美股漲跌互見,總統拜登與兩黨參議員達成基礎建設協議,代表通膨的核心PCE 指數略低於預期,23 家大型銀行通過今年的壓力測試,意味 7 月起可恢復發放股利和實施庫藏股。
美國各大指數中,漲多的科技股回檔,如那斯達克、費城半導體指數小跌;而落後的道瓊工業、標普五百等指數上漲,應屬正常走勢,值得留意的是PCE指數年增率低於預期,通膨可能正如FED所說 : 是暫時性問題,因此威脅正在降低之中。
強勢股 : 耐吉是全球知名的運動鞋類及運動用品製造、銷售商,最新一季財報和財測優於預期;KMX.US,CARMAX是一家從事二手車及相關產品和服務的一家控股公司,因汽車庫存偏低,消費者意願強烈而受惠。
台股持續多頭走勢,站上17500點大關,伺機挑戰17709點的歷史高點,我個人並不認同,有外資證券預警台灣等 6 個經濟體可能發生金融危機的看法,央行也出面駁斥,維持原先高水位持股,以科技股和外銷概念股為主。
強勢股 : 高價股如富邦媒、91APP、AES-KY續強;非科技股則有川湖、及航運股、鋼鐵股等輪動。
道瓊指數上漲 237.02 點,或 0.69%,收 34,433.84 點。
標普 500 指數上漲 14.21 點,或 0.33%,收 4,280.70 點。
那斯達克指數下跌 9.3 點,或 0.06%,收 14,360.4 點。
費城半導體指數下跌 12.31 點,或 0.38%,收 3,241.48 點。
標普 11 大板塊僅資訊科技 (0.15%) 板塊領跌,金融 (1.25%)、公用事業 (1.13%) 和必需消費品 (0.80%) 板塊領漲。
太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 暴漲 38.87%;特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.17%;蘋果 (AAPL-US) 跌 0.22%;臉書 (FB-US) 跌 0.53%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.0069%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.38%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.63%;百度 ADR (BIDU-US) 上漲 4.04%。
Nike (NKE-US) 暴漲 15.50%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.38%;波音 (BA-US) 下跌 0.87%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.15%;Salesforce (CRM-US) 下跌 0.78%;高盛 (GS-US) 上漲 0.0054%;摩根大通 (JPM-US) 漲 1.01%;Honeywell (HON-US) 上漲 0.48%;聯邦快遞 (FDX-US) 下跌 3.63%。
費半成分股多收黑。博通 (AVGO-US) 下跌 1.67%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.29%;應用材料 (AMAT-US) 跌 1.50%;美光 (MU-US) 漲 1.80%;AMD (AMD-US) 跌 0.56%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.91%;高通 (QCOM-US) 跌 0.20%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.61%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.36%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.15%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.47%。
(本文係個人看法與紀錄,非為投資建議,讀者請自行獨立思考,作出投資決定,盈虧自負,與本人無關)
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Joe:「美國的經濟前景其實還不錯,進入到升息循環以後,美國股市長期來看,仍然是相對樂觀的,除非,又出現新的疫情。」
