70.4億元,投信賣超4.76億元,外資及中資賣超10.87億元,三大法人同步合計賣超86.03億元;因疫情升溫,新台幣連2貶收27.746元。
※新聞重點:
●(自由獨家) 板橋某社區感染擴大 新北市今天至少6校預防性停課//新北幼兒園群聚 已23確診 Delta入侵社區 400住戶清空
●第二批91萬劑BNT疫苗 今晨5點41分運抵台灣桃園機場
●交通部加碼20億紓困 薪資補貼觀旅業 計程車駕駛、旅行社、觀光旅館可受惠
●王品、爭鮮、乾杯、築間、瓦城泰統等5大連鎖同步新北市 9/9起禁內用協助訂位者改期
●憂Delta疫情再波及 餐飲業盼五倍券振興實體店家
●訂房系統被駭客入侵 國軍英雄館 爆多起住客遭詐騙
●中正紀念堂轉型 促轉會擬移除蔣中正銅像
●樂見「新竹縣市合併」倡議 蔡英文:須考量民意、法制面配套
●8月機械出口823億創新高 年增37.4%
●台美TIFA 企業力促優先討論赴美投資稅負減免 避開繞道手續
●雙語國家2024年目標 6成中小學英語課全英語
●民進黨黨版憲改案 10月中下旬送中執會
●行政院將通過新版「生技條例」 CDMO(委託開發與生產)納租稅優惠
●疫情謠言觸動台股殺盤 公股撒銀彈護盤
●上市櫃公司8月營收創高 已逾百家
●長榮大造船 一口氣訂24艘
●追趕台積電 英特爾歐洲蓋兩座晶圓廠//全球半導體設備 Q2出貨創高
●聯電今年營收衝2,000億元
●英國是否挺台抗中威嚇? 首相強生:支持美國領導全球
●日本銀行(央行)總裁 黑田東彥:日銀貨幣寬鬆將實施到疫情過後
●葉門北部戰略城市爭奪戰升溫 釀近80死
●提醒駕駛朋友,當您感到疲勞,請將車停放安全地點稍做休息再上路,不要硬撐繼續開車或騎車,嘉義縣政府關心您!
**節目時間:週一至週五 7:00-8:00am**
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#本日投資觀點⏰
政策面,民主黨 3 月中前可望通過 1.9 兆美元紓困案,其中調查顯示散戶投資者紓 困金的 37%將直接投入股市(估計資金活水 1700 億美元);及疫情/基本面,美國 疫情改善,企業開始解除防疫限制措施,預期美國經濟成長動能將再度轉強;且殖 利率面,歐美日三大央行準備推出穩定殖利率政策;有利美股多方。
#昨日全球市場動態🔺
✅#美股:美債殖利率下滑,科技股強彈
美國 3 年期公債標售結果強勁,10 年期公債殖利率由 1.59%跌至 1.52%,激勵美 股勁揚,尤其跌深的科技股大幅反彈,蘋果上漲 4.1%,特斯拉暴漲 19.6%,ARKK 大漲 10.4%,科技股上漲 3.4%,金融與能源收黑 0.9%、1.9%;終場瓊工業指數 上漲 30.30 點,(+0.10%),收 31,832.74,S&P500 上漲 54.09 點(+1.42%), 收 3,875.44,Nasdaq 上漲 464.66 點(+3.69%),收 13,073.83,費城半導體指 數上漲 169.46 點(+6.13%),收 2,932.21。
✅#歐股:美債殖利率回落,泛歐指數收紅
美債殖利率從高檔回落,帶動歐洲公用事業股和油氣股翻漲,抵銷了礦業股的跌 勢,泛歐指收高。泛歐 STOXX 600 指數揚升 0.76%,收 420.41 點。中國鋼鐵大 城唐山祭出防汙令,大連鐵礦砂期貨價格暴跌 10%、礦業股表現不佳英國掛牌的 力拓集團、必和必拓、英美資源集團跌幅在 2.4%~4.4%之間,壓抑 FTSE 100 表 現。英國 FTSE 100 指數揚升 0.17%,收 6,730.34 點;德國 DAX 指數揚升 0.40%, 收 14,437.94 點,連續兩天創歷史收盤高。法國 CAC 指數揚升 0.37%,收 5,924.97 點。
日本:日圓走貶,日經上漲 0.99%
✅#日圓走貶:昨日經指數止跌上揚,終場上漲 284 點,漲幅 0.99%,收 29027,東 證一部指數上漲 24 點,漲幅 1.27%,收 1917,成交值為 3.3 兆日圓,33 類股中, 有 30 個上漲,其中以不動產及電氣瓦斯類股漲幅較大。乙烯亞洲價飆升,三菱化 學上漲 4.3%、Tosoh 上漲 2%。
