電子.傳產將輪動.個股表現
除息密集備填息優勢者短多
時序進入Q3.傳統電子旺季.加以因疫情而受拖延的股東會.除息除權日,正因而更密集.而權值息值又因去年營運普遍成長.獲利高達2.48兆元.年增率22.94%,本週密集填息正持續中.尤其多檔重量級填息立即填息.屬正向效應.而除息正釋出資金高達1.54兆元.以外資持股4成.公配現金股利達6000億元.創新高.其將陸續再投入市場多少幅度.形成新生力軍.尤其其皆市場老手.再投入.預期仍將優質篩選.因而營運成長.前膽展望優勢者仍為重要標的.應是正循環之效應
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃.紡䊹~似乎與電子次產業間.正展開輪動.電子上週再展強勢.傳產整理.但週五傳產正將再崛起.如輪動持續.將延續漲勢.以「構築雙底」或「頭肩底型態」.正待本週可明朗化.
目前依季節性營收獲利.次產業電子股將趁勢而起.尤其以下述(第三單元:領先股次產業指標股)次產業中領先股.仍備取代主導空間。
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以類股輪動個股表現居多.
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入:
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前國内疫情降級..唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否能順利防堵.將成後市焦點
2.8/1~8/15:上市公司公佈上半年財 報.
3.8/1~8/10:上市櫃公司公布7月營收與1~7月累計營收.
4.8/9.財政部公佈全國稅收
5.8/12:經濟部公布僑外來台投資售額.對外投資金額
6.8/13:北美半導體協會公布B/B值
7.8/15:中央銀行公布外匯存底
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再明顯介值後將有轉貶值现象.本週初即明朗化.貶升值變化.可参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※國際油價之漲跌:
上週油價再轉為漲勢.高檔區明顯震盪,國内石化廠皆預期突破80美元,本週續追蹤之
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議:挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用:擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週重量級除息股皆相對表現.填息有引導效應.買賣操作下另闢獲利捷勁.因本週密集除息股.多予把握!
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股:
8/9:智邦.致伸.日電貿.和潤.威剛.合晶
8/10:大立光.上緯.盛群.新光鋼.群聯.凡甲
8/11:大聯大.凌通.合庫.緯軟
8/12:台泥.上銀.兆豐金.瀚宇博.宝雅.德麥.廣隆
8/13:全新.儒鴻.台虹.拓凱~
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【日電貿-最大被動元件代理】
國巨吃掉奇力新,近期再度引發被動元件狂熱;根據過去的歷史,我自己是不敢做國巨,但我會尋找相關產業鏈中好公司,除了降低風險,也能夠來的比較穩健。
