2021/09/28
大家週末晚安~
昨天沒有特別寫「精選」
就是我認為今早不是一個好切入時機
而從早上也提醒行情處在「非常危險狀態」
因此夜盤跳空崩跌目前將近300點
也不是偶然
大盤不好的狀態
要去切入股票
自然就討不到太好的便宜
「除非刻意拉抬」
不然就算漲也很有限
甚至伴隨著 可能被出貨危機
得不償失
重點交易還是兩個字「時機」
明天幾個重點
1️⃣
加權 9/22高低點
會扮演明天多空勝負非常重要的判斷位置
理想上當然還是希望大盤能守住萬7
最差也不可收破840
否則這波行情即有可能
會再重測600-700這邊
2️⃣
上櫃來說
我覺得是明天最關鍵的訊號
因為明天夾帶「結算日的干擾」
究竟是結算日作價?還是真的漲或真的跌?看上櫃就是一目瞭然
而上櫃關鍵點位
205.x~206.x這邊
3️⃣
美股看到幾乎底定是空方大格局成立唷!
所以這邊絕對要特別小心
此次成形的格局
將力道更強更為沈重
因此「強烈建議大家」
再未看見關鍵「明確」止跌訊號以前
請不要接刀
不要接刀
不要接刀
4️⃣明天也是關鍵選擇權週結算
就履約價分佈位置來看
分別加權觀察位置會落在
200
050-100
800-850
三個階段
如果連800都跌破
要極度小心插針行情直測
600-700位置
5️⃣
明天期貨上我們觀察點
可以先看幾個位置
07x
93x
82x
🌟本週 關鍵數據、消息面
9/30
中國綜合PMI
歐洲失業率
9/31製造中國PMI
什麼是PMI?
採購經理人指數
衡量製造業一種表現指標
為領先指標中一項重要數據
衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等狀況
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2021/09/26
大家週末晚安~
下週行情會有一個關鍵的
「噴發趨勢行情」
時間會落在週四前後
包含下週也是趨勢行情關鍵
此行情至少走600點以上
短線關鍵分水嶺
我們可以先觀察
期貨價格25x的位置
1️⃣
加權最後週五收盤
收在9/17跳空缺口處
接下來週一有兩個重要觀察方向
1.回補缺口是否還有力量向上
還是僅僅在空方趨勢上回補掉缺口?
關鍵9/17高點+20Ma
我認為是多方必須去克服的位置
2️⃣
上櫃高點9/10跟9/13
這邊是多方挑戰前高位置
若沒過被均線壓下來
就會變成N字向下
接下來再灌破半年線就會變得非常危險
禮拜一上櫃兩大觀察點
215.x
208.x
3️⃣
整天類股受到消息面影響
「電子類股」
一定要非常留意跟小心
如果見到傳產也不理想
就要小心大盤了!!
4️⃣選擇權在佈局上總重要的履約關鍵價在300跟200
建議先看明天開盤電子被衝擊位置
以及亞股的反應
再進行價差單策略佈局
5️⃣
事實上目前從籌碼或是格局「單K收K」都是有利於多方的
但是我也們也說過
多方既然要表態
就一定要克服掉下跌前的前高
也就是這是我們下週最重要的觀察
6️⃣
禮拜五夜盤美股算是收的相對有撐
但是除了美股以外
我認為普遍國際大盤的表現
都不太理想
因此禮拜一亞股第一開盤是非常重要指標
🌟本週 關鍵數據、消息面
9/30
中國綜合PMI
歐洲失業率
9/31製造中國PMI
什麼是PMI?
