2020.12.21(一)
認識莫斯菲-坐擁千億商機
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大家早,我是 LEO
■ 什麼是Mosfet(莫斯菲)
Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor-金屬氧化物半導體-場效電晶體(簡稱:金氧半場效-電晶體)縮寫:MOSFET,跟我們的日常生活密不可分,應用範圍很廣,包含筆電、智慧型手機、工業、能源產品、電動車都大量應用,是電子產品必要的關鍵零件之一,簡單說,它就是扮演「電源控制元件」的角色。
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原理:在電晶體中當電子從源極經過電子通道在汲極流出,控制電子能否順利流出的關鍵就是Mosfet,當我們在閘極施加電壓,下方電子通道就會打開,電子就可以順利流出,它的功能就像水龍頭扮演控制水流從進水口到出水口的角色。
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■ 市場商機驚人
IC設計公司會把設計好的Mosfet電路圖交給晶圓代工廠(台積電、聯電、世界先進等)生產,大量新應用不斷增加,特別是高階mosfet應用於電動車等,研調機構預估到2022年mosfet市場規模高達75億美元。車用佔比估計22%,計算與儲存估計19%,工業用估計14%。
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■ 供給吃緊醞釀漲價
因為筆電及平板、WiFi 6設備、伺服器、遊戲機等新訂單持續湧入,車用晶片需求大舉回升,加上IDM廠擴大委外,6吋及8吋晶圓代工產能全面吃緊,交期拉長,投片成本也陸續從第 3 季起漲價約 15~20%,大陸MOSFET廠已經調漲價格10~20%,台灣的業者最快將在明年第 1 季有機會轉嫁客戶,反映成本的提升。
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■ 筆電市場
英特爾及超微的筆電新平台支援PCIe Gen 4及USB 4,同時加入人工智慧(AI)運算功能,單一系統對MOSFET需求及採用量倍增,在訂單排程上已是選擇性接單,高毛利的訂單將優先出貨。
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■ 5G快充商機
2020年5G智慧手機市場規模大約落在2億支左右水準,且進入2021年後將可望翻倍成長至4億支以上,5G手機傳輸速度更快,波長較短,天線變多,耗電變快,USB-PD快充功能成為標準配備,各廠大多以Type-C線材做為快充的充電線材,為支援更高規格的傳輸電壓,MOSFET也必須同步升級。
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因為8吋晶圓產能供給緊缺狀況下,品牌廠與OEM/ODM廠已經對台灣Mosfet供應鏈預定2021年上半年的訂單,且當中包含中國前四大智慧手機品牌及相關行動配件廠,使Mosfet廠順利搭上5G智慧機的快充列車。
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■ 電動車市場
根據拓墣產業研究院的數據,2021 年的電動車預估成長 36.7%,占全球新車銷售量近 4%,從長期的產業趨勢來看,功率元件產業重點發展項目一定是電動車。
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電動車的需求帶動不同電壓供電需求,難度更高,功率更大,更需要耐高溫,高壓,更穩定的特性,這塊市場幾乎都掌握在國際大廠手中,英飛凌(Infineon)就是業界龍頭,市占率約在 20% 左右,無論是 MOSFET、IGBT、GaN、SiC 都有完整的產品線。
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■ 第三代寬能隙材料功率元件
近年來各大廠積極研究新材料採用氮化鎵(GaN)與碳化矽(SiC)的新製程,雖然成本大幅增加, SiC功率元件價格約為矽基元件5倍,但是導入電源轉換器可提升電動車與電網間更高的運作效率、提高系統穩定度、系統及裝置小型化、縮短充電時間、延長電動車續航力等,在車載充電器及快充設備領域非常具有發展潛力。
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SiC較矽基元件具耐高壓、對應更高輸出功率、降低週邊電子元件損壞率、於嚴苛環境下信賴性高等優勢,在快充領域應用有很大發展潛力。同時,SiC元件可縮小快速充電樁的體積,延伸好處是能提升快充站土地利用坪效。
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根據德儀TI的說法,GaN的成本到2021年,成本將會大幅降低至1.37 倍,2024~2026年出現交叉,甚至2027 年 GaN 的成本將會遠遠低於傳統 矽製程Silicon。
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📊 台灣領導廠商
漢磊投控在SiC市場布局最早,旗下晶圓代工廠漢磊科提供4吋及6吋SiC晶圓代工,磊晶廠嘉晶(3016) 提供4吋及6吋SiC磊晶矽晶圓,均已獲客戶認證並進入量產,昇陽半(8028)則是專精SiC晶圓薄化。
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杰力(5299)是國內少數同時具有電源管理 IC 及 Mosfet 設計能力的公司,持續往 GaN 技術投入研發,據傳大中(6435)與杰力(5299)在技術上都已經有所突破。
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富鼎(8261) 有低壓產品之外,中高壓的 MOSFET,有能力直接與國際大廠競爭,今年 SiC 產品已經完成開發,尼克森及富鼎的碳化矽(SiC)二極體已開始出貨,2021年台灣MOSFET廠在GaN及SiC領域就有機會看到營收貢獻。
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♨ 股民當家團隊對於新一代半導體材料Sic、GaN在電動車、與快充領域特別感興趣,試想現在全市場都在講天鈺、通嘉、偉詮電、鈺邦,只是手機快充---相關股票就一直噴漲!
