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國立臺北大學商學院最新消息！
連結全球趨勢 臺灣永續投資調查報告全文公開
繼去年底發布摘要報告後，國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心二月正式發布最新《臺灣永續投資調查》全文。調查發現，目前全臺永續投資資產總額約新臺幣13兆8000億，其中將近八成採「負面/排除性選股」。整體投資人回覆率6成，還有成長空間。
受到COVID-19疫情重擊，2020年全球金融市場劇烈震盪，然而各項研究與投資市場都顯示，無論「永續」表現優異的企業或相關基金，各方面績效都相對突出。為掌握臺灣各機構投資人在永續投資方面的表現，由國立臺北大學企業永續發展研究團隊主辦，國泰金控贊助支持，進行《臺灣永續投資調查》，透過問卷了解臺灣永續投資現況。
這項調查邀請臺灣99家機構投資人參與，其中包括26家保險業者、59家投信投顧業者以及四家政府基金，並委由金管會、證交所及同業公會協助與機構投資人溝通，共回收59份有效問卷，其中37家公司提供永續投資總資產金額。
進一步分析各回覆機構投資人永續投資總額與機構管理資產(AUM)比例，總體永續投資比例約31.7%，其中以保險業者最多，投資金額逾12兆，政府基金近1兆，投信投顧業者則為近6000億。團隊解釋，投信投顧業者永續投資金額看來較少，也與投信投顧業者願意填答永續資產比例不到半數有關，未來將再與業者溝通，期望調查結果能更完整反應臺灣永續投資實務。
在永續投資方法上，研究團隊參考包括GSIA(全球永續投資聯盟)等各推動機構對永續投資的定義，將其中方式區分為負面/排除性選股、正面/產業別最佳選股、依據國際原則篩選、ESG整合、永續主題投資、影響力投資、股東行動(投票權行使)、以及企業議合等八種策略，統計近八成投資都採負面排除法，與國際間永續投資趨勢一致。
雖然與國際投資策略一致，然而研究團隊認為，負面排除選股屬於較消極的永續投資方式，建議機構投資人在發展自身永續投資方針時，可更多採用ESG整合法、永續主題投資法等較積極、且能與財務表現連結的投資方式，不但有助創造財務績效、ESG績效雙贏的投資成果，也符合北美地區的永續投資趨勢。
另外，在各資產投資類型方面，調查發現，臺灣永續投資標的以國外債券比重最高，金額超過八兆，其次則為台股。只是以永續投資佔AUM比例分析，臺灣永續投資在台股的AUM不到5%。對此，團隊建議政府可以多推動投資機構關注台股相關永續投資標的，進一步讓永續投資對我國企業產生更大的正面影響力。
計畫團隊主持人、金融系教授黃啟瑞表示，這項研究配合金管會綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0政策，以國際機構認同的方法進行，研究結果可作為國內、國際永續投資利害關係人評價臺灣機構投資人的參考。他預告，未來團隊每年還將追蹤調查並定期發布，期待推動臺灣永續投資穩健正面發展，與相關機構共同營造更友善的臺灣永續投資環境。
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報告全文目前已經在企業永續發展研究中心網站發布，歡迎對臺灣永續投資有興趣者下載參考。
聯絡人：企業永續發展研究中心專任助理 高孟如
聯絡電話：0922016711
刊登時間：2021-02-17 16:30:06
報告書下載：http://www.aacsb.ntpu.edu.tw/....../file/cus2_ng4x66l4ok.pdf
網頁：http://www.aacsb.ntpu.edu.tw/twsvi/view.php?id=NDA=
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一群學生「利誘」兩年　讓台大撤四億高污染投資！-- 亞洲首例》看齊耶魯、劍橋，不再買塑化、水泥股!! (12/25/2019 商業周刊)

撤資行動是台大學生會永續部與氣候行動社努力數年的成果，終於在現任部長黃毓庭（左3）與社長張榮廷（左1）手上完成。

撰文者：吳中傑

一群台大學生，為什麼能讓校方決定撤出校務基金中達4億3千萬元、占投資部位22％的股票等投資？

12月17日晚上，台大學生會永續部透過臉書對外宣布，台大成為全亞洲第一所不再投資高污染、高碳排放與化石燃料產業的大學。

台大校方承諾，明年底前將全數撤除對此三類產業的投資，並將參考CSR（企業社會責任）及ESG（環境、社會與公司治理，詳見小辭典）等原則。

這個撤資承諾背後，其實是台大學生會永續部與台大氣候行動社兩群學生，從2017年開始、鍥而不捨的行動。

個股殖利率優，說服難度高
「大學如果真的是要培育人才，並且創造一個更美好的社會，就不應該去投資會摧毀我們未來的產業！」台大學生會永續部部長黃毓庭解釋，過去幾年，其實全球各大名校如史丹佛、耶魯與劍橋大學等，都已陸續撤資高污染等產業。