✅#中國:V型反彈失敗,滬深300指數下跌2.15%
昨日滬深 300 下跌 2.15%,落於 4971 點;而上證指數下跌 1.82%,深證成指下 跌 2.8%,創業板指下跌 3.5%,兩市成交額達 9867 億人民幣,北向資金淨流入 24.3 億,賣超仍以貴州茅台居首,買超則為中國平安。中信一級行業中消費者服 務、鋼鐵和交通運輸逆市上漲,而國防軍工、電子和石化業跌幅最深。昨日傳言中 國國有基金已進場護盤,將維持 A 股市場穩定。
✅#原物料:開高走低,美油下跌 1.6%
油價盤中波動劇烈,獲利調節賣壓出籠,此外,EIA 在最新月報將今年美國原油日 產量預估上調 13 萬桶至 1115 萬桶,因爲美國油商可能利用油價反彈機會加大生 產,另據報利比亞計劃到年底將原油日產量提高至 140 萬桶,昨日西德州 4 月原 油期貨下跌 1.6%成為每桶 64.01 美元,布蘭特 5 月原油期貨下跌 1.05%成為每桶 67.52 美元。
✅#債市
3 年期債標售需求不錯,美國公債殖利率下滑
580 億美元 3 年期美公債標售,需求不錯,美公債殖利率下滑,終場美國 2 年期 公債殖利率收在 0.16%、指標 10 年期公債殖利率收在 1.54%、30 年期公債殖利 率收在 2.25%。
✅#美元收黑:美債殖利率小幅下跌,DXY 結束連 4 紅,非美貨幣反彈
昨美國 10 年期公債殖利率下降 6bps 至 1.53%,DXY 結束連續 4 天收紅,終場收 黑 0.38%至 91.96,歐元上漲 0.46%至 1.1901,英鎊上漲 0.49%至 1.3892,日圓 上漲 0.38%至 108.48,美元以外的 G10 貨幣全數收紅,EMEA、拉美、亞洲貨幣 普遍反彈。展望未來,關注連 3 天的美債標售結果,明日 ECB 利率決策會議,與 下週的 FOMC。
✅#台幣收貶:國際美元反彈,台幣連 4 日收低
雖出口商持續拋匯提供台幣支撐,然市場樂觀期待拜登 1.9 兆紓困案通過,以及疫 苗接種加速,全球經濟復甦前景正面,殖利率大幅攀升推升國際美元,台幣隨非美 貨幣承壓,加上外資熱錢偏向匯出,進口商亦進場買匯,台幣偏弱整理後終場貶值 8.7 分以 28.390 元作收,連 4 日收黑並創 1 個月低。
✅#人民幣收升:市場風險情緒好轉,人民幣震盪走強
人行調降中間價 543 點至 6.5338,人民幣隨中間價走弱,但市場消息盛傳國家對 進場護市,加上美債標售狀況提振風險情緒,終場由貶轉升,CNY 收升 0.29%至 6.5084,CNH 收升 0.50%至 6.5187。兩會定調政策中性偏寬鬆,外需復甦可期, 經濟仍有升評空間,目前市場聚焦 Fed 對殖利率的應對,短線人民幣震盪回貶壓 力較高,預估 6.45~6.55 波動,但基於強勁的貿易順差&與先進國家政策分歧長期 利多不變。
#重要經濟數據分析⚠️
美國 3 年期公債標售結果強勁,10 年期公債殖利率由 1.59%跌至 1.52%
3/9 美國 10 年期公債殖利率由 1.59%跌至 1.52%,是上周四以來最低。這是美國 公債殖利率五個交易日以來首次下跌。美國財政部本周將連續三天發行公債,其 中周二的發行 3 年期公債標售結果強勁。歐美市場呼應,英國和德國基準國債殖 利率均下降。周二,在美國 3 年期國債順利發行後,公債擴大漲幅。周三將發行 380 億美元 10 年期公債,周四發行 240 億美元 30 年期公債。美國總統拜登推動 的 1.9 兆美元紓困法案將於美東時間週三 (10 日) 上午 9 時 (台北時間週三晚 間) 於眾議院表決,待眾院通過後,該法案將由美國總統簽署生效。
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#本日投資觀點⏰
