複習一下這一篇
縱使中國基金主要以投資A股及H股為主,但以H股為主的中國基金,也會投資是中國企業但在非中國內地掛牌的股票,如:美國掛牌稱N股、在新加坡掛牌稱S股....
所以最大的分類就是:
中國基金:投資以A股為主
中國基金:投資以非A股為主
2018.03.30PO過的文章
你好像永遠搞不清楚『中國A股基金』是甚麼?
有人問我:『蕭老師好,今天聽到您提的中國A股基金,看到兩檔基金,可是不知道應該怎麼選比較好,老師能給我一些方向嗎? 分別是: 1. 施羅德環球基金-中國優勢A1類股份-累積單位 2. 貝萊德中國基金A2美元』。你看清楚了嗎?這是我們常說的『中國A股基金』嗎?客官ㄚ!你以為基金名稱寫著『A1類股份』或『A2美元』就是A股了,你完全搞錯了『中國A股基金』是甚麼!
首先許多的基金名稱(不一定是中國基金)後面都會有著『A1類股份』或『A2美元』或其他....,因為沒有固定代表甚麼意思,依各基金自行區別,因此它所代表的真正意義要看各基金的公開說明書(或投資說明書),大致都是定義如先收手續費、後收手續費、累積型、配息型....等。而我們常說的『中國A股基金』與這個是完全不同的二件事,之前很多文章都提過,再讓大家複習一次,別再搞錯了!
(一)首先我們先來分辨你買的中國基金到底買了甚麼?是A股(在中國上證及深圳二交易市場掛牌的中國股票)?還是H股(在香港交易所掛牌的中國股票),或是A股及H股都有:此部分如何分別,要從你買的境外基金還是境內基金分辨,境外基金是國外的基金公司募集發行,只是拿到台灣來銷售,而境內基金則是由台灣的投信募集發行的基金;最容易讓投資人混淆的是該投信是外商公司,譬如摩根富林明是一家外資投信,在台灣確確實實有成立一家投信(基金公司),若是台灣這家投信所募集發行的基金都稱為境內基金,如『摩根中國A股基金』、『摩根中國亮點基金』...等都是境內基金;若是由該公司海外公司募集發行,再拿到台灣銷售的就稱為境外基金,如『摩根中國基金美元累計』。
大家都知道,常在買的境外基金,都有許多計價幣,如歐洲基金可能就有美元計價或歐元計價等,但境外基金再多的計價幣別,一定不會有『台幣計價』及『人民幣計價』的,所以只要看到該基金有台幣或人民幣計價幣別的,一定是境內基金。
(二)了解了境內及境外基金後,對於中國基金就可以清楚的知道該基金是投資A股或H股了,境外基金:99%都是H股;境內基金:可能是H股、可能是A股、也可能兩者都有,只要看該基金的公開說明書中的投資地區及標的,自可明白一切。
例如:
1.摩根中國亮點基金:投資地區:亞太;產品特色:完全投資中資股,且不拘泥指數權值股,採集中精選策略,瞄準「亮點企業」30~50檔 (基金持股數將動態彈性調整,不保證未來基金之必然持股數),這樣的說明一看就知道不是投資A股,因為A股是要到大陸股市投資的,而該基金投資地區是『亞太』,縱有A股,也是少部分比例。
2.摩根中國A股基金:投資地區:亞太;產品特色:主動管理操作,直接投資於大陸A股的開放式股票型基金;透過QFII管道全方位掌握更廣泛與多元之中國內地股票市場投資機會,這樣的說明應該很清楚大部分以A股為主。
3.摩根中國基金美元累計:投資策略:主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值;它是一支境外基金,確定是以H股為主。
最後大家(尤其那位問的的網友)自行判斷一下,這二支是A股還是H股?
1. 施羅德環球基金-中國優勢A1類股份-累積單位
2. 貝萊德中國基金A2美元
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:阮慕驊 來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士 主題:從境外基金前10強觀察未來投資方向? 節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm 本集播出日期:2021.07.07 #財務金融 #段昌文 #基金 【財經一路發】專屬Podcast:https://www.himalaya....
