上週四(8/20)DIGITIMES舉辦《製造業智慧化調查成果研討會》,這是DIGITIMES團隊針對台灣500家以上製造業進行其智慧化程度調查,產業涵蓋製造業上游、製造業下游、金屬機電業、民生製造業、生醫化學製造業等。現在FEIFEI編就帶大家來回顧精彩畫面~
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哪裡報名 👉 :
⭐️ 9/8 D Forum 2020 智慧工廠論壇-台北場
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東捷是鴻海集團嗎 在 總編當莊 Facebook 的最讚貼文
美國股市再創新高,當然台股也因此欲小不易,封關前維持萬二的高檔震盪應該不是難事,但反過來說權值股要有大表現也不容易,所以我把重心放在櫃買指數,昨天上市指數小跌,但櫃買指數如我們預期再創新高,更可以看出外資放假的時候,小型股才是王道。但是我說過即使是小型股也是兵分兩路,一路是低價的轉機股,一路是今年的主流股出現復仇者聯盟,在農曆春節前,應該會扮演吃重的角色。
超眾創高的意義
昨天散熱模組的超眾(6230)股價超過八月的高點,當然台股在萬二的位置附近,創高的公司不會少,但為什麼超眾的意義大呢?因為超眾是今年主流股最早見高點的公司,也最早修正,股價還一度跌破半年線,沒想到經過四個月後,他重新站上了高點。這對台股來說絕對是相當正面,我們知道如果所有股票都漲過一輪後,如果要重新再漲一輪,第一輪首先上漲的就要領先創高,而超眾已經扮演好這個角色,所以我認為今年的主流有機會輪流接棒,但節奏大家千萬要掌握好,舉例來說,PCB是比較晚見高點的,所以看到法人還在賣欣興(3037)與華通(2313),一樣是今年大漲的主流,但如果掌握節奏最重要,這也是週六演講的重點。
低價股還能漲多久
最近新聞也跟進我們的腳步,說銅板股大反彈,的確低價股是遍地開花,但卻不是每個低價股在漲多都值得追價,昨天最有趣的在LED,在傳出晶電與利亞德合作MIRCO LED後,今天媒體又說預計2025年掛牌,看似利多頻傳,但昨天大家會發現,幾乎所有的LED都開高走低,即使報紙大寫的隆達(3698),股價開盤就創高,結果在外資賣超808張後,股價竟然收最低。如果你問我明年MINI LED會不會有倍數成長,我會說一定會,但是到底誰真正會受益,誰還是持續虧損才是關鍵,就像我之前有傳給大家我去專訪惠特(6706)的文章,上市後五天大漲,就是因為他是挑選機的龍頭,而且還有穩健的獲利,不過連漲了五天股價也破擺了以後,也有很多人問我還可以追嗎?雖然投信還在買超,但風險就大了很多了。很多新股陸續掛牌,昨天還有東元集團的東捷(6697),我也在掛牌前去專訪過,都陸續把專訪內容提供給大家。
低價股的確是有夢最美,但是夢醒時分也非常可怕,所以如何布局真正有轉機的低價股,是我們週六演講的第二個重點。就像台南-KY(5906)昨天在高檔收個十字線,大家不要只看11月單月獲利,那並不是恆常性的獲利,第四季還要提列中國的損失,大家更看熱鬧更要看門道。或是昨天我們跟大家說的嘉泥(1103),光持有台泥3.1萬張,就跟總市值差不多,加上台泥的股息,躺著就賺1.5元,結果昨天又創了波段新高,選低價股要選有本質的最重要。
集團股搶最後做帳機會嗎
最近我們也跟大家分享,很多大漲的個股都有集團的色彩,我想昨天我針對鴻海集團的網通股,我跟大家說我們團隊去聽台揚(2314),真的沒甚麼特別的,結果台揚一日激情,昨天就大跌3.9%,我跟大家說5G標金越來越高,今天也有新聞又創下新高了,電信股壓力會很沉重,反而是幫電信做的設備股更有看頭,結果鴻海集團的台通(8011),昨天也收在最高。一樣都是集團大家也要慎思明辨誰有後續的力道。
其實我們很多資訊都是一步一腳印拜訪而來,就像昨天我自己去參加台新證券辦的統新(6426)法說,現場人山人海,今天媒體也有很多報導,但我不是參加大拜拜,會後還跟總經理深入的專訪,我特別附上昨天我跟總經理的合照,只是想跟大家說,我們每次的演講,都是我集合自己專訪與團隊參加法說的內容,看到的產業內幕與趨勢,去蕪存菁才跟大家分享,而我們的團隊就連昨天晚上萬寶尾牙,下午我自己去統新,我們研究員特別去宏遠證參加亞信(3169)的法說,記者則去參加美喆的記者會,就是希望能給大家第一手的資訊,而不是人云亦云。而這次統新法說明確的把光通訊在5G布建的關鍵說清楚,我也會針對5G的現況,再做完整的介紹。
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萬一能持續多久
昨天台股價量俱揚,在台積電登高一呼的狀況下,指數開高走高攻克萬一大關,當然我想很多人都知道台股一直是「不怕一萬只怕萬一」,會不會這次又是曇花一現呢?我認為這次的可能維持的時間會比大家想的長,原因很簡單,過去台灣也是萬點是天險,只要過萬點,少則幾天多則六七十天,馬上就跌破萬點,但從去年五月攻克萬點後,一直到去年十月11號才因為當日大跌660點,才跌破萬點,而且也才經過四個月整理後,就在2月11號順利光復萬點,自此之後到昨天不但延續了八個月在萬點以上,甚至還攻克萬一大關,這告訴我們甚麼,就是萬點以上已經變成常態。
台積電法說前卡位
至於為什麼變成常態,台積電當然功不可沒,昨天台積電再度創下歷史新高,我之前不斷發文跟大家說,台積電十美元的目標價指日可待,到底台積電在漲甚麼呢?台積電的好其實大家早就知道,難道是周四的法說行情提早開跑嗎?
