大陸限電+季底結帳台股殺跌200點,IC設計會是最佳資金避風港
大陸看來至年底前都會持續有限電問題,影響最大就屬PCB相關產業,但初期市場分不清影響會不會擴大,所以很多人就不分好壞先賣再說,另外季底很多代操與法人都要結帳,所以也會看到莫名其妙的賣壓,這部分賣壓會在本周告一段落,10月就會有一輪新的買盤,而限電的部分不影響IC設計股,因為晶圓代工產能大都在台灣,並且自上周我就得知滿多重量級IC設計公司陸續跟客戶達成共識,10月要漲價轉嫁晶圓代工漲價的成本,外在又有TI帶頭漲價約30%,歐美IDM大廠都有跟進,目前IC缺貨態勢並未出現變化,第四季看來毛利率還是走升趨勢不變,並且又不受大陸限電影響,只要同時有漲價題材以及4Q營收>3Q的設計股,10月就會大漲,我預期IC設計將重回主流,成為資金避風港
6643M31昨日殺尾盤,我判斷也是結帳賣壓,今日股價自然又強勢,我不改對九月營收樂觀的預期,單月EPS可往上看1.1~1.4元,第四季更是授權金入帳高峰,若美系通訊IC大廠的授權金入帳,單季7元是看的到的,目前股價就是嚴重低估。金麗科就這邊量縮等待募資進度,蓋牌到第四季不變,等水到渠成之日,就是股價噴出之時
6104創惟昨天也從創高159.5元後翻黑殺尾盤,我看也是代操結帳,今日逆勢翻紅,我也不改對於九月營收再創新高的預期,第四季APPLE+微軟+INTEL新接的USB4.0單晶片訂單都要大拉貨,10月我估計要漲價15~20%,業績4Q>3Q,明年已爭取到+50%產能,目標+100%,EPS至少上看15元,這數字比今年的6756威鋒電還多,但股價也差太多,結帳賣壓結束,10月股價會更強
而類比IC受惠TI漲價30%,6457紘康就是類比IC漲價飆股6XXX,早盤創198.5元新高,紘康電池保護IC10月可望漲價20%,並且大陸通路炒作相關類比IC漲價好幾十倍,最高甚至達100倍,客戶轉單至台廠趨勢難擋,紘康同時坐收轉單+漲價漁翁之利,第三季EPS估達3.5元,第四季>4.5元,今年EPS估計13~14元明年上看24~25元,之前驅動IC都漲到400元上下,紘康顯得太過低估,有實力突破天價215元,已具備漲倍趨勢
另外十月新飆股還有一檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』,九月EPS將爆衝新高,10月要漲價15%,股價回高點就有要賺30%,另一檔是『彩色電子書飆股6XXX』,第四季學校標案密集出貨,同時也調漲售價,單季EPS將從五毛跳上3~3.5元,明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台,趨勢大爆發EPS上看8~10元,股價5X上看8X,空間也有60%,都是第四季必買精品股
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量能急縮至2400E,資金轉向新主流
指數上漲百點,但因為各類股都漲一點點,大漲的股票很少,大家無感是正常的,這邊有疫情干擾+電子股毛利率到頂的憂慮+FED縮表的預期三大干擾,市場一定要時間整理,而新舊主流會交棒,明年新產品,新趨勢的做夢股會在震盪中竄出頭,成為市場新焦點,新主流鎖定高速傳輸、IP股、電動車、SIC四大領域,飆股都會在這裡面
3228金麗科股價壓回2%回到半年線支撐,這邊再跌空間有限,行政電腦都已經TAPE OUT了,再來就是等NRE的認列,明年光行政電腦貢獻的EPS估計上看30~50元,其他產品加一加就不得了了,去年九月76元買進都13個月了,這邊就是耐心等待,繼續蓋牌到年底,明年挑戰IP股王