採購經理人指數
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昨天聊了導線架產業,今天來聊聊順德的獲利因子。投資絕不是只看產業趨勢就夠了,因為成長中的企業不一定會平穩的向上走,中間會經歷很多波折,這些波折都會造成股價巨大的波動。
了解公司的獲利因子很重要,知道什麼因素會影響公司獲利高低,對於找波段買點或者用來追蹤財報,都很有幫助。
導線架廠商的兩大獲利變動因子:
- 產能利用率
- 銅價波動
1.固定成本比重高,接單展望很重要
訂單能見度對所有公司都很重要,對導線架廠商更是如此,因為就數據上來看,導線架廠商的固定成本比重很高。
當廠商都在擴產時,也會同步增加固定成本,假如擴產後的能見度突然變差,廠商的獲利下滑幅度就會很大。
這裡算的固定成本,除了包含工廠折舊等營業成本外,也包含固定的人事管理推銷費用等營業費用項目,本文以順德為例,固定成本占總成本的30%之多,營運好壞所造成的槓桿效應相對大。因為固定開銷不小,所以訂單的變化會劇烈影響到順德的獲利起伏。像是去年疫情爆發,順德營收只掉了一點,營業利益卻掉了非常多。
因此,導線架工廠真正賺取的是「加工費」,這才是公司真正的價值所在,不管銅價如何波動,公司都是根據加工的難易度以及產能滿載的程度,來提高加工收費。
- 產能越滿,加工費就可以調漲。
- 產品生產難度增加,加工費也可以貴。
2.銅價波動所帶來的影響
導線架是用銅來生產的(如附圖),而銅的成本比重高達70%,順德再根據產品的生產難度,加上不同的加工費,再報價給客戶。
假如銅價「連續」上漲,或者「連續」下跌,毛利率就會有很大差異了,請注意這段話裡面的關鍵字是:連續。
雖然順德每月會向客戶調整一次價格,但是順德的倉庫裡面不會只有存放一個月的料而已,通常是一季所需要的量會一次買齊,當銅價「連續」好幾季上漲,順德報價每個月調漲一次,可是用的銅原料都還是之前銅價「還沒漲的時候」就已經買來了,所以毛利率會進入擴張期(上升)。
水能載舟亦能覆舟,若銅價就開始高檔反轉下跌,假如沒有漲回來的話,毛利率就有下降風險。因為報價都是即時調整,存貨成本卻像是移動平均緩慢下跌,就是毛利率變化的主因之一。
****
用[陳啟祥-修正式價值投資模組]分析順德是否適用營收動能策略
1. 基本面評分:88分
2. 智能亮點提示
合約負債代表未來潛在營收,連續2季上升
月營收處於歷史第1高
月營收連續12個月出現年成長(YoY%)
3. 本業收入性高,但有持續業外損失
#順德
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1. 施打疫苗後的狀況?
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今天又是疫情變化的一天,讓我們來聽聽中華民國防疫學會理事長王任賢醫師怎麼看目前的疫情呢?
根據聯合報的報導:【台北農產運銷公司從6月21日至今,已經做了4933人快篩,其中偽陽性有15人,PCR檢測後4人確診。台北市長柯文哲認為「北農沒有你們想像得那麼可怕」,指出確診率不到0.1%。副市長黃珊珊表示,目前已經打了1700多劑疫苗,預計周五前造冊的4000多人都會打完,也強調公司造冊後就要負責任。】其實北農的老闆是農委會,所以看到好久不見的陳吉仲出來害我嚇了一跳,怎麼忽然跳出來,北農的群聚開始在五月中,難道這一個月之間中央都不覺得北農有可能產生嚴重後果嗎?不過目前北農要保持運作,一邊還要進行疫情管制,真的做得到嗎?我們請王任賢醫師來分享一下他的看法,到底北農應該要怎麼處置呢?
另外,北農的人流量一天可能高達兩萬人,又有各種來自各縣市的蔬菜水果,中南部真的都沒有受到更嚴重的影響嗎?
