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【講師簡介】李怡雯 Judy
教育訓練部講師/翔宇生醫科技股份有限公司
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行銷講師/羅麗芬國際美容有限公司
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中國國家中醫藥管理局-中醫經絡調理師
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Aromatherapy for Diffuserss & Roomspray
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下午12:30-2:30
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【長建是理想收息及平穩增長股】
長江基建集團有限公司
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD.
股票代號:1038
市盈率:16倍
股息率:5%
每股盈利:$2.91
市值:$1200億
業務類別:基建
集團主席:李澤鉅
主要股東:長江和記實業有限公司 (0001) (71.9%)
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億):53.2/60.2/71.5/67.3/71.8
攤佔合資企業之營業額(億):220/256/308/294/312
盈利(億):96.4/103/104/105/73.2
每股盈利:3.82/4.07/4.14/4.17/2.91
每股股息:2.26/2.38/2.43/2.46/2.47
ROE:9.68/10.3/9.95/9.60/6.56
--企業簡介--
長江基建(長建)是香港具規模及多元化的上市基建公司,並在國際基建業穩據重要地位。核心業務包括:能源基建、交通基建、水處理基建、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建及基建有關業務。
長建的營運範圍遍及香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭及加拿大。
--企業發展--
【圖1】--長建業務簡介
長建持有近四成的電能實業(0006)權益,而電能於2014年1月分拆港燈(2638)獨立上市,為長江基建帶來約190億元的一次性特殊收益,因此2014年的盈利會被拉高,同時亦令長建持有大量現金。此舉變相令長建減持香港的業務,定位更國際化。
長建最初成立時只為一家專注大中華業務的公司,在香港及內地從事水泥生產、電廠及收費道路業務。
其後業務不斷擴張至其他範疇及地區,現時可說是具領導地位的環球基建企業之一,擁有多元化的投資組合,包括電力、燃氣、原油輸送、水務、交通、基建材料、廢物管理及屋宇服務基建業務;項目遍布香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭及加拿大。
當中不少項目均透過收購去發展,現時的海外業務表現理想,當中以英國業務的溢利貢獻佔比最大,約佔總溢利逾半。
近年長建進行三項重大收購,包括當時澳洲最大多元化公用事業上市公司DUET、加拿大最大熱水爐及相關設備租賃公司Reliance Home Comfort,以及德國的輔助計量、水與暖氣能源發單服務供應商ista。收購完成後,長建業務開始拓展至屋宇服務基建範疇。
收購模式可說是長建的發展方向,長建由 2010年起計,已花費合共三、 四百億於多個收購項目,其中近二百億是透過股權及發行永續債券融資。 而長建的現金在分拆港燈後十分充裕,這對於企業發展是甚為有利的。
而2017年亦標誌長江基建收購新里程,這年進行三項重大收購,涉資約港幣560億元。有關收購不但令長江基建的業務更多元化,並進一步擴大集團業務版圖與收入基礎。
--以收購合營擴展--
【圖2】--長建的收購歷程
從過往的收益及聯營公司計入的營業額中,可見長建能保持快速增長,表現理想,這是攤佔多間合資企業之營業額壯大的成果,相信當中利用了合作與收購,令企業快速發展。
可見長建利用合營企業帶來主要的增長動力,雖然會計數字沒有反映股權較少的聯營公司,但合作、入股已成為其增長模式,而當中除以不同形式的合作外,就是用了各種收購的方法以壯大長建,令其快速增長。
雖然長建業務涉及多個範疇,但由於不少都與公共事業有關,故往往在收購後都能產生持續穩定的現金流,而對於甚有經驗的長建來說,要推算將來的現金流、當中的風險,以及估算當中的價值,並不是困難事,故往往收購後都有不錯回報。
而長建的盈利亦能保持快速上升,2014年因分拆港燈而有特殊收益,令該年的盈利數字較大。從整體看,盈利數字反映長建的發展情況理想。
--擴張中風險平衡--
憑過往長建二十多年來的平穩發展,以及擴至不同範疇,足見此企業及當中的團隊有一定質素,在風險與發展間取得平衡,就算在金融海嘯期間,盈利亦保持穩定,沒有大幅下跌。
