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台股美股etf 在 小路金融實戰Lewis.Invest Youtube 的最佳解答
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ETF是近年來被動投資人的主要投資商品,但是到底應該投資台股的ETF,還是美股的ETF比較好呢?其實我們可以透過工具 Portfolio Visualizer 來進行量化回測,歷史績效好壞、風險高低都可以一覽無遺,還可以透過投資組合的方式來驗證觀點。
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‣‣ Portfolio Visualizer 工具使用技巧
‣‣ 認識Sharpe Ratio 衡量策略績效的關鍵
‣‣ 近十年台股ETF與美股ETF的風險與報酬比較
‣‣ 投資台股與美股孰優孰劣的結論
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台股美股etf 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最讚貼文
歐洲股神安東尼波頓說過股市的漲跌和基本面一點關係都沒有,「資金」、「信心」才是關鍵的兩大因素,從年初到現在,每個月開出的經濟數據只有紅字,即使如此股市依舊有上漲,背後的原因歸功於低利率的堆疊,導致資金的湧入,另外每隔幾年的經濟危機更造成生活型態上的改變,你我現在都在這關鍵的交叉口上,本週的節目,首先帶你解析未來十年的趨勢,再來跟你分享5G相關指數型基金,如果你是新手更應該收看,因為還會解析入市注意事項,就由投資家日報總監孫慶隆以及風傳媒財經主編周岐原帶你了解本週【下班投資學】的精彩內容。
#下班投資學 #下班經濟學 #5G #5G ETF #關鍵科技
關鍵科技指數前五大國家權重更新:
美國 34.9%
台灣 24.9%
日本 23.6%
中國 11.8%
香港 1.8%
資料來源:STOXX、元大投信整理,2020/05/22
00:20 股市脫鉤經濟數據!高手解析背後原因!
02:27 遠距引爆線上需求!全面啟動新型態生活!
04:51 產業典範轉移!帶旺科技股成市場新寵!
05:33 宅經濟燒出網路風潮!5G火熱後市看旺!
06:30 零接觸也能拚經濟!虛擬會議.遠端醫療夯!
06:48 搶搭5G商機!教你從產業鏈抓住時代紅利!
08:11 5G投資怎麼選?用ETF避免選股看走眼!
10:53 超前部署5GETF!硬體建設浪潮先報到!
13:04 硬5GETF報酬佳!2大因素讓績效立於不敗!
15:15 資優生才入列!硬5GETF這樣點兵獲利飆!
15:59 擊敗多國大盤!這檔ETF報酬翻倍登績效王!
16:55 ETF怎麼買?4大必知交易守則專家說分明!
18:31 實現高效智慧生活 盤點5G科技2大應用!
21:43 5G發展三步驟!掌握進程跟著趨勢穩穩賺!
24:31 產業型?全球型?一指標成高手選ETF關鍵!
26:01 小資族買ETF如何致勝?達人分享操作心法!
