🧐10 年內營收破 300 億元!?
本篇的追蹤個股是葡萄王 ( 1707 ),
這是我第 4 次寫它,
第一次寫的時候價格是 193 元,
第二次寫的時候價格也是 193 元,
第三次寫的時候價格跌到 162 元,
雖然期間最高漲至 233 元,
但目前價格又跌回 170 元。
不少投資人肯定很困惑,這昔日的 保健食品之王 葡萄王 (1707) 到底怎麼了!?未來還有機會回到 200 元以上嗎?
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📌 葡萄王 ( 1707 )
成立於 1971 年,主要從事保健品的生產、製造及銷售,其中 益生菌 與 菇菌類 市占率 分別為 31% 與 45%,皆佔據保健食品市場的第一,為國內知名的保健品廠商。
-
除此之外,公司也轉投資 60% 的「葡眾企業」、及持有 100% 的「上海葡眾」。其中葡眾為台灣第二大直銷公司,市佔約為 8.3%,僅次於外商安麗 ,更為 2018 年世界直銷排行第 49 名。
-
葡眾會員人數高達 22 萬人,營收高達 80 億,佔葡萄王 84% 的營收,主要是透過會員直銷作為產品主要銷售通。
-
而在中國的 上海葡萄王,起初設立目的為葡萄王,自有品牌之中國生產基地,但連續數十年不斷虧損,新管理階層改變營運策略,由 OEM/ODM 模式扭轉了多年虧損,於 2016 年開始,由虧轉盈。近年搭上益生菌市場需求成長的特快車,將致力於這方面的產品發展。
-
📌 與統一聯手開拓海外市場
2021 年 1 月中時,
葡萄王招開臨時股東會,
宣告 統一集團 將入股葡萄王 20 億,
以每股 170 元的價格,認購 1185 萬股,
此次私募,統一持股比率將達 8%,
成為葡萄王最大的外部股東。
-
對此葡萄王表示,
與統一合作對拓展海外市場有加分作用,
因為統一海外實體通路廣闊,
涵蓋超商、藥妝、百貨等
共有逾 9000 個據點,
未來可藉由統一的通路,
直接銷售葡萄王的產品。
-
舉例來說,
東南亞國家因語言、宗教、文化等不同,
通路開發較複雜,合作後,
未來有機會直接上架菲律賓的超商門市。
-
除此之外,
未來葡萄王想推出優格,
不用擴增產線,能請統一幫忙代工;
反之,統一也能成為上海葡萄王 ODM 客戶。
-
而今年 7 月時,
葡萄王進行了董監改選,
提名統一美麗事業董事長 高秀玲 為董事,
此舉也被視為正式將統一納入經營階層;
雙方正式開始合作海外事業。
Ex. 今年 6 月中,葡萄王有兩款機能飲「康普茶」和「多益飲」大量舖進統一超商通路,產品能見度大增。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷
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✅3 天文章試閱 : https://reurl.cc/GmY2mv
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同時也有63部Youtube影片,追蹤數超過795的網紅工程師媽咪的斜槓實驗室,也在其Youtube影片中提到,Hello~我是工程師媽咪Jean,歡迎來到說故事的數位直銷大師 MLM4.0 https://www.jeanchao825.com/mlm4-0 ----- 我會與你分享,如何打造專屬你的磁性個人品牌,並結合集客式行銷,建立一套網路自動進人的銷售與成交系統,翻轉你的直銷新世界。 今天是第3集...