在將來的發展中,雖然收購不是分析公司的全部,但收購業務仍會是發展方向,故對長期發展總有影響。但投資者難以得知將來收購的項目,因此只能對管理層信賴。
管理層表示長建將採用三個重點策略:(1)持續發掘收購機遇;(2)促進現有業務及新收購業務的內部增長;(3) 鞏固雄厚資本實力,以投放資源予內部增長及對外收購。
股本回報率(ROE)方面,大致處於10%水平,以公共及基建類別來說是合理的回報率,而再投資的回報率更不差,企業有一定的價值。股息方面,二十多年來保持上升,股息的回報相當理想,反映企業的價值保持上升,以及不斷創造增長的現金流。
但大家要留意,長建一直以收購已發展國家(如歐洲、澳洲、加拿大)之民生相關企業為主,而近年西方國家都不太希望將一些民生和較敏感事業交給中資公司營運,故收購將會變得困難,有機會令增長力打折扣。
【圖3】--長建多年股息圖
--投資策略--
綜合而言,長建是不錯的企業,有一定規模,資產亦有一定質素,並擁有相當充足的現金,而過往的發展亦很理想,能平穩發展及再投資的回報亦不算差,而開拓新業務亦能平衡當中的風險回報,整體有相當的質素。不過,規模大,國家保護資產,都令這企業增長力有所減弱。
雖然長建有英國業務,脫歐因素難免對其造成影響,但由於長建本身仍有其他國家的資產,故影響算是中等,未算全面影響。
由於長建有不少歐洲資產,因此歐洲經濟較一般,加上疫情因素,都會令這股業務表現未必好強,但相信最壞時期已過。
因此,往後將會慢慢好轉,有平穩增長能力,以及不差股息。
另外,由於企業已有一定規模,加上作風穩健,故發展的速度不會太快,但平穩增長則無問題,手持的現金相信會逐漸收購其他海外業務,前景仍在,現價在合理區的中間。
若然是追求較平穩回報的投資者,相信此股是適合的選擇,過往無論在股價與股息增值方面都是不錯,股息不差,投資者宜著眼於較長線的股價及往後股息。
(本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)
擴 香 材料 行 在 山水畫家的藝術Taiwan Artist World Youtube 的最佳解答
#青埔#就學#教育
身為脫北者,來青埔定居已經過了7年,小孩也從青埔國小3年級唸到青埔國中畢業了。目前青埔特區可見校園的學校,為中壢區的青埔國小及青埔國中,與大園區大園高中等3間學校。至於當初市府規劃青埔特區國小預定地現況為何?正是本影片主要介紹的部份。
原本總共預設興建5間國小,文小一位於大園高鐵北路二段與青昇路旁,現正式命名為青園國小。107學年度成立籌備處,109學年度借用青埔國中2間教室,先行招生2班。學校人員編制為校長1名,主任3名,教師3名,增置餘額教師1名,護理師1名,而先行招生的為一年級2班,每班收29名學童。當年青埔國中興建時,也是借用大園高中的教室上課,未來也會附設10班非營利幼兒園。
至於校地現況又近日開始重新在四周整地,但仍是種滿各種喬木,包含楓香和烏桕等2000餘棵,2021年8月底第9次公開標售後可望移除,顯示校舍興建即將正式開始,將採分三期完工。
文小二預定地位於青埔路一段與領航北路三段處,即在青埔派出所正對面,現為青埔慢速壘球場,於2015年8月完工驗收使用。
文小三位於文德路與文智路處,即在桃園市立美術館旁,本為不定期開放之停車場。2021年4月經由陽明交通大學爭取,桃園市政府正式無償撥用,並命名為全球校區,將設立醫療發展與全球商管兩學院。
文小四位於青商路與青文路口上,現為青埔市立足球場,於2017年11月啟用,也是屬於活化使用的案例。
文小五即是現在最熱門的青埔國小,位於青埔路二段與致遠一路處,原本的校舍集中在新生路四段處,後來增建教室,並將校門入口改到青埔路二段上。2021年為青埔國小建校70周年,歷經12任校長,培養許多在地優秀人才。學校也從7年前18個班,攀升到40班,學生人數突破千人。2018年4月第一期校舍落成啟用,而目前則是正在進行第二期校舍工程。
由於青埔特區人口成長快速,青埔國小雖然已擴建第一期校舍,但仍不敷使用,所以已經採新生總量管制,故有些學童被轉介到位在大竹交流道附近,大園中正東路二段的五權國小就讀,或許未來等青埔國小二期及青園國小校舍完工後,情況才能得以紓緩。
這樣的情況也出現在青埔國中,已採總量管制,設籍青埔優先錄取,若校舍不足問題未獲解決,預計三年後部分學生也必須要到其他地區學校就學。因此為了居住在青埔特區小朋友未來就學問題,還須懇請桃園市政府積極面對處理。
身為青埔特區在地人,利用空拍來記錄此地的建設與發展,並持續關注與拍攝。而從事類似文史工作者的工作,是本人製作相關影片的動機與目的,也希望有意入住青埔和已經在此生活的青埔人,歡迎訂閱並持續關注本頻道,讓我們一同迎接更美好的青埔未來。
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【梁震明簡歷】
國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。
曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。
個展12次,國內外聯展30餘次。
作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。