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台股美股etf 在 分享幾個實用的台股、美股ETF回測工具... - 懶人經濟學 ... 的推薦與評價
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台股美股etf 在 請問定期定額ETF 台股or美股- 理財板 的推薦與評價
我第一次接觸定期定額和美股ETF,每月想投資約10k左右,各位資深投資大佬會怎麼分配ㄋ?目前了解是00878 永豐金不錯台股,美股是SPY QQQ等還有其他更 ... ... <看更多>
台股美股etf 在 [心得] 美股ETF和台股ETF費用比較- 看板Foreign_Inv 的推薦與評價
投資美股或台股會有的花費不太相同
我試著比較一下類似標的時的成本
假設幾個情形
1.一年投資10,000鎂=300,000元(匯率1:30)
2.股債比7:3
美股為VTI和TLT (我個人是買EDV,不過TLT好像比較普遍)
台股為台灣50(0050)和元大美債20年(00679B)
(0050內扣有點高(0.375%),也可考慮富邦公司治理(0.185%))
然後花費可分成三項
一、買入成本:電匯費、手續費
二、賣出成本:匯差、買賣價差、手續費、交易稅
三、每年持有成本:內扣(經理費、管理費…等)、股利稅
一、買入成本
美股:電匯費 = 600/300000 = 0.2% (國泰網銀的公定價)
手續費 = 0
台股:手續費 = 0.1425% x 0.6 = 0.086% (電子單不特別談是6折)
二、賣出成本
美股:匯差 = (0.1-0.03-0.03)/30 = 0.133% (買賣各讓3分)
匯回台灣解款行好像會收錢,不過先不考慮
台股:買賣價差 = 0.05/40 = 0.13% → 0.13% x 30% = 0.038%
幾款美債ETF都有明顯的買賣價差,大約是0.05,市價以40計
然後美債佔比30%所以這個價差比例再乘上30%
手續費 = 0.1425% x 0.6 = 0.086%
交易稅 = 0.1% x 70% = 0.07% (債券類ETF交易稅停徵10年,只計股票部分)
三、每年持有成本
美股:內扣 = 0.04% x 70% + 0.15% x 30% = 0.073%
股利稅 = 2% x 30% x 70% = 0.42%
VTI殖利率約2%,股利預扣30%,債券類假設全部退還
台股:內扣 = (0.375%+0.04%) x 70% + (0.2%+0.03%) x 30% = 0.367%
0050要另加指數授權費0.04%
元大美債目前淨值超過200億故內扣為0.2%再加上指數授權費0.03%
台股ETF的hidden fee有點多,可查下列網站確認真實花費
https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2002.aspx?PGMID=IN0202
點選「各項費用比率」
股利稅 = 0
0050的可抵扣比率大概13%x0.5,如果稅率5%的話,還會退一點點稅,故不計
台灣各個美債ETF為直接持有美債,不會被山姆大叔扣稅
然後美債的股利各家都還沒發過,先忽略
整理成表格
複委託 美股TD 台股
買入成本 電匯費 0 0.2% 0
手續費 0.2% 0 0.086%
小計 0.2% 0.2% 0.086%
賣出成本 匯差 0.333% 0.133% 0
買賣價差 0 0 0.038%
手續費 0.2% 0 0.086%
交易稅 0 0 0.07%
小計 0.533% 0.133% 0.194%
持有成本 內扣 0.073% 0.073% 0.367%
股利稅 0.42% 0.42% 0
小計 0.493% 0.493% 0.367%
美股的股利稅會嚴重侵蝕獲利,
我查晨星網站各個股票型ETF的tax,也差不多是讓獲利減少0.5%~0.7%左右
至於那筆稅到底能不能退、要不要退?版上和其它網站已有諸多討論,個人是傾向不退
整體看來,若只考慮表面上的成本且不退稅
投資美股並沒有明顯的費用優勢
但投資美股,應該多數是為了它多元而成熟的指數型標的
這個是目前台灣投資環境很難提供的
我知道有意義的比較應該是美股ETF vs. 台灣的共同基金
整理這個只是想知道,投資美股到底成本是多少
[補充]應版友要求補上複委託
其實我不太熟,有問題再提醒我
這邊假設用永豐複委託 買賣手續費0.2%低消7.99鎂,一次交易120,000元可過低消
每年投資300,000元的話,應該可以買2個標的