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【平穩增長股安徽海螺水泥】
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
股票代號:0914
市盈率:6倍
每股盈利:$6.64
市值:$570億(H股)
業務類別:建築材料
集團主席:王誠
主要股東:安徽海螺集團有限責任公司(A股)(36.40%)
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億人民幣):559/753/1280/1570/1760
毛利(億人民幣):176/255/458/509/501
盈利(億人民幣):85.7/159/299/336/352
每股盈利(港元):1.80/3.60/6.41/7.10/7.91
每股股息(港元):0.56/1.44/1.92/2.24/2.53
毛利率:31.3/33.9/35.6/32.4/28.5
ROE:11.7/19.2/29.6/26.9/23.5
--企業簡介--
安徽海螺水泥股份主要從事生產和銷售熟料和水泥製品,業務地區包括中國東部、南部、西部、中部及海外。而安徽海螺是水泥行業中,全球最大的單一品牌供應商。
安徽海螺旗下有100多家子公司,分布在多個區域,橫跨華東、華南和西部18個省、市、自治區和印尼等國。
--產品應用廣泛--
【圖1】--海螺水泥基本財務資料
安徽海螺主營業務為水泥、商品熟料的生產、銷售,水泥 品種主要包括42.5級水泥、32.5R級水泥及52.5級水泥,產品廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等大型基礎設施建設項目,以及城市房地產、水泥製品和農村市場等。
水泥屬於基礎原材料行業,是區域性產品,其銷售半徑受制於運輸方式及當地水泥價格,經營模式有別於日常消費品。
這企業採取直銷為主、經銷為輔的營銷模式,在中國及海外所覆蓋的市場區域設立500多個市場部,建立了較為完善的營銷網絡。
同時,安徽海螺不斷完善發展戰略,在長江中下游及沿海大力建設或租賃中轉庫等水路上岸通道,並逐步推進中心城市區域銷售市場一體化的相關建設。可見這企業在行業有一定的優勢。
--行業特性--
安徽海螺所處的水泥業,對建築行業有很高的依賴性,基建、房地產對這行業都有一定的影響。
同時亦會與經濟增長速度有較高的相關性,特別與固定資產投資相關。即是說,當中國基建及房產市場不景,水泥行業會比一般行業處較大的不利狀態。
另外,水泥企業在生產過程中,燃料成本佔總生產成本中約佔了超過一半。若能源價格出現較大變動,就會對企業成本造成較大影響。因此,當能源價格出現較大上升時,將引致安徽海螺的成本增加,影響其中毛利。
【圖2】--成本組合比例
因此,水泥行業難免面對能源價格波動的風險,但較大型如安徽海螺,可說比小型水泥企業有較強的抵抗力。因為安徽海螺與大型煤炭企業的戰略合作,能產生規模採購優勢;另外,安徽海螺和電力公司合作,以直供電的採購方式降低電力成本,盡力做到成本控制。
另一方面,水泥行業的環保標準不斷提高,雖然會令企業成本增加,但會加速落後產能企業的淘汰,減少競爭者,有利安徽海螺這些大型的水泥企業,相信市佔率將有所增加,令生意保持向好,但這不是中短期,而是較長期的事。
雖然近年的燃料及相關成本都有一定的升幅,但由於產品的售價同樣有一定的增加,加上市場需求令銷量增加,都令這企業的營業額有明顯增長,再加上新收購的項目,都帶動盈利有理想增長。
--企業發展--
安徽海螺經過多年的較快速發展,產能持續增長,技術裝備水平有所提升,而發展區域亦不斷擴大。安徽海螺先後建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5 個千萬噸級特大型熟料基地,並在安徽蕪湖、銅陵興建了全球最先進技術水平的3 條12,000 噸生產線。
另外,這企業不斷建設及併購,多個項目相繼建成並投產,同時收購了廣英水泥,增加熟料產能、水泥產能。近年由於中國水泥業出現整固,因此安徽海螺在中國進行了多個項目的併購,此外,亦擴大其他相關項目的投資,從而適度延伸上下游產業鏈。
安徽海螺極推進海外項目建設,柬埔寨、印尼2條熟料生產線,以及4台水泥磨相繼建成投產,老撾項目、緬甸項目等都不斷進行,令這企業更為國際化。
前景方面,基本能平穩增長,主要由於中國基建因素,但中央對房地產政策,對這股有中短期影響。
中國保持基建方面的投資,以新型城鎮化帶動投資需求,推動城市群,都有利這股。但房地產方面,政策對房地產新開工將面臨下行壓力,對水泥市場需求有一定影響。
--投資策略--
綜合而言,安徽海螺擁有相當規模、生產能力,有一定的質素及賺錢能力,而水泥行業長期將因中國城鎮化,仍然會增長,但不會像過往般快速,而是進入較平穩的時期,在本質上此企業不差。
