來 早安 8/6 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
一. 今日大盤可能方向
美國長 ADR(含盤後): TSM +0.4% / UMC +6.4% / ASE +2% / AUO -3.6%
日本-0.5% 韓國+0.3% 還好
今天盤前看封測 半導體 記憶體 海另外還有動能爆量股 玻璃面板小心
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣 外資買賣
1605 華新 0 451
1815 富喬 0 -571
2344 華邦電 -36 1369
2369 菱生 0 -1972
3511 矽瑪 0 -651
4961 天鈺 30 -985
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(-)中國工信部表示,將增加平板玻璃供給,約談查處帶頭哄抬物價企業
(+)大立光業績攀四個月高點 下周二除息91.5元
(+)聯電7月營收增近6% 創高
(+)國巨7月營收 攀近三年高點
(+)鴻海7月營收再創高 破除水災、缺料疑慮
(+)聯詠、奇景第3季展望樂觀 營收可望創歷史新高
(+)華邦電毛利率突破4成 單季獲利創20多年新高
(+~= )華通喜迎旺季 騰輝-KY營收7月維持高檔
(+)中美晶法說 第2季和上半年財報寫五好
(+)聯詠重申 驅動晶片和晶圓緊張持續至明年
(+)報價續揚 威剛、南亞科認購發燙
(+)Delta攪局 MLCC供應鏈拉緊報
(-)8月電視面板價 跌幅擴大
四. 事件
(+)券商調高聯詠 華邦電 日月光目標價
(-)券商調低雅德克 上銀 緯創目標價
今天 1605 3481 8299 法說
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這個趨勢跟我們夏季班第3堂課提到的股票有關係,
大家知道是什麼嗎??
#車輛電動化趨勢 MCU、CIS需求上升
車用半導體擴張的推動力,來自於自動駕駛、輔助駕駛系統等汽車控制相關需求,例如微控制器(MCU),也就是目前車用晶片缺貨之中的大宗,還有感測用的雷達與CMOS影像感測器(CIS)等外 就來自於環保車輛與節能減碳的趨勢,也就是功率半導體領域。
在微控器方面,Semiconductor Portal報導,市占率最高的是日廠瑞薩電子(Renesas),先進的微控制器良率控制可將瑕疵品壓低到0.1 ppm以下,也就是1,000萬分之1以下。瑞薩已量產搭載28奈米製程Flash Memory的微控制器,在車輛的電控系統(ECU)幾乎都搭載微控制器,而且傾向於加強安全性的效能冗餘,使微控制器的需求將進一步提高。
而10年來年複合成長率(CAGR)達16%的CIS市場,雖然在2020年受疫情衝擊,據IC Insights統計成長率僅3%,不過預估2021年,將成長19%,達228億美元,未來5年年複合成長率約12%,到2025年達336億美元。若以數量計算,2020年67億件的CIS,將以14.9%的年複合成長率,到2025年可年產135億件。
雖然CIS的主要需求,仍來自於5G普及帶動的手機銷售,手機鏡頭CIS的年複合成長率6.3%,2025年可達157億美元市場規模,但以成長速度來說,車用CIS成長最快。IC Insights估計,未來5年車用CIS的年複合成長率可達33.8%,到2025年可達到51億美元。
其他應用領域,如醫療與科學系統、安防監控、機器人與物聯網等工業用途,雖然2025年預估的市場都比手機用與車用CIS來得小,但成長速度都高於手機用CIS。
在車用CIS相關的市場,富士奇美拉總研(Fuji Chimera Research Institute)的報告預估,先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛所需的車用攝影模組,由於環繞影像系統(Surround View)普及,使觀測攝影機(View camera)被採用的數量增加。
此外,在日本、歐洲、美國都開始強制採用自動緊急剎車系統(Autonomous Emergency Braking),也讓車前攝影機使用量上升。
2021年後疫情時代車市慢慢恢復,上述兩種車用攝影機的需求也會明顯攀高。預估到到2026年,車用攝影機模組的市場規模,將達到9,930億日圓(約合91億美元),與2019年相比,增加93.8%。
同樣使用攝影機的行車紀錄器,全球需求也在成長,不過各地區對於行車紀錄器對隱私的影響看法不同,部分國家增加速度較慢,但整體來說在安全性的需求下出貨仍會逐步上升,富士奇美拉總研預估,一般車輛使用的行車紀錄器的市場規模,到2026年會達到3,200億日圓(約合29.5億美元),比2019年增加2.2倍。環繞影像系統與行車紀錄器,都會拉高車用CIS的出貨量。
#車用功率半導體廠擴產 #追趕電動化商機
車用半導體之中,另一個項目是功率半導體。功率半導體在車輛與電機設備等都有使用,不過在車輛電動化的趨勢下,車用功率半導體的推升作用更加明顯。
國際半導體產業協會(SEMI)曾在2019年預估,以8吋晶圓估算的半導體產能,會在2022年達到月產650萬片。不過,在純電動車(BEV)與油電混合車(HEV)需求與產能不斷提升,功率半導體可能出現供應不足問題,使相關廠商開始加大投資。
