【大立光(3008)第3季底產能有望拉到滿載】
-成立子公司攻車用
1. 即使2019年曾淡出車用領域,現在因大客戶特斯拉成長需求超乎預期,量能持續放大,經營態度轉為積極。
2. 為避免資源競爭,更將成立資本額10億的新公司─大根光學工業,專注於車用領域。
3. 目前主要客戶有2家,產品主要生產基地在台灣,部分在中國東莞廠。
-營運瓶頸
1. 2021上半年因為缺料影響、疫情封城,影響出貨時程。
2. 第3季出貨主要還是以低規格產品6P、7P(6片與7片塑膠鏡片)為主,價格與毛利仍會比較差。
3. 專注在高階技術的大立光,原本第4季有兩家客戶導入高規格的8P產品,但也遞延至2022年推出。
-下半年展望
1. 下半年隨著iPhone新機拉貨啟動,8、9月營收持續看升,最快第3季底產能將拉升至滿載,營運將觸底反彈。
2. 智慧型手機鏡頭雖面臨成長瓶頸,但也持續在耕耘其他新技術,VCM(音圈馬達) 7月已有認列相關營收,而VCM+Lens的款式仍在設計研發中。
3. 雖然第3季出貨不是以最高階產品為主,但大立光透過提升良率來進一步改善毛利率。
***
【台積電(2330)一口氣漲價20% 毛利率將維穩50%以上】
-漲價內容
1. 先進製程:漲幅約10%。成熟製程:漲幅10-20%。
2. 新的報價將適用於原本已經下單、未出貨產品。
3. 並通知客戶即刻變動價格,以產出時間為價格區隔標準,所以大約是第4季就適用新的價格。
-為什麼漲價?
1. 和同業不同的台積電上半年持續凍漲,即使調漲也是以取消折讓的方式,或針對急單、追單提高報價。
2. 先進製程的投資金額持續提高、生產線建置成本也大幅上升,唯有合理反映成本增加、上調報價,才能支持龐大的支出,並維持毛利率50%的目標。
- 帶來的影響
1. 國外分析師指出,台積電價格上漲10%,營收成長率可能將提高約 5%,2022年的毛利率提高1個百分點。
2. 2021年4、5奈米製程優化,6奈米逐步取代7奈米,並透過客戶合作降低成本的效益顯現,毛利率有機會超越晶片大廠的英特爾、挑戰55%。
3. 而向晶圓代工製造廠投片的IC設計業者,成本也會因此而提高、獲利開始受到壓縮,也考驗各廠是否能順利轉嫁給客戶的能力。
***
【耀登(3138) O-RAN認證實驗室 讓台廠一起搶攻5G設備商機】
-認識耀登
耀登是台灣歷史最久的天線元件及測試廠,原本天線是低價競爭的產業,過去手機天線大量生產、低價搶單、相互抄襲的期間,耀登營運節節敗退,但仍堅持研發費用占比皆維持在1成,並投入5G毫米波天線的研發,擁有全台唯一的毫米波實驗室,且是台灣最早發展出5G毫米波天線模組成品的廠商,吸引大廠合作,研發多年開始收成。
-耀登的技術核心都切合趨勢發展,且技術高難以被抄襲取代
- 5G兩大頻譜技術:高頻毫米波技術、中頻Sub-6G技術
- 工控天線無線射頻辨識(RFID)技術
- 車聯網V2X技術
-耀登打造O-RAN認證實驗室
1. 看好全球各大網通廠測試商機,花費一年半、斥資6千多萬打造全球第一家獲國際開放網路架構組織(O-RAN)認可的第三方公正OTIC實驗室。
2. 目前全球有五個合格的OTIC實驗室,分別在德國、義大利、西班牙、法國,且都是電信商主導。
3. 現在由耀登主導的「第三方」實驗室,能開放不同業者進行互通互連測試。
-O-RAN是什麼?
1. 5G需要布建大量的基地台,2026年,全球5G小型基地台將達2,000多萬台,到2030年,5G專網相關設備規模將達180億美元。
2. O-RAN5G開放架構就是讓電信業者可以自由採購伺服器、交換器、儲存設備等5G基礎設備,不用一定要向愛立信或諾基亞等巨型網通業者購買,打破大者恆大的局面。
3. 原本幫品牌廠代工的台灣中小型網通業者、伺服器代工廠,有機會自己開發、直接出貨給電信業者。
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過36萬的網紅升旗易得道,也在其Youtube影片中提到,【5.13頭條時事!】升旗易得道 2020年5月13日 主持: Tony Jaa 1.5 (公海廣播) 【5.13 A1頭條 】【香港之恥!】撑警譚詠麟鍾鎮濤開騷,盼舆歌迷修補關係?! | 升旗易得道 2020年5月13日 【5.13 A2頭條】【商業熱話】外國訂單紛取消! 東莞廠現倒...
