中秋節前持續量縮,IP股為強中之強
就如我所說,IC設計中,目前只有IP股明確不是晶圓代工漲價受害者,反倒是受惠者,在IC設計走出自己的路,力旺再創1845元天價,M31大漲到433元本波最高,金麗科昨日破線大洗一次籌碼,股價又拉到396.5元,回到400元附近的區間,除此之外創意、晶心科都大漲超過4%,對比MCU新唐被投信結帳不斷拉回,相關MCU股都弱勢,MOSFET族群這次打下來也無力反彈,驅動IC也是如此,記憶體相關如晶豪科、點序也都如此,短期之內IC設計還要持續觀察客戶旺季到頂之後的下單狀況,又被晶圓代工漲價兩頭夾殺,此時難有表現空間。所以資金才會轉移去IP族群,高速運算+先進製程需求成長+晶圓代工漲價+去美化都是IP股的利多,最大利多是力旺越漲越高,比價空間越來越大,這組將極為強勢
金麗科我推測會有募資需求,股價近期最可能就在一個區間,所以我的看法就是蓋牌到年底,明年EPS>50元不是難事,就是耐心等待一個引爆點,後面會有超級大行情
M31是最強高速傳輸IP股,先進製程IP速度跑得比力旺更快,客戶已經開始開案5/7奈米產品,並研發3、4奈米新IP,下半年客戶積極開案,授權金、權利金收入將大增,密集集中在9~12月,其中最令人矚目的是美系通訊大廠的授權金可望入帳,將一舉推升獲利保守上看13元,最樂觀則上看16元,這數字不輸給力旺,股價仍只有近五分之一,這價差太扯,我看好會有一波EPS上修+PE上修的大行情
昨日早盤27元開始陸續買回的1727中華化,除了昨日收漲停28.9元,目前再度漲停板31.75元又創十年新高,一買就連飆兩根,我說中華化第二季0.57元,跟聚和0.7元差不遠,但股價差很多,美琪瑪1.18元,康普1.14元,股價都超過120、130元,跟M31一樣意思都被遠遠低估,而明年除了電池材料要擴產3~4倍,第四季有更強的利多是要出貨給國內某晶圓代工廠,這才是最大利多,今年要賺>2元,明年要賺>3.5元,這數字至少不輸給聚和,又有兩大利多,比價同業空間都超過一倍,就是年底最強作夢飆股
高速傳輸也是必然的新主流,APPLE新哀鳳就要發表,運算速度越來越快,周邊IC都同步升級,創惟同時拿下APPLE+微軟新NB的SD卡與USB單晶片訂單,今年出一款NB明年都要出三款,另外INTEL最新處理器ALDER平台,也指名客戶採用創惟USB單晶片+SD卡,以英特爾一年出貨1.8E套,市佔率10%計算,創惟一年要多16~18E營收,再加上APPLE+微軟,下半年要賺>5元,明年>14元,這是真的最強高速傳輸股。
另外昨天3035智原114.5元高檔出清一趟,資金都轉進『中價位高速傳輸精品股XXXX』,今年要賺5元,明年要賺8元,股價5X上看8X,空間>60%,就像中華化一樣,有數字與新題材的中低價股是年底這段作夢行情最強的飆股,想知道最新做夢飆股的朋友,請留言『飆股券+連絡電話』,就可憑飆股券領取一檔飆股
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晶 圓 奈 米 意思 在 amy&anthony的網路日誌 Facebook 的最讚貼文
各位網友平安,我是安東尼,這次來和大家分享一個至為重要、但又很容易被忽略的保養議題,那就是“臉部的清潔”。
我們在做每日的保養時,經常會在要用哪款精華液較好?敷哪家面膜較有效?等等枝微末節的問題上打轉,殊不知若是臉根本沒洗乾淨,擦再多保養品效果也是有限,有時反而還會堵塞毛孔、增加負擔,在已經不乾淨的肌膚上堆衍出其他問題來,就好像半導體矽晶圓,若是表面沒處理乾淨,即便是奈米級微塵,也會讓後來的磊晶蝕刻等工程失敗,導致導電不良,好好的IC也就報銷了(不好意思,我以前從事過半導體行業,覺得拿來做比喻很是恰當,但不曉得姐妹們能否體會?)。
https://amy0313.pixnet.net/blog/post/47716221
晶 圓 奈 米 意思 在 財經主播/主持人 朱楚文 Facebook 的最佳貼文
■【科技觀察:台積電法說會展望一片好卻股價跌,還能投資嗎?請問自己這三個問題】
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今天在IG跟大家玩一個小遊戲,詢問:「#你覺得台積電30倍本益比貴嗎?」,截至目前為止,大約有6成的網友回應不貴,四成認為太貴了,這真是一個好玩的現象。😁
台積電股價從今年以來面臨不小的震盪壓力,相較於去年氣勢如虹,大家喊會破千,今年卻是在大家等著會上七百的期待下,一度跌破六百,而昨天開完法說會,今天居然股價依然震盪,
#到底怎麼回事?
