🔴四位數的台積電? 三位數的聯電? -📀晶圓代工成熟製程的爭霸戰🆙
▶️➡️全球晶圓代工龍頭台積電(TSMC)8月25日陸續通知客戶,即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%,7奈米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈,分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。
晶圓代工缺貨漲價已經不是產業新聞,從去年起聯電一路漲價,到今年向來認為晶圓代工業者不該隨著需求高就調高價格,需求差就降價的台積電,也罕見的一口氣調漲的先進V.S成熟製程的價格,而仔細去看漲價的內容,成熟製程更是漲價兩成,從這樣漲價的幅度就可以知道,成熟製程的市場需求有多麼的強勁,這就不難理解,專攻成熟製程市場的聯電,去年股價大漲187%,台積電60.1%,今年迄今聯電大漲53%,台積電17.7%。
事實上,聯電自從2018年放棄12奈米以下的先進製程,專攻8吋晶圓和28奈米成熟製程,當時很震撼市場,這等於是宣布不再和台積電軍備競賽,這讓聯電股價一直都徘徊在1X元,就不難窺見市場對聯電這布局的反應,但聯電反而因此不需要增加資本支出,後續折舊攤提費用,專注在提高股東報酬率和現金流量,聯電今年第2季毛利一舉突破30%、來到31.3%;上半年營收較去年同期成長13.1%,但上半年EPS卻較去年同期成長超過1倍多,去年上半年EPS 0.74元、今年上半年EPS 1.83元,顯然轉型有成。聯電日前法說會上也表示,第3季的需求仍然強勁,預估晶圓出貨量季增1-2%,平均銷售單價季增約6%,估第3季毛利率將進一步上揚約在35%,本業獲利也可比第2季持續成長。最新9月8號聯電總座表示,晶圓訂單客戶產能已經談到到明年底。
🚗價格調升、毛利增加這些是結果,但真正的原因,也就是需求,究竟從何開始爆炸性成長?真正讓聯電能夠一躍而起的,是5G電動車各種互聯網時代的需要,現在所需最夯的電動車相關的車用電子,非常需要大量的成熟製程晶片,當然還有微控制器等消費電子、通訊設備、智慧醫療等等,這讓成熟製程爆發性的開支散葉成長,成熟製程的可應用層面非常之廣,用白話一點的方式來說想像一下一輛智慧電動車所需要的車用晶片有多少?相較於傳統汽車,電動車就像一台可移動的超大型電腦,使用的半導體晶片需求將會大增,這也就是為何晶圓代工廠、矽晶圓廠均積極佈局車用市場,並相繼切入更新的材料:氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體領域(也就是第三代半導體)。那麼先進製程呢?因為他的技術門檻高,主要使用在高端的傳輸、伺服器、數據中心等等,相較於成熟製程目前可應用的相對少。
🕐科技進步走的太快,晶片卻來不及生產供應,讓現階段的市場需求青睞成熟製程,等於是聯電的主場優勢,看到這裡就明白的聯電,外資重新擁抱甚至喊到百元目標價,曾經在21年前達到175元以上的歷史高點,市場都在看21年的漫長等待,聯電有沒有機會重返三位數?當然有著先進製程領先實力的台積電,回頭過來衝成熟製程,兩邊通吃,外資也不吝嗇看好到千元實力。
❗️需要思考的是,不只台灣廠商,亞洲的晶片供應商像是中國、韓國也前仆後繼擴廠,衝刺門檻相對低的成熟製程,來解決現階段晶片供不應求的景況,缺貨不會一直持續,何時會達到飽和?還有多久好光景達到產業的滿足點?這些是投資朋友們在操作上不妨納入考量的喔!