另外,王理事長在中國時報的投書中也寫了這次廣州的篩查十分有效率,目前這次DELTA病毒在廣州的狀況,和整體封鎖篩查的狀況到底如何,台灣能夠預先抄作業做好準備嗎?但這種強勁快速封城的狀況還是造成了國際航運的嚴重問題:【全球陷入塞港夢魘,全球第四大、中國大陸第三大深圳鹽田港的港區已正式通知所有的客戶,作業量逐漸恢復當中,最快要到6月底有望全部碼頭恢復作業。貨攬業者表示,原本要進鹽回港的貨大部分都還在排隊等進場,現在手上的貨都「滿出來」,到月底才能全面恢復,急單還是要拉到別港口出貨。】難道篩查沒有甚麼更容易的替代方案嗎?
另外,根據德國之聲今年五月的報導:【德國聯邦政府和各州政府週三經過馬拉松式的磋商後,制定了德國如何逐步解封的策略。其中一項重要內容是提供民眾免費快速篩檢的機會。預計自下周開始,聯邦政府將會承擔快速篩檢的費用。每人每週可以獲得一次免費檢測的機會,地點可能位於檢測中心、診所或工作場所,由受過訓練的人員執行。其中幼兒園保育員、兒童、學生和教師都是快篩措施的重點討論對象,以確保學校及幼兒園能保持開放。
德國衛生部長施潘(Jens Spahn)週四表示,德國已訂購至少2億份自我檢測試劑以及8億份快篩試劑,供應商目前有1.5億份存貨。自我檢測試劑的使用原理與快篩試劑相同,由鼻子或咽喉取樣,使用者可自行檢測,無需專業人員協助。】另外,今年五月開始,德國也修正了相關的逐漸開放的規定,【根據最新法規,疫苗接種者和痊癒者將無需提交陰性檢測結果,就可以出門購物、理髮或參觀植物園等等。除此之外,接種者和痊癒者還可以在私人空間不受限制地訪友會客。不過,完成兩劑疫苗接種14天後,上述取消限制的措施方可生效。】
另外,根據geneonline的報導,原先大受期待一堆人投資的CureVac竟然三期臨床實驗結果令人失望,連百分之五十都沒達到:【Pfizer/BioNTech 與 Moderna 的 mRNA 新冠疫苗是各國施打的熱門疫苗,德國藥廠 CureVac 同為 mRNA 新冠疫苗的開發商,雖研發速度偏慢,但因其疫苗儲存條件較佳與量產成本較低,仍具有與 2 大 mRNA 疫苗開發商競爭的潛力。然而,CureVac 最新出爐的第 2b/3 期期中臨床數據卻讓它失去了入場競爭的門票,抗輕度至重度的 COVID-19 有效性僅 47%,未達到預期標準。
臨床試驗 HERALD 招募了來自歐洲與拉丁美洲的 4 萬位受試者,並在共 13 種以上新冠變種病毒遍及的環境中試驗。結果指出,134 位感染 COVID-19 的受試者中,有 124 個案例源自變種病毒,其中 57% 受試者是受到高關注變異株(VOC)感染,也就是那些已有文獻證實能降低新冠疫苗與療法功效的病毒株;其它變種則包含 Lambda 變種病毒(C.37,祕魯)與於哥倫比亞發現的 B.1.621。】可是我們高端的疫苗感覺信心滿滿的ㄟ,都不會覺得自己三期有可能出問題嗎?
著名的喜劇演員李秉穎還在自由時報的訪問裡面表示:【李秉穎指出,這種攻擊就是「雞蛋裏挑骨頭」,先攻擊沒有三期、再攻擊審查委員,什麼東西都可以拿出來批評,但這真的對台灣民眾是好的嗎?國產疫苗如果不能如期上市,最高興的會是誰?他認為台灣防疫受挫,最高興的絕對不是台灣人民。】那全世界到底除了台灣之外有哪一個國家已經使用免疫橋接代替第三期認證疫苗,沒有的國家是不是都不認同台灣獨創的政策,對台灣不好?
