9/28 大盤分析
屋漏偏逢連夜雨,就在台股準備向上突破季線反壓時,市場傳來中國“能耗雙控”的利空,雖說是中國的政策,但因台灣企業有很多都在大陸設廠,受此限電措施影響,9月份營收勢必受到波及,加上後續此項政策的不確定變數,導致多頭買力縮手觀望。從大環境觀察,除了中國的大限電新變數外,美Fed將於11月縮減QE,美股在QE退場前偏向觀望整理,換句話說,美股近期表現也會偏弱,在大環境不理想的情況下,台股也將壓縮在季線之下震盪整理;嚴格說來,中國大限電衝擊的是產能過度集中在中國的企業,因此,除了PCB族群外,其他次產業是否能率先止跌回穩極為重要。
從盤面觀察,昨日強勢的造紙族轉弱,航運股更是因為“上海美西線大跌”而走弱,限電造成貨品無法出口,運費自然會下跌,從這個部分思考,中國是否有利用這次限電事件壓抑海運價格?從中國“能耗雙控”政策面思考,一來可以整頓高汙染行業、迫其淘汰,二來壓制逐季高漲的海運價格來控制輸入性通膨,可謂一石多鳥。由於大限電措施以波及到半導體產業,封測龍頭3711日月投公告昆山廠將停工至9月30日,由此觀察,此次大限電措施是全面性的,加上這是新的變數,因此,除非個別公司在中國的產能不大,或是已有完善的因應對策,否則寧可等待利空衝擊淡化後再進場布局。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅絕代雙Q,也在其Youtube影片中提到,『絕代雙Q』|超好用行李箱開箱|淘寶亂買 今天薇0在淘寶買了兩個行李箱,真的非常好用,之後出去玩就會拖這兩個了喔!! 還沒訂閱的拜託訂閱一下嘛~~~ 米熙20吋登幾行李箱: https://m.tb.cn/h.eTxidBN?sm=3dd2bf IGTT萬向輪ins網紅行李箱: https:/...
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20210928
大家午安~😊
美股昨晚震盪整理
美國十年期公債殖利率上揚
影響科技股表現
道瓊工業上漲71.37 點
那斯達克跌77.73點
費城半導體跌8.48點
台股今天開盤有壓力
但是加權指數成交量明顯放大
這代表逢低承接的力道很強勁
而且觀察盤面
幾乎沒有跌停板的股票
所以今天只是短線修正
目前中國實施能源雙控
影響原物料市場波動劇烈
但我們認為長期影響有限
聯準會不斷強調
高通膨在年底會趨緩
縮減購債步調不變
這代表聯準會對於未來景氣
仍然抱持正面看法
再來就是海運價格
這三天的海運價
跌掉了過去三個月漲幅
這跟中國限電工廠停產
有很大的關係
但是我們的航運股
尤其是貨櫃三雄
股價已經領先修正40%
尤其是貨櫃三雄
股價現在百元出頭
對照他們的獲利
再跌空間有限
而國發會發布景氣燈號
8月景氣連續第七個月亮出紅燈
而且領先指標止跌回升
這顯示景氣擴張力道增強
全年經濟成長可望6%
這是近年來最好成績
而政府政策也積極作多
科技部審議通過2家投資案
總金額達新台幣38.62億元
鴻海子公司鴻揚半導體
投入37.6億元進駐竹科新竹園區
有望加速第三代半導體產業鏈
這些都是台股潛在利多
所以短線的拉回不用緊張
就長線而言多頭趨勢沒有改變
股票方面
電動車相關
第三代半導體
相關的股票
【3707和磊】
昨天創新高後
今天小幅回檔正常
畢竟我們進場後
以大漲兩成
短線清醒追價買盤還會在上
三大法人合計昨日
再度加碼買超3894張
表示漢磊獲得法人認同
自然股價將有表現機會!
持續做看好
【1711永光】
昨天拉出紅K棒後
今天小幅回檔
近期發現外資在吃貨
兩天就買超超過五千張
切入碳化矽的題材
將會陸續在未來發酵!
目前就是洗盤而已
【2368金像電】
在大陸能號雙控政策下
受到月底前限電
的波及受害而拉回
但金像電2368表示
配合大陸相關政策
適時調整產能
台灣廠支援大陸產能不足
儘量將影響降至最低。
表示衝擊將會降至最小!
當然一天反映利空之後
目前出現止穩訊號
低檔十字線訊號
有機會展開反彈行情!
另外仍是有些各股
值得留意追蹤
零壹、晶技、湧德
台股進入Q3作帳倒數
關鍵三天近期法人
作帳&結帳雙邊進行
將加速各股輪動快速表現
即將進入Q4後
向來是一年度的旺季
新台幣也表現強勢資金回流
將有機會醞釀一波攻勢!
