0826 #開盤 #重點
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#大立光 #營運
股后大立光可望走出上半年營運低潮,執行長林恩平昨表示,本季營運展望「8月比7月好,9月也會高於8月,最快本季底產能將拉升至滿載」。
#BT載板 #蘋果
蘋果傳出將在9月舉辦秋季新品發表會,除了外界關注的iPhone 13之外,全新一代的Apple Watch Series 7有望同台登場,而且,有兩種新尺寸,同時,也可能推出新色款,有助於推升買氣,助攻鴻海、仁寶等供應鏈下半年業績成長力道。高盛證券指出,從2004年以來,第三波BT載板產業上升循環,正式啟動,今年開始到2024年的需求,將會以14%的年複合成長率,高速行進,市場至今低估了台系三雄的爆發力,尤其是南電,身為BT載板指標股最吸睛,合理股價估值從555元、大幅升到635元,首見「6」字頭預期。同時,高盛也在這次把景碩、欣興的股價預期,分別升到265元和230元,都維持市場最高地位。
#偉詮電 #天鈺 #GaN快充
快充市場持續大幅成長,結合氮化鎵的快充產品更是未來市場顯學,法人看好,搶下大筆快充協議晶片的偉詮電及攻入快充供應鏈的天鈺,有機會大啖這波GaN快充商機。
#上海 #浦東機場 #染疫 #空運費
上海浦東機場8月20日再次出現新冠Delta病毒確診者後,機場貨運站隨即宣布全面暫停運作,相關負面影響正逐漸發酵!其中,長榮航昨天即通知貨代業,9月1日起調整台灣出口到大陸各航點運價,每公斤上調25~30%,預料華航等航空公司也將跟進。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,受到股王大立光(3008)反應營收衰退而大跌的拖累之下,盤面上摔得最重的就是光電指數(TSE34),跌幅達到3.56%,iPhone6S/6SPlus拉貨力道趨緩幅度比預期大,致使大立光、可成去年12月營收大幅衰退,昨日牽動外資圈調降財務預估值,同時又傳出蘋果將下修iPhone銷售量,使得蘋概股成為...
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台股下殺取量,短線轉折浮現
美股拉回加速台股趕底,盤中大盤下殺三次,最低殺到-242點,終於殺出低點與成交量,買盤陸續湧入,被大摩開槍的記憶體類股率先反彈,驅動IC股一度跌停之後也迅速回升,預估量擴增到3800E雖然不如之前多,但回升就是好現象,畢竟金管會也宣布當沖交易稅減半確定要延長,只剩下當沖周轉率列為處置條件的干擾了,而跌深就是最大的利多是永遠不變的道理,八月份營收將創新高,報價持續往上的,報價漲價驅動毛利率往上的強勢股,會開始展現反攻的力道,不過在成交量能萎縮之下我不改變我的看法,行情殺太快會先反彈,但之後就是反覆打底,這盤整可能要拖到9~10月,之後延續年底作夢行情,就會迎接新一波多頭,而未來兩個月就是要完全專注在個股之上,不只下半年好,明年要非常好的股票,就會變成最強勢的飆股
金麗科早上殺到344.5元,目前又彈回快平盤,這邊建議持續低接,台積電那端的TAPE OUT估計就在這幾天了,後續的晶圓代工產能、ABF產能據我了解都已經搞定了,再來只差客戶拿處理器去測試,完成之後就付錢,而這P2的NRE金額自然是高,因為後面要開光罩,要付錢給晶圓代工與封測,最需要資金的階段快來了,所以NRE會往上跳,營收自然就會高,而明年量產就三大區塊,行政電腦+台達電訂單+POS系統,毛利率估計都超過六成,每一個單項營收貢獻都上看10幾E,今年營收若抓8~10E,明年營收成長幅度將上看300%,EPS30~60元都有可能,就看量產的進度與拉貨的量,大家可以想想台股目前有哪家公司可以有這種成長幅度,這波回檔是大盤的關係,金麗科利多箭在弦上,隨時就要發酵