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💡 各位有想過電動機車,電動汽車電流電壓更高,如何才能充的更快,更安全,未來商機更大!一旦時機成熟,形成市場共識,天鈺就只是小菜罷了~~~
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台股觀察週報 2019/1/27(歡迎分享)
1. 本週費半大漲,主要是晶片股2018Q4財報優於市場預期,尤其是與5G、AI相關的業者,但多數業者對於2019H1展望仍偏保守看待,尤其是記憶體相關的業者,故我們仍認為半導體產業景氣持續面臨調整期。
2. 近期美國升息腳步趨緩,中美貿易戰也頻傳降溫利多,資金有重新回流新興市場的跡象,在人民幣升值趨勢沒有逆轉以前,這波反彈不會結束。此外,關稅壁壘必定導致通膨,美國目前的策略是壓低油價來抵銷通膨問題,緩和聯準會緊縮資金對抗通膨的壓力,因此,我們認為油價、人民幣走勢將是這波反彈的關鍵。
3. 從月線來看,台股這波多頭行情M頭尚未成形,不排除還有機會挑戰前高,完成多頭結束的型態。但從基本面角度看,上半年較難滿足翻多條件,下半年半導體產業有可能會出現回補庫存的急單,但整體景氣要到2020年才有較大的復甦機會。以效率市場的角度看,指數可能會提前基本面約1~2個月走,三月初中美貿易戰關稅問題過關後,指數進行最後的調整,在四、五月就有可能開始反映下半年庫存回補效應。
4. 多方選股一定要留意低軌道衛星的趨勢,而且市場對於這項趨勢的關注程度不高,目前相關族群評價普遍不貴,預期這項趨勢會在未來3~5年逐步發酵,逢回要留意買點。
5. 新能源車對台灣車用半導體業者影響,好壞參半,既有的車用二極體業務,會受到新能源車滲透率提高而衰退,但業者積極切入車用IGBT、MOSFET,這塊也會帶來強勁成長。可以預見未來兩、三年,業者將面臨營收結構的持續轉型,在評價具吸引力時,以長期投資的角度切入,或許還不錯。選股上,朋程純度最高,台半優於強茂。
6. 持續看壞散熱族群,5G手機在2019年出貨量很少,2020年也不見得會放量,目前看起來2022~2023才會有較大的出貨規模。5G基地台散熱,除泰碩有切入中興供應鏈外,其他業者這塊產品線的貢獻度不大。
7. 神秘營建股本週創波段新高,恭喜長期支持定錨電子報的讀者,以及之前為了這支股票訂閱定錨電子報的讀者,目前持續看好未來評價將回歸正常水準。
未來台股觀察週報將重新免費開放給所有錨粉,對於訂閱基本版的讀者,我們會再提供「定錨精選二十」的summary table,跟每週的觀察週報一起發送,內容包括這些股票的財測,以及觀察重點,預計農曆年後開始實施新制。
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