【8月17日】美股週一低開高走,道指升110點或0.31%,標指升0.26%,納指跌0.20%。納指升至15000開始現阻力,已經多天未能升穿15000,近期舊經濟股跑贏新經濟股。業績後市場消息面不多,交投轉靜,大家等待下週四Jackson Hole是否有新消息。Tesla的自動駕駛遭當局調查,拖累整個電動車板塊偏軟,藥品股也在Moderna帶領下偏軟,美股同樣是熱炒板塊開始回落。
雖然市場擔心縮表,但十年債息回落至1.26%,擔憂情緒有所緩解,經過5個多月消化後,市場心態是偏向兵來將擋,而且整個縮表長達一年多,有的是時間,以2022年底停止QE 計,仍有15個月時間,期間美聯儲仍會繼續多印過萬億美元資金出來。即使2023年加息0.5%計,0.5厘這個利率仍然偏低,回看過去一年美國樓價已升了20%,相信0.5%的低利率未足以吸引資金轉投債市。
美匯回落至92.61,至今仍未能升穿93.5頸線,暫時資金從新興市場流走未算嚴重。週一外資再透過北向資金加倉100億元A股,令8月總流入量增至613億元,8月外資積極性大增,中國仍是國際資金視野中?不過外資熱情未能帶動陸資情緒,7月零售及工業生產數據均低過預期,是連續7個月放緩。尤其是工業生產,經過去年第4季海外急單補貨,自4月起海外需求下降,加上內地大幅收緊銀根,成本增加均令工業生產值大幅放緩。下半年仍需面對高基數問題,企業盈利估計難再有強勁表現,個別甚至有機會出現倒退。
上證力守3500鐵底,但創指走勢則不太理想,自月初反彈上衝3600不果後,經過多日反覆向下,週一更失守3300大關,8月個交易日內回徹了8%,幅度是相當誇張,仍是這一句話若未能升回3370之上,A股真的要小心轉勢。
回說港股,恒指大致跟圖太郎預期差不多,成交不足,恒指升至26800算是完成第一階段反彈。從技術角度,14天RSI剛好反彈至50便開始回落,是完美的完成反彈。過去幾天一直指要留意成交,若無法保持在1800億以上,便要小心回落向下。
今次指數回調,個股表現差過指數,板塊繼續出現輪流洗倉,繼早前科網股、餐飲股、SaaS股後,上週輪到較強勢的藥股及晶片股也告洗倉,噚日就連強勢的電動車板塊也難逃一劫。經過3週反彈後,資金明顯不願高追,資金爭相高位食糊,市場動力很弱,在跌市下北水再流走30億元。連北水也不撐場,港股又何來談會有起色呢?在過去兩個月,港股套現味十分濃厚,減倉是唯一選擇。
現時只有氫能源這個板塊未死,還記得上週一提及的中集安瑞科(3899)嗎?當時指7.5有明顯收集,升穿8元將呈突破,經過一週急升後,已升抵11元,到達第一目標。河北發改委估計,內地氫能源產業在2025年會達到500億元,中集安瑞科生產液化氫儲存樽,氫能源車有望成為下一個新能源車主題,液化氫儲存樽不可或缺。現時內地會先發展起氫能源公交車,受惠者還有濰柴動力(2338),暫時氫能源算國策板塊,估計受打壓機率會較少。
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#圖太郎
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今集重點:
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料歐元及日元仍維持升勢,建議買入;看來美元持續轉弱乃大勢所趨。
至於其他大部份貨幣,亦料於日內隨美元弱勢而追價,宜捕捉。
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