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【全球缺貨潮告一段落？Overbooking 是否正在發生？】

全球缺貨潮從去年延燒至今，去年不論是筆電、面板、半導體等等都呈現供不應求狀況，而目前缺貨現象已大幅減緩。這周的產業大事也提到了電子硬體、消費性 NB／PC 需求減緩，而商用 NB 則呈現增加趨勢。

若我們觀察上游零組件供應商，會發現身為 IC 通路商龍頭的大聯大表示第三季後長短料的問題使 ODM 廠拉貨轉趨保守，整體需求減緩。在需求方面，研華表示已經備好存貨，現階段停止現貨掃料政策，且存貨天數由過去的 85 天增加到 100 天，反映零組件的備料足夠。

前陣子的缺貨潮使許多廠商早先拚命搶貨，目前廠商對於電子零組件庫存都到達安全甚至過多的水位，也預告了下半年拉貨力道將轉弱，這是否也代表過去所擔心的超額預訂(overbooking)情況正在發生？

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我們未來每周將會有 #一週產業大事 的文章，內容包含了各種產業與概念股的整理，為了更了解讀者的想法，我們目前會以試讀的方式讓大家留言獲取文章。

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【先懂產業再看財報】
今日在商業周刊主持資誠會計師事務所前所長張明輝的新書對談，當然也幫大家問一些想關心的投資議題。

1. 租賃業高負債比很正常：借錢來賺錢的公司當然高負債比，不要不懂產業然後學一個指標就想套用在所有類股，這是投資人的通病。相關個股如中租、裕融。

2. IC設計業看存貨天數：如過天數越來越短、代表公司出貨狀況佳，反之如變長，股票就要留意高點反轉。相關個股如聯發科、聯詠。

3. 新藥股不看EPS：研發的公司怎麼會有盈餘，重點要看公司現金夠不夠燒還有臨床進度如何。

《大會計師教你從財報數字看懂產業本質》這本書針對七大產業重點解析，非常淺顯易懂又不失專業的好書。

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░ #資誠觀點 | 武漢肺炎疫情 對企業的影響與三大因應之道
　　　　　
年後復工遙遙無期？缺人缺料，供應商交不出貨？消費市場急凍，春節貨銷量差影響業績？

😷 自武漢肺炎疫情發燒之後，許多台商企業便面臨了這三大類型的影響：復工後的人力、供應鏈、及業績。
　　　　　
面對這些影響，台商該如何因應？
　　　　　
🎯 #資誠創新諮詢公司劉鏡清董事長 建議，應做好風險評估，列出所有可能的風險，同時列出長期與短期的解決策略：

👥 解決人力需求的問題：
建立與員工的聯繫管道，盤點員工現況並分層負責，提早招募且強化新人培訓體制。

⛓ 解決供應鏈的潛在問題：
掌握交期與數量，盤點存貨天數與供應商，了解供應商狀況並解決供應鏈問題。

💰 解決營收與業績的問題：
評估業績損失，制定銷售策略，進而掌握可能商機。
　　　　　
🔗 閱讀全文 | https://pwc.to/2S03btQ
　　　　　
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主持人：楊應超
第一季－第11集：分析師是如何挑股票的
節目直播時間：週五 14點
本集播出日期：2020.11.20

⏭ 章節：
00:00 頻道片頭
00:07 開場
01:09 節目片頭
01:27 分析師是如何挑股票的
12:43 Q＆A：投資的稅務規劃和手續費很重要
26:48 請繼續提問：你活著不是為了工作，祝大家早日達到FIRE財務自由
29:14 節目片尾
29:41 頻道片尾

📝 名詞補充：
1. Active Investment：主動投資
2. Passive Investment：被動投資
3. Income Statement (P＆L)：公司損益表，Profit and Loss
4. Revenue：公司營收或收入
5. Gross Profit Margin：毛利率
6. OPEX (Operating Expense)：營運費用
7. Operating Income/Profits：營運利潤
8. EPS：每股獲利
9. Non-Operating Income：非營運，業外收入
10. Cash Flow Statements：現金流量表
11. Cash from Operating：營運收到的現金
12. Working Capital：營運資金
13. Cash from Investing：投資來的現金流
14. Cash from Financing：財務操作來的現金流
15. Balance Sheet：資產負債表
16. ROE：Return on Equity
17. ROA：Return on Asset
18. ROI：Return on Investment
19. Inventory Days：存貨天數
20. Account Receivable：應收帳款
21. Capital Group Study：20年股市投資的回報研究
22. Market Timing：挑進出股市的時機
23. Accenture：美國有名的管理顧問公司
24. Gift Tax：贈與稅
25. Estate Tax：遺產稅
26. ROTH IRA：美國不用上稅的退休投資
27. Capital Gain Tax：資本利得稅
28. Front End Load：買基金時先交的手續費
29. Back End Load：賣基金時後交的手續費
30. No-Load Mutual Fund：不需要付交易收續費的基金
31. Management Expense：每年基金管理的費用
32. Private Equity：私募基金
33. Water Mark：也叫Hurdle Rate，每年收益的最低標準，過了後管理公司才能分到20%的利潤
34. 2/20：每年2％管理費，錢賺過Water Mark後收20％利益
35. Skin in the Game：切膚之痛
36. Exposure：風險
37. Incentive：激勵
38. News Flow：每天的新聞變動

📚 參考書訊：《財務自由的人生：跟著首席分析師楊應超學華爾街的投資技巧和工作效率，40歲就過FIRE的優質生活》 https://eslite.me/w24ad

#楊應超 #財務自由 #股票


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主持人：阮慕驊
來賓：「財團法人資誠教育基金會」董事長 張明輝
主題：看懂生技業財報 找出逃命點
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.09.22

《大會計師教你從財報數字看懂產業本質》好書推薦：https://pse.is/vud8f

#張明輝 #財報 #產業


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