如果去看台積電昨天的法說會,真是好消息連發,首先 #第一季淡季不僅不淡,打破農曆年拖累營收的魔咒,#創下單季歷史新高的好成績,而且 #EPS還創了歷史次高,達到5.39元。🎉
一般來說,往年最淡的第一季都繳出漂亮成績了,今年果然比預期好,台積電也上調今年全年以美元計價的營收預估,從年成長15% #調升為年成長20%。意思是,#今年依然會高速成長!💨
此外,台積電也 #上調資本支出金額,從去年讓大家驚豔使得股價大漲的250–280億美元, #一舉調升到300億美元,如果依照台積電的小秘密是通常會有十足訂單把握才會配置產能的習慣來看,代表著未來的業績成長有譜,前途一片大好。
#那為何股價會跌呢?🤔🤔
如果去看台積電的基本面真的是非常好,然而股價會跌,除了今年資金輪動不再青睞科技股為主,而是往金融、傳產股跑之外,很重要的一點,也是 #市場對於台積電期望太高了。
法人擔心,台積電第二季營收雖然可能再創新高,但不如市場預期成長5%,
而資本支出龐大的成本也可能影響毛利率表現,畢竟公司給的第二季毛利率預估值可能會跌破5成大關(49.5%~51.5%),所以有些疑慮。
那投資人該怎麼看?我覺得可以問自己幾個問題:
🎯#你認同與相信台積電未來幾年是晶圓代工技術領先者嗎?
雖然之前有英特爾擴廠消息,讓台積電股價嚇到腿軟,不過隨著消息逐漸釐清,加上近期英特爾也釋出要在新竹徵才,且多與處理晶圓代工業務相關人才,讓外界看好很可能英特爾是會採取超微AMD的策略,切割掉晶圓代工廠格羅方德後,把最先進製程跟台積電攜手合作,擴廠部分則是為了解決晶片荒問題。
畢竟,相較於台積電,英特爾最大的威脅者應該是超微,或是後來首次推出CPU的輝達啊。而這些晶片設計者靠著與台積電最先進製程合作,讓自己足以威脅英特爾,才是英特爾最忌憚的。
而目前台積電在先進製程的技術,無論良率或是開發上,都遠遠超越三星與英特爾,未來隨著3奈米、1奈米等更先進製程的進入門檻更高,距離只會越拉越遠。
🎯#你認同未來幾年是科技變革轉換期,#將會有龐大晶圓代工需求嗎?
隨著5G、AI時代來臨,高效能的運算晶片成為當紅炸子雞,從電動車甚至到軍用武器可能都會需要晶片,最近世芯事件就是一個例子,可以看出來,未來晶圓代工甚至升級成為國防安全考量。
而物聯網時代,萬物互聯,也是各樣物品都需要晶片,你所聽到的智慧家庭、智慧城市、智慧醫療,只要有智慧,就需要有晶片運算,這些都是晶圓代工潛在的商機,加上疫情推升數位轉型需求,這也是為何晶片荒最近鬧這麼兇(當然也有其他因素)。
🎯#你的投資策略是短期或長期?
不過說了這麼多,還是要回歸,你的投資策略是長期或短期。如果是短期,只能說股價難免會跟著短期消息波動震盪,就像是台積電從100元漲到300元時,也並非一路直線往上衝,總是會震盪緩步向上,300元到600元亦然,如果你期待600元往上繼續衝,那短期你得忍受波動,而今年科技股波動還不小,所以心臟不夠大顆,或信仰不夠堅定,那就別上車吧。
不過如果你相信台積電未來仍是技術領先的龍頭,也認同世界正在進行科技革命,而你願意等待,看長不看遠,這些小打小鬧就別看在眼裡,耐心等待未來開花結果時的豐厚果實吧。
小小心得與大家分享,今天在 #科技財經午報 也與 #今周刊財經顧問宏文哥、#若伊時評、半導體業內人士Warren有許多討論,節目已經上到podcast,歡迎收聽:https://reurl.cc/E2NyyK ❤
大家周末愉快:)
晶 圓 奈 米 意思 在 StockFeel 股感知識庫 Youtube 的精選貼文
投資台積電也了解一下台積電的技術護城河在哪裡吧!奈米製程裡用到的EUV技術,極紫外光是什麼呢?雖然三星、Intel英特爾也有EUV光刻機/曝光機,但是最終能夠駕馭這個技術並成功量產的還是 2330 台積電。
#台積電 #EUV #7奈米 #台積電新聞 #台積電股價
EUV的成果是2330台積電股價可以攀升的原因之一。為什麼呢?因為臺積電在這個製程領先才能在7奈米、5奈米上領先對手三星、Intel,讓訂單持續湧入。臺積電在防塵技術上的突破,就算是一顆奈米級的灰塵也會因此影響半導體廠的生產良率,而EUV光刻機對於防塵的要求又比過去採用DUV光刻機時更高,因此在三星及Intel都還卡在防塵處理這關時,台 積 電 成功改良了光罩防塵技術,就因此讓TSMC成為全球首間導入EUV技術並且達成量產的廠商,在7奈米的訂單上大幅超越死敵三星。
極紫外光大家可以理解為一種波長較短的紫外光,lithography最早是石版印刷的意思,現在也被用來稱呼為光刻技術,所以把他們兩者合起來就是“利用極紫外光來進行雕刻”的意思,那要雕什麼呢?要雕晶圓。
延伸閱讀:
台積電如何在財務數據打趴中芯國際
https://www.stockfeel.com.tw/?p=97264
挑戰晶圓代工霸主(I)─台積電VS聯電
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格羅方德退出 7 奈米 台積電笑納 AMD 需求
https://www.stockfeel.com.tw/?p=70550
資料參考:
《一文看懂光刻機》
《晶圓代工爭霸戰:半導體知識(前傳) 》
《拿走英特爾的皇冠、超車三星,台積電贏在一顆奈米級灰塵 》
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台積電拚5奈米關鍵技術!影片直擊極紫外光EUV微影技術是怎麼運作的https://www.bnext.com.tw/article/57392/asml-euv-tsmc-how-to-operation
何謂 EUV 微影?https://www.gigaphoton.com/ct/technology/euv-topics/what-is-euv-lithopgraphy
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