費城半導體創高的意義
上周我以跟著錢潮走提醒大家,萬點是常態萬一要習慣,結果周四拉尾盤又漲了80點,週五雖然小黑但指數一度又創下波段高點,其實重點我不放在指數又漲了多少跌了多少,而放在錢到底有沒有持續進來,外資已經出現連續十天的買超,股匯雙升就是台股現在的節奏。周五美國股市又出現大漲,特別是費城半導體創下歷史新高,投資人千萬不要畫地自限,跟著錢潮走。
美股財報效應
費城半導體為什麼大漲,就是因為英特爾大漲8.1%,不但營收與獲利都超越預期,最主要是對未來的展望,表示訂單目前產能供不應求,甚至還可能要委外代工,受到消息的激勵股價大漲8.1%,AMD也大漲3.1%,NVidia也上漲3.9%,大家想想受到去美化衝擊的的美國IC設計大廠都能大漲了,更何況台灣的IC設計業者,因此我認為IC設計是大家必須留意的族群。
而在台灣去美化受益的當然是高階的產品,尤其是過去把持在美國的產品最明顯,例如RF IC就是最明顯的例子,就像是立積(4968),今年就演出大漲四倍的奇蹟,但還有一個產品過去也都是美國的天下,就是週五媒體有大篇幅報導的類比IC,也有複製的機會
我們先看到國內類比IC的龍頭,矽力-KY(6415)上周已經登上IC設計股王的寶座,我曾經專訪過董事長陳偉,本來就是不折不扣的中國人,目前在矽谷與中國兩地設研發中心,當時我問她說會不會受惠紅色供應鏈,他也打趣的說他本來就算是紅色供應鏈,也難怪順利拿下股王寶座。
而國內的龍頭致新(8081)周四在外資買超1116張下,股價漲停鎖死,周五也再創波段新高,也帶動今年入主的類比科(3438)聯袂大漲,於是低價的類比IC出現的比價的機會,就像台積電轉投資的通嘉(3588),也出現連續大漲,通嘉大家可能比較陌生,他可是連張忠謀都認同他的技術,以台積電旗下的旭揚創投做投資,掛牌後股價一度漲到270的天價,現在機會又來了,在去美化後,類比IC有機會下個RF,而台積電已經幫你在族群內選股,掛牌後年年獲利年年配息,股價竟然還低於淨值,你有看過台積電投資的IC公司低於淨值嗎?而一樣由旭揚創投投資的世芯(3661),近來股價也不斷創下波段新高,所以我認為有比價機會。
此外類比IC最常應用的就是電源管理,也帶動國內MOSFET的相關族群,指標股茂達(6138)投信不斷買進,但外資似乎不領情,呈現土洋對作的狀況,反倒是外資連續兩天買超的尼克森(3317),股價出現漲停,但如果以業績與技術來看,營收屢創新高的杰力(5299),應該受惠去美化的效應更大,長線可以注意的標的。
台積電ADR創新高的意義
昨天在費城半導體全面噴出,而英特爾也表現不排除委外代工的利多下,台積電ADR又創收盤新高,會不會帶動台積電挑戰300元的價位,是今天觀察的重點,也是指數能否再創高的關鍵。不過即使能站上三百,短線空間我認為也不會太大,倒是要注意台積電法說教我們的事。
這是我上上周演講的主題,也是本周萬寶周刊的封面故事,我提醒大家台積電法說後先就產業來看提醒我們明年三大方向,5G、AI、HPC不過這些事我們早就知道,但是對於台積電擴大資本支出,並且在先進製程全面啟動,這更是台積電要教我們的事。