我們也將伺機進場
最有機會發動的【潛力股】🔥🔥🔥
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剛吃完晚飯終於比較有空來談談蓮霧跟鳳梨釋迦的議題,看到一堆名嘴一下子又變成農產運銷、外銷大師,我也只能顆顆笑。
從今年中國大陸以粉介殼蟲的名義禁止鳳梨之後,同時間鳳梨釋迦與蓮霧的檢疫就變成非常嚴格,導致輸入量也減少。
鳳梨釋迦的粉介殼蟲是容易看到的,因為都在表皮上,仔細一點一定能清除掉。
但蓮霧不是,一般人可能不清楚蓮霧也會有粉介殼蟲,其實蓮霧也會有都躲在果溛(ㄨㄚ)裡面,就是蓮霧的屁股的部分(第一張圖紅圈處),大多數的品種去除粉介殼蟲不難,但問題就在黑糖芭比這個品種,他的果溛會封起來,蟲躲在裡面就難以清除,也不容易看到,而外銷中國的蓮霧主要品種就是黑糖芭比以及台灣人不太吃的子彈蓮霧(砲彈、蜜風鈴)。
黑糖芭比是台灣官方選育的品種,登記是台農三號是一個非專屬授權的官方品種,而子彈是台灣的講法,原種就是泰國的紅寶石這個品種,是由台灣引進後廣為種植的品種,本身並沒有相關品種保護的部分。
黑糖芭比台灣人會吃但吃的不多,因為過去的價格都不便宜,一盒兩公斤10顆在800以上的宅配價隨手可見,屬於高價的水果,而子彈蓮霧台灣人的接受度就很低,外型上雖然紅、漂亮但在口感上有一種如咀嚼塑膠的感覺,所以台灣人本身接受度不高,而部分農民把子彈也種的很好吃,口感也佳,會以紫蜜的名義販售(第二張照片,在三重果菜的紫蜜)。
所以從對岸今年開始嚴查之後也陸續聽到蓮霧、鳳梨釋迦因為檢疫被退運的消息。
到今年芒果季開始的時候,前兩櫃都被卡在關口就造成今年芒果的輸陸受阻,當然陸方有抓到我方的非檢疫的毛病,就用這個理由搞,但畢竟我們這邊沒做好也是事實才讓對方有機會搞事,最後今年的芒果外銷相關業者就很淒慘了,尤其是金煌的業者只有慘。
芒果結束之後就是文旦季,今年初期很多業者也很擔心對岸又會再卡一次,但本土業者用了完美的一手加上對岸似乎沒有打算搞文旦,最後順利輸入,並且今年的買氣相當好,到了這週因為莆田、廈門等地爆發delta 的疫情才導致價格崩盤。
文旦季結束就是開始蓮霧跟鳳梨釋迦,蓮霧在七八月因為太熱所以產量很低,所以通常都是休園,一年蓮霧季的開始就是九月之後,陸續採收到隔年的六七月結束,有的農民會調整整年採,也有農民是短時間內採光,就看市場路線的規劃。
但今年一開園就掛了,有些人會說可以跟鳳梨一樣,日本買起來,事實上台灣蓮霧根本未允許輸入日本。
轉輸出到東南亞,蓮霧本產於馬來半島,你說我們品種比他們好,可是我們似乎是偷人家的品種,他們也有偷我們的黑珍珠回去在當地也賣的很便宜,在目前這種海運慢又貴,空運貴到爆的情況說要去東南亞,那代表完全狀況外(我8/25給人家的水果,要去新加波,現在船還在台灣)。
蓮霧的外銷與成長完全就是因對於中國市場的需求,蓮霧比鳳梨更不耐運,加上有檢疫的問題,再加上目前讓人想死的海空運,如今要轉輸出到其他國家難度相當高。
至於鳳梨釋迦有空再談吧,這次釋放了一個不一樣的訊號,就是不管藍綠通殺,鳳梨、蓮霧、文旦柚、芒果這幾樣水果主要是綠營執政的縣市為主,但釋迦不是,釋迦是以台東、花蓮生產為主,而且釋迦粉介殼蟲的問題也沒蓮霧大,但一樣遭到封殺,這說明對岸現在整起來也不分藍綠了。
而至於陳主委說的要循澳洲模式向WTO提起仲裁,這個基本上有用的可能性不高,但不管有沒有用也是要耗不少的時間,今年的情況應該是無解,至於能超越五億雷洛的十億吉仲,這次能不能再度發揮呢?
讓我們繼續看下去。
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