拜登團隊新一輪經濟刺激方案規模較大且更加及時,預期政策利多將提供美股支 撐。然本週進入超級財報週,須留意個別企業財報不如預期,以及藥廠輝瑞減少疫 苗供應量,歐美地區疫苗接種進度落後,疫情持續惡化風險恐造成美股波動加劇。
#昨日全球市場動態🔺
✅#美股:疫情惡化+疫苗配發進度落後,美股承壓
全球新冠肺炎疫情持續惡化,疫苗配發進度落後,加上美國零售數據表現不如預 期,市場擔憂經濟復甦放緩,在金融(-1.79%)及能源(-4.03%)類股領跌下,美股全 面收黑;終場道瓊工業指數下跌 177.26 點(-0.57%)收在 30814.26,S&P500 下 跌 27.29 點(-0.72%)收在 3768.25,Nasdaq 下跌 114.14 點(-0.87%)收在 12998.502,費城半導體指數下跌 62.87 點(-2.06%)收在 2992.769。
✅#歐股:基本資源股領跌,泛歐指數重挫 1.01%
歐洲部分國家的疫苗出貨量減少、中國疫情再起,市場憂慮原物料需求將受創,基 本資源股領跌,礦業和油氣股分別重挫 3.1%、2.6%。週五泛歐 STOXX 600 指數 重挫 1.01%,收 407.85 點。英國 FTSE 100 指數下跌 0.97%,收 6,735.71 點;德 國 DAX 指數下跌 1.44%,收 13,787.73 點;法國 CAC 指數下跌 1.22%,收 5,611.69 點。
✅#日本:半導體類股領軍,日經上漲 2.36%
在半導體類股領軍下,上週五日經指數上漲 649 點,漲幅 2.36%,收 28139,創 1990/8 以來新高,東證一部指數上漲 28.6 點,漲幅 1.57%,收 1854.9,成交值 為 3.1 兆日圓,33 個類股中有 30 個上漲,其中以橡膠類及造紙類漲幅最大,個股 中,東京威力科創上漲 3.9%、信越化學上漲 2.8%。
✅#中國:MLF 縮量續作,滬深 300 指數下跌 0.23%
週五滬深 300 指數下跌 0.23%,落於 5458 點,上證指數上漲 0.01%,深證成指 下跌 0.25%,創業板指上漲 0.02%,兩市成交額達 1.04 兆人民幣,北向資金淨流 入 8 億。中信一級行業中銀行和煤炭表現最佳,食品飲料、鋼鐵、通信和電子表現 最差。週五人行展開 5 千億 MLF 操作,對沖本月到期共 5405 億的 TMLF 和 MLF。
✅#原物料:疫情蔓延及數據欠佳,美油下跌 2.26%
油價震盪下行,承壓於美元指數反彈與經濟數據疲軟,以及擔憂中國部分城市可能 因新冠疫情重燃而加大防疫限制措施;此外,Baker Hughes 發布上週美國石油鑽 機數增加 12 座至 287 座,生產活動仍在緩步回暖,終場西德州 2 月原油期貨下跌 2.26%成為每桶 52.36 美元,布蘭特 3 月原油期貨下跌 2.34%成為每桶 55.1 美 元。
✅#債市:
零售數據疲弱,美國公債殖利率下滑
美國 12 月零售數據不如預期,公債殖利率下滑,終場美國 2 年期公債殖利率收在 0.14%、指標 10 年期公債殖利率收在 1.09%、30 年期公債殖利率收在 1.84%。
✅#匯市:
美元收紅:非美貨幣承壓,DXY 創 1 個月高 美債殖利率持續對非美貨幣構成貶值壓力,週五(1/15)非美貨幣僅菲律賓披索小幅 上漲 0.09%,其餘全數下跌。G10 部分,歐元下跌 0.60%至 1.2082,英鎊下跌 0.72%至 1.3590,日圓下跌 0.06%至 103.86,終場 DXY 上漲 0.59%至 90.77,創 1 個月高。展望本週,關注 ECB、BOJ 利率決策會議,與拜登 1/20 就職。
✅#台幣收貶:央行尾盤阻升+部分外資匯出,台幣連 2 日收黑
台積電法說釋出訊息優於預期激勵台股大漲上攻萬六關卡,春節前出口商亦加大 拋匯力道帶動台幣偏多整理,然隨部分外資股利匯出,加上尾盤央行進場調節,台 幣由紅翻黑終場貶值 1.3 分以 28.480 元作收,連 2 日收黑。
✅#人民幣收貶:美中關係不睦,CNY 連三貶