其實我從兩個面向再幫大家分析,過去台積電的確是晶圓代工的龍頭,當然享受不錯的產業地位與本益比,但是畢竟還是跟晶圓代工產業息息相關,跟景氣的循環也有一定的連動,但從20奈米以下,甚至到最新的7奈米、5奈米,台積電是已經沒有競爭者了,別說格羅芳德都放棄先進製程了,即使唯一有先進製程的三星,良率就是無法突破,搞得過去還想琵琶別抱的客戶紛紛回籠,即使像AMD這樣的大客戶,都排不進先進製程的排程,所以台積電在先進製程已經變成孤門獨市股,而非與景氣連動,這會讓評價更往上提
第二更重要的是資金的進駐,之前我發文跟大家說過,香港事件我們絕對是受益者,因為資金離開香港,台灣絕對是選項之一,而從最近台幣的強勢,更可以看到外資匯入台灣的決心,我問大家當新的資金湧入,會買甚麼?就像如果叫我們去買日本股市,妳就是買TOYATA、HONDA,如果進入美國股市,你就會去買FAAMG,進入台股最快的解決方法,就是買台積電,因此在資金的推升下,我才一直提醒大家,三百元應該是初步的目標價,以明年普遍預估在14.5元附近,大概20倍本益比,雖然又有外資調高目標價到364元,但我認為這目標價可能需要較長的時間。
舊三主流輪流創高
之前有非常多人擔心所謂拉指數出小型股,但我認為是有點杞人憂天了,我一直強調的舊三主流搭配新三主流良性輪動,散熱模組昨天雙鴻(3324)又創了歷史新高,雖然法人有逢高調節,不過階段任務已經完成,力致(3483)在財報的利多下,股價一價鎖死,今年雖然只有三元左右,但明年普遍估計五元以上,也是散熱的新指標,散熱模組用業績打臉王牌分析師,不過短線漲幅不小,不必追高。
PA的宏捷科(8086)也是舊主流重作馮婦的指標,昨天在法人持續買超下,又創了波段新高,籌碼面似乎也出現軋空的力道,不過其他的PA族群,全新(2455)的120元關卡似乎總是過不去,而穩懋三百元的天險,也是大家要留意的部分。
而兩個舊主流都有股票竄出後,銅箔基板似乎表現得比較沉寂,因為九月營收都沒有再創新高,我認為指標就是看聯茂(6213),昨天外資與投信都出現回補,能不能過前波170的壓力,是觀察的重點。
新三主流PCB領軍
至於新的三主流,PCB在華通(2313)領軍過高後、燿華(2367)在外資大買24569張下,也不甘示弱創了波段新高,我們在演講跟大家說的定穎(6251),在營收創高的帶動下股價也漲停鎖死,PCB我覺得是在做本益比的調整,華通明天普遍孤三元以上,會超越前年的水準,如此一來是不是就有人想複製前年底也是一波攻上52.2元的狀況,將是PCB股的指標。曜華(2367)演講我也說了多次,明年還有處分展華廠的獲利挹注,雖然漲幅不小,但本益比並不高,是PCB的兩大指標。
但是IC設計我們上週花很大篇幅介紹的RF IC立積(4968),昨天又漲停鎖死,我也了解目前就完全在漲去美化的想像空間,但高毛利率的IC設計就是如此,只要營收持續創高,股價就不會寂寞。不過要提醒大家龍頭聯發科(2454),法人已經連賣兩天,在聯發科還沒回神前,IC設計就是個股發揮,去美化的想像是重點。
蘋概股在大立光(3008)法說後,有了明確的說法,第四季淡季不淡,何況明年初可能又會出SE2,可望延續蘋概股的營收與獲利,高基期的大立光(3008)、玉晶光(3406)昨天營收已經利多不漲了,我反而以低基期的鴻海(2317)當作指標,昨天外資積極回補了33528張,在所有股價都漲到天上去了以後,鴻海的股價反而具有吸引力,也許有後發先至的味道。如果連鴻海都漲了,那蘋概股才有機會借力使力往上再衝一波。
低基期的資產股真的有看頭嗎
至於最近台股還有個夯題材,就是由於台幣創高推升的資產題材,特別是幾個在南港的案子都將開花結果,更是把南港的資產股往上推升,最先發動的就是南港(2101),在世界明珠已經有聯強集團買進部分大樓後,而公司為了提早認列獲利也計畫先出售南榮的持股,不過股價從今年開始已經大漲一倍,是南港資產股的領頭羊。
第二個接棒的是國產(2504),股價已經連續兩天漲停,南港廠都更案,已在日前正式獲得北市府核定,基地內將興建A、B兩棟智慧與綠建築商辦暨商場大樓,最高達26層樓、開發總樓地板面積約6萬餘坪,貢獻度預計也有八元以上,加上還出售中國水泥廠接棒南港。
那第三個可能接棒的是誰呢?我想就是大家也說了很久的大南港案,去年已經完成地目變更,扣除捐地後,可開發面積約7,600坪左右,確定對外銷售,而持有的包括國揚(2505)、工信(5521)與和桐(1714),若以開發利益對獲利的貢獻度來看,國揚與工信都高達七元左右,昨天國揚也創了波段新高,不過外資卻賣了426張,比較起來工信的股價相對落後,股價不但落後淨值甚多,昨天外資也小幅買超275張,也可以留意這波東區門戶計畫概念股。