昨天晚上跟大家說是大盤的關鍵點,關鍵就看美股的動態,果然美股在高科技股再創新高,加上今天美股休市,但台灣的內資主力更是有恃無恐,今天大盤與OTC收盤都再創收盤的波段新高,雖然今天上海A股大跌,但我認為台股與陸股連動不大,多頭走自己的路。
從總編觀點錄製以來,我一直跟大家從外資角度來分析趨勢,今天外資買超第一名還是中信金(2891),買超前十名有一半是金融股,最重要的是三大壽險金控加上中壽(2823)都在其中,我想我分析過很多次,12月FED預計還要升息,在通膨未達標之下,預計明年也要再升息,其實對壽險業加分最大,中信金也併下台壽保,都有壽險的影子,我長期看好壽險股,特別在進入升息循環下,都是可長可久的標的。
此外面板雙虎友達(2409)也持續加碼,我認為面板雙虎是資金安全PARKING的標的,之前也跟大家分享過,持續在反彈軌跡上。而中纖也是榜上有名,更證明我們說的,二線塑化第四季最看好就是EG族群,因為第四季抗凍劑需求大,造成EG的利差擴大,東聯當然已經漲了一段,但中纖有機會緩步光復票面值,大家也可以先看錄影檔連結 https://youtu.be/qLRf_dBlCNs
LED外資持續買進,我一直跟大家說外資好像在玩大風吹,一天吹晶電(2448)、明天吹隆達(3698)、後天吹榮創(3437),反正輪流創新高,今天隆達在外資的買超下又過高,榮創也不甘示弱創了新高,就連晶電也是紅的,甚至還帶動我跟大家說的下游封裝股,不管是外資買超的光磊(2340)、鼎元(2426)都在創新高,昨天跟大家說的宏齊(6168)、佰鴻(3031)也不甘示弱聯袂創波段新高,早上張文赫老師連線解盤解釋的光鋐(4956),最後也是漲停鎖死創波段新高,我昨天特別說最低價的立碁(8111)最強也漲停鎖死,外資買進十幾元的東貝(2499)也是漲停鎖死,可見LED的重點已經是低價是王道,越低價越容易鎖漲幅越高。所以今天我就在想,如果LED的趨勢真的大反轉,不管是MINI LED、MIRCO LED甚至是IR LED,都有個不變的真理,就是要用驅動IC驅動,毛利率在高沒有比IC設計高吧,如果整體景氣翻揚,那一定要注意到LED的驅動IC,國內其實作LED驅動IC產品的公司有四家IC設計公司,一家是股價六百元的矽力-KY(6415),一家是股價242元的昂寶-KY(4965),第三家是以戶外看板為主的股價72.2元的聚積,第四家則是普誠(6129)。大家可以看普誠產品線的網站 http://www.princeton.com.tw/zh-tw/ 產品總覽.aspx ,LED驅動IC產品一應俱全,所以我覺得是有機會,畢竟現在低價就是王道,公司股價還嚴重落後淨值10.69,連票面值都不到,由於毛利率高達40%,所以只要營收一起來獲利就水漲船高,負債比更只有20%以下,財務結構十分健全,也許也會走立碁的模式。
至於外資買超一個十分特別的就是宏捷科(8086),當然我說過從業績來看,公司真的乏善可陳,營收已經跌到一億左右,獲利節節敗退,但因為穩懋(3105)、全新(2455)、環宇-KY(4991)的比價效應,所以把最低價的宏捷科帶了上來,3D感測的想像空間真大,就像我說的穩懋大幅度轉讓股價都不太跌了,精材(3374)竟然又創歷史新高,可見這題目在目前的財報空窗期,已經是大勢所趨,就像當初的MOSFET、二極體一樣,只有勇氣的問題了,但我生性保守,所以只敢請大家注意有獲利的原相(3227),至少明年獲利比今年更高適確定的,光是光學滑鼠今年五元明年六元應該都是確定的。如果還在感測上有新的訂單那都是加分,線型上為什麼我很重視150元的壓力轉支撐,因為所有的飆股,往往都是飆破壓力後開始海闊天空,例如精材過了65元的壓力區就萬里無雲了,就像我說的不合理的公司就可以更不合理了,所以原相今天漲停表態,上檔也是萬里無雲,大家就設停利點就好。
為什麼IC設計往往都是股王或是飆股血統,就是因為毛利率高,所以只要營收上來獲利就水漲船高,這就是IC設計人人愛的道理,周一我在CMONEY解說無人商店,我也跟大家說台灣只有兩檔概念股,電子標籤的元太(8069)跟晶宏(3141),今天又有媒體說明電子標籤商機,兩檔都聯袂大漲,元太持續創了波段新高,晶宏毛利率高達40%以上,股價也挑戰前波45.8的位置,當初不斷說明的IC設計十三太保,都陸續開花結果。