2年多前，台大學生會幹部在國際風潮下開始要求校方撤除對塑化、水泥等企業的投資。

2017年底台大校長遴選過程中，當時身為候選人的台大校長管中閔，對他們的倡議做出了明確承諾。

但，這仍然是一段比想像中更困難而漫長的旅程。

主因之一，是台大校務基金操作向來以「穩健獲利」為原則。翻開台大2018年校務基金決算書，可看到投資了台塑石化、台泥等環境風險較高、但有穩定股利的高殖利率股。

同時，校方擔心一旦對外宣示撤資，很可能與企業打壞關係，未來難再從相關企業獲取獎學金捐贈、產學合作等機會。

為了讓校方兌現承諾，兩年多來，台大學生會與氣候行動社舉辦「綠色金融」講座、學生連署、甚至在校內辦「反空污投資」遊行等活動，施加壓力。

但更重要的，是拿出胡蘿蔔，對校方「誘之以利」。

可增國際影響力，打中痛點
黃毓庭解釋，在國外，許多學校是透過學生霸占校長室、足球場，數百人遊行等手段，達到撤資目的，但台灣缺乏這樣的動能，「我們必須跟校方保持很微妙的關係，因為這件事完全倚賴校方意志，我們要有一點點合作、一點點監督、一點點友善跟一點點鼓勵，要跟校方說撤資到底有什麼好處。」

而撤資一事可能帶來的國際名聲與社會影響力，正好打中台大今年於英國《泰晤士報高等教育特刊》首度發表的「世界大學影響力排名」，輸給慈濟大學、僅居台灣第二的痛點。

「我們之前就不停說我們可能會是亞洲第一間（撤資高污染產業大學），校方應有察覺到這樣的訊息，」黃毓庭笑著表示。同時，台大正在編寫首份「校園社會責任報告書」，這個背景也推了這次的撤資行動一把。

台大撤資案能否帶動其他大學相繼做出宣示與行動，仍有待觀察，但這釋放的，是台灣社會已逐步與近年國際風行的綠色投資接軌的訊號。

例如挪威主權基金、美國投資銀行高盛等，近年都已經做出相關宣示，連台灣也已開始萌芽（詳見本頁表）。

這背後，固然有企業需回應社會責任的壓力。安侯永續發展顧問有限公司董事總經理黃正忠解釋，金融海嘯後，金融業開始被要求應擔負社會責任，除了好的風險控管、保護投資人，甚至應促成綠色經濟，「如果只看投報率，終歸死路一條……，Z世代（泛指90年代中期後出生者）也是關鍵，他們認同這樣的價值觀。」

在全球倡議大學撤資高污染等產業的非營利組織350.org台灣協調員蘇彣忠強調，企業做出這樣的行為，絕對不會只是「做好事」，「這些都是夕陽產業，很多學校撤資後，是去轉投再生能源、藝術等，不是它愛環保，而是這是能賺錢的事！」

例如挪威主權基金當年宣布不再投資石化等產業時，便明確對外表示，主要原因之一是看壞相關產業前景。

雖然短時間內，要多數學校、投資人與企業完全轉向綠色投資，可能有難度，但黃正忠認為，這未必只能是撤資、投資二選一的零和遊戲。轉型期間，學校或企業在顧及投資報酬率的同時，其實仍可以變身積極的行動主義股東，督促高污染的被投資方投入永續工作。

10年前，企業社會責任在台灣還處於萌芽階段，如今轉眼已是必考題；綠色投資現在雖然仍是新觀念，但從將成為社會中堅分子的台大學生如此堅定而積極的行動，已經可以想見，這絕對是台灣資本市場無法再迴避的一課。

全球瘋綠色投資！主權基金、150大學揮別高污染產業

■國際學界：
美國哥倫比亞、史丹佛、耶魯，英國劍橋、牛津等逾150間大學，已拒絕投資化石燃料、高污染產業

■國際資本市場：
▪4大中東基金同意設立「地球主權財富基金」框架，承諾投資時考慮氣候變遷相關風險

▪2015年，挪威主權基金通過不再投資化石燃料等產業，並陸續撤除既有投資

▪高盛拒絕再為北極鑽探和開採油田計畫融資，承諾未來10年提供7,500億美元融資給氣候轉型等範疇

■台灣：
▪玉山銀行不再提供燃煤電廠專案融資
▪元大投信發行ESG永續ETF

小辭典：ESG（Environmental, social and corporate governance）

▪環境（Environment）、社會（Social）與公司治理（Governance）的縮寫，是近年國際投資趨勢。

▪除了呼應企業社會責任大潮，重視ESG的企業，通常擁有相對透明的財務資訊及相對穩定、低風險的營運，成為受投資人歡迎的標的。

整理：吳中傑

完整內容請見：
https://www.businessweekly.com.tw/magazine/AMP/Article_mag_page.aspx?id=7000805

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