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「新地新鴻基」的推薦目錄:
新地新鴻基 在 龔成 Facebook 的最讚貼文
【優質平穩增長股新地】
新鴻基地產發展有限公司
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD.
股票代號:0016
每股盈利:$8.12
股息率:4%
市值:$3500億
業務類別:地產業
集團主席:郭炳聯
主要股東:鄺肖卿家族(26.7%)
集團網址:http://www.shkp.com.hk
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億):916/682/856/853/827
未計投資價值變動的營業溢利(億):289/296/354/379/355
盈利(億):327/418/500/449/235
每股盈利:11.3/14.4/17.2/15.5/8.12
每股股息:3.85/4.10/4.65/4.95/4.95
(截至30/6為一個財政年度)
--企業簡介--
新鴻基地產(新地)是香港主要地產發展商之一,核心業務是地產發展業務及物業投資,另外亦包括經營酒店、電訊、運輸、基建及物流等業務。
新地亦持有多間上市公司之股份權益, 包括數碼(0315)、載通(0062)、新意網集團(1686)及永泰地產(0369)等。新地於1972 年上市,集團僱員約37,000 名。
【圖1】--新地業務架構
--地產的價值--
雖然新地有多種業務,但最主要的仍是地產,當中包括發展地產,即建成物業後出售,這主要是住宅物業;另一是物業投資,即長線持有作收租,這主要是寫字樓及商場。
香港本質上地少人多,土地必然是有價值的資產,因此從事地產發展的企業,往往都有一定的賺錢能力。
若果是經營海鮮生意,產品會因時間而不斷貶值,故此要不斷減價;反之,若所售賣的貨品會持續升值,那就不用與時間競賽,同時更具有加價的能力,這成為企業本質的優勢,而地產就是這一類。
即是說,在香港經營地產生意,只要能在行業中佔到一席位,已經是穩賺的,而地產業的毛利比其他行業高,加上地產業亦有一定的門檻,令行業結構變化不大,地產商的獲利能力甚高。
不過,香港地產業,增長最高增的年代已過,雖然仍有一定的利潤,但已經不能稱為十分好賺。因此,新地已只能定義為平穩增長股,不是高增長類股。
--業務分析--
【圖2】--新地在香港的土地儲備
【圖3】--新地在香港的土地儲備結構
新地在行業的優勢可說是不少,首先是品牌,有物業投資經驗的人都知道,新地物業的質素在行業裡不差,這會產生一定的品牌作用,對新地有利。
另外,新地的規模在行業裡數一數二,這亦是地產企業的優勢,因為不少大型地產項目,都不是中小型地產商有能力發展的,而大型地產商無論在融資及其他成本方面都有一定優勢;加上地產行業的結構,會造成強者愈強的情況,故新地的地位難以動搖。
新地在香港擁有龐大的投資物業組合,上圖的「已落成業務」,絕大部分作出租或投資,持有超過3,000萬呎的物業,整體出租率保持在約95% 的高水平(在正常經營環境時期),每年收租超過百億。
新地持有不少優質物業(有些全權擁有,有些持有部分權益),如環球貿易廣場、國金、中環廣場、新城市廣場、新世紀廣場、APM 等,可見新地無論在規模、資產質素、管理經驗等都有一定水平,而優質物業租金的特性是長遠計會不斷上升,因此持有這些物業的新地,長線收入不會差,而此企業亦有一定的質素。
--中國業務平穩--
【圖4】--新地在中國的土地儲備結構
新地亦保持發展內地地產業務,其中「發展中物業」的儲備有超過5,000萬平方呎,其中逾過半為高級住宅或服務式公寓,其餘是優質寫字樓、商場和酒店。
此外,新地在內地持有超過1,000 萬平方呎已落成投資物業,主要是位於一線城市如上海、北京和廣州黃金地段的優質寫字樓和商場。
中國近年的樓價向上,雖然中短期會有上落,但在長期而言,樓價仍會處向上的格局,這對於擁大量土地儲備的新地有利。
不過,新地發展中國業務的速度,比過往年有所減慢,雖然仍保持發展,但就不是高速模式,投資者不能視中國業務有很大的增長動力,只能視為平穩。
--疫情對物業價值影響--
疫情令更多人在家工作,以及減少外出消費,的確令人們對物業需求減少,但問題是,這是一個中短期現象,或者是長期現象。
先講在家工作,疫情令寫字樓需求減少,同時令不少公司嘗試在家工作政策,這可以為部分公司節省成本,當疫情完結後,相信有部分公司,仍會保守部分在家工作的政策,不過,我自己都有聘請員工,要他們全部全面在家工作,營作上有點難,同時我未能100%安心,因此,我相信不少公司都會有類似情況,就是部分在家工作,但不會全面。