例如英飛凌(Infineon Technologies)目前是最早投資功率半導體12吋晶圓廠的廠商,位於德國東部德累斯頓的第1座工廠已經開始量產,目前第2座12吋晶圓功率半導體廠,則在奧地利南部Villach興建中,預計將量產功率MOSFET與IGBT。車用零組件一級供應廠電裝(Denso)則是英飛凌的出資者之一,以穩定功率半導體供應來源。
電裝在車用半導體的投資布局,也包括針對瑞薩電子,逐步提高持股比例,到2020年底為止,占瑞薩股份8.84為第2大股東。電裝也與功率半導體新創Flosfia建立資本合作關係,在氧化鎵(GaO)功率半導體的車用領域進行研發合作。而占有電裝股份20%以上的豐田汽車(Toyota),也正在把車用半導體、電子零組件等硬體的研製,轉移到電裝。
安森美(ON Semi)則是以收購方式取得GlobalFoundries的美國紐約州Fishkill的12吋晶圓廠(fab 10),總價4億3,000萬美元,2019年已先付1億美元,到2022年底前會支付剩下的部分3億3,000萬美元。這座12吋晶圓廠雖然還沒有完全讓渡,但依據協議已開始為安森美生產半導體。
目前看來,歐美的功率半導體場對於12吋晶圓廠較為積極。而在日廠方面,三菱電機(Mitsubishi Electric)預定會在日本熊本縣工廠引進12吋晶圓的量產產線。三菱電機在廣島縣福山工廠目前只有後段製程,不過熊本工廠將來如果產能已滿,福山工廠設置12吋晶圓產線也將成為選項。
富士電機(Fuji Electric)在2021年度(2021.04~2022.03)的半導體設備投資額會拉高到410億日圓(約合3億8,000萬美元),年增1倍以上,以因應電動化車輛對於功率半導體的旺盛需求。而原本預計在2024年3月前的5年間,要完成的半導體設備投資1,200億日圓(約合11億美元),會在2023年3月前完成。
雖然這些投資主要集中在8吋晶圓的前段製程,不過,富士電機也正在研發12吋晶圓製程。至於何時設置12吋晶圓量產產線,由於12吋產線所需投資額是8吋產線的2倍~3倍,因此要依據市況再來評估。但比起12吋矽晶圓產線,富士電機可能對新建碳化矽(SiC)產線更感興趣。富士電機的2021年度半導體研發費,將年增6%,至130億日圓(約合1億2,000萬美元),研發車用IGBT、SiC功率模組,以及工業用第8代IGBT技術。
2021年第1季,富士電機的電動化車輛(BEV、HEV等)功率半導體訂單額,年增51%,金額與2020年第4季大致相同。預計到2021年第2季,也會維持第1季的同等級訂單額,此後則開始逐季成長。
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6/17 拉他殺速覽 今天他尾盤去買餅乾 真的滿好吃的 每一片都好厚 他說這個一片要一百喔! 然後回來面板就漲停錯過了 顆顆
-今日轉強:
-航運+3.27%,成值1796億,佔成交比重40.88%,長榮+2.25%、陽明+8.08%、萬海+0.24%、裕民+6.83%、慧洋+4.6%、台航+5.69%、四維航、台驊、中菲行、捷迅及榮運漲停
-面板,友達、群創及彩晶漲停
-國巨集團,國巨+2.64%、奇力新+3.57%、凱美及同欣電漲停
-車用概念,順德及晶宏漲停、菱生+9.47%、強茂+6.9%
-ABF,欣興+6.35%、景碩+5.63%、南電+4.11%
-MCU,松翰+2.33%、紘康及盛群漲停
-物流相關,宅配通及中櫃漲停、嘉里大榮+6.53%
-昨日轉強股今日表現:
-太陽能,安集+0.6%、國碩+0.24%、碩禾+6.82%、元晶-0.43%、茂迪-0.61%
-鴻海電動車,廣宇-3%、乙盛-0.8%
-遊戲股,歐買尬連兩天漲停
-傳產:
-鋼鐵+0.18%,成值254億,中鴻出關+0.79%、中鋼-0.14%、大成鋼+0.44%、燁輝+0.43%、春源-0.22%
電子股相關:
-電子股+0.64%,成值1856億,佔成交比重42.25%
-IC設計指標成交值540億,聯發科-0.71%,天鈺+0.47%、敦泰+2.47%、聯詠-0.2%、矽力+5.31%、矽創+1.04%
-記憶體模組,晶豪科+1.54%、威剛+2.53%、群聯+0.61%、十銓+1.28%、旺宏+1.82%、華邦電+2.38%
-防疫相關:
-高端疫苗+1.96%、台康生+2.13%、基亞+0.81%、久裕+3.76%、寶齡富錦-2.61%、生華科+9.63%、保瑞+6.15、合一-0.68%
-今日心得:
我想你們很多人都猜到了,我昨晚睡前的確都在想今天要怎麼跟Aqua原(屈原A.K.A.保佑航運的水仙尊王)道歉,也做好被他拿鈔票打臉的心理準備,雙膝隨時處於微蹲狀態這樣下跪道歉才能及時,畢竟為了生活我可以忍。
開盤海運微漲時我比鼻最近還好嗎的比已經發出ㄅ的音了,但後來又馬上跳水,我心裡暗忖可以這樣昨天跳完水頭髮還沒乾今天馬上再跳一次嗎。
於是我把注意放到散裝水手小鮮肉,但昨天被傷得太深,今天看到討海人就怕。還好盤中海運量縮的時候有跟著愛大的金流建議發現了ABF跟面板,再次提醒大家盤中保持金流走向的敏感度可以更即時發現有可能漲的股票喔。
尾盤海運突然一陣狂拉,但我今天還處於創傷症候群中,覺得全市場的人都在盯著我看,只要我這點微不足道的小破錢一進場就要開始倒貨。於是我就像被遺留在港口忘記帶上船的小狗一樣,瑟瑟發抖地看著船隊揚長而去。
盤後邊發抖邊檢討了一陣,好像不該為了昨日的操作影響今天的心情,像今天航運尾盤平常的我是會跟港口的群眾邊揮手邊大方上船的,但今天一緊張就變得綁手綁腳。我覺得該把失敗經驗當作動能不斷的進步,才能買包包跟買小籠包一樣,一次買一籠。
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