伺服器產業開始回溫,於嘉澤(3533)營運趨勢明確有利,法人評價向上
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🎉隨著5G浪潮的大力助攻,伺服器應用逐漸回溫,1Q21營收YoY增幅將放大, 2021年NB(筆記型電腦)應用市況將續佳,將有助TypeC連接器與線等NB應用出貨優於研究處先預期,伺服器應用短期營運已回升,根據供應鏈訪查,2021年Whitley平台嘉澤將出貨整組CPU Socket,另外,DDR SMT型產品亦將重拾成長動能,未來將受惠大改款能支援更高速運作的Eagle Stream平台將推出。
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嘉澤4Q20營收48.25億元,優於公司原預期,原因在於缺料問題並無預期嚴重。獲利部分,因銅價上漲、新台幣升值影響,4Q20毛利率將低於3Q20,公司希望能維持39%水準,費用部分因公司導入 ERP 軟體(業務流程管理軟體)4Q20起費用會較過往高,預估4Q20 EPS 6.98元
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未來展望
展望第一季,公司認為農曆年前訂單續強,部分 NB、Server 相關產品供不應求,包括Type-C、M.2、DDR4(SMT 製程)等,農曆年後可能會遭遇缺工問題,產能復甦狀況會是一個變數,公司認為只要客戶能解決缺料問題,便會積極下單,Server、DT、NB 展望均樂觀。
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🕵️♀關於嘉澤(3533):
嘉澤(3533)為專業連接器/連接線製造商,在電腦週邊連接器領域全球排名第六,中央處理器插槽(CPU Socket)為全球第二大廠(僅次鴻海),全球市佔率約20~30%。
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主要從事電子連接器的製造及銷售,以CPU Socket、I /O連接器、DRAM插槽及Slot插槽等4種連接器為主要產品,並應用於桌上型電腦主機板、筆記型電腦主機板、電腦週邊及其他電子設備。
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轉投資「嘉基」為嘉澤持股約60%子公司,主要生產高階傳輸線束產品,和日廠Sumitomo 是全球少數通過Intel Thunderbolt認證廠商。
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主要客戶:華碩、微星、精英、技嘉、映泰、廣達、仁寶等大廠。
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生產基地:台灣基隆與中和、中國廣東與蘇州,主要競爭對手為鴻海、Tyco、Molex、鴻海等。
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主要競爭對手:TDK、Kyocera、村田製作所、CMAC、Bosch。
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🔥[修正式價值投資]檢視五大評分內容:
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不滿足股本<10億,被扣了2分
近三個月營收比去年成長並未>25%,被扣了6分
自由現金流入10年內有6年流入,被扣8 分
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其他
營收創新高能力、獲利來自本業,皆獲得滿分。
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1. 營收創新高能力:
近期月營收有符合24個月新高以上的條件,所以此條件獲得滿分30分。
篩選近期營收創新高的企業,股價潛力越有上漲的潛力。
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2. 獲利來自本業:
本業稅前淨利>90,所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標,若企業獲利來源是業外收入,有可能為一次性收入,並非長期,得多加注意!)
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3. 股本小優先:
股本<20億,未滿足股本<10億,被扣2分,獲得8分。
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業,可判定為潛力股,股價容易被低估,可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長:
近3個月營收總額比去年成長,但並未>25%,被扣了12分
(營收若比去年同期增長,表示正在擴大市場,值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入:
近10年,6年有自由現金流入,獲得12分,現金流一般(滿分為20分)。
檢視公司體質是否穩定,現金流穩定的公司,更有成長的本錢。
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# [陳啟祥]修正式價值投資
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#在修正式模組中獲得78分
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技嘉 AORUS 1070 維修心得
文長,小心服用
一開始只有燈條不會亮,想說不影響使用
結果一個禮拜後螢幕開始會閃爍
2020/01/31 拿去技嘉科技光華服務中心送修
2020/02/15 接到簡訊顯卡維修完成,當天就去領取
打開檢查了一下,金手指PCB板下方有敲痕
因為在金手指附近不敢大意,我可不想下一次送修的時候跟我說人為因素不處理(就是有
看過這種案例)
當下直接拒絕收貨,並請工程師禮拜一聯絡我
2020/02/17 技嘉科技台南服務中心 楊先生來電
一直表示不影響使用,本人表示我是送修一張完整的顯示卡,回來多一個傷,而且還在那
個位置我不能接受,要求換一張
2020/02/17當天下午技嘉科技台南服務中心 楊先生 再次來電表示會換一張卡,但”時間
多久就不確定了”聽到這也只能摸摸鼻子的等了
這一等就是3個工作天,是完全沒有任何消息的
2020/02/20 自行聯絡技嘉客服,客服也只說會請楊先生回電
11:40楊先生來電
表示還是不確定多久,一間大公司連一張1070都沒有嗎?
楊先生口氣非常差,我在問問題時一直嘻笑,甚至還說出「我等你」(意思是我在台南技
嘉科技服務中心等你來)
2020/02/25 良品來了,是一張電線破損的,還說出廠外觀有確認過
唉~ 可憐哪
我之前對技嘉沒有任何的討厭,但經過這幾次的洗禮後,絕對不會再買他們家的產品了,
在這也提醒各位鄉民這種處理態度,你們還敢買他們家的產品嗎?
2020/02/29 發現這張卡也有問題
若有回覆,再更新
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.78.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1582866591.A.671.html
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 13:14:29
說有,後來又改口說沒有
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:15:08
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:18:49
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:20:14
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:23:54
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:33:01
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:45:26
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:46:34
噓 waitu0526 : 保固內不修好給我降級品,那花錢買幹嘛?護航? 02/28 14:47
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:53:48
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 14:55:54
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 15:05:03
推 asce123456 : 認真回 EVGA>>>>>>>others 02/28 15:03
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (223.140.78.129 臺灣), 02/28/2020 15:24:06
※ 編輯: w8a4x2d6s5 (122.116.71.239 臺灣), 02/28/2020 16:22:58
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※ 編輯: w8a4x2d6s5 (118.165.113.192 臺灣), 02/29/2020 23:12:42
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