元大台灣中型100ETF(台股代號:0051)成立於2006年8月24日,追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。根據台灣股市結構,這100家中型公司約占台股總市值15%。
台灣50指數則是由台股市值排名第1到第50的公司組成。所以同時投資0050與0051,就會持有台股市值前150大的公司。合計占台股總市值約75%。
目前0051資產3.2億台幣(2020五月資料)。在台灣投資界不是一支很受注意的標的。
過去六年的全年內扣總開銷在0.66%到0.71%之間。以指數化投資工具來說,是偏高的費用。
過去13年,0051這支中型股ETF只有3.7%的年化報酬,落後0050同期間7.5%的年化報酬。
這個低報酬,可以解釋為什麼台灣ETF投資人甚少注意到這個標的。
往往要一支標的表現很好之後,投資人才會”體認”它的”投資價值”。但這跟”追高”的區別,實在很難說的清。
不要以過去績效好壞做為投資指引,這很難有好成果。
0051的主要用途在於,對於想對台灣整體股市做更完整的投資的指數化投資人,可以將0050與0051搭配投資,取得台灣整體股市75%的覆蓋率。
完整討論、歷年配息與績效
可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/05/100etf00512020.html
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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台灣50歷年配息 在 綠角財經筆記 Facebook 的最佳解答
台股代號0056的元大台灣高股息ETF成立於2007年12月13日。
0056追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的臺灣高股息指數(TSEC Taiwan Dividend + Index)。
臺灣高股息指數由30支成份股組成。候選名單,是台灣50指數與台灣中100指數共150支股票。然後從中選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30支股票做為成份股。
加權方式則是以現金股利殖利率決定。殖利率愈高,該股票在指數中所占的比重愈大。
高股息指數是一種策略指數。投資人透過0056拿到的,是台股裡面,現金股息較高的股票的報酬。
投資人透過0056拿到的不是市場報酬,而是現金配息率較高的股票的報酬。
從2008年初到2018年底這11年間,0050的累積報酬率是73.1%。0056同期間的累積報酬則是51.0%。(0050年化報酬5.1%,0056年化報酬3.8%。)
重點是,高現金配息率,未必等於較高的報酬率。
(更完整說明與0056歷年配息狀況,可見今天的文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2019/06/etf00562019.html)
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2014新版的0050介紹文。指數編製原則、內扣費用、歷年配息金額與過去單一年度績效都有整理。
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