悶了一整年的美國人紛紛展開報復式消費,買車、買房、買衣服。美國這波因為大解封所掀起的強勁內需消費力道,儼然成為帶動全球經濟復甦的火車頭,美國是全球最大的消費市場,台灣有許多產品以直接或間接的方式出口到美國,美國最知名的賭城——內華達州Las Vegas,在6月1日重啟。這裡原來就是美國服務業最發達、觀光收入最高的城市之一,只是自2020年3月中國武漢肺炎疫情全境擴散後,美國多處封城,拉斯維加斯一度被媒體形容為「鬼城」。但如今,賭城正式解封,當地飯店業統計,到7月以前,平日訂房率五成、假日達九成,這個美國享樂主義文化的代表重鎮已再現昔日風貌。
美國第一季GDP的組成,明顯看到此波經濟復甦主要展現在商品消費面向,也就是消費者在疫情後期對購買商品的需求大增。不僅吃喝玩耍,高額消費的表現也很突出,尤其是汽車。美國新車和二手車銷售商AutoNation及Lithia Motors今年第一季銷量與2020年同期相比分別成長27%和55%,淨利潤甚至高於疫情之前,四月起,美國各地的大型場所、活動,陸續傳出部分開放或全面開放的訊息,更使得餐飲、航空、旅遊業人潮回籠,美國經濟諮商局發布四月實質GDP領先指標年增率高達16.81%。預料由於五月中旬大幅放寬已完成疫苗接種民眾的口罩禁令,商務社交、娛樂活動將完全復甦,後續消費成長力道會更加強勁。
從美國訂單和實際的出口數字發現,光是今年四月,台灣來自美國的外銷訂單年增率為43%,成長幅度僅次於東協;而累計1至4月來自美國的訂單年增率也高達43.2%。從出口來看,今年1至4月對美出口有高達三分之一為資通與視聽產品,這類產品從2020年到今年對美出口都呈現相當強勁的成長,除此之外,台灣對美出口的主要產品品項,還包括金屬鋼鐵、機械、塑橡膠製品、運輸工具、醫療器材、半導體、其他項目中的家具與體育用品等,在今年1至4月對美出口都呈現全面成長,也都是美國經濟反彈下的台灣受益產業,美國在疫情緩和後陸續解封,帶動產業發展與消費需求,可望撐起全球經濟半邊天。
儘管美國經濟正強勁復甦,但部分經濟學家認為美國經濟可能無法回復「正常」。截至6月18日,CNN Business和Moody's Analytics所創立的「回歸正常指數」(Back-to-Normal Index)升至93%,創下 疫情爆發以來的新高點,這個最新的數據雖顯示美國正逐步接近「常態」,但最後一哩路不會太輕鬆,雖然各個州取消了疫情期間的限制措施,但以往的生活尚未完全恢復。事實上,這場大流行可能已經改變經濟的一些基本 面,這表示經濟永遠不會回復「正常」,或是那個我們過去所熟悉、在這場大流行病爆發之前的常態。
在經過了一年多之後,現在美國仍有許多人在家上班,且可能一直採行這樣的遠距工作模式,即使在大家都接種了疫苖,或在這場大流行病消退之後,對於員工重返辦公室,美國企業根據其不同的產業特性,也有不同的看法和做法,例如華爾街金融業的共識多半是要求員工 在勞動節之前回到辦公室,但Apple、Facebook、Google、Twitter、Uber等科技公司則發布較為彈性的做法,以順應新的常態。
美國勞動節在每年9月的第一個星期一,今年落在9月6日。
蘋果公司執行長Cook表示,到了9月,蘋果希望員工每周應有3天回到辦公室。他表示,雖然影音電話會議縮短我們之間的距離,但有些東西就是無法複製,臉書在6月初宣布如果員工的職務允許,就可以申請遠距上班,但該公司仍然鼓勵員工至少有一半時間回到辦公室,摩根士丹利執行長James Gorman稱他預期該銀行的紐約員工應該會在勞動節之前回到辦公室,他表示:「如果你可以進去一家紐約市的餐廳,你就可以進辦公室」。 旅行是這個「回歸正常指數」的另一個組成部分,但這方面可能永遠不會回復正常。雖然美國優異的疫苗接種率和世界各國 重啟觀光將刺激度假需求,但商務旅行可能無法像這樣恢復。
過去一年多來,企業透過線上會議完成工作,現在對於派遣員工到世界各地出差的意願可能降低。穆迪分析認為,商務旅行不會很快回復到疫前水準,而這將影響航空旅行市場和原油需求,另外,美國請領失業救濟金的人數仍是所謂疫前正常水準的兩倍,經濟若要回歸正常,居高不下的失業人口必須降下來。根據美國勞工部上周四發布的數據,在截至6月12日當周,美國初次請領失業給付人數較前一周增加3.7萬人,至41.2萬人,為 4月底以來首次反彈,不僅超出市場預估的36萬人,並創下5月15日以來新高。而在疫情爆發之前,2020年1、2月的單周初領失業金人數均值為21.2萬人。不過,這些並不代表美國經濟不會重拾疫前的規模和實力,它只是正走向一種新常態。事實上,美國經濟正以空前的速度反彈。
https://udn.com/news/story/6852/5523397
https://ctee.com.tw/news/global/477566.html
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