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【大銀飆漲的秘密】
2021/2/8(一)
大家好，我是 LEO 😁
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想必很多人都想知道為什麼(4576)大銀會這麼的噴，這麼的兇悍，為什麼股民當家團隊可以在起漲前一個月佈局，短短幾天的時間就飆漲獲利逼近 60%，封關日還創新高，到底這家公司厲害在哪裡？
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其實 LEO在去年12/24盤後分析影片，【明年會爆發翻倍的兩大產業】⤵
https://youtu.be/GzxvA-CgFZw 已經偷偷暗示過了。
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當時團隊手中的凱美已經賺 66%，金居賺21%，現在你們再看看凱美、金居又繼續噴漲多少，就知道 LEO 在產業分析研究上真的很用心、很深入。
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2021/1/28日的理財周刊邀稿直接公開分享，大銀飆漲的秘密，今天就直接把原文貼出來吧⤵
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【大銀飆漲的秘密】正文開始
■走過 2020年低潮
工具機產業去年走過美中貿易大戰，新冠肺炎疫情，又經歷台幣升值產業遭受三重打擊，體質不夠強悍，財務實力不夠雄厚，恐怕都要傷筋動骨。
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2021年是全新的機會，工具機與零組件業者準備進行升級轉型，朝向高值化、智慧化，特別是在半導體設備國產化這一塊，原本只能望著國際大廠興嘆，整塊肥肉被叼走，台灣連分杯羹的機會都很少，關鍵在於技術實力，特別是工具機精密度的等級差距，微米與奈米等級是千倍的差距，誰能掌握奈米級的精度，就能掌握半導體設備訂單。
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■半導體設備商機龐大
2020年全球OEM半導體設備銷售金額預估將達689億美元，較2019年成長16%。SEMI預估，未來2021到2022年5G和高效能運算等新應用支持，會帶動半導體設備持續走強。
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台灣在全球半導體產業扮演領頭羊的角色，半導體是國家核心戰略產業，一檔台積電掌握全世界半導體晶片的命脈，它所需要的半導體設備是工具機業者最想搶進的新市場，為什麼台積電的印鈔機---EUV光刻機只能跟愛斯摩爾ASML買，因為只有它能滿足10奈米以下晶圓製造先進製程，而且可以往下延伸到5奈米、3奈米、1奈米，一台售價約1.48億歐元，約當台幣 50億，目前台積電已經採購 30~35台，到2021年底將會持續加碼到 50台，而三星到目前為止擁有不到 20台，大家可以算一算 50台價值多少錢？越高階的一台遠遠超過50億！
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■機會
工具機是「機械之母」，生產製造業設備的母機，要切入高精密半導體製程，難度很高，半導體前段製程所用的設備都是採用「奈米級」，「定位系統」用的是直接傳動的線性馬達，根本不可能用微米等級的「滾珠螺桿」。至於像日月光等做半導體後段封測才會用到滾珠螺桿或線性滑軌。
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■產業升級-大銀微系統
上銀集團旗下大銀微系統(4576)，就是生產線性馬達、力矩馬達、伺服馬達、驅動器等精密運動與控制元件為主，產品都是微米與奈米級定位系統，全球前三大半導體設備製造商都是客戶。
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■世界級的技術
上銀董座卓永財 20多年前就預見未來，果斷執行開發全新的技術並成立大銀微系統(4576)，當時就知道直接傳動的「線性馬達」將會取代「間接傳動」的滾珠螺桿，也就是上銀的主力產品滾珠螺桿有可能被這項新技術取代！線性馬達只需兩個零件，滾珠螺桿卻要十七個！
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成立大銀微(4576)，就是專攻線性馬達，與力矩馬達，兩者都能在小空間產生巨大力矩，屬於客製化頂級的市場，在定位與速度上，線性馬達是奈米級！大銀微(4576)是亞洲唯二有能力生產力矩馬達的公司，日本三菱是策略合作夥伴，全世界三大半導體設備製造商都是它的客戶。
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■打進半導體供應商
半導體奈米製程中的曝光機、高階掃描檢測等應用為例，大銀微(4576)提供馬達與驅動控制技術，上銀(2049)提供高精度、高真空的線性滑軌，整合兩者技術達奈米級運動控制。

日本-發那科(6954)株式會社，與大銀微(4576)是亞洲唯二有能力生產力矩馬達的公司，發那科只賣力矩馬達，而大銀微(4576)做整組系統整合是亞洲唯一，更有日本公司接洽，想經銷大銀微的產品，可知其實力連工具機大國日本都肯定。
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其晶圓機器人及晶圓系統也已經打入三星等大廠，訂單爆滿，其中上銀生產的迴轉工作平台已打入日本前三大工具機廠，未來在包括五軸的精密工具機，及半導體和5G等領域，都有很大成長空間。
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■過年加班訂單爆滿又漲價
大銀微(4576) 受惠於半導體產業復甦、Mini LED檢測設備需求帶動，去年Q4營收逐月升溫，去年Q4合併營收來到6.42億元、創近九季新高，目前半導體相關訂單能見度已達6個月。
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上銀及大銀兩公司是全球三大半導體設備商的供應商，更積極佈局電動車，未來電動車伺服控制要改採用滾珠螺桿及齒條，上銀向德國購入齒條機，預計二月運抵台灣裝機，上銀已成為年產50萬台電動車廠的第二供應商。
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訂單塞爆，決定擴大國內外投資建廠計畫，在台灣雲科三期、嘉義大埔美二期建新廠，義大利新廠近期將發包，預計2022年完工，日本神戶廠房規劃今年將發包，2023年初全面完工啟用，大陸蘇州二期新廠預計今年6、7月啟用。