在4月時介紹這家日電貿(3090)便是在產業鏈中台灣最大被動元件代理商,代理商可以有效地移轉存貨風險,當然還有我最喜歡的「便宜價」,並且第一季獲利來到近兩年單季新高,第二季營收又不錯的話,應該不會開的太差。
之前介紹時股價在53.2元,一度上漲到63.1元,現在回到58元。還是不是便宜價?趁著第二季財報還沒開獎,仔細評估看看囉~
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📌日電貿-最大被動元件代理
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📌基本資料:日電貿(3090)為上市公司 ,股本為17.9億元 ,已成立28年 ,上市至今已14年 ,產業屬於電子零組件業,其主要業務為被動元件代理。
⭐價值力:日電貿(3090)去年營收為92.4億元, 淨利為6.0億元, 毛利率為17.32%, 營益率為9.59%, 淨利率為6.49%, 每股盈餘(EPS)為3.36元, ROE為14.36%。
🔥成長力(季報):日電貿(3090)累計至 21Q1,營收共為 27.8億 元 ,累計年增率為 34.45% ,淨利共為 2.2億 元 ,淨利累計年增率為 53.33% ,毛利率為 18.85% ,營益率為 11.06% ,淨利率為 8.08% ,預估今年 ROE 為 16.82% ,累計每股盈餘 (EPS) 為 1.25 元 ,已達前一個會計年度的 37.20%。
🔥成長力(營收): 日電貿(3090)於2021/06 月營收為 9.18億 元 (月增率 2.07%) ,今年以來累計營收 55.87億 元 (累計年增率 23.53%)。
💯回饋力:日電貿(3090)連續 14 年配發現金股利 ,並且連續 0 年現金股利增加, 最近一年現金股利為 3.10 元 ,現金殖利率為 5.34% ,近五年填權息機率為 60%。
🆗防禦力:日電貿(3090)過去 7 年中 ,有 6 年營業現金流入 ,6 年自由現金流入 ,最近一個年度自由現金流 2.3億,每股自由現金流為 1.31 元 ,負債比率為 42%。
💰籌碼力:日電貿(3090)近 5 日外資買 (賣) 超 926 張 ,投信買 (賣) 超 0 張 ;近 20 日外資買(賣)超 518 張 ,投信買 (賣) 超 0 張。
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戴資穎在東京住小飯店的照片被媒體拿出來說事(那個房間拿著一枚銅板對空氣刮一刮似乎都可以刮出尼古丁來),朝鮮經貿文化情報 網站PO出平壤西山飯店的照片,稱國際選手參加國際競賽或國內競賽,一律都住在西山飯店。『西山飯店鄰近青春大街與各體育場館,近年才重新翻修,設備一流舒適,是朝鮮目前三間特一級酒店的其中一間。任何一位為國爭光的體育選手,都該受到國家最好的照顧與對待。』
此時PO出這樣的照片,不免有補刀的意味,但那飯店看著看著很眼熟,然後突然在心裡啊了一聲,那個飯店我住過,還寫過飯店開箱文!!!
《樂園》
飯店是荒山裡唯一的建築。入夜後,三十層樓高的氣派大樓於暗地裡綻放金色光輝,鬼魅得如一則《聊齋》。而飯店也真的叫做西山,《西山一窟鬼》的西山,當然,那與馮夢龍的鬼故事無關,純粹只是它坐落西山山頭,因而得名。西山飯店建於1989年,當年乃為世界青年與學生聯歡節參與者提供食宿而建,五百個房間的建築乍看方正,然而內部動線曲折而蜿蜒,2010、2011、2013、2014,沿途數來連號房間,拐彎,又跳回2001。走廊不開燈,得摸黑找到牆上面板,打開照明,一盞燈點亮一盞燈,找到回房間的路。
