《今日研究報告》台股基金,看漲
台股伴隨全球股市震盪,但觀察歷史經驗,下半年往往是布局好時機,統計近十年7月進場投資台股基金後3個月及6個月,分別有3.6%及5.2%報酬,若扣除金融海嘯當年重挫,平均報酬更達6.3%及9.7%,凸顯台股基金下半年旺季行情可期。
群益創新科技基金經理人沈萬鈞表示,7月以來台股表現相對弱勢,但技術面看短期年線、季線皆出現乖離,融資有效減肥、帶量留下影線紅K,技術面正蘊釀反彈氣勢,後續指數能否持續上攻,可觀察外資對台股能否轉賣為買超,期貨淨空單能否轉為淨多單,將是漲勢延續的關鍵。
產業方面,沈萬鈞指出,電子族群第2季相對弱勢,半導體、面板、LED三大上游產業面臨庫存調整,iPhone新機上市在即,7月起供應鏈將開始備貨,蘋果相關概念股將相對強。
宏利臺灣高股息基金經理人陳伯禎認為,台股在下半年表現將續好,iPhone相關供應鏈依舊火熱,相關個股表現優異,6月底開始大陸智慧型手機已經進入新產品的銷售周期,相關零組件陸續出現拉貨,整體銷售價格帶有往上提升趨勢,意味整體產值仍繼續增加,有助科技族群後市。
日盛首選基金經理人林建良分析,台股9,200點以上已成反壓,希臘議題暫時告一段落下,陸股仍呈現震盪加劇的走勢,市場謹慎觀望,台股指數區間震盪;且觀察電子相關企業6月營收表現,低於預期公司仍占多數,顯示終端需求仍疲弱,接下來重點落在apple概念股,新機鋪貨潮相關概念股將續發熱。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸強調,由於IT 與手機終端需求偏弱,電子業營收預估到8、9月才會有較強的成長動能,具長線發展趨勢的汽車電子可望成為未來投資主流,尤其汽車數量大,帶起的產值有機會與手機相當,預估將推升車上娛樂設備、車用通訊模組、車載資訊系統等需求,未來半導體產值貢獻及成長性看俏。
【新聞來源:時報】
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歐洲央行傳買公司債 歐股黑翻紅
【聯合報╱記者陳怡臻/台北報導】2014.10.23 03:59 am
市場傳出歐洲央行(ECB)將在次級市場收購公司債,激勵歐股由黑翻紅,道瓊歐洲600指數單日上漲2%。法人認為,若ECB持續擴大寬鬆措施,有望帶動歐元貶值、提升歐洲企業獲利,但地緣政治風險仍存,建議投資人短線波動整理。
ECB總裁德拉吉呼籲歐元區政府提出財政措施支持經濟復甦後,歐洲央行也轉趨積極,宣布10月開始購買擔保債券、第四季購入資產抵押擔保證券化(ABS)。
德盛安聯四季成長組合基金經理人許豑勻表示,歐洲央行祭出寬鬆政策,將帶來兩大正面效應。第一,帶動歐元貶值,回顧金融海嘯前後,美國與日本皆施行量化寬鬆,分別造成實質有效匯率貶值15%與24%,這次歐洲央行也可能加碼量化寬鬆,將壓抑歐元表現,有利經濟增長與股市反應。第二,則是有望實質推升歐洲企業獲利,並降低企業資金成本。
她說,從企業表現來看,歐股企業獲利年增率逐季增強,預估第三季獲利年增率可達10%;若從各別國家來看,因歐元、英鎊7月明顯貶值,使歐洲各國企業獲利上修,獲利調整的上修家數對比下修家數比率(ERR)顯示增加,凸顯歐元貶值已帶動歐洲企業獲利逐步好轉。
野村歐洲高股息基金經理人莊凱倫認為,歐洲企業受惠歐元貶值效應正逐步發酵,道瓊泛歐600指數歷經此波修正,未來12個月本益比回降至12.7倍,遠低於歷史均值13.5倍水準,不過短線仍有波動整理的可能,投資人宜留意。
許豑勻提醒,地緣政治風險為一大不確定因素,建議以不受指標指數限制、擴大區域布局的方式參與歐股反彈機會。
【2014/10/23 聯合報】@ http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/9016862.shtml
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經濟日報記者要到上周全球債券基金資金流向,QE確定明年起退場,債基怎麼走,趙姐覺得有參考必要,美債大撤,高收債小撤,僅投資級債是小幅流入,而高收債已連七周淨流出,再看最近的報導,今年以來配息型的境外平衡基金賣了七百多億,境內平衡加配息的產品近期陸續跟進,還有一類可配息的全球高股息基金也在流行,基金業者引資金至這種多重收益型的基金趨勢相當明顯,也宣告高收債基金募集盛宴結束。