另外,根據ettoday的報導:【國內從5月11日確認社區本土病例,疫情爆發以來已經累計超過1.3萬名本土,且有超過500例死亡。中央流行疫情指揮中心今日公布最新重症統計,有2444人屬於重症,當中大部分是60歲以上有1639例。60歲以上重症率達到35.8%。】根據中央社的報導,巴黎的研究數字:【這項刊登在刺胳針呼吸道醫學(Lancet Respiratory Medicine)期刊、使用全法國數據的研究強調,感染2019冠狀病毒疾病更為嚴重。研究人員將今年3月與4月8萬9530名因感染新型冠狀病毒住院病患的資料,與2018年12月至2019年2月底間4萬5819名因季節性流感住院病患的數據作比較。】在這份法國研究中,進入加護病房的比例是16.3%,而死亡率是16.9%,如果照這個數據來看,法國的死亡率比我們高,但我國的重症比例也還是比較高,到底有甚麼原因呢?
【call out新竹Justin】分享故事:
1. 帶爺爺奶奶和外公都施打過AZ疫苗了。爺爺和奶奶是我帶他們去打疫苗的,新竹市搞了一個大型戶外疫苗接種站;當天報到量體溫消毒、查驗證件(會特別對健保卡跟身分證以上都會過卡)、醫生問診打疫苗、休息30分鐘,其實過程還算順利。
打完疫苗後長輩其實都沒什麼狀況,但打疫苗前有請他們帶平常在吃的藥給醫生看確認沒問題才打,也有現場等30分鐘才離開但其實真的很多長輩根本不想等30分鐘打完就想走。
但是當問到第二劑疫苗何時能打時,護理人員則表示要看疫苗何時會到…
2. 三級警戒下身為一個碩士應屆畢業生說實在感覺我們被政府拋棄,疫苗沒我們的份、紓困沒我們的份、因為疫情有些職缺沒有再開了,但我們又能怎樣罵了政府會聽嗎?只會找專家學者來定紓困方案,但那完全不符合真實民間狀況啊。社會上20-40歲年輕人誰關心過我們?只有選舉喊出一堆打高空政策,實際上有哪個政治人物關心過我們。
20-40是台灣勞動力生產主要一群我們可能稅繳的沒有大老闆多,但付出勞力對國家貢獻總有吧?每個行業都說要優先打疫苗官員也跟民眾搶,我真的很希望國家沒有拋棄我們。
#王任賢 #北農 #疫苗
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「昔日的生活或許較清貧簡單,從舊物中看到大家都好像很享受生活,充滿希望。」創立小久工場的阿皓說,他今年才28歲,卻喜歡老香港。「我所做的精品由五六十年代橫跨至今。」
垃圾蟲徽章、中巴磁石貼開瓶器、啟德機場離境班機明信片……相信不同年代長大的,都會給勾起珍貴的回憶。
「設計精品最初純屬興趣,邊工作邊玩票式經營網店。」阿皓回憶道。初出茅廬的他,大概沒料到,這副業竟成為日後人生的救贖。
畢業後像大部份人一樣,阿皓當起了上班族,從事廣告出版。
「職場生活很有規律,加班時間很長,我又不適應辦公室文化。」他一回到公司門口就想請假,天天睡不穩、食不妥,掙扎了大約三四個月。「那時真的很迷失。」
想改變,第一步就是回想現有的是甚麼。這時他想起了已放下了的網上精品生意,就決定辭職全心投入網上事業。
「起初年半沒有利潤,在家吃飯,不買衫,甚麼娛樂都不玩。」
加上又是新手,撞板免不了。「起初貪快,就沒有睇版,到貨才發現不對辦。」大約兩年後才漸漸上軌道。
「父母起初當然不贊成,怕生活不穩定。」他以行動證明自己不是遊手好閒,每日也認真工作。「事情開始順利,情緒也穩定下來。」
他預定平均兩至三個月,就要完成一件產品的設計和生產等。「首先要構思主題,例如是西餐廳,就去找多些資料。」包括看書和舊報紙、去二手古物店和夜冷店等。
