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台灣一個慘業的重生

友達董事長彭雙浪接受媒體訪問説：「面板的機會來了！」他說顯示器應用在智慧生活已無所不在，面板產業有機會跳脫昔日的景氣復甦。這個訪問引起我的注意，我稍微花了一點時間，回頭看看這個在產業殺戮中辛苦了十幾年的「慘業」，這個經過大殺戮的慘業，在台灣似乎有否極泰來的氣象。
我記得在2003、04年前後，台灣與南韓的面板產業互拼世界第一，後來，中國的京東方、華星光電在政府扶持，補貼下，從後段班殺進前段班，並且躍升龍頭，面板淪爲殺戮的慘業，南韓的三星、LGD逐漸轉進OLED，並且退出大尺寸面板，再往下走，慢慢大家都退出十代缐的投資，京東方穩居龍頭寶座。
台灣的面板產業一度是有代表性的兩兆雙星產業，友達在2003年股價就漲到79.5元，去年最慘剩6.1元；面板雙雄的奇美，一度被許文龍形容是一輩子僅見最好的產業，最後也挺不住，併入郭董的群創光電，而大同的華映陣亡了，彩晶一步一腳印慢慢爬起⋯⋯
經過十幾年大殺戮，現在大家不再硬碰硬，開始避開有國家補貼，殺不死的中國面板業者，轉向車載、醫療、電競等利基市場。去年中國把面板補貼移向半導體產業，這個慘業得以翻身。去年台灣面板產業出口69.15億美元，打敗南韓及日本，爬升到老二地位。而且，台灣去年面板出口值成長5.3%，中國年減4.7%，南韓年減5.6%，日本年減6.2%。台灣面板產業在差異化、高質化的利基市場轉型逐漸見到成效，今年首季友達淨利118.34億元、群創光電115.71億元，EPS都超過一元，連彩晶的Eps也超過一元，面板業交出好成績，已不再是慘業。
這當中，最大的變化是毛利率有效提升，像友達從負的到22%，群創光電拉升至25.8%，彩晶在中小呎吋面板找到定位，毛利率從2.72%拉升至48.18%，過去彩晶是後段放牛班，但華映出局，彩晶得利，彩晶大股東搖身變華新焦家控股，自有資本率也拉升至83.5%，這個變化是過去難以想像。
最近面板產業景氣又有雜音，市調機構認為第四季景氣會下來，外資大力砍殺面板股，這個現象有點像今年元月貨櫃運輸股，外國每天好幾萬張的賣超。今年首季，全體上市櫃公司淨利9686億元，貨櫃三雄約750億，面板三雄約250億，這6家公司貢獻逾1000億元，這都是殺戮十幾年得到重生的慘業，這次面板能不能擺脫歷史宿命，產業在逆境中突圍？大家可以拭目以待！

