【全球缺貨潮告一段落?Overbooking 是否正在發生?】
全球缺貨潮從去年延燒至今,去年不論是筆電、面板、半導體等等都呈現供不應求狀況,而目前缺貨現象已大幅減緩。這周的產業大事也提到了電子硬體、消費性 NB/PC 需求減緩,而商用 NB 則呈現增加趨勢。
若我們觀察上游零組件供應商,會發現身為 IC 通路商龍頭的大聯大表示第三季後長短料的問題使 ODM 廠拉貨轉趨保守,整體需求減緩。在需求方面,研華表示已經備好存貨,現階段停止現貨掃料政策,且存貨天數由過去的 85 天增加到 100 天,反映零組件的備料足夠。
前陣子的缺貨潮使許多廠商早先拚命搶貨,目前廠商對於電子零組件庫存都到達安全甚至過多的水位,也預告了下半年拉貨力道將轉弱,這是否也代表過去所擔心的超額預訂(overbooking)情況正在發生?
—
我們未來每周將會有 #一週產業大事 的文章,內容包含了各種產業與概念股的整理,為了更了解讀者的想法,我們目前會以試讀的方式讓大家留言獲取文章。
若想獲取更詳細觀點的讀者請留言並標註一位朋友,寫下你對這次主題的想法( 不限制字數 )。
—
👉 領取時間:
Po 文時間 至 8/26 23:59
👉 領取方式:
1. 按讚此篇貼文
2. 標註朋友並寫下你的看法,例如「@XXX ,我覺得overbooking 正在發生」
小編就會私信並附上熱騰騰的產業大事給你!
「大聯大存股」的推薦目錄:
- 關於大聯大存股 在 財報狗 Facebook 的精選貼文
- 關於大聯大存股 在 股市光明燈+手機診股app Facebook 的最佳貼文
- 關於大聯大存股 在 來妝點股識 Facebook 的精選貼文
- 關於大聯大存股 在 看板Stock - [標的] 2383.TW 廣達3702.TW 大聯大請益 - 批踢踢 ... 的評價
- 關於大聯大存股 在 股海老牛- 【大聯大(3702) - Facebook 的評價
- 關於大聯大存股 在 定存股-大聯大(第19頁) - Mobile01 的評價
- 關於大聯大存股 在 [請益] 3702 大聯大- Stock - PTT情感投資事業版 的評價
- 關於大聯大存股 在 [請益] 3702 大聯大- Stock - PTT網頁版 的評價
- 關於大聯大存股 在 大聯大ptt 的評價
- 關於大聯大存股 在 [標的] 電資定存股:信錦、大聯大、敦陽科、中菲 - PTT職涯區 的評價
- 關於大聯大存股 在 [標的] 3702大聯大為何外資狂賣| Stock 看板| MyPTT 網頁版 的評價
大聯大存股 在 股市光明燈+手機診股app Facebook 的最佳貼文
電子.傳產將輪動.個股表現
除息密集備填息優勢者短多
時序進入Q3.傳統電子旺季.加以因疫情而受拖延的股東會.除息除權日,正因而更密集.而權值息值又因去年營運普遍成長.獲利高達2.48兆元.年增率22.94%,本週密集填息正持續中.尤其多檔重量級填息立即填息.屬正向效應.而除息正釋出資金高達1.54兆元.以外資持股4成.公配現金股利達6000億元.創新高.其將陸續再投入市場多少幅度.形成新生力軍.尤其其皆市場老手.再投入.預期仍將優質篩選.因而營運成長.前膽展望優勢者仍為重要標的.應是正循環之效應
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃.紡䊹~似乎與電子次產業間.正展開輪動.電子上週再展強勢.傳產整理.但週五傳產正將再崛起.如輪動持續.將延續漲勢.以「構築雙底」或「頭肩底型態」.正待本週可明朗化.
目前依季節性營收獲利.次產業電子股將趁勢而起.尤其以下述(第三單元:領先股次產業指標股)次產業中領先股.仍備取代主導空間。
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以類股輪動個股表現居多.
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入:
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前國内疫情降級..唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否能順利防堵.將成後市焦點
2.8/1~8/15:上市公司公佈上半年財 報.
3.8/1~8/10:上市櫃公司公布7月營收與1~7月累計營收.