摩根境外基金 在 Facebook 的最佳貼文
「上半年境外基金淨申購金額第一名安聯收益成長基金,淨申購金額高達493.27億元,雖然不如元大台灣50 ETF的572.66億多,但卻是主動基金之最,國人持有金額達4,367億,比國內不少投信規模還要大。資深銀行理專對此表示,該基金引進台灣後一直是通路的熱銷基金,之所受歡迎,是因為配息率或短中長投資報酬率,符合投資人期待。
10檔火紅境外基金中有三檔屬科技型基金,分別是,摩根JPM美國科技、安聯AI人工智慧基金及貝萊德世界科技基金;也有兩檔高收益債基金。銀行財富部門主管表示,科技基金是近一年投資主流,三檔科技基金投資報酬率都不錯,近一年績效在40%~50%;至於兩檔高收益債基金─摩根環球高收益債券基金、NN(L)環球高收益基金 或因年度報酬率達10%,或因年化配息率給10%,在低利時代只要有理專推薦,投資人都會埋單。」
摩根境外基金 在 Joe's investment Facebook 的最佳貼文
Joe:「美國其實也會擔心,自己實施加稅,會讓企業或資本外移到其它稅賦較低的國家,要通過大規模加稅籌資金,還是有一定困難度的,外國政府未必願意跟進。」
美國財政部長Yellen預定在芝加哥全球事務委員會(Chicago Council on Global Affairs)發表演說,外媒取得的講稿顯示,Yellen將呼籲實施全球最低企業稅負制,以提升企業競爭力,為各國政府籌措財源,並避免惡性競爭,Yellen這項訴求,將為總統Biden調高企業稅以籌措資金挹注逾2兆美元基建方案的計畫,提供合理的依據。
Yellen將說明為何應說服其他國家採行全球性的最低稅負制,因為這可減少企業遷至境外的可能性,講稿指出:「競爭力不只是總部位於美國的企業如何與其他公司在併購中競爭,而是確保各國政府建立穩定的稅務體制,可以籌得充足的收入來投資不可或缺的公共財及應對危機,並確保所有公民公平分擔政府財務負擔,我們正與G20國家協商全球最低企業稅負制,這能夠終止惡性競爭。」
Biden有意把企業稅由21%調高至28%,也準備把美企海外獲利的稅率由10.5%調高至21%。Biden已要求財政部等部會首長向民眾闡述這些計畫,Yellen的任務則是向國際社會說明政策,也將為本周舉行的國際貨幣基金(IMF)及世銀(WB)年會定調。
Biden總統將公司稅率提高到28%,他希望從大公司收取數千億美元的稅款,在15年之內,為基礎建設支出提供資金,若加公司稅,誰會是最大受害者?答案是外國收入占比較高的跨國公司。
Biden計畫對大公司徵收15%的最低稅,這意味說,即使一家公司獲得大量減免和扣除額,它最低仍將繳納15%的企業稅,這樣做是為了防止大型公司(如亞馬遜)使用這些減免和優惠來抵銷應繳納的稅款,現在有些公司的海外收入當中,有很大一部分的實際稅率低於21%,例如數據儲存設備公司Seagate Technology、賭場金沙集團(Las Vegas Sands)、半導體製造商Broadcom、匯款巨頭Western Union),高盛認為,這些公司可能特別容易受到加稅的影響,高盛估計拉斯維加斯金沙集團的外國收入占比高達83%。
根據美國《稅務筆記》(Tax Notes)首席經濟學家Martin Sullivan分析,美國100家最大的公司當中,有33家可能適用Biden的15%最低稅率,其中包括AT&T、繪圖晶片商(Nvidia)、Adobe、摩根大通、英特爾和連鎖服飾店Target等巨頭,如果新的加稅措施上路,這33家公司每年將多繳200億美元稅金,不過,最低稅率的最終影響可能會比較小。
儘管政府尚未發布具體的加稅細節,但是網路搜索Sentieo公開文件的次數大增,顯示許多公司已經開始在未雨綢繆數月之久,例如,訂房服務公司Booking Holdings警告,Biden的加稅方案可能對該公司的運營和現金流量產生負面影響,流行軟體TurboTax的製作商Intuit警告投資人,Biden的加稅提議一旦實施,可能會對公司稅率產生負面影響。金融巨頭黑石集團(Blackstone)去年11月警告稱,Biden的稅收政策可能會使旗下投資組合公司的獲利減少。
https://tw.news.yahoo.com/%E6%8B%9C%E7%99%BB%E5%8A%A0%E7%A8%85%E4%BA%86-%E6%93%AC%E5%B0%87%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%A8%85%E7%8E%87%E5%BE%9E21-%E8%AA%BF%E5%88%B028-%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%AA%B0%E5%8F%97%E5%82%B7%E6%9C%80%E5%9A%B4%E9%87%8D-103331223.html
https://udn.com/news/story/6811/5367331?from=udn-ch1_breaknews-1-cate5-news
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來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:從境外基金前10強觀察未來投資方向?
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