應該不少人會單買AOA,股債比也差不多7:3,但為方便比較一樣假設VTI+TLT
業務寄給我的資訊裡,有筆賣出交易稅0.002%,還有筆依股數計算的賣出手續費
這兩筆都非常低,直接忽略掉應該沒有問題
用永豐買賣外幣會有精美的匯差…
匯差本來就比別家大,網銀不讓分,電話讓分很小可忽略(爬文有人說是0.005)
姑且就以0.1/30=0.333% 來計算
爬文有網友說可開期貨外匯帳戶解決這個問題
總之這部分請各憑本事XD
持有成本應該跟海外券商相同,債券也假設能全額退稅
[再補充]
再找了一下,如何用期貨保證金帳戶來達成跨行轉外幣的效果,可參考這個網頁
https://www.spf.com.tw/operation/deposit_02.asp
因為永豐期貨的外幣保證金帳戶也有設在國泰和華南(這兩間網銀換美金都有讓3分)
所以可以透過保證金帳戶,在永豐、華南、國泰這三間免手續費互轉外幣
(我沒實際操作過,有錯請指正)
這麼一來,對小資族最好的複委託選項確實就是永豐金了
每下單一次最低約120,000元 費率0.2%
綜合考量之後成本只略高於TD帳戶,但可以選擇在TD要手續費的標的
以上,僅供參考
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.0.49.115
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1502466828.A.9BB.html
我想了一下,台股會以0050/00692+美債ETF當例子
是因為我覺得,對80%以上的人這就是最佳解了 (版友是另外20%的人)
大部分的人做投資,其實就是想找個穩定的地方放錢
負擔一些風險,希望可以打敗定存和通膨
對大多數的人來說,
應該不會覺得開外幣帳戶、開海外證券戶、匯外幣到國外、用英文網頁下單是件有趣的事
持有台幣、在台股用中文下單還是比較令人安心
無奈因為各種資訊不對稱
一般小資族做的投資選擇都是很糟糕的選擇
CP值很低的儲蓄險(當然也有可能是個人選擇)、收費很貴的基金,
或是在對風險無知的情況下把台股當賭場
其實已經不少人在定期定額買0050了
但我覺得再加上美債ETF會是更好的配置
今年各家投信(元大、國泰、富邦)出的美債ETF,我個人覺得誠意十足收費也合理
但市值都是靠法人在撐,交易量都不高,也很少看到人在討論
希望資產配置、風險控管等投資觀念能漸漸推廣出去
※ 編輯: csjan (123.0.49.115), 08/12/2017 08:51:05
我們海外投資人通常是一次匯款或一次買入,沒能享受到1股就能成交的好處啊
除了不想看到0050壟斷市場之外,00692的經理費+管理費只要0.185%
(不過很有可能有高額的hidden fee,但要明年才知道@@")
00692是策略選股100支再以市值加權,績效和0050應該不會有多大差別,還比較分散
另外我去看了一下0050和0056的績效 (至2017/7)
五年 三年 二年 一年 六個月 三個月
0050 86.46 35.68 32.17 23.18 15.29 10.28
0056 36.35 18.06 31.63 12.39 10.56 6.06
再查了一下2008年的最大跌幅 0050:65.6→28.6 -56.4%
0056:27.7→11.7 -57.7%
會不會正好證明了,殖利率選股其實不太成功XD
※ 編輯: csjan (123.0.49.115), 08/12/2017 13:12:42
0050和VTI的年化報酬率都一樣是8.9%喔
VTI的年標準差是15.8% 0050不知道去哪裡查@@"
※ 編輯: csjan (123.0.49.115), 08/12/2017 13:26:13
https://www.spf.com.tw/operation/deposit_02.asp
因為永豐期貨的外幣保證金帳戶也有設在國泰和華南(這兩間網銀換美金都有讓3分)
所以可以透過保證金帳戶,在永豐、華南、國泰這三間免手續費互轉外幣
(我沒實際操作過,有錯請指正)
這麼一來,對小資族最好的複委託選項確實就是永豐金了
每下單一次最低約120,000元 費率0.2%
綜合考量之後成本只略高於TD帳戶,但可以選擇在TD要手續費的標的
我覺得TD用一陣子之後,可能會轉回複委託,這似乎也是許多前輩走過的路
※ 編輯: csjan (123.0.49.115), 08/12/2017 15:39:13
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