4.8/9.財政部公佈全國稅收
5.8/12:經濟部公布僑外來台投資售額.對外投資金額
6.8/13:北美半導體協會公布B/B值
7.8/15:中央銀行公布外匯存底
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再明顯介值後將有轉貶值现象.本週初即明朗化.貶升值變化.可参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※國際油價之漲跌:
上週油價再轉為漲勢.高檔區明顯震盪,國内石化廠皆預期突破80美元,本週續追蹤之
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議:挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用:擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週重量級除息股皆相對表現.填息有引導效應.買賣操作下另闢獲利捷勁.因本週密集除息股.多予把握!
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股:
8/9:智邦.致伸.日電貿.和潤.威剛.合晶
8/10:大立光.上緯.盛群.新光鋼.群聯.凡甲
8/11:大聯大.凌通.合庫.緯軟
8/12:台泥.上銀.兆豐金.瀚宇博.宝雅.德麥.廣隆
8/13:全新.儒鴻.台虹.拓凱~
大聯大存股 在 來妝點股識 Facebook 的精選貼文
5/12盤前新聞
🔸〈台股〉
台股暴跌摜破萬六、陽明納MSCI成分股
https://news.cnyes.com/news/id/4644919
台股MSCI權重連九降 證交所:權重調整不代表資金流向
https://news.cnyes.com/news/id/4644963
國光生流感疫苗海外布局報捷 獲清真認證、中國訂單年增5倍
https://news.cnyes.com/news/id/4644605
🔸〈美股〉
CPI數據掀通膨恐慌 費半慘遭血洗 道瓊暴跌近700點
https://news.cnyes.com/news/id/4644619
鴻海啟動產能調度 其他區域支援減輕影響
https://news.cnyes.com/news/id/4644975
特斯拉4月中國銷量月減27% 比亞迪銷量月增6%準備超車
https://news.cnyes.com/news/id/4645022
🔸〈國際〉
IEA預期下半年需求增速超車供給 但疫情不確定性仍存
https://news.cnyes.com/news/id/4644553
科技領軍、跌深反彈 陸港五大指數齊收高
https://news.cnyes.com/news/id/4644374
📣股市備忘錄
🔸 法說會:中碳、美亞、佳世達、泰碩、大聯大、崇越、中租-KY、保瑞
🔸股東常會:沛亨、易通展、光聯
🔸增資股買賣:業旺
🔸注意股票:金麗科、威剛、東洋、建錩、撼訊、點序、信驊、台康生技等
⏰⏰有開一個群討論股票分享交易、資訊歡迎加入喔❤️
宜潔:https://reurl.cc/o91aov
乃心:https://reurl.cc/Q3rWoq
大聯大存股 在 股海老牛- 【大聯大(3702) - Facebook 的推薦與評價
大聯大 (3702)-複製貼上再複製的穩定獲利】 一直以來都知道大聯大(3702)是滿多人推薦的定存股,不外乎獲利穩定配息高及殖利率5%以上。不過近半年來的股價從44元跌至36元 ... ... <看更多>
大聯大存股 在 定存股-大聯大(第19頁) - Mobile01 的推薦與評價
任何一家公司都有可能爆地雷,不單是大聯大。 正因為有些風險,大聯大這通路老大哥,股價一向溫吞,每年有6~7%殖利率。 對比一下定存股NO.1 中華 ... ... <看更多>
大聯大存股 在 看板Stock - [標的] 2383.TW 廣達3702.TW 大聯大請益 - 批踢踢 ... 的推薦與評價
-------------------------------------------------------------------------
1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
1. 標的: 2382.TW 廣達 3702.TW 大聯大
2. 分類:請益
3. 分析/正文:廣達跟大聯大都是獲利穩定配息也穩定的好公司,但是大聯大跟廣達在除
息後,股價都有走下坡的跡象,但是大家都知道好公司股價下跌就是好的買點,這兩隻如果
要挑一隻來喔應,大家會比較建議選哪一隻呢?廣達是代工五哥之一,大聯大是IC通路龍頭
,這兩隻股利值利率都有5趴以上,大家覺得這兩隻要選一隻來喔應的話,選哪一隻會比較好
呢?想請益一下大家的意見這樣子,謝謝。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.179.85 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628683477.A.5AC.html
... <看更多>