所以我區分幾個領域,第一是上游配合的IP加NRE,投信持續加碼的世芯KY,昨天也再創新高,因為要投入先進製程的廠商,為了加速量產的速度與良率,就必須購買更多的IP以及NRE的服務,世芯開始與創意做比價,而M31(6643)的高速傳輸也是未來的趨勢。至於與製程相關,首先新製程由於大家都在摸索,所以需要更多的測試片,導致再生晶圓需求大增,我也提醒不管是用物理法的中砂(1560)或是化學法的昇陽半(8028)都有擴廠的計畫,此外由於IC價格變高並多採用SOC模式,並採用SIP系統封裝,第一讓大家多願意還沒系統封裝後就先測一遍,也讓精測(6510)重回九百大關,不過精測聚焦在手機領域,智慧手機的成長趨緩,加上大客戶蘋果是否一定惠鳳還巢,仍有疑慮,所以看到雍智(6683)今年下半年的漲幅更大,因為過去手機領域的客戶仍以精測為大宗,所以雍智被迫去找新的領域,包括AI、無人機、邊緣運算等,雖說客戶的規模無法跟手機的客戶規模相提並論,但反而在最近因禍得福,因為多腳前進的關係,營收成長力道不小。而切入IC測試版的柏承(6141),下半年有業外獲利入帳,也可以注意有沒有比價效果。
至於系統封裝全球主要就是由日月光控股(3711)、韓國的安可與鴻海集團的訊芯(6451)來提供,所以訊芯在這樣的想像空間下,股價也創下波段高點,而目前看營收的狀況與股價出現脫鉤,周五外資與投信都出現小賣超,居高思危。
而在CMOS封裝台積電的子公司精材(3374),在法人不斷買超下也創了波段高點,周五也公布九月獲利0.4元,以營收來計算,單季有賺超過1.2元的實力,當然他的旺季都在下半年,不過CMOS的趨勢確立,加上去年大幅把折舊費用一次提足,也都讓未來的獲利有機會大幅成長,正如前面說的,台積電的子公司評價一向不低,也是台積電的受益股。
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今晚又地震! 希望大家都平安...大家週三(0319)晚安!
今晚最新消息...地牛翻身!今(19)日晚8時19分27秒發生
芮氏規模5.6地震 震央在花蓮縣政府東方66.8公里 震源
深度16.2公里 震央在北緯24.05°東經122.27°花蓮縣政府
東方66.8公里 先上下搖或後左右 持續搖了10多分鐘
(一)
1.融資減4.29億 餘額: 2054.73億元
融券減14308張 餘額:45.16萬張
大盤借券總額813.08萬張 已賣出529.04萬張
2.新台幣兌美元匯價今天收貶5.1分 達30.437元
3.台北地院今判立法院長王金平國民黨黨籍存在 法院自製
Q&A並舉大廈管委會為例 讓外界了解為何判王金平勝訴
但就關說部分 法院認為「不宜輕率下結論」
4.美銀美林證券台股策略分析師胡傳祥指出 新台幣匯率
相對穩定 台灣經常帳健康 受到美國經濟復甦帶動 台灣
企業今年獲利下修機率不大 看好年底前台股上9300點
(二)
1.反黑箱服貿團體 占據立法院議場 警政署今表示:
共有2000警力在立法院執行維安勤務
2.針對服貿協議引發學生等團體占據立法院議場 中國大陸
國台辦發言人馬曉光今晚重申既定立場說 兩岸經濟合作
「給台灣民眾帶來了實實在在的利益 這是有目共睹的」
3.兩岸服務貿易協議卡在立法院 遊戲業者表示:期盼服貿
協議早日過關 搶救台灣遊戲業的未來
4.兩岸貨品貿易談判正進行中 業者呼籲政府能將車用電機
車電產品、高技術層次產品及汽車整車等項目 納入貨貿
談判項目中 促使陸方調降關稅。
5.兩岸服務貿易協議卡在立法院 美銀美林胡傳祥:中國大陸
和韓國今年將簽署自由貿易協定 若服貿遲遲未通過 將
影響貨貿協議的簽署 對台灣不利
---今股市最關心焦點在立法院 數百名學生及社運團體
衝進立院 讓服貿過關又出現變數,這是台灣史上首次
發生學生佔領國會議場事件!
