【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09272021
🔺Fed 明確表示年內啟動縮減 QE,而市場也已做好準備,對美股衝擊將不若 2013 年;預期短期內資金仍持續向大型科技股與防禦類股流入,本週 S&P 500 預估區 間 4,350~4,500;BOE 釋出鷹派訊號後,10 年期美債殖利率突破 1.45%大關。展 望本週,9 月底美國政府關門、10 月中旬債務違約的風險猶存,預期 10 年期美債 殖利率震盪偏跌;FOMC 偏鷹,市場升息預期轉強,然因升息並非立即性的威脅, 本週市場將消化並淡化 FOMC 的鷹派訊號,預期 DXY 震盪偏空。
🔺CBC 決議維持重貼現率於 1.125%不變,延續當前寬鬆貨幣政策;台股建議以產業 趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的,預估本週指數區間 17,000~17,400;中國恆大事件推升避險情緒,然市場傾向認為事件在可控範圍內, 買盤未蔓延至長券端,5 年券殖利率週線小幅收紅;市場多已反應 FOMC 會議結 果,恆大債務問題趨緩後外資多轉賣為買,對台幣提供支撐,預期台幣走勢偏多。
🔺4Q 為跨週期政策出力時機,但關注經濟下行風險程度需略高於上行表現,主要源 於恒大債務雖非雷曼,而是折射中國房市在調控後的下行壓力逐漸增加,往後必然 衍生出仰賴土地、房產領域的金融與財政問題;能耗雙產政策相繼在 9 月中旬落地, 本週公布的製造業 PMI 存在不如預期的可能性。
🔺Gap 公布 FY 2Q21 財報,營收 42.11 億美元,+28.6%YoY,並較 2Q19 成長 5%, 優於 Bloomberg 同業預估之 41.29 億美元,並創歷史同期新高,毛利率 43.3%, 亦優於 Bloomberg 同業預估之 40.55%水準,稅後 EPS 為 0.68 美元,相較於 2Q20 稅後 EPS -0.17 美元由虧轉盈,並優於同業預期的 0.43 元水準。
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本週重點國際財經大事包括:美國眾議院最終表決 3.5 兆美元預算支出、多位聯準會 (Fed) 官員發表談話、美光財報,其中市場最為關注眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出。
#本週操盤筆記 (0927-1001)
🔺眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出:
週一 (27 日) 美眾院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決,但眾議員民主黨內部卻仍存在意見分歧,眾院民主黨議員已相繼表示,不太可能在下週眾議院投票前達成協議。
🔺多位 Fed 官員發表談話:
在 9 月 FOMC 會議結束後,聯準會 (Fed) 官員也結束緘默期,本週多位 FOMC 票委將陸續發表談話,包括紐約 Fed 主席威廉斯、Fed 理事布蘭納德、Fed 主席鮑爾等人。
其中,Fed 主席鮑爾將於週三 (29 日) 與英國央行 (BOE) 主席貝利、日本央行 (BOJ) 主席黑田東彥、歐洲央行 (ECB) 主席拉加德共同出席 ECB 所舉行的金融論壇小組並發表談話。
🔺美光財報:
台北時間週三 (29 日) 清晨,全球記憶體巨頭美光 (MU-US) 將公布新一季財報,市場預期,美光營收和每股盈餘 (EPS) 將符合先前公司的財測指引。
🔺美財長葉倫出席全美商業經濟協會年會:
週三 (29 日) 美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將出席全美商業經濟協會年會並發表談話,市場預期,葉倫將在該場會議上呼籲國會「調高債務上限」,以避免美國陷入債務違約。
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#本週操盤筆記 (0913-0917):
🔺蘋果新品發表會:
週三 (15 日) 蘋果 (AAPL-US) 將召開秋季新品發表會,市場預期,蘋果將發布新一代 iPhone 13 旗艦機、Apple Watch S7、AirPods 等三項新品。
🔺中國第三屆世界新能源車大會:
中國將於週三 (15 日) 至週五 (17 日) 召開第三屆世界新能源汽車大會,本次大會有 3 大主題,分別為 (1) 碳中和願景下的新能源汽車全面市場化戰略、(2) 碳中和願景下的新能源汽車與能源協同發展、(3) 智惠聯網賦能新能源汽車發展。
🔺OPEC+ 公布每月原油展望:
週一 (13 日) OPEC+ 將公布每月原油市場展望報告,市場預期,OPEC+ 可能會下調對 2022 年原油需求增長之預期,主因 Delta 疫情使原油需求復甦的速度受到拖累。
🔺美國 8 月 CPI 通膨率:
週二 (14 日) 美國將公布 8 月 CPI 通膨數據,市場預期,美國 8 月 CPI 年增率將落在 5.3%、核心 CPI 年增率則估計落在 4.3%,通膨壓力仍是居高不下。
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音樂:
► Music Credit: LAKEY INSPIRED
Track Name: "Days Like These"
Music By: LAKEY INSPIRED @ https://soundcloud.com/lakeyinspired
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