然後是繪圖、跟廠商商討生產模式、質地、數量及交貨日期等;接下來是拍攝、宣傳、上架等。
全程一人負責,可以想像過程很孤獨。「起初兩年都在家home office,沒有人可以商量。後來存貨多了,收入穩定了,就跟人合租studio。雖然工作不同,但看見大家都在努力,也會加把勁,亦有人可以商量。」
在旁人眼中,阿皓做的可能只是小玩意。「就算是小玩意,但我認為背後承載的理念或感覺並不細微。」
例如一個像金鳳米袋的麻布袋,見證了香港從前米業的繁榮;舊戲票貼紙,說明昔日港產片興盛的日子。
阿皓自信地說,「可以喚起大家的集體回憶,我認為自己幸福亦幸運。」
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原文字幕
Good morning
哇 我有一個好棒的男朋友
因為我剛剛要趕快急著洗澡跟化妝
沒有時間去超市挑東西
然後他就自己去買
看一下他買了些什麼東西
哇嗚 吐司
燻鮭魚雞胸肉
哇 這看起來超好吃的
哇 你還挑了macros
他還注意營養素
難怪你去那麼久
哇嗚 太棒了
一百分
high protein、low fat
那我就吃這個了
這裡面是什麼東東
這也看起來好好吃喔
義大利麵
好香喔
其實是因為我很少吃這種東西
我覺得太好吃了吧
現在是曼城的早上七點半
欸 七點四十五了
然後我們準備要集合出發
Myprotein公司旗下的一個club
裡面好像有健身房、桑拿那些的
我還蠻期待 我有帶泳衣
不能錄影了
如此大的團隊
這算員工餐廳嗎?
對 就是一個可以吃飯 然後熱飯
然後那邊下面就是冰箱這樣
然後這邊可以買到咖啡跟食物
但是現在好像都賣完了
投幣機
那這個就不用看了 垃圾食物
看 都是國旗 各個不同國家
好酷喔
然後那邊就還有比利時之類的
這超好吃的
我早上才在吃白色的
這個是他們現在正在測試的新的BCAA
這什麼口味
我覺得喝起來有一點像
他們還要再持續改良 期待一下
看一下長什麼樣子
它就是這個啊 chocolate Santas
是聖誕老公公
好可愛喔
這有高蛋白嗎 有才吃
有
Myprotein就是高蛋白啊
好
嗯 好好吃喔
奢華感的巧克力
他是一個法國的品牌大使
他個性超可愛
你看他們在拍他
看一下我現在的outfit
我們是工人裝扮
聽說等一下會穿上無塵衣
然後進去裡面
工廠裡面就是要保持非常的整潔
還要戴阿嬤的浴帽
我不知道等一下在裡面可不可以錄影
如果可以的話一定帶你們看
超級大的工廠
我現在來到的這個地方呢
其實是Myprotein的母公司
Myprotein只是這個的hot group旗下的一個小品牌而已
而且他們持續的不停在買進新的品牌
然後這邊是他們的倉庫
超級大 你們看
哇嗚
這每一個箱子裡面都是超級多的包裹
然後這邊大家都很忙
有沒有看到
你們看這個都是完全自動化
然後還是這麼多的人工
然後這邊開始是Myprotein的衣服了
哇嗚 衣服
空氣泡棉 然後這邊是包裝袋
條碼
然後轉過來呢
這邊就是要包的貨
以它跑的這個速度
過磅機要非常的靈敏
你看他們現在這邊裝進來
那個盒子會送到另外一個地方
然後另外一個地方的人
把這些商品裝到盒子裡面
然後貼上條碼 掃條碼
過去過磅
我們現在待的地方只是其中一層
小小的一端
你看還有多長
看到那些protein的東西我現在肚子超餓
然後這邊東西很酷喔
你們看這邊都有一些條碼
如果你這個東西揀貨揀完了
系統會知道說這個東西已經空了
然後就會從 你可以看到那個裡面