要說西山飯店不文明也太武斷,房間裡除朝鮮電視台,也可收看央視和鳳凰台,打開電視,溫瑞凡雨中抱著小姨子,通姦者喃喃自語,像咒語又像催眠:「精神出軌不算真正的出軌,精神出軌不算真正的出軌,精神出軌不算真正的出軌……」今時今日電視可以看《犀利人妻》,攜帶手機和筆電入境也可以,唯獨裡頭不能裝載南韓影視節目。手機上網,可以,但行前說明會聽聞領隊說五天1G流量需三百塊美金,只得嚥下口水,心想五天不上網,當網路勒戒算了。然而洗澡時動念尋思:「手機沒有訊號如廢鐵,加上護照、台胞證都扣在導遊手上,萬一出了事,我在這個城市不就徹底消失了?」正這樣想,頭上日光燈光閃了一下,刷一聲停電,黑暗追上來了。
我在平壤的第三夜。
事情是這樣的:年假期間,參加六天五夜的北朝鮮旅行團,團員加領隊僅僅十一個人的迷你旅行團,卻配置了兩個導遊,普通話說得極好的金小姐和申先生。男女搭配,當然不可能是為了幹活不累,而是相互監督,嚴防對方說出不利於國家的言論。兩人連日帶我們參觀凱旋門、萬壽台銅像、南浦水壩、人民大學習堂、祖國解放戰爭勝利紀念館、國際友誼展覽館、妙香山等景點,一棟又一棟花崗岩建築,全是彎彎曲曲的動線,到後來看了什麼都搞混在一塊了。
參觀少年宮是下午發生的事,趁著記憶還新鮮,在手機上寫下種種見聞:源自蘇聯,共產國家兒童課後才藝中心,號稱三萬坪空間,一千個房間,至多可以容納五千名孩子在這裡跳舞唱歌和畫畫。自妙香山回到平壤,抵達少年宮已是傍晚,金小姐催促著得抓緊時間參觀,天黑了,外面這麼冷,該讓小朋友回家啦。簡直是房仲帶著看屋似的,這個房間打開,一群打著紅領巾的小朋友圍著石膏像素描;下一個房間打開,兒童交響樂團大鳴大放演奏著華格納《女武神》;再一個房間打開,如同打開音樂盒,十來名芭蕾舞者歡快地跳起舞,小舞者甩頭踢腿,咧嘴笑容,動作複製著動作,笑容複製著笑容,舞者也複製著舞者。沒有個別的我,只有我們。
房間,房間,始終是房間。這個房間打開,有孩子唱歌跳舞,那個房間打開,是萬邦朝貢的禮物,中國國家領導人送來象牙、俄羅斯總統送來黑熊標本,非洲某小國國王送來的刺繡……國際上被孤立的國家需要這樣一棟友誼展覽館證明他們有多受歡迎。房間複製著房間,導覽複製著導覽,解說像咒語又像催眠:「這個少年宮(圖書館、禮品館),原定三年(五年、十年)完成,但軍民感念金日成主席(金正日將軍,金正恩元帥),軍民上下一心,不眠不休地趕工,不到一年時間就完成了。建築裡有一千個房間(三千、五千),可以展示三千萬本書(十萬種武器、一百萬種禮物),全部看完要十天(一個月,一年)」,括弧可以填上任何的景點,觀光客只需要走進房間,把自己放進括弧裡,拍照,填空,然後離開。括弧的房間是花崗岩打造,冰寒如冰箱,打開是明亮豐饒的幸福生活,關起門則是永恆的黑暗。
我們在彎曲的走廊裡兜兜轉轉,迎面走來一個小小芭蕾舞者,往洗手間的方向走去。小女孩臉上沒有剛剛在房間裡看到的快樂笑容,只是低著頭,快步通過。陸續參觀了幾個房間,然而更多沒有打開的房間裡是什麼?可會是《平壤水族館》、《我們最幸福》裡脫北者對大饑荒不堪回首的回憶?北朝鮮1948年建國後,仰賴蘇聯援助的特惠糧食度日,91年蘇聯解體,老大哥自顧不暇,又逢1995年水患,天災加上人禍,等於四年饑荒。饑荒是無法直呼其名的佛地魔,官方報紙不肯面對現實,略略提到國家有狀況,號召民眾像金日成當年率領抗日遊擊隊在滿洲同日本軍隊鬥爭一樣,進行一次「苦難的行軍」。此後,「苦難的行軍」變成饑荒代名詞。由於鎖國,學者們從不同的文獻交叉比對,死亡人數從二十四萬至三百萬眾說紛紜。
彼時,百姓以松樹樹皮磨成細粉取代麵粉,從農村動物的排泄物中挑出未被消化的玉米粒果腹。當年任教於幼稚園的脫北者美蘭說,孩子沒法帶午餐上課,上課時總趴在桌上睡覺,臉頰貼緊木桌,她扶起孩子的臉,孩子腫脹的眼皮緊閉著,頭髮散落在她手上,摸起來粗糙而脆弱。孩子隔天就沒來上課,永遠地消失,也沒人有力氣問為什麼,「1990年代的北韓,為了生存下去,人們必須狠下心不跟別人分享食物。為了不讓自己發瘋,必須假裝漠不關心。」饑荒開始的時候,美蘭班上有五十個學生,三年後,只剩下十五個。