台灣一個慘業的重生
友達董事長彭雙浪接受媒體訪問説：面板的機會來了！他說顯示器應用在智慧生活已無所不在，面板產業有機會跳脫昔日的景氣復甦。這個訪問引起我的注意，我稍微花了一點時間，回頭看看這個在產業殺戮中辛苦了十幾年的「慘業」，這個經過大殺戮的慘業，在台灣似乎有否極泰來的氣象。
我記得在2003，04年前後，台灣與南韓的面板產業互拼世界第一，後來，中國的京東方，華星光電在政府扶持，補貼下，從後段班殺進前段班，並且躍升龍頭，面板淪爲殺戮的慘業，南韓的三星，LGD逐漸轉進OLED，並且退出大尺寸面板，再往下走，慢慢大家都退出十代缐的投資，京東方穩居龍頭寶座。
台灣的面板產業一度是有代表性的兩兆雙星產業，友達在2003年股價就漲到79.5元，去年最慘剩6.1元；面板雙雄的奇美，一度被許文龍形容是一輩子僅見最好的產業，最後也挺不住，併入郭董的群創光電，而大同的華映陣亡了，彩晶一步一腳印慢慢爬起⋯⋯
經過十幾年大殺戮，現在大家不再硬碰硬，開始避開有國家補貼，殺不死的中國面板業者，轉向車載，醫療，電競等利基市場。去年中國把面板補貼移向半導體產業，這個慘業得以翻身。去年台灣面板產業出口69.15億美元，打敗南韓及日本，爬升到老二地位。而且，台灣去年面板出口值成長5.3%，中國年減4.7%，南韓年減5.6%，日本年減6.2%。台灣面板產業在差異化，高質化的利基市場轉型逐漸見到成效，今年首季友達淨利118.34億元，群創光電115.71億元，EPS都超過一元，連彩晶的Eps也超過一元，面板業交出好成績，已不再是慘業。
這當中，最大的變化是毛利率有效提升，像友達從負的到22%，群創光電拉升至25.8%，彩晶在中小呎吋面板找到定位，毛利率從2.72%拉升至48.18%，過去彩晶是後段放牛班，但華映出局，彩晶得利，彩晶大股東搖身變華新焦家控股，自有資本率也拉升至83.5%，這個變化是過去難以想像。
最近面板產業景氣又有雜音，市調機構認為第四季景氣會下來，外資大力砍殺面板股，這個現象有點像今年元月貨櫃運輸股，外國每天好幾萬張的賣超。今年首季，全體上市櫃公司浄利9686億元，貨櫃三雄約750億，面板三雄約250億，這6家公司貢獻逾1000億元，這都是殺戮十幾年得到重生的慘業，這次面板能不能擺脫歷史宿命，產業在逆境中突圍？大家可以拭目以待！

投資的路上不會一直都開綠燈！虛擬貨幣的大狂殺

今天美股開盤，一度重挫586點，科技股殺聲震天，原來是今年最被看好的虛擬貨幣遭到砍殺，中國全面阻絕虛擬貨幣，並且設立舉報平台，禁止金融機構展開虚擬貨幣交易，所有的虛擬貨幣都遭到砍殺，比特幣跌至32000美元左右，乙太幣及萊特幣跌四成以上，Elon Musk的狗狗幣是腰斬等級。
這個現象背後可以看出，各國央行展現強力手段，對於超越中央銀行監管的虛擬貨幣宣戰，這次中國政府出手，威力最大。未來虛擬貨幣與各國貨幣監管的鬥爭，可能會一直持續下去，誰會勝出？我們只有往下看下去！
另一個角度是，全球對碳中和、零碳排放渤海有共識，未來耗電量很大的挖礦行業一樣會成為眾矢之的，各國會嚴加取締，這對於台灣的顯卡產業可能帶來衝擊，包括過去一年支援乙太幣的愛普可能會受到衝擊。
三是投資的路上，永遠不會一帆風順，過去一年，女股神Cathie Wood虎虎生風，但今年她操作的基金慘跌市值掉了35%，投資人紛紛離她而去，她今年大力押注的Coinbase從上市首日的429.54美元，跌到224.8美元，已是腰斬等級。
另一個是Tesla神童馬斯克，他先炒高比特幣，說可以用比特幣買Tesla，造成比特幣大漲，後來又說不行，又造成比特幣狂跌，後來再炒狗狗幣，創造逾百倍大漲幅，如今一天腰斬。馬斯克太隨興，他的公司治理毫無章法，漸漸影響Tesla的投資價值，今年股價從900.4殺至546.98美元，市值剩下5341億美元，馬斯克成了今年最大輸家。
投資市場向來是變動不居的，不會一直開綠燈，也不會有永遠的贏家，像過去一年風調雨順的台灣，現在雨不順，電不來，又加上一個失控的疫情來干擾，這都是投資路上的路障。這幾天，大家擔心的通膨問題，油價、銅價都回檔，在美國掛牌的台積電、聯電、奇景光電adr都上漲，大家可以稍微放心一些。但這次疫情衝擊台灣的內需產業可能會比去年大，且久，台股恐不易再創歷史高峰！