是有一些軌道 會自己這樣子補進來
剛剛從樓下看上來的一整排
可能好幾層樓高的 像這種
都是一些商品的存貨
然後剛剛說到這邊啊
如果它空了的話
它會自動的從這個地方的存貨這樣補進來
這個超好吃
這一區Myprotein的
每24個小時 就會有25000個訂單要寄出
你看這個量有多麼的龐大
你們剛剛也看到他這個自動化的系統
每一個出貨的手續 都是經過好幾次的核對
所以如果你今天包裹收到了
少東西的話 這真的是非常非常的幸運
機率很小很小
哇嗚
肚子好餓喔
我的鏡頭很爛
但是可以看到那邊都是一箱一箱的乳清
這麼多人在揀貨
然後是用那種條碼
過了這一關之後呢 到另外一邊
他們也會在掃過一次
所以其實是經過層層把關的
他們裡面是非常注重衛生的
然後準備戴上阿嬤的帽子
不可以污染裡面的食物
連我的耳環都拿掉了
然後我會把頭髮全部塞進去
看到我包成這樣
就知道我們現在到了一個
非常講求衛生的地方
我們全部都包起來以外
剛剛手洗過 除乾
然後消毒
然後現在進來一個製造乳清營養品的生產的地方
這裡面聞起來有粉粉的味道
像蛋白粉的味道
因為你看他們就直接在那邊生產一些粉狀的東西
所以其實整個空氣中是有瀰漫一些蛋白質
我現在超餓
我應該這樣
原料會拿到這個地方再把它混合起來
經過兩次的檢查
口味沒有錯 沒有問題
然後在送過來這個地方
我也不知道他轉什麼意思
應該就是讓它攪過 均勻之類的
Myprotein的光是乳清就有非常非常多的產品對不對
然後像你看他們這邊一區一區在製造不同的乳清
很貼心的 他們在這邊有貼一個牌子
我等一下會照給你們看
它寫milk and soy
就是像有一些人對牛奶或是豆類過敏的話
它就不會進去這一區
喔 相機太爛了
它上面寫milk and soy
現在他們這個乳清是在裝袋的
看得到嗎?
就跟這個東西是一樣的
他們乳清在裝袋的時候會用過篩
那那個篩非常的細
所以之前那個老鼠事件
為什麼我覺得不是真的
因為你們看他過那麼細的篩
那個老鼠根本會過不去以外呢
他們裝袋以後呢
會經過這個軌道
然後到一個照X光的地方
也等於會在做二次檢查
那如果裡面真的有什麼異物的話
絕對會照得到
而且你可以看得到這邊的環境是非常的乾淨的
請問老鼠要去哪?老鼠要躲在哪?
就是一個謠言
滴篩 脂溶性的
所以我才想說它為什麼是異狀
比較是油類的東西
看這個好療癒喔
上面沒有東西
然後它過了這個
馬上有日期
穿衣服囉 穿衣服囉
有看到嗎
從這邊看比較清楚
穿衣服囉
它會過X光 然後沒有問題呢
才會到這個地方
雖然這邊有被篩選出一些好像有問題的
但是其實它這個機率非常低
一百個裡面大概有99個 它其實是沒有問題的
只是機器它比較敏感
只要稍微有一點點怎麼樣
它就會把它篩選
剛剛在那邊看到生產的東西呢
他們就會自動化的來到這邊地方被儲存起來
然後方便出貨這樣子
然後我們現在感覺到非常的餓
所以我們要去員工餐廳吃些東西
期待嗎?
吃東西嗎?
超級
超餓 餓到很想要把旁邊的餅乾拿來吃
聞到了食物的味道
我現在來到了員工餐廳
剛剛本來以為這邊都可以隨意取用
非常的高興
結果沒想到
他們已經把我們的食物準備好
然後另外拿起來 在樓上
所以我們沒有辦法自助取用
這個是我們的
欸 一樣有brownie啊
剛剛的看起來比較厲害
這個是我們即將用餐的地方
看出去
這應該就是個會議室吧
這個就是他們裡面很多牌子
等一下 要走了要走了
有空再介紹
我們現在要去下一個景點
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