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■優秀的財務操作
去年台幣強升約6~7%，許多工具機廠獲利被大幅侵蝕，但是卓永財董事長表示，上銀透過匯率風險管理，將資產轉為強勢貨幣，負債變成弱勢貨幣，去年非但沒有匯兌損失，還有匯兌收益！
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■展望未來
上銀加速布局電動車剎車與轉向系統的專用智慧型滾珠螺桿，預估今年下半年小量試產，2022年開始量產，客戶包括歐系、美系及中國大陸Tier1供應商。大銀微(4576)在母公司全力支援下，是亞洲唯二生產力矩馬達的公司，與奈米等級的線性馬達，打入半導體關鍵設備商，將來線性馬達取代滾珠螺桿，大銀微(4576)超越上銀只是遲早的事。
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封關在即，必看！
2021/2/1(一)
大家早，我是 LEO
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■每年的考題
封關前，投資人每年都為了抱股vs賣股收資金感到困擾，今年封關休假期間特別長，高達11天的連續假期，加上國內疫情出現變化，國際股市動盪，美國上演散戶軋空機構法人，民粹主義式的投機交易，讓市場增添幾許風雨欲來的前兆，加上印度神童的預言傳得沸沸揚揚，六星連珠的預兆將使全球疫情與金融市場出現劇烈變化，姑且不論其理論依據，在媒體與YT推波助瀾下成為散戶朗朗上口的預言，人心惶惶。
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■回到原點
遇到難解的習題，只要回到最原始的根本，靜下心來思考，就有答案。首先，股票市場最怕的是什麼？ 就是不確定性！例如：2019~2020年美中貿易戰談判過程的不確定性，每次都擔心會不會突然增加關稅，或者總統大選的不確定性，特別是勢均力敵的對決。因為不確定，就會有風險，只要新消息不利金融市場，馬上影響股市劇烈波動。
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突發性利空，完全不在市場的預期，我們稱之為黑天鵝事件，例如美國 911恐怖攻擊事件，或是日本311福島核災事件，事前完全無法預料，一旦發生股市的反應就是驚天動地！
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回到目前面臨的情境，新冠肺炎產生變種，國際疫情仍未獲控制，國內疫情爆發本土案例，醫院內遭受感染，目前都控制在防火牆內，風險鎖在可控制的情境。這是不確定性？擔心疫情在過年期間擴大！是！但這種情境，筆者稱之為可預期的不確定性，就算真的發生，市場早就做好預期，反應不至於太劇烈，想賣得早就賣光了。
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■逆向思考
過年前，目前聽到的市場聲音，無論是丙種、主力、大戶、散戶、投資專家、甚至外資法人，一面倒全部都是減碼、賣股、甚至出清的聲音，當然法人、投信、外資無法出清，部位太大只能用期貨部位來鎖住風險，或者調整現股的佈局。
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當股票上漲的時候，大家聽過一句名言，人多的地方不要去，形容散戶瘋狂追逐的股票不要碰，人手一張的時候就產生過熱的跡象，就像去年的天國一輝、DR股之亂、風電、太陽能，今年的航海王、鋼鐵人甚至600元以上的台積電，可是顛倒過來，當封關前市場一面倒賣出股票，抱股過年的少數人，不一定會是錯的那一邊，因為過年後賣掉的那些人，還是會回補股票！
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■總體經濟當靠山
過年休假11天，對某些人來說很長，對法人、對眼光看得遠的人來說很短，筆者請問大家第一個問題，美國維持歷史最低的利率，直到 2023年這件事，歐元區利率維持負 0.5%，持續每個月購債撒錢，全力拚經濟，全力對抗新冠肺炎疫情這些事，會有任何改變嗎？利率政策、貨幣政策、財政政策、美國市場的通膨、失業率都不可能在這11 天發生大變化，如果疫情有變化，只會更寬鬆，灑更多錢！
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第二個問題，請問台積電領先全球的晶圓代工地位，會因為這11天被英特爾、被三星超車？或者台積電這11天產能或訂單就不見了嗎？過年期間它還是被來自全世界的訂單追著跑，甚至美、日、德各國車廠追著台灣政府，施壓台積電拜託幫忙撥出產能優先生產車用晶片！
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其實第二個問題，大家應該套用在自己投資的公司上，問問自己，你當初投資的原因與理由有改變嗎？產業的趨勢會因為這11天的休假而改變嗎？如果因為年前市場的追殺而超跌！你該低接還是跟著殺出？
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■團隊看好的產業
我想上面這幾個問題大家想一想應該都知道答案，剩下的就是克服心理的恐懼與做好資金控管而已，筆者認為電動車的趨勢，2030年起各國禁售汽柴油車不可能改變，將來更會朝自駕系統前進，電動車只是選項一，氫氣車也有可能是未來的主流之一，相信大家能夠認同吧。
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其次，第三代半導體材料氮化鎵、碳化矽的應用也連結到電動車，無庸置疑，技術領先者趁跌絕對是最佳進貨時機，更何況它們也是被訂單追著跑，過年趕工加班拼命做訂單！
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工具機產業，經過貿易戰、科技戰、疫情、台幣升值準備迎接新一輪的產業升級，某些公司會脫胎換骨，長線具備波段翻漲的價值。安控產業，經過幾年的沉潛後，美中關係變化後，將迎來新一波的轉單商機。
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投資很難，除了要了解國際市場脈動，總體經濟變化，產業結構趨勢，個股財務分析，最難的是獨立思考，克服人性心理面的恐慌，希望這篇文章能幫助大家，仔細思考後，找到自己的決定！
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