脫北者宋太太說,兒子因營養不良住院,醫生寫了一張盤尼西林處方箋,當她到市場時才發現藥價高達五十圓朝鮮幣,相當於一公斤的玉米的價格,在盤尼西林和玉米之間,宋太太選擇了玉米,她活下來了,餘生活在內疚中。災難結束了嗎?網路上讀到2013年北韓有男人殺子果腹的消息,內容農場新聞真假難辨,桌上熱騰騰的飯菜堵住了我們要說出口的疑惑。餐桌上,有人蔘雞,有平壤冷麵,有玉米煎餅,一桌人吃得眉開眼笑,說此處口味清淡,不油不辣,適合台灣人。席間有少女歌舞表演助興,唱〈阿里郎〉,牆上懸掛著金日成和金正日肖像,微笑看著這一切。
金氏父子的笑容無所不在,笑容在餐廳、地鐵、少年宮高高懸掛的肖像上,笑容在萬壽台廣場銅像臉上,銅像建於1972年,金日成主席六十大壽之際。抵達平壤第一件事即是到萬壽台獻花和鞠躬,金小姐說:「金日成主席是國家的父親,黨是媽媽,我們都是北朝鮮的孩子,遠行的男女出門或歸來都要來此秉告爸爸。曾經有一名外國記者在這裡看到一個小男孩鞠躬,就問男孩這銅像多重啊?欸,也沒人教這個小男孩,但他就說,北朝鮮全體上下把熱愛主席的心臟挖出來的總和就是銅像的重量。」金小姐說到激動處,嗓子都啞了,簡直都快哭出來了。
景點複製著景點,導覽複製著導覽,這一天,遊覽車繞過了萬壽台(每天早上都會繞到這裡來,無一天例外!!!),然後開往板門店。我們被帶去參觀共同警備區、參觀韓戰停戰談判簽字的地方,也去看了絕筆紀念碑。金小姐這次真的是哭出來了:「1994年7月8日凌晨兩點,金日成主席在毫無病徵之下突然辭世,當夜,他還在挑燈批改一份與南朝鮮進行統一會談的文件,閱畢後還在文件後簽上自己的文字和日期,真正是你們普通話說的鞠躬盡瘁,死而後已了。為了感念主席的偉大,國家特別在這裡立碑,紀念碑上的阿拉伯數字1994.7.7,就是我們偉大領袖金日成主席的親筆簽名,也是千古絕筆。」
行程第一天參觀了萬景台金日成誕生的農舍,最後一天參觀絕筆紀念碑,1912.4.15~1994.7.8,六天五夜走完金日成八十二年的人生,也算有始有終。然而在君父的城邦,時間並非自耶穌誕生那年算起,北朝鮮在金日成那年創世紀,雖然農舍整治得也挺像耶穌誕生的伯利恆馬槽。西元1912年等於主體1年,主體106年2月3日,我們從板門店回到平壤,行程即將結束,金小姐在遊覽車上嚷著好可惜:「這次沒有玩到牡丹峰的凱旋青年公園,那裡面有海盜船、雲霄飛車、還可以看猴子騎單車,那個公園號稱是北朝鮮迪士尼,可好玩了,但天意要各位嘉賓下次再來玩。」
遊覽車窗望出去,層層疊疊的大樓,乾淨的街道,交通女警美貌得可以去參加少女時代……眼睛看的是風景,耳朵聽的是金小姐的解說:孩子課後學芭蕾學小提琴都不用錢,國家栽培到大學畢業。這棟大樓是給藝術家住的,那棟大樓是給退休老師住的,那一整棟大樓是等南北韓統一,給南朝鮮同胞住的。沒玩到北朝鮮迪士尼其實也沒什麼好可惜的,這個國家本身就是一個巨型遊樂場,共產主義的主題樂園。
數天前,鑽進了平壤地鐵站,我的確在心裡哇了一聲。世界陡然一亮,巴洛克挑高穹頂,七彩雕花玻璃吊燈,牆上巨型金日成主席接受萬民擁戴的巨型壁畫似乎要用光了這個國家所有的水彩顏料,壁畫上每個人的笑容那樣鮮豔,那樣快樂。從「復興站」坐往「榮光站」,又是另外田園牧歌的風景,小小的電車來來去去,簡直是迪士尼小小世界。榮光站下一站是什麼?因為禁止前往,我們並不知道。
何嘗不想趁夜溜出去一探究竟?然飯店是荒山裡唯一的建築,最後一夜,綻放著金色光輝的三十層樓高跟前夜一樣刷一聲斷了電,黑暗外面還是更大的黑暗,什麼也看不到,也沒什麼好看的。
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