人行調升中間價 113 點至 6.4633,在美元反彈環境下,美國政府再認定 9 家中企 為黑名單,加上白宮指責疫情從中國率先擴散,政經風險導致人民幣走弱,CNY 收 貶 0.09%至 6.4817、CNH 收貶 0.31%至 6.4847。近期人行鼓勵非金融企業跨境 融資,防止跨境套利並緩和資金流入壓力,而同時投資人因美國民主黨全面執政而 改善經濟預期,以致近期中美債利差明顯收窄,壓縮人民幣套利空間,預估 6.43~6.52 區間波動。
⚠️ #重要經濟數據分析⚠️
🔺新冠肺炎疫情與疫苗接種追蹤
截至 1/15 全球新冠肺炎確診人數 9425.61 萬人,死亡 201.62 萬例。美國總確診 人數已增加至 2407.73 萬人,死亡 40.15 萬例,紐約市長白思豪宣布疫苗補給告 急,下週末將供應耗盡,1/15 美國疾控中心(CDC)警告美國暫時只有 76 人確診 感染傳染力更強的英國變種病毒,但新個案不斷增加,若不做好防疫措施,該病 毒可能在 3 月成為主導全美染疫的主流。拜登發布疫苗接種計畫,將透過國防生 產法提高疫苗供應,並設立行動診所協助民眾接種疫苗。輝瑞計畫翻新比利時工 廠以提高產能,臨時通知歐盟各國該公司將暫時減少未來 3 至 4 週的疫苗交貨量。 輝瑞聲明中指出,雖 1、2 月的交貨量會受到影響,但 2 月底到 3 月底開始,疫 苗的供應量會顯著提升。
疫情衝擊消費支出,2020/12 美零售月減 0.7%,不如預期
🔺美國公布 2020/12 PPI mom 由 0.1%→0.3%,低於預期的 0.4%,零售銷售 mom 由下修值-1.4%→-0.7%,低於預期的 0.0%,為連續 3 個月負成長,核心零售銷 售 mom 由-1.1%→-1.9%,低於預期的 0.1%,創 8 個月低,疫情惡化衝擊消費 支出,美國部分地區採取新一輪限制措施,迫使餐廳和商店接連倒閉,導致 2020/11 和 12 月消費支出急劇放緩。2020/12 工業生產 mom 則由 0.5%→1.6%, 優於預期的 0.5%,產能利用率由 73.4%→74.5%,高於預期的 73.6%。2021/1 密大信心指數初值由 80.7→79.2,低於預期的 79.5。企業財報方面,JP Morgan 公布上季財報,EPS $3.79,優於預期的$2.623,Citi 上季 EPS $2.08,優於預期 的$1.331, Wells Fargo 上季 EPS $0.64,高於預期的$0.600;本週尚有多家公 司將發布財報,包括 1/19 BOA、GS、1/20 Netflix、P&G、Morgan Stanley、 1/21 美鋁、1/22 Intel 等。
🔺中國 2020/12 房市數據平穩,人行 MLF 利率維持在 2.95%不變。
中國統計局公布 2020/12 70 大中城市房市數據,房價呈現月成長的城市由 2020/11 的 36 個上升至 42 個,中國統計局表示整體而言 70 個大中城市房地產市場價格漲幅平穩。其中,4 個一線城市新建商品住宅銷售價格年增持平於 3.9%, 中古住宅銷售價格 yoy 由 8.3%上升至 8.6%;35 個二線城市新建商品住宅銷售價 格 yoy 由 4.2%下滑至 4.0%,中古住宅銷售價格漲幅 yoy 由 2.1%上升至 2.2%; 31 個三線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格年增分別由 3.8%降至 3.5%, 1.5%下滑至 1.4%。中國人行 1/15 公告,為維護銀行體系流動性合理充裕進行 5000 億人民幣中期借貸便利(MLF)操作和 20 億人民幣逆回購,MLF 得標利率保 持在 2.95%不變。逆回購利率亦維持在 2.2%不變,然 20 億人民幣規模為近 10 年來最低。市場認為人行持續釋出流動性,資金面保持寬鬆,然農曆春節前銀行 現金釋出需求量大,加上年初繳稅等因素影響,或對流動性造成壓力。
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