參考+延伸閱讀資料:
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3007168
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-58421003
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29647
https://udn.com/news/story/7240/5676126
商業週刊
BBC News 中文
Anue鉅亨網財經新聞
圖片來源:BBC
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撼 訊 伺服器 在 非凡電視台 Facebook 的精選貼文
0611 #開盤 #重點
📍「非凡股市最前線」:https://tw.tv.yahoo.com/stock-watch/
#台積電 #營收
台積電(2330)昨天公布5月合併營收約1,123.6億元,月增0.9%,雖然回升力道略微低於預期,但仍較去年同期增加19.8%,為歷年最旺的5月。以台積電先前釋出的財測推算,6月營收有望強勁彈升至1,400億元之上,挑戰新高。
#聯發科 #5月營收
聯發科(2454)5月營收衝上413.26億元、月增加13%、年增加89.76%,不單是繼今年3月後,第2度站上400億元大關,也再創歷史新高,先前儘管預估京元電(2449)的染疫風暴,恐對6月營收造成短暫影響,但聯發科對於第二季財測仍維持不改變,也就是說,聯發科6月營收至少須達409億元,方可以達陣財測。
#華擎 #撼訊 #承啟 #映泰
不畏加密貨幣挖礦市場近期雜音不斷,台板卡廠仍多交出營收站高的表現。除華擎(3515)持續穩站歷年同期高點,受惠超微顯卡供不應求的撼訊(6150),5月營收刷新歷年同期新高,承啟(2425)亦在主板、顯卡及AI伺服器業務皆增溫下,也有歷年同期次高的表現,而映泰(2399)則衝上今年來的單月營收高點。
#光罩 #創高
由於晶圓代工產能供不應求,IC設計廠為了在不同晶圓代工廠投片而重開多套晶圓光罩,但晶圓代工廠本身的晶圓光罩產能有限,且主要用於支援先進製程,40奈米及65奈米等成熟製程晶圓光罩代工訂單大舉釋出,台灣光罩(2338)受惠於接單暢旺且產能滿載,5月合併營收4.92億元創下歷史新高,訂單能見度直達第四季,營運一路看旺到年底。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
撼 訊 伺服器 在 愛德恩_小朋友也能學好投資 Facebook 的最讚貼文
來 早安 2/25 愛德恩盤前素懶
一. 今日大盤可能方向
美國反彈 ADR: TSM +3% / UMC +3.5% / ASE +2.6% / AUO +4.3%
日本+1.5% 韓國+2%
今天盤前看記憶體(年後講到現在) 顯卡 面板 鴻海集團車用 及動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣超 外資買賣超
1590 亞德客-KY -40 -280
2303 聯電 1879 -46891
2344 華邦電 291 -5818
2357 華碩 21 752
2408 南亞科 3720 -193
2464 盟立 0 -98
2481 強茂 0 -1339
2603 長榮 3719 -2363
3078 僑威 1080 570
3481 群創 7246 238
8112 至上 0 -217
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(+)面板價格漲不停 3月有望持續攀升
(+)全年獲利預期提高 大摩調升國巨至735元
(+)美揪台廠 組半導體聯盟 2330 3711
(+)鴻海奪美電動車廠訂單 預計2023年Q4量產
(+~= )聯電首次發綠債 上限150億
(+)晶圓代工Q1估績增20% 市占前三大:台積電、三星、聯電
(+)欣興看Q1載板稼動率滿載 需求遠大於供給
(+)面板雙虎產品供不應求 股價爆量走揚
(+)群聯、慧榮 看旺NAND
(+)欣興四大投資計畫啟動 明年產能將躍增
(+)5G基站、伺服器助攻 亞系外資續喊買這檔 6213
(+)晶片電阻掀漲風 華新科跟進
(+)聯電配息1.6元 21年新高
(-)訊連去年EPS砍半 今年可望走出獲利低谷
(+)合一糖尿病足新藥ON101獲藥證 23年來全球唯一
( = ) 台達電擬配發5.5元股息 現金殖利率1.9%
(+)撼訊1月EPS 0.82元 單月賺贏去年全年
四. 其他
(+) 券商調高過具2327 華碩2357 新興 3037 群創3481 群聯8299 旺宏2337目標價
早上工作一小時的精華都給你了 請各位幫我按讚分享出去阿!!!
愛德恩感謝你 穩一個 ~~~~~~~~ Cheers.
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撼 訊 伺服器 在 真電玩宅速配 Youtube 的最佳解答
在手遊的MOBA市場,說到台灣應該就是《傳說對決》了,
不僅擁有不少職業賽事也間接地吸走了不少《英雄聯盟》的玩家,
而中國則是《王者榮耀》,相信每年獨占鰲頭的營收榜都為人所知,
而一樣身為MOBA遊戲,由網易寶船代理的《最終榮耀》在近日卻宣佈了將於7月28日終止中國伺服器的服務,在這競爭激烈的手遊MOBA戰場讓人不勝惋惜。
和《王者榮耀》同為騰訊旗下,由Riot所開發的《英雄聯盟:激鬥峽谷》,
在最近也頻繁釋出了測試影片和消息,由影片中可以看到承襲了PC端的各種要素,
包括插眼、尾兵、果實等等,能感受到在操作以及技巧上有更勝其他MOBA手遊的地方,
而國外的實況主還表示《激鬥峽谷》在模組和設計上甚至比PC端的要更好一些,
究竟到時推出後會不會再對手遊MOBA市場投下震撼彈呢?
各位玩家們期待《英雄聯盟:激鬥峽谷》的推出嗎?可以在下方留言告訴我們你的想法喔。
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