鈺創與記憶體相關股今日領先反彈,旺宏董事長跳出來罵大摩看空記憶體不專業,這也是事實,利基型記憶體缺貨態勢沒有太大變化,快閃記憶體也是,股價被大摩開槍快速急跌,這邊要反攻了。一詮營收創新高趨勢不變,今年只是拿下APPLE+AMD大單第一名,這次現增就是要擴產滿足客戶,明年要賺6~8元,現在這價位都是超值了。驅動IC敦泰、天鈺一度跌停,這就是獲利最高族群的補跌,補跌完市場就拉上去了,天鈺低檔殺出一倍的量,再來也是要展開反彈
更重要的是趨勢,我一直談美商類比IC大廠明年要陸續退出資訊類相關IC產品,這是不會逆轉的趨勢,因為未來三年晶圓產能就是不夠,大廠為求資源效益最大化,把產品轉去電動車用的IC是最合理的,因為車用訂單一下都是8~10年,穩定、量又持續成長,單價高毛利高,自然看不上資訊類的產品,所以這塊市場空缺會由台場接手成為最大受惠者,我將持續帶家族成員重押買進『類比IC重押股XXXX』,2Q漲價20%,七月再漲10%,九月考慮再漲10%,獲利將倍數翻升,等盤勢穩下來就準備迎接噴出行情
有持股與換股問題,或者想買想換股『類比IC重押股XXXX』的朋友,請留言【全新重押股+連絡電話】,會有專人說明
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市場仍在消化當沖措施利空,成交量是觀察重點
政府考慮不延長當沖稅減半,並且將當沖佔成交比重列入處置條件,市場成交量直接從5000多億掉到今日預估3100E,這成交量影響太大,讓台股逆勢連殺四天,同時間亞股連漲,美股創歷史新高,只有台股天天跌,所以我說這不是基本面問題,是政策面問題,雖然我從不操作當沖,但當沖確實讓台股出現超過5、6000多億的成交量榮景,很多冷門股週轉率上升,本益比也獲得提升,長期來說對市場是好事,政府不該希望市場熱絡,但周轉率一高就抓去關,好好證交稅收得很開心現在又要取消減半的政策,我認為這幾天成交量幾乎瞬間少掉2000~3000E就是對政策最大的抗議,希望當局三思,別自己扼殺了台股的資金動能
金麗科看法都不變,市場差股價也只能隨之整理,預期設計定案的時程落在月中~月底,一兩週誤差都是合理,畢竟開個光罩要300萬美金,之前的設計可不能出半點錯,本土法人最近進場買超1673張我相信也就是看好設計定案之後,明年將要量產X86處理器的爆發力,大陸一年需求上看幾百萬顆,市場就在那邊,非美系X86能做的也就只有金麗科,本土法人之前持股近乎0,未來仍有很大的建倉空間
8255朋程就是前幾天賣掉點序後買進的點序第二8XXX,早上大漲到231元+8.4%附近順勢出清持股,市場仍在消化政策面的利空,先收些資金回來,後面找機會再買,數字強的股票,總是有機會可以賣在相對棒的位置
鈺創第二季毛利率、營益率大增7%,天鈺第二季大賺10.57元,一詮營收創新高,可惜都被盤勢拖累,這邊都不建議殺低,等盤勢一穩就會先反彈,遇到盤勢差的時候,股票的本質就非常重要,數字強的精品股,總是可以最快的漲回去,請大家先忍耐一下,強勢股隨時會反彈
這種好壞股全殺的走勢,殺到後面走勢就會出現兩極的差異,強勢數字股會強力回升,膨風股會一厥不振,所以我的建議就是趁好股與爛股同時殺下去的此時,以跌換跌,以弱換強,這邊會是最佳調整持股的時機,換得好後面漲的快可以再賺一波,反之可能損失慘重,大家要把握時機,不懂怎麼處理的,都歡迎留下『持股+連絡電話』,我會給大家建議的