至於消費方面,網購對實體消費的確有影響,但實體的商店仍然有當中的價值。因此,最多只是影響,無可能全面取代。
因此,物業的長期價值仍在,無論是發展、還是收息,不過,增長力及賺錢能力就不及過往。
--投資策略--
綜合來說,新地有一定的規模、質素、品牌,而當中有物業發展及收租部分,令盈利更為穩定,可見新地有一定質素,是不錯的優質企業,有長線的投資價值,但就不是高增長類,只能視為平穩增長、收息型企業。
新地的主要收入來源仍是香港地產,而香港地產經過過往多年的上升週期,難免會出現回落,但就算有波動,相信只是中短期的調整,長遠仍處向上的格局。
而從事發展物業,以及擁有龐大香港物業組合的新地,若因香港樓市有中短期法動,中短期的股價將受影響。
長遠而言,香港地少人多、長遠土地供應不足、人口持續增長,都是不變的事實,令香港物業長遠升值的本質不變,而這必然令大型地產商受惠,所以新地的長遠價值仍在。
現時處合理價,對於較保守,追求股息及基本增長的投資者,這是一個不差的選擇,由於入場費較高,可以考慮用月供的策略。這股可長線持有。
(本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)
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【優質平穩增長股新地】
新鴻基地產發展有限公司
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD.
股票代號:0016
每股盈利:$8.12
股息率:4%
市值:$3500億
業務類別:地產業
集團主席:郭炳聯
主要股東:鄺肖卿家族(26.7%)
集團網址:http://www.shkp.com.hk
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億):916/682/856/853/827
未計投資價值變動的營業溢利(億):289/296/354/379/355
盈利(億):327/418/500/449/235
每股盈利:11.3/14.4/17.2/15.5/8.12
每股股息:3.85/4.10/4.65/4.95/4.95
(截至30/6為一個財政年度)
--企業簡介--
新鴻基地產(新地)是香港主要地產發展商之一,核心業務是地產發展業務及物業投資,另外亦包括經營酒店、電訊、運輸、基建及物流等業務。
新地亦持有多間上市公司之股份權益, 包括數碼(0315)、載通(0062)、新意網集團(1686)及永泰地產(0369)等。新地於1972 年上市,集團僱員約37,000 名。
【圖1】--新地業務架構
--地產的價值--
雖然新地有多種業務,但最主要的仍是地產,當中包括發展地產,即建成物業後出售,這主要是住宅物業;另一是物業投資,即長線持有作收租,這主要是寫字樓及商場。
香港本質上地少人多,土地必然是有價值的資產,因此從事地產發展的企業,往往都有一定的賺錢能力。
若果是經營海鮮生意,產品會因時間而不斷貶值,故此要不斷減價;反之,若所售賣的貨品會持續升值,那就不用與時間競賽,同時更具有加價的能力,這成為企業本質的優勢,而地產就是這一類。
即是說,在香港經營地產生意,只要能在行業中佔到一席位,已經是穩賺的,而地產業的毛利比其他行業高,加上地產業亦有一定的門檻,令行業結構變化不大,地產商的獲利能力甚高。
不過,香港地產業,增長最高增的年代已過,雖然仍有一定的利潤,但已經不能稱為十分好賺。因此,新地已只能定義為平穩增長股,不是高增長類股。
--業務分析--
【圖2】--新地在香港的土地儲備
【圖3】--新地在香港的土地儲備結構
新地在行業的優勢可說是不少,首先是品牌,有物業投資經驗的人都知道,新地物業的質素在行業裡不差,這會產生一定的品牌作用,對新地有利。
另外,新地的規模在行業裡數一數二,這亦是地產企業的優勢,因為不少大型地產項目,都不是中小型地產商有能力發展的,而大型地產商無論在融資及其他成本方面都有一定優勢;加上地產行業的結構,會造成強者愈強的情況,故新地的地位難以動搖。
新地在香港擁有龐大的投資物業組合,上圖的「已落成業務」,絕大部分作出租或投資,持有超過3,000萬呎的物業,整體出租率保持在約95% 的高水平(在正常經營環境時期),每年收租超過百億。
新地持有不少優質物業(有些全權擁有,有些持有部分權益),如環球貿易廣場、國金、中環廣場、新城市廣場、新世紀廣場、APM 等,可見新地無論在規模、資產質素、管理經驗等都有一定水平,而優質物業租金的特性是長遠計會不斷上升,因此持有這些物業的新地,長線收入不會差,而此企業亦有一定的質素。
