【本週三大關注圖表】中國 LPR 利率、歐洲央行利率決策、歐洲及德國 PMI(07/19 ~ 07/23)
完整關注圖表:https://pse.is/3kfbw3
▍關注圖表一、中國 LPR 利率
7/20 中國將公布其 7 月 LPR 利率。人行於近期 全面降準,然目前 LPR 利率已經連續 15 個月保持於 3.85%,市場關注是否有進一步使市場利率下調的情形出現。
👉 中國-貸款市場報價利率 (LPR):https://pse.is/3jnrvk
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▍關注圖表二、歐洲央行利率決策
7/22 歐洲央行將公布其利率決策,從前次利率決策中,歐洲央行擴大了其 PEPP 購債規模,持續給予市場資金動能,寬鬆態度明確。而在財政紓困方案(NGEU)正式進入撥款後,也將為實體經濟復甦提供挹注。本次利率決策重點關注是否釋出延長流動性訊號
👉 歐元區-央行基準利率:https://pse.is/3kq7lt
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▍關注圖表三、歐洲及德國 PMI
7/23 歐德等國將公布其 7 月 PMI。觀察 6 月製造業 PMI 皆較前月呈現微幅上升,反映了 疫苗施打 完善下供給端產能逐漸恢復,供需缺口進一步收窄,而 6 月服務業 PMI 的部分,相較製造業升幅更大,主因於疫苗覆蓋率提升下,實體經濟逐漸復甦,民眾外出消費的意願也隨之增加,也確立了下半年商品消費將逐步轉為服務性消費,預期本次歐洲 PMI 皆能持續維持在高檔。
👉 歐元區-製造業&非製造業指數:https://pse.is/3kj6h4
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【本週三大關注圖表】歐、德、日 PMI、 英國央行利率決策、美國個人消費支出 & 儲蓄率 & PCE 物價指數(06/21 ~ 06/25)
完整關注圖表:https://reurl.cc/yE7znD
▍關注圖表一、歐、德、日 PMI
6 / 23 將公布 6 月歐洲、德國、日本 PMI。觀察歐洲及德國 PMI,製造業仍在 60 以上的高位擴張。以德國的生產 vs 訂單指標觀察,當前處於供不應求的情形;而服務業在疫苗逐步覆蓋下快速復甦。日本 PMI 在全球製造業仍強勢下,預計維持在 50 以上擴張水準。
👉歐元區-製造業&非製造業指數:https://reurl.cc/5r1YoV
👉德國-採購經理人指數:https://reurl.cc/KA0Nxn
👉日本-採購經理人指數[PMI]:https://reurl.cc/XWE7e0
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▍關注圖表二、英國央行利率決策
6 / 24 英國央行將公布其利率決策。本次 M 平方建議關注重點有:
(1) 首先是委員是否對 購債計畫 態度出現進一步分歧?
(2) 其次在聯準會 6 月會議暗示下半年逐漸縮減寬鬆力道下,本次英國央行是否跟進做出指引變化或態度轉向?
👉英國-英央行購債量:https://reurl.cc/lRglYE
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▍關注圖表三、美國個人消費支出、儲蓄率、PCE 物價指數
6 / 25 將公布 5 月美國 個人消費支出、儲蓄率、PCE 物價指數。預期 PCE 物價指數將受低基期因素影響,年增創高。而個人消費支出部分,有望在美國逐步解封,以及 4 月儲蓄率大幅下降下,推動絕對值續升(市場預期月增 0.5%)。
👉美國-儲蓄率vs.消費支出:https://reurl.cc/MA8qAv
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【今日關注焦點:#美元指數 突破99關卡,創兩年新高】
1) 美元指數在 9/2 從 98.80 上升至 9/3 的 99.20,漲幅達 0.4%,是 2017 年 5 月以來最高價位。
2)非美貨幣疲弱
▌ 歐元、英鎊相對疲軟提振美元指數,歐盟、德國PMI指數持續低迷,經濟狀況欠佳,;再加上市場預期歐央行將在 9/12 進一部寬鬆,使得歐元持續走弱。
▌英鎊則因為首相強森公開呼籲國會議員支持反對英國毫無意義的延宕脫歐,使得英鎊COT指數持續下滑、英鎊走貶。
3) 對未來景氣擔憂與基本面產生矛盾
Fed 主席 Powell 重申 “ will act as appropriate to sustain the expansion ”,預期 9/18 Fed 將決議降息,穩固美國經濟。但市場對未來景氣衰退感到擔憂,殖利率曲線反轉與中美貿易戰消息頻傳持續推動美元避險情緒。留意本周即將公布的非農數字。
## 這波自 2014 年開始的美元多頭循環,是否進一步邁入第三階段波(大量避險,出清風險性資產),可以以近期波最高點: 2016 年 12 月的 103.3 作為判斷依據。
🔎 美元指數
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🔎 什麼是美元多頭循環
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🔎 殖利率曲線
https://pse.is/L23LS
🔎 循環為何重複發生,觀看影音課程
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我們將於本週四(9/5)發佈 9 月獨家月報,針對本次景氣循環做更詳細的更新和解讀。
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