著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。
現為羲之堂代理之專職水墨畫家。
「山水畫家的藝術」頻道推薦播放清單:
梁震明水墨作品賞析:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UD9nXm38PQcabEIbffxyp-h
梁震明水墨創作介紹:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UATfktfF0G6o3zCLipJvc-n
水墨藝術材料介紹:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UDs1alttOymTOkXl3IhRW04
紓壓療癒輕音樂空拍影片:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UCrrHknKxWuwRy8UIh6EnUQ
台灣海景空拍影片分享:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UD471Ieo4YaalS5yvbDAIyu
4K畫質空拍影片分享:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UD72YQD4vgRR9NaI-brI-4Q
桃園青埔特區記錄:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UBSI3tWDXsgQUuzgKzRSGxY
新北景點空拍:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UAfbQybqr__G4cLGrtVugsl
桃園景點空拍:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UBweKa4jfWGZW39J9ASipD7
新竹景點空拍:https://youtube.com/playlist?list=PL5EQF72_a8UAk7e3AvAuU6IWQsbvn49e6
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擴 香 材料 行 在 TaTaWhiteLife塔塔懷特。生活有樂町 Youtube 的最讚貼文
#林萌之居然把停車場搬到家裡
#塔塔懷特掀好物 #蝦皮兒童玩具大賞
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每次出門,林萌之總會大喊:「停車場」、「坐爸爸車」、「好多車」哈哈三句不離車。在家看影片轉到「地球黃金線」,還會要求停下來看,對於車車狂林萌之來說,夢幻玩具當然是所有跟車車有關的玩具呀!
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#家中有車車狂寶寶快看過來
我們想了好久,終於決定兩歲的生日禮物就是:「瑞典Viking toys 城市三層停車場」畢竟不常見的停車場玩具真的太酷了,在蝦皮找禮物時,第一眼就被吸引住了!
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VikingToys是瑞典知名品牌,專為嬰幼兒打造玩具,材質使用食品級材料環保無毒,孩子咬也不怕,重點是以圓角進行設計,讓玩具使用上更安全!登登登登!本尊超澎湃,質感也很棒!不僅是三層停車場,還有加油站及洗車場耶,而且還有附上兩台小車、一台直升機和兩三隻人偶,一買來就能玩喔~
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#三層停車場互動機關多多又有趣
包含加油站和洗車場,能夠互動的機關很多!
林萌之最愛的就是將車子從三樓一路溜到一樓(現實生活中這樣很危險喔XD)
還有活動式電梯可以自由上下樓層,重點是真的有電梯清脆鈴聲耶,超酷!!
充電站與加油處有活塞式設計,讓孩子的小手手去轉動與按壓,互動性滿分。
我們覺得最特別的是洗車場還有設計超擬真刷毛,超用心的,可以隨時幫小車洗澡呀~對了,軌道組還可以無限擴充,讓孩子充分發揮想像力,愛怎麼玩就怎麼玩,完全是車車控男孩的最愛呀~
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#天天都玩車也不會膩的男子啊啊啊灑花吧
每天從吃飯完就要摸摸停車場摸個半小時,爸媽真是太欣慰了(淚),終於可以安靜一下了XD
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#生日禮物清單分享 #抽好禮的時刻又來囉
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#每天下課就是固定玩半小時以上
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【塔塔懷特。生活有樂町】
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