6643 M31股價早盤最高達415元,我高度看好第四季的股價表現,八月營收創今年新高,EPS約達0.94元,九月營收若達1E,EPS將超過1.4元,第四季客戶5/7奈米新案開案積極,加上美通訊IC客戶有大筆NRE會進來,營收將一舉衝至歷史新高,而IP股營收扣掉固定的管銷,全都是淨利,營收只要暴衝,獲利就是爆衝,上半年EPS3.15元,下半年趕進度,全年上看13~16元力旺上半年也就7.2元,全年15~16元,這獲利差不多水準,M31落後太多,並且M31有最強的USB IP,4.0、5.0IP都通過台積電認證,比同業都強太多,IP收入又隨晶圓代工漲價同步成長,同時具備高速傳輸+IP股雙主流,營收獲利又剛開始噴出,還有力旺遠在天邊可以比價,年底若翻一倍也是合理
而一樣具備USB高速傳輸+IP雙題材的還有3035智原,目前也大漲6%達107元,8月營收也創7.31E新高,股價被亂殺下去,V轉回去也只是剛剛好而已
電動車的部分先鎖定電池材料,1727中華化又創28.3元新高,這檔我們賺28%閃人換股M31了,但還是看好不變,有機會會再買進。另外還買進一檔電池材料做夢飆股5XXX,目前大漲近5%,就準備開飆了
SIC當然也是明年新主流,因為SIC晶片單價貴太多太多,甚至超過幾十倍,只要良率與產能拉高,會超賺錢,享有的PE也會超高,漢磊這塊台灣最領先產能也最大,第四季要量產SIC晶片,太極旗下盛新材料也是第四季量產,未來都會一波比一波高
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疫情恐慌告一段落,高速傳輸+IP是最強主流,M31將迎接PE+EPS同時上修的大行情
我昨天有說,台灣人公民素質好,打完疫苗都仍戴口罩,即便是DELTA病毒也難擴散,股市過度反應了,亂殺之後必然會有反彈。但反彈強度要看後續基本面,報價不跌甚至續漲,明年有新產品新趨勢的公司,或者明明營收創高但卻被砍下來的,股價怎麼下來就會怎麼上去,終歸一句還是看數字,看趨勢,堅持只買精品股就不怕股市一時的震盪
今麗科量縮持續三角收斂,這邊真的就等一個引爆點,行政電腦已經TAPE OUT,後面就等入帳,認列,光罩開下去然後準備量產,若能排除缺料問題,量產時間可能會比大家想像中更快,明年我抓EPS30~60元,應該有機會是達到高標,耐心等待就對了
6643M31大漲8.8%達407元,同時間3035智原大漲9.2%達102元,這兩家都是IP股,都受惠晶圓代工漲價,IP收入同時成長,也都具備USB高速傳輸的IP,同時大漲代表市場主流指向高速傳輸+IP股相當明確。而M31USB的IP最強,USB4.0、5.0IP都通過台積電認證,是第一個利多,而剛提到晶圓代工漲價,IP收入跟著成長是第二個利多,第三則是M31先進製程已經推進到5/7奈米,正研發3、4奈米中,力旺則還是以10、14奈米為主,製程上M31領先力旺,本益比評價倍低估太多,而上半年客戶大都用舊產品舊製程,下半年客戶5/7奈米新產品積極開案,這部份NRE開始入帳營收將一路向上,是第三個利多,第四個則是美系通訊IC大廠採用M31的IP,這也可望年底前入帳,這筆將是大補丸,若以年營收成長20%為基礎,試算今年EPS將達16元,力旺上半年7.2元,今年也就15~16元,股價最高1770元,M31是嚴重被低估,EPS上修與PE上修同步開始,股價會很恐怖
SIC也絕對是明年新主流,漢磊+7%,太極+6%,第四季漢磊要量產SIC,太極轉投資55%的盛新材料也要量產SIC,年底會飆的都是這種新產品新題材新主流的作夢股,股價很快就會漲回去。另一個作夢題材是電池材料,1727中華化昨日最高27.7元附近獲利出清最多大賺28%,資金都轉去加碼M31,今日又再賺,中華化目前24元多,未來有好價差會再買一次。另外還有買一檔一樣電池材料做夢飆股5XXX,目前就是耐心等待股價噴出,有翻倍實力
經過這兩天洗盤,再來更確認市場會走向明年新產品的做夢行情,想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友,請留言『九月作夢股+聯絡電話』,就可得到《九月飆股券》,領取最新飆股
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