--中國業務平穩--
【圖4】--新地在中國的土地儲備結構
新地亦保持發展內地地產業務,其中「發展中物業」的儲備有超過5,000萬平方呎,其中逾過半為高級住宅或服務式公寓,其餘是優質寫字樓、商場和酒店。
此外,新地在內地持有超過1,000 萬平方呎已落成投資物業,主要是位於一線城市如上海、北京和廣州黃金地段的優質寫字樓和商場。
中國近年的樓價向上,雖然中短期會有上落,但在長期而言,樓價仍會處向上的格局,這對於擁大量土地儲備的新地有利。
不過,新地發展中國業務的速度,比過往年有所減慢,雖然仍保持發展,但就不是高速模式,投資者不能視中國業務有很大的增長動力,只能視為平穩。
--疫情對物業價值影響--
疫情令更多人在家工作,以及減少外出消費,的確令人們對物業需求減少,但問題是,這是一個中短期現象,或者是長期現象。
先講在家工作,疫情令寫字樓需求減少,同時令不少公司嘗試在家工作政策,這可以為部分公司節省成本,當疫情完結後,相信有部分公司,仍會保守部分在家工作的政策,不過,我自己都有聘請員工,要他們全部全面在家工作,營作上有點難,同時我未能100%安心,因此,我相信不少公司都會有類似情況,就是部分在家工作,但不會全面。
至於消費方面,網購對實體消費的確有影響,但實體的商店仍然有當中的價值。因此,最多只是影響,無可能全面取代。
因此,物業的長期價值仍在,無論是發展、還是收息,不過,增長力及賺錢能力就不及過往。
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綜合來說,新地有一定的規模、質素、品牌,而當中有物業發展及收租部分,令盈利更為穩定,可見新地有一定質素,是不錯的優質企業,有長線的投資價值,但就不是高增長類,只能視為平穩增長、收息型企業。
新地的主要收入來源仍是香港地產,而香港地產經過過往多年的上升週期,難免會出現回落,但就算有波動,相信只是中短期的調整,長遠仍處向上的格局。
而從事發展物業,以及擁有龐大香港物業組合的新地,若因香港樓市有中短期法動,中短期的股價將受影響。
長遠而言,香港地少人多、長遠土地供應不足、人口持續增長,都是不變的事實,令香港物業長遠升值的本質不變,而這必然令大型地產商受惠,所以新地的長遠價值仍在。
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我要講講今早許仕仁案的量刑。郭炳江被判入獄五年,實際上坐三年半左右。這刑期是輕還是重?我覺得基本上判得也合理。因為他只入了一條罪,而且話他是一個好人,量前由五年開始。許仕仁判七年半,這和我想像的也差不多。我本來以為他會坐十年八年左右,結果七年半,實際上是五年半左右。但是許仕仁比我大幾個月,他坐完監,出來己七十多歲了。他又患有糖尿病,也相當悽慘。
其實這次賄賂案,有很多地方是灰色地帶。如果他的顧問合約,金額寫大一些,收錢是顧問合約期間收,然後又有作出申報的話,沒有人奈他何。有三點要做的,第一,是把所有錢都在顧問合約中。第二,收錢時要作出申報。第三,不要在任官職時間去收。那就沒有事的。但是許仕仁的問題是他經濟經常都拮据,有些錢是之後求取而得到。他做到政務司司長的時候,還要人給他錢,那真是太危險了。後來辭了政務司司長,做行政會議成員的時候又再拿錢而沒有申報。這變成了一個犯法的行為。當然陳鉅源和關雄生是相當冤枉,他們只是幫手,錢經過他們的手交給人而已。而他們也要坐五六年監,如果對比郭炳江來講,那是相當重的。
但是我應該這樣講,這些人坐這些監,對他們來講是很大的懲罰。郭氏一生勤儉,對人也不錯。他們做事也比較正路。郭家賣的樓,停車場不會迫人買。長江很多時也會迫人買停車場。我也見識過。首先,買了長江的樓,之後一段時間不再租停車場,要人買停車場,再賺一次錢,他們做很多這樣的事。但是許仕仁和郭氏這件案,部分原因是香港政經變化才有這樣的收場。
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港鐵西港島線於明年(2014年)通車,促使港島西逐漸從傳統舊區蛻變,重建單幢新盤接踵而來。西港島線終點站堅尼地城,去年有兩個新盤推出,包括會德豐的Lexington Hill及九建CADOGAN,今年接棒的有新地發展的Imperial KENNEDY。
詳細內容: http://ps.hket.com/content/16578
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