不過,行業對經濟、基建、房地產都有一定的敏感度,因此行業會造成中短期的波動,以及政策風險。加上成本及售價都受市場價格牽引,故盈利有不確定。
若果以長期及平均來說,這企業多個財務數據都不算差,因此只要以平均、整體的角度去投資,再配合行業的週期,就能達致穩中求勝的效果。
現價在合理區中間,適合平穩增長,以及收息類的投資者,但未必適合追求高增長投資者。但要留意,房地產政策及成本因素,對其盈利有一定影響,令股價有波動,因此投資者投資都要控制注碼。
(本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)
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安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
股票代號:0914
市盈率:6倍
每股盈利:$6.64
市值:$570億(H股)
業務類別:建築材料
集團主席:王誠
主要股東:安徽海螺集團有限責任公司(A股)(36.40%)
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億人民幣):559/753/1280/1570/1760
毛利(億人民幣):176/255/458/509/501
盈利(億人民幣):85.7/159/299/336/352
每股盈利(港元):1.80/3.60/6.41/7.10/7.91
每股股息(港元):0.56/1.44/1.92/2.24/2.53
毛利率:31.3/33.9/35.6/32.4/28.5
ROE:11.7/19.2/29.6/26.9/23.5
--企業簡介--
安徽海螺水泥股份主要從事生產和銷售熟料和水泥製品,業務地區包括中國東部、南部、西部、中部及海外。而安徽海螺是水泥行業中,全球最大的單一品牌供應商。
安徽海螺旗下有100多家子公司,分布在多個區域,橫跨華東、華南和西部18個省、市、自治區和印尼等國。
--產品應用廣泛--
【圖1】--海螺水泥基本財務資料
安徽海螺主營業務為水泥、商品熟料的生產、銷售,水泥 品種主要包括42.5級水泥、32.5R級水泥及52.5級水泥,產品廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等大型基礎設施建設項目,以及城市房地產、水泥製品和農村市場等。
水泥屬於基礎原材料行業,是區域性產品,其銷售半徑受制於運輸方式及當地水泥價格,經營模式有別於日常消費品。
這企業採取直銷為主、經銷為輔的營銷模式,在中國及海外所覆蓋的市場區域設立500多個市場部,建立了較為完善的營銷網絡。
同時,安徽海螺不斷完善發展戰略,在長江中下游及沿海大力建設或租賃中轉庫等水路上岸通道,並逐步推進中心城市區域銷售市場一體化的相關建設。可見這企業在行業有一定的優勢。
--行業特性--
安徽海螺所處的水泥業,對建築行業有很高的依賴性,基建、房地產對這行業都有一定的影響。
同時亦會與經濟增長速度有較高的相關性,特別與固定資產投資相關。即是說,當中國基建及房產市場不景,水泥行業會比一般行業處較大的不利狀態。
另外,水泥企業在生產過程中,燃料成本佔總生產成本中約佔了超過一半。若能源價格出現較大變動,就會對企業成本造成較大影響。因此,當能源價格出現較大上升時,將引致安徽海螺的成本增加,影響其中毛利。
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今天是第3集,我猜~會來收聽這集的人,可能跟我一樣在經營直銷,或是對直銷有興趣。今天想與你分享,可能你是最想聽的東西,也是你最需要的東西,就是⋯⋯我用五個數位直銷轉型策略,在90天後,平均每天有8-10人舉手想要購買你的產品或加入你的團隊,並且能成功複製這套方法給你的下線。
今天要聊的是完全真實的故事:
我在1年前,2020年8月,決定放掉前公司所經營的所有努力,放掉我的實體店面,選擇轉型我的直銷事業進入全線上模式,開啟我的數位直銷革命。
然後,我在3個月後,也就是2020年11月,只花了30天,手上有擁有300個以上的精準客戶名單,這些都是在網路上獲得的,而且都是對方主動填寫資料給我,我沒有主動開發任何人。
我用這套自動進人系統,每天都有1-3人主動與我聯繫,想找我做直銷或行銷的諮詢。
每天我都可以談1-3個客戶,上週也突破最高紀錄,一天就安排了六個。
如果這也是你想要獲得的結果,今天我會快速講完,我如何透過『數位直銷轉型』在網路經營直銷,並建立一套非常有效的自動進人銷售系統…
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做直銷的各位朋友,對不起,久等了⋯⋯
最近越來越多人,在投資與投機之間迷失方向
無論是開實體店,或是在網路上創業
都沒有賺快錢這件事❌
可能有些直銷人心想,妳只是酸葡萄🍇而已吧?