---抗議情況?服貿下步如何解決?政府態度?財長張盛和說
這是必要陣痛過程,意思?服貿最終會過?服貿過關若拖
很久或不過,外資會大賣台股?服貿相關股操作?台股?
(三)
1.人民銀行(央行)擴大人民幣即期匯價浮動區間 民幣
今一度破6.2關卡 收6.1965元 貶0.07% 貶勢已趨緩
2.阿里巴巴集團控股公司18個月前受到美國嚴密監控
理由是其網站販賣仿冒商品 如今.阿里巴巴準備進行
可能是美國2008年以來最大規模的首次公開募股(IPO)
3.「華爾街日報」(WSJ)報導 據消息人士 紐約證券
交易所(NYSE)拿下中國大陸電子商務巨擘阿里巴巴
集團控股公司備受矚目的股票上市案中領先
---陸股開低走低,是今天亞股六大市場走勢最弱的(其他
市場是開高走低)陸股跌重原因? 台灣中概股?操作?
---中國電子商務巨頭阿里巴巴將到美國IPO創中國企業
赴美上市最大規模記錄!阿里巴巴.谷歌.推特IPO比較?
台灣相關股?操作?
(四)
1.記憶體模組廠創見資訊(2451)去年每股純益新台幣
7.43元 將每股配發6.7元現金股利
2.IC設計廠聯陽(3014)退出記憶體控制晶片領域 不過
在HDMI晶片銷售看好下 今年業績將力拚較去年持平
3.遠東新(1402)今董事會中通過102年度財報 EPS1.4元
每股配現金股利新台幣1.3元和股票股利0.2元與去年
相同 現金殖利率4.19%
4.根據房仲業者今發布調查顯示 4成2的受訪者看漲未來
1年房價 預估第2季房市呈現「價平量縮」
---營建股今天相對抗跌,理由? 329檔期?高股息殖利率?
---盤弱,但,大立光.潤泰新.潤泰全,都漲,共同點"高配息"
盤不穩"高股息概念股"重獲市場青睞,哪些?操作策略?
1.收8689跌42量986億 外資-10億
---二黑破8700.週.10日線也跌破,出量,跌停29家,續跌?
---櫃買指數從近四年高點長黑k爆量,出貨訊號?續回檔?
---外資結束2買轉賣 外資持續賣下去?期貨.選擇權.台幣
外資借券 訊號? 今本土期三月合約結算,四月期訊號?
2.焦點股
---服貿暫時不過,會影響台灣加入美國主導的泛太平洋
貿易夥伴協定TPP的談判? TPP概念股今漲?有誰?操作?
---櫃買中小型股紛紛轉弱,三月投信"結帳"腳步加快?
投信季底結帳賣超股有誰?操作?
---部分投信.外資法人,開始為四月.第二季選股再佈局
近期悄悄買超股?買超理由?外資還是投信買?操作?
---異常股:同亨 昨新竹科學園區傳:3月營收好 今天卻傳
三月接單疲弱 業績恐為如預期 怪!股價今跌停?操作?
---個股股價漲過頭,一定會回檔?台積電.日月光今價有撐
如何研判,漲多股哪些真轉弱?哪些即使不漲卻還有機會?
3.日本是台灣第一大進口國 第三大出口國 國際市場傳出,
日本經濟出現危機訊號? 日本經濟未來將崩潰?
---去年至今一度引起亞洲貨幣不安的就是日本,安倍狂印
鈔票就是希望結束通縮改善經濟,結果一年了,日本民眾
對日本經濟卻"無感"理由?日民眾為何對日經濟仍失望?
---國際間甚至傳出 日本經濟將爆發"危機論" 論點?警訊?
4.台灣今年是選舉年,有行情?市場出現多空論戰!
---今年亞洲 有選舉的國家很多 哪些國家?股市表現?
---最近印度,印尼 股市頻創新高理由,也是因為選舉?
---國際資金在這些選舉國間,是如何流竄?
---台股今年選舉年也有機會創新高?多高?台股選舉行情
已經啟動? 何時啟動?選舉行情啟動訊號?觀察股?
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