台股股匯維持相對強勢
昨天歐美股市表面上漲跌互見，但其實我認為是蠻疲弱的，道瓊最後仍是下跌百點以上，而且是由紅翻黑甚至跌破了年線，雖然年線的實質意義不大，但大約也是從八月25339連接10月份25743的上升趨勢線，如果這條線都守不住，多頭的氣勢就會為之頓挫。而今天早上川普的記者會內容，將牽動美股未來的走勢。
為什麼美股短線軍心渙散呢?最大的原因就是從事不關己變到切身之痛，舊金山雖然還無疫情，但已經進入緊急狀況，想像的危險是最恐懼的，昨天美股傳產類股都大跌，如果不是MAGA等重量級電子股挺身而出，美股又要再重挫了，所以看到昨天NASDAQ與費城半導體都翻紅，蘋果反彈1.6%、盤後發布獲利預警的微軟上漲1.2%，不過盤後目前是下挫的，費城半導體中輝達漲2.1%，就連我們的台積電ADR也逆勢上漲2.1%，有趣的是台股的期貨夜盤卻仍是下挫，若以台積電上漲2.1%來算，光台積電就要漲近50點的指數，這是十分弔詭的地方。
昨天外資大賣台股332億創歷史第六高紀錄，台積電就賣超38133張，但護國神山果然不是蓋的，只小跌1.1%，到底誰去接的呢?頗值得玩味，配合八大公股行庫大買64.48億，我想答案大家都知道了。
而台灣的股匯市其實比起亞洲各國的確高人一等，昨天我說了從八月的低點計算，台股大概目前還有13%的差別，並且在半年線附近，日韓股市都已經跌到年線或是跌破，離八月的低點只有10%的差距，台積電幾乎一個人撐起這3%的距離，到底是未來台積電補跌後台股才反攻，我覺得關鍵在融資餘額，融資已經連續三天上揚，可見大家對美股下跌都不怕不怕，這樣的局面要台股立刻反彈我認為並不容易。
就像上櫃指數昨天最占權值的矽晶圓也開始修正，環球晶(6488)與中美晶(5483)外資與投信都連續賣超，環球晶的位置較高，我認為中美晶如果跌回百元的季線，反而可以注意。而矽晶圓回檔後，這幾天十分強勢的第三季矽晶圓股，也會比較休息，有聽演講的人不妨可以獲利了結。
漲價概念股虛虛實實
昨天眾所矚目的就是國巨(2327)股東會，我之前就不斷提醒大家，股東會決定GDR的價格後，就是利多出盡，果然昨天國巨還一度被打到逼近跌停的位置，雖不斷強調要漲價，但與華新科的講法似乎有點衝突，15元的配息400元以上的股價真的吸引人嗎?股價就是這樣，怎麼上車也要懂得怎麼下車。
繼被動元件之後NOR FLASH也喊出漲價，這就是漲真的了，畢竟供應鏈並不多，NOR FLASH的應用也增加了，今年獲利也比去年大幅成長，不過股價評價真的不低。一樣的邏輯在南科(2408)，大家都期待DRAM報價上揚，但獲利實在不理想，配息狀況也不好，股價並不吸引人。
而昨天大漲的反而是工紙族群，之前跟大家說過法人不停在加碼，榮成(1909)從去年12月底開始外資就一路買超，近七個交易日更大買三萬張，投信也連續買超十個交易日。正隆(1904)外資也是從12月六號開始連續買超達兩萬張，投信這三天加碼買進，股價因此狂漲。法人永遠比大家早布局，所以我們才會在萬寶龍的新平台中，在三月推出新的晚報，專門針對三大法人的動向幫大家做分析，請大家不要忘了加入萬寶龍的新平台。
中國股市還能逆勢嗎
昨天中國股市電子股大幅回檔，多檔股票跌停，但有趣的是傳產的金融與地產出來接棒，讓大盤跌幅不重，而香港也再直接發一萬港幣給18歲以上公民，讓指數翻紅，但最重要的觀察還是在FED，目前傳出無意提早降息，是市場最關心的風向球。今天是二月最後一個交易日，下周進入三月要開始公布二月營收，除了台積電外以及他的供應鏈，我實在很難找到絲毫不受影響的公司，所以請大家在停看聽一下，等待二月營收的利空結束後，也許是不錯的機會。
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