下午我去專訪之前幫大家介紹的光群(2461),因為上次去開了法說,覺得明明基本面不錯,可是隔天卻被殺到跌停,在錯愕之餘也決定要親身拜訪,所以才有今天下午之約,除了確定雷射標籤在兩岸持續暢旺,不管之前說的股王貴州茅台,或是中國香菸市場,都仍是大客戶,台灣的垃圾袋也取得台北市的新標案,業績持續看俏兩大子公司光耀(3666)最近雖然略為回檔,但外資仍持續加碼,除了小尺寸聚光片外,最近又打入NB的中尺寸,加上自己獨到的二合一技術,未來獲利能維持高檔,也將挹注光群雷的獲利。至於光峰在美國的掛牌進度,也進一步了解是光峰的子公司預計在美國掛牌,目前正在緊鑼密鼓的階段,隨時有機會有好消息,由於預計以美金七美元掛牌,雖然無處分利益,但對淨值的增加是有幫助,而且掛牌後未來的競爭力也將上升,這才是大家要注意的,而不是從業外獲利的角度來看。目前股價仍低於淨值,如果成功掛牌,應該有機會有慶祝行情,
一周連續跑兩次新竹,實在有點累了,導致文字稿比較晚出,請大家見諒。
同時也有52部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅ezManager,也在其Youtube影片中提到,你知道你職場的招牌優勢嗎? 您的差異化在哪? 去餐廳要吃招牌菜,唱K要有招牌歌,而本集讀書會,透過兩組問題,無論您是不是管理職,對自己進行殘酷誠實地全面盤點,發掘找到自己的【招牌優點】,以及阻礙自己前進的最大障礙。 (請先準備紙筆) 1.身為主管者,可更認識自己的領導風格與方式,並進一步優化它。...
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你知道你職場的招牌優勢嗎? 您的差異化在哪? 去餐廳要吃招牌菜,唱K要有招牌歌,而本集讀書會,透過兩組問題,無論您是不是管理職,對自己進行殘酷誠實地全面盤點,發掘找到自己的【招牌優點】,以及阻礙自己前進的最大障礙。 (請先準備紙筆)
1.身為主管者,可更認識自己的領導風格與方式,並進一步優化它。
2.本集語速可調1.5X收聽。
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作者:Facebook 產品設計副總 Julie Zhuo 的十年管理心法。
★ 本集補充資料
:: 正面與負面人格特質形容詞,若關係人答不上來,給他們參考正面的。
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《第一部份問答》:
1.請問最了解和最喜歡我的人(家人、重要的其他人、親密的朋友)會如何用三個詞來形容我?
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2.我自己最引以為豪的三個個人特質是什麼?
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Julie的答案:遠見、決心、謙遜
4.我從主管或同事那,收到的前三項最常見的正面反饋是什麼?
Julie的答案:有原則、快速學習者、長期思考者
收斂歸納:Julie的招牌優勢為 夢想遠大、學習速度快、保持樂觀。
《第二部份問答》:
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Julie的答案是:無盡的信心,清晰的思想,難以置信的說服力。
3.在職場中會讓你地雷爆炸的三件事是什麼?
Julie的回答:不公正感,認為別人認為我無能,自負膨脹的人
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收斂歸納:阻礙Julie前進的最大障礙是自我懷疑、容易複雜化 以及不夠清晰和直接。
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