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受到股王大立光(3008)反應營收衰退而大跌的拖累之下,盤面上摔得最重的就是光電指數(TSE34),跌幅達到3.56%,iPhone6S/6SPlus拉貨力道趨緩幅度比預期大,致使大立光、可成去年12月營收大幅衰退,昨日牽動外資圈調降財務預估值,同時又傳出蘋果將下修iPhone銷售量,使得蘋概股成為台股昨天的重災區,將大立光合理股價預估值由2,600元調降至2,200元的麥格理資本證券大中華科技產業研究部主管張博凱指出,大立光12月營收表現低於外資圈預期,背後原因除了客戶成長動能趨緩外,還包括市佔率流失,尤其是低階500萬畫素產品。大立光昨天多次被打到跌停1900元,收盤大跌7.11%來到1960元失守2000元整數關卡,連帶可成(2474)也一度亮出綠燈,同步拖累和碩(4938)、鴻準(2354)、F-臻鼎(4958)、台郡(6269)、欣興(3037)都以大跌作收,其中和碩更跌破70元大關。組裝一哥鴻海(2317)最後則只小跌0.13%。
而非蘋陣營宏達電股價萬靈丹VR也在昨天失效。宏達電周二近午夜時發表新一代VR眼鏡原型機Vive Pre,透過前置相機讓使用者可以在虛擬與實境間自由轉換,被視為具高度突破性,但以往宏達電每每有VR新消息股價就有所反應的慣例,昨天仍不敵大盤不佳,股價下跌1.29%、收在76.8元。
另外人民幣續貶使得金融股(TSE28)也持續走跌,富邦金(2881)重挫3.42最弱%,國泰金(2882)、兆豐金(2886)、中信金(2891)以及開發金(2883)也下跌1%以上。
2016年短短3個交易日,人民幣出現兩波領跌,亞洲主要貨幣紛紛加入競貶大戰,台北股匯市昨日在外資竄逃下,演出股匯雙殺,新台幣(TPFI)重貶1.83角,收在33.453元,創近6年8個月(80個月)以來新低。市場人士推估,如果這波趨勢不變,不排除農曆年封關新台幣將貶破34元大關。
至於昨天台股盤面上表現相對強勢的則是航運股(TSE26),尤其期待已久的「陸客中轉」終於來了!帶動航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)股價逆勢上漲。法人對航空股也開始翻多,統一投顧昨晚最新報告將航空雙雄股價分別調升至華航13.5元丶長榮航21元,等到陸客中轉全面開放將再全面調升目標價。
節能當中的LED龍頭晶電(2448)抗跌收在平盤、億光(2393)也逆勢收小紅。另外趁著台股大跌之際,部分具有利基的族群也冒出頭來,散熱雙鴻(3324)因市場盛傳三星手機S7將導入散熱導體製程,並且元月就將展開拉貨,數量上看300萬支,由雙鴻囊括半數訂單,受到此利多帶動,雙鴻昨日不畏台股大跌,硬是拉出漲停,重新站穩40元整數關卡,成交量則明顯放大到8878張。PA功率放大器族群則以穩懋(3105)全新(2455)表現相對出色,生技股(TSE31)也有修正結束的態勢,指標股浩鼎(4174)、中裕(4147)止跌回穩。強勢個別股盛達電(3027)5日宣布與東南亞電信商合作,將赴當地建置戶外4G LTE CPE,幅員擴及先前沒有網路覆蓋的偏遠地區,由於此項計畫,將自2016年第1季正式展開並一直持續到年底,市場預期對今年業績有正面效益,昨日吸引買盤卡位,順利再攻漲停。台南(1473)轉投資自有品牌虧損減少,加上投入市場主流針織產品,去年前3季的獲利年增率高達30%,已扭轉近兩年獲利衰退的狀況,股價在經過兩個多月的整理後,去年底起發動攻勢,昨日又逆勢勁揚6.91%收在32.5元創波段新高,不到1個月漲幅高達近3成。F-美食(2723)受惠步入餐飲旺季、加上改裝店面推升營運與獲利,外資今年來連續買超3天,累計買超234張,昨日三大法人合計買超202張,股價逆勢收在240.5元、上漲11元漲幅4.79%,今年首家上櫃的高野飯店(2736)昨日以45元價位掛牌,盤中高點46元,但受櫃買指數拉回影響,收盤價44.4元跌破掛牌價。新股上市看到金屬沖壓件廠銘鈺(4545)昨日掛牌上市,以每股88.1元開出,盤中一度最高衝到96元,漲幅逼近一成,終場上漲3.41%,以91元收盤,成交量達3,882張。
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