但其實,你們所謂的快速致富,我也經歷過!
一個顧客一張訂單獲利10-20萬⋯⋯
然後瘋狂被邀約到公司各大小團隊講課,
可是,你知道嗎?
這樣的獲利,讓我陷入地獄⋯⋯
(我覺得我失去初心,一切都只為了money💰)
於是我在2019年底決心停下來,重新覺察
什麼是我真的想要的獲利模式?
我發現沒有所謂「快速致富」
即使有,這在統計學上都是較低「再現性」的
任何投資都是需要3-6個月以上的時間,需要有耐心等待,你一定聽過欲速則不達,卻又偏偏在市場中失去耐心⋯⋯
自從我2018年創業和經營直銷以來,除了我自己曾經急躁而失去大局,我也遇過太多沒耐心,想要一夜致富的夥伴,但我能做的就是分析給你們聽,但接不接受是你們自己的決定⋯⋯
想到過去一年,有很多身邊的朋友,甚至是自己曾經的合夥人,做直銷後覺得被騙,或是投資一大筆費用購買產品後卻沒得到完整的售後服務⋯⋯
往往聽到這些這消息,我心中都會覺得悶悶的
這是我做直銷、做網路行銷的使命,
但我真的太慢了
從2019年8月啟動全網路直銷到現在
我失去好多幫助他人的機會
於是他們選擇了賺快錢的機會
然後可能最後發現又被騙了⋯⋯⋯
我懂戶頭只有1000不到,領不出來的痛苦
這就是為什麼,我這麼努力在做Youtube、直播和錄Podcasts⋯⋯
👇🏻👇🏻👇🏻
我盡我所能,努力想要告訴妳們
我的故事、我的教訓,還有我如何翻身….
我付出我所有在幫助需要的人
我想讓你們知道,我已經很努力了
但製作好的內容、有價值的品牌
就像是重訓練出完美肌肉與線條
唯有持續不斷訓練,才能讓肌肉日漸強大
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對不起,我可能慢了一步
這次真的讓你們久等了!
🔥9月23日線上課程即將開賣
我會陪你們一步步打造自己的網路直銷品牌
我願意全力以赴,那你們呢?
願意跟著我,一起讓生活過得更好嗎?
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最近有某個YouTuber指控東森直消,這家公司的營運模式是詐騙和吸金,在YT上吸引了很多人的觀看。而直銷這個行業一直以來就有非常多的爭議,今天就趁著這個機會,幫大家好好說明一下,到底直銷是不是騙人、是不是合法,以及為什麼法律上是怎麼規定的呢?
00:00 開頭
00:22 YouTuber指控東森直消詐騙
01:44 直銷=詐騙吸金?
06:48 為什麼直銷要拉下線?
09:18 東森直銷是屬於哪種情況呢?
09:42 結語
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