新冠疫情致被動元件大漲價40%~100% 國巨擴大台灣高雄廠產能 緊急招聘1600人
被動元件需求回溫,各大廠的台灣廠區可望直奔滿載稼動,龍頭大廠國巨在大高雄地區急徵1,600名人力,力拚下一季高雄廠區步入滿載稼動,而第二季在稼動率拉升、漲價效應完全發揮之下,營運也可望優於第一季。
據統計,國巨僅高雄廠就佔集團產能約30%,在全力招工衝刺擴產之下,4月之後稼動率可望顯著拉升,第二季有望達到滿載水位。國巨表示,市場需求回升,加上疫情影響中國廠區產能,農曆年後被動元件的供需更加吃緊,目前除了全力調整產線因應外,也規劃將高雄廠區產能全開,因應產線全開所需人力,國巨規劃對外招募作業員1,500名、工程師100名,共計釋出1,600名職缺。
而隨著EMS廠復工率拉升、大陸的通路商也開始上班,被動元件拉貨力道轉強,部分國巨已調漲價格的規格、訂單還是整個滿出來,在1uF(微法拉)、0.1uF這些規格上,連日、韓MLCC廠的產能都只有微量,隨著下遊客戶投料需求攀升,各大EMS廠急尋料源,略可救急的僅剩華新科、禾伸堂,但是晶片電阻幾乎是沒有救急的產能,全球第二大電阻廠厚聲也針對通路商調漲價格,調幅達40%,新價格已於3月1日生效,導致全球前三大電阻廠國巨、厚聲、旺詮已調漲電阻價格達40~100%。
厚聲為未上市台資企業,且位居全球第二大晶片電阻廠商,根據市調機構統計,厚聲的設備產能約當每月600億顆,產能為龍頭廠國巨一半,海外產能位於泰國,約每月150億顆,代理商傳出厚聲已針對通路商調漲電阻價格,調幅達40%,雖然不及國巨、旺詮的漲幅,但也屬歷次最大調幅。
供應商表示,直至上周,厚聲、麗智才真正步入復工階段,厚聲過年期間沒有太多人員留守,因此產能開出受到箝制,上周原本市場傳出厚聲的調漲幅度約30%,不過國巨、旺詮調價幅度達60%以上之後,似乎產生比價效應,最後代理商傳出來的漲幅達40%。
全球前三大晶片電阻廠為國巨、厚聲、旺詮,設備產能各約1,200億顆、600億顆、400億顆,光這三家就已經佔了全球53%的市佔率,而電阻供應鏈以台商為主力,日、韓幾無救急的產能。
電阻龍頭廠國巨宣佈調價之後,產生訂單外溢效果,但因產能差距太大,轉單無法消化,有的已經交不了貨,有的則進行調價動作以價制量,據瞭解,還有晶片電阻廠正派出業務協調漲價幅度,詳細幅度近日可望議定,另有二線晶片電阻廠僅針對中小客戶調價10%,將貨源保留給EMS客戶。
EMS大廠正全力拉高復工率,隨著生產線投料需求拉升,EMS廠的採購正在積極追料,目前被動元件、連接器是兩個被追得最勤的零組件,這兩個零組件也是被缺工牽制得最嚴重的零件。
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晶片電阻廠商大毅股東會落幕,國巨集團由孫公司凱美,順利進入董事會,拿下一席董事,後續國巨對大毅的影響令市場高度關注。大毅則不評論相關影響,今年第1季營收、獲利下滑,因公司正進行桃園蘆竹新廠二期工程興建,並進行前段產能由大陸移回台灣新廠,移廠影響今年上半年產能,預估第3季新廠加入營運後,營運有機會優於上半年。
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10/21 華新科(2492)
華新科為全球前三大晶片電阻廠商,也是全球MLCC(積層陶瓷電容器)主要供應商,受惠於日商退出中高階市場,使得華新科今(2016)年業績穩定成長,不僅9月營收雙升(月增2.28%、年增13.32%)創今年單月新高,第三季營收更衝上21個季度高點。展望第四季,緊接而來的有:歐美耶誕假期、新年銷售熱潮和中國農曆年的拉貨需求,因此訂單能見度可望從9月一路旺到11月,此外,公司正積極開發高階應用和新產品研發,並切進利基市場,如車用及工業電子用高溫電容(耐熱150度C),將在今年第4季上市;電信用三端子電容也將在明(2017)年問市。
被動元件產業今年可謂異軍突起,主要是日圓升值導致日商捨棄中高階市場轉向高階市場,而中國廠商因技術不夠未能跨進中高階市場,使得台廠成為主要受益者。華新科過去主力產品以MLCC、晶片電阻為主,今年起陸續切入薄膜電阻、RF元件類的聲波濾波元件(SAW filter)等新產品,公司與韓系SAW Filter大廠Sawnics合作,藉由本身在大陸手機市場的優勢,代銷其產品,也拉高RF元件的出貨量和營收,成為今、明年主要營運成長來源。
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