【市場出現雜訊,上、中、下游呈現不同預期】
電腦代工廠庫存水平高,筆電拉貨需求也開始減緩, 加上近期 DRAM 與 NAND Flash 價格月減,記憶體市場已明顯轉弱。但載板廠景碩卻表示手機銷售增加,DRAM 和 NAND 基板需求仍強勁。對於記憶體未來展望,產業的上下游廠商呈現不同看法。
我們也不只在記憶體產業看到這個問題。
這周的產業大事中,我們看到航運產業的美國零售進口量持續攀升,但亞洲未出貨貨品卻可能面臨砍單。在半導體產業,矽晶圓材料供應商與晶圓代工廠仍樂觀,但 DDI(顯示器驅動 IC)卻面臨提前下修情形。面對於市場終端需求出現雜訊,你有什麼特別的想法嗎?是什麼原因使同產業中不同公司有截然不同的預期?
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我們未來每周將會有 #一週產業大事 的文章,內容包含了各種產業與概念股的整理。
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晶圓 材料供應商 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文
7/15 Bloomberg新聞摘要
<歐洲新聞>
*科學家警告”病毒三角”新冠、流感和兒童呼吸道疾病 恐將英國的國家衛生服務體系逼到崩潰
*世界衛生組織WHO警告 南非暴動結束後恐釀成該國新冠疫情急速升溫
*世界衛生組織WHO最新數據 非洲過去一週新冠死亡率增加40%且醫療院所已瀕臨臨界點
*WHO需要針對臨床使用類固醇治療新冠病毒發出警告 研究發現該療法與印度爆發的真菌感染有關
*疫情防範創新聯盟領導一個整合平台 媒合疫苗製造商與關鍵材料供應商以加速疫苗生產
*歐盟啟動了迄今最重要的氣候計畫 將面臨更多困難談判 也將改變歐元區經濟的每一個角落
*英國大學衍生的新創公司吸引越來越多中資 英國議員敦促政府重新考慮外資收購境內資產的開放態度
*為防止通脹過熱 英格蘭銀行釋出訊號貨幣寬鬆政策很快就會縮減規模
<亞非中東新聞>
*距離奧運開幕只剩一個多禮拜 東京單日新冠確診人數突破六個月新高
*隨著觀光客湧入可能帶來新一波感染 泰國可能成為下一個塞席爾
*邊境封閉16個月後 經濟仰賴觀光的模里西斯重新開放迎接已接種疫苗的遊客
*亞洲的航空運輸業 恐怕要花三年才能完全從疫情中復甦
*八月一號起禁止未施打任何疫苗者進入公共場所 沙烏地阿拉伯近期接種人數激增達每日逾40萬人
*泰國最大私人醫療機構 與輝瑞商討進口2000萬劑BNT疫苗來加速該國接種率
*六月工業產出與零售數字均超越預期 中國平衡的復甦為全球經濟反彈提供支撐力量
*日本國土交通省批准出售東京地鐵股份的提案 可能成為近年來日本最大的私有化和IPO
*中國三峽集團出售25%海外資產 價值20億美元股份由中國國新控股與新加坡政府投資公司聯手拿下
*香港因應防疫不准抗議卻准官員聚餐 遭民主派抨擊”雙重標準”
*“正在進行建廠的盡職調查”台積電執行長透露考慮在日本興建晶圓廠
*巴基斯坦巴士爆炸炸死九名中國公民 中國尋求在當地所有項目都能安全進行
*中國珠海傳14名建築工人在修建隧道過程中遭洪水困住 當局抽水找人
<美洲新聞>
*與經濟反彈相呼應 美國上周初領失業補助申請再次降至疫情以來新低
*航空公司不斷遊說放寬限制 拜登政府仍對已施打疫苗的歐洲旅客實施旅遊限制
*下一場流行疫情 可以靠人工智慧、應用程式和大數據來改變
*OPEC預估明年石油需求將逐步復甦 報告指消費量將增長3.4%
*拜登基礎設施計畫獲得參議院支持 但因為支出缺乏細節而存在重大障礙
*美參院民主黨擴大醫療保險覆蓋範圍 對老齡化的美國提供了經濟保障
*美國考慮簽署對抗中國的數位貿易協定 問題是很多亞洲國家不想加入
*常規的美中經濟對話在川普時代中止 拜登政府似乎打算繼續讓雙方繼續停擺
*懸賞千萬美元 美國計劃通過加密追蹤來的對抗勒索軟體駭客攻擊
*Netflix計畫在電影與影集之外再擴展至電玩領域 找來藝電和臉書高管來負責開發
晶圓 材料供應商 在 BCG in Taiwan Facebook 的最佳貼文
波士頓顧問公司 (Boston Consulting Group)和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》,點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節,為建立長期供應鏈韌性提出建言。
過去三十年來,半導體供應鏈發展出高度專業分工的全球模式,使得產業能夠持續在科技上創新,創造龐大的經濟價值,嘉惠消費者。BCG估算,假設全球半導體主要參與者(包括美國、歐洲、中國大陸、台日韓)都建立完全「自給自足 」的本地供應鏈,以滿足其目前的半導體需求,至少需要多花約1兆美元的前期投資(研發及資本支出)和每年450億至1250億美元額外的營運成本,推升半導體價格整體上漲35%至65%,最終反映在消費者的電子設備價格上。
然而,區域化分工亦暴露了供應鏈上的許多脆弱環節。BCG在這份《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》(Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era)報告中指出,在全球半導體的供應鏈上,至少有超過50個產業活動高度集中,由單一區域供應全球65%以上的市場,是潛在的「單點失效,即全部失效」脆弱環節,容易受天災、地緣政治等程度不一的風險影響。
舉例而言,大約75%的半導體製造產能以及許多關鍵材料供應商都集中在中國大陸和東亞地區,而該地區受天災(如地震)和地緣政治的影響較大。此外,全球最先進的半導體產能—10奈米以下的製程—目前都位於台灣(92%)和韓國(8%);這些生產據點可能會因天災、基礎設施受損或地緣衝突而干擾重要的晶片供應。
BCG董事總經理暨全球合夥人、全球半導體業務負責人徐瑞廷指出,台灣占了全球四成邏輯晶片產能,其中先進製程(10奈米以下)的產能就超過九成。BCG在報告中假設,若是台灣出貨中斷一年,可能會影響台灣半導體業者營收400 億美元,全球半導體製造業和下游蒙受營收損失高達4,900 億美元。
BCG認為,為了降低全球供應鏈的干擾風險,不是通過大規模的國家產業政策來追求完全自給自足,這些政策成本不僅高得驚人、可行性也存疑。半導體產業需要細緻、有針對性的政策,加強供應鏈的彈性,擴大開放貿易,同時平衡國家安全的需要。
「除了區域集中風險,地緣政治、國家自給自足政策、人才短缺和基礎研究不足都是全球半導體供應鏈的隱憂。為了強化全球半導體供應鏈的韌性,各國政府正在思考在不同區域打造產能、拓展生產基地和關鍵材料的供應來源,同時在研發投資、培育及吸引人才上投入更多心力。」徐瑞廷是BCG的全球半導體業務負責人,也身兼大中華區科技、媒體與電信(TMT)業務負責人。
徐瑞廷指出,「未來全球半導體供應鏈將以效率與韌性並重,尤其各國政府考慮在國防、電信、醫療等關鍵領域建立最低可行產能(minimal viable capacity)。台灣作為半導體價值鏈上的要角,可以在其他區域或國家進行供應鏈重組、尋求合作夥伴時,積極參與其中,掌握主動權。」
報告全文:https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/BCG-x-SIA-Strengthening-the-Global-Semiconductor-Value-Chain-April-2021_1.pdf
相關報導:
【聯合報】 全球半導體供應鏈風險報告:「存在脆弱環節」
https://udn.com/news/story/7240/5405900...
【經濟日報】 BCG:半導體供應鏈有五大潛在風險
https://money.udn.com/money/story/5612/5407084
【工商時報】 BCG:全球半導體供應鏈存在脆弱環節 台廠營收出貨中斷損失恐達400億美元
https://ctee.com.tw/news/tech/449450.html
【蘋果日報】台半導體牽動9成先進製程 出貨若斷衝擊4900億美元產業
https://tw.appledaily.com/property/20210422/H3YCKGFUIVGP3HSLA6CXW5ESWA/
【自由時報】台半導體業舉足輕重 BCG:台若停工市場損失4900億美元
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3508203
【中央社】BCG:台灣晶圓代工若中斷 全球恐損失4900億美元
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202104220183.aspx
【數位時代】半導體產業關鍵製程握在哪一國手裡?5大風險是未爆彈?人才為誰服務?一張圖看懂
https://www.bnext.com.tw/article/62462/semi-conductor-resilience