東莞廠 在 股人阿勳-價值投資 Facebook 的精選貼文
😉早安,電腦的盤阿
大家知道電腦螢幕的底座 與 筆店開闔的紐軸是誰做的嗎? 沒錯,就是今天要介紹給大家認識的這間公司。
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🧑🏫延伸閱讀
全球最大顯示器樞紐製造商 : 軸承與底座技術、顯⽰器專利領先同業,專利數達約 700 件: https://pse.is/3c5qaa
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📌 信錦 1582
公司創立於 1979 年,員⼯⼈數為 4,800 ⼈,資本額 12.4 億,起初從事鋼模及塑膠模之加工製造,後來透過收購富鴻齊,跨足顯示器、液晶電視樞紐業務,開始致力於軸承及底座的研發製造,產品應用領域涵蓋液晶顯示器、一體成型電腦 (AIO)、液晶電視等消費型電子產品,全球液晶監視器出貨量市占率約 22%,AIO 電腦出貨量市占率約 16%,是目前為全球最大顯示器樞紐製造商。
.
📌 主要產品
產品主要用於支撐螢幕,包含監視器、電腦、電視螢幕,另外也有從事設計製造塑膠與鋼鐵模具,最後為了佈局智慧製造,也有賣機器手臂與自動化設備,整體來說可分為四大宗:
(1) 螢幕底座
(2) 螢幕樞紐
(3) 模具造型/機構設計
(4) 信錦智動
.
📌 營收結構
2020 Q1~Q3 信錦的產品營收比重:
模具佔 8%,底座產品佔 92% ;
但如果以應用別區分,可分為:
監視器 (65%)、TV (12%)、AIO (9%)
鋁鎂合金壓鑄-敬得科技 (8%)
.
📌 生產據點:
公司生產基地包含
台灣新莊廠、台灣桃園廠、
敬德觀音廠、陸合台中廠、
大陸福州廠、東莞廠、中山廠、
蘇州廠、昆山廠、重慶廠、
敬得太倉廠、越南、泰國。
.
📌 銷售地區
主要服務台灣與中國的客戶,比重為 4 : 6 ,之所以年報寫 99.75% 外銷,應該是以交貨地點來區別,組裝廠都在中國,所以交貨地點都在中國。
-顯示器主要客戶 :
Dell、HP、AOC、宏碁、聯想集團、冠捷、緯創、佳世達。
-液晶電視客戶 :
有船井電機、Sony、Toshiba。
-AIO 主要客戶 :
Dell、HP、宏碁、聯想集團等為主。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷。
—-
💁♂️阿勳的價值投資社團
傳送門 : https://pse.is/3aj2de
東莞廠 在 升旗易得道 Youtube 的精選貼文
【5.13頭條時事!】升旗易得道 2020年5月13日
主持: Tony Jaa 1.5 (公海廣播)
【5.13 A1頭條 】【香港之恥!】撑警譚詠麟鍾鎮濤開騷,盼舆歌迷修補關係?! | 升旗易得道 2020年5月13日
【5.13 A2頭條】【商業熱話】外國訂單紛取消! 東莞廠現倒閉潮!疫情或牽動中國2億人飯碗 | 升旗易得道 2020年5月13日
https://youtu.be/iOQvU_4xVrQ
【5.13 A3頭條】【國安發功?】鄧炳強被揭二度僭建! 被捕人士的奇異遭遇,反映克警的態度和情緒突變 | 升旗易得道 2020年5月13日
【5.13 突發!】【京城突變】習近平突然離京訪山西,首都衞戊司令被免職!| 升旗易得道 2020年5月13日
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政治打壓, 無日無之! 香港港共政府對所有支援抗爭的團體予以強烈政治打壓, 近日星火同盟竟因洗黑錢罪名拘捕並凍結其戶口資金, 我們對政府及警方行為予以強烈譴責! 我們促請警方盡快解封其戶口資金。 現時, 香港抗爭形勢危急, 我們希望各位團結一致應對, 我們不能讓香港人打輸這場公義之戰! 本台及本台前主持同樣因政治評論陷入官司之中, 我們相信, 我們並不是唯一的打擊對象, 一但倒下, 對其他團體的打擊只會有增無減。在這危難當中, 本台定當聯合所有可聯合的力量對抗, 同時運用政治智慧應對! 希望所有支持者能在各方面支援本台擴播!
本台一直致力提供日報式的時事節目予大家。 日前, youtube 局部恢復了廣告, 但是無理打壓依舊。 廣告收益難以維持本台營運及支援工作。故此, 我們仍然希望聽眾能月費支持本台擴播!
我們經營困難, 因此本台必須改變舊有方式以繼續維持營運。 經商議後, 我們將向聽眾及支持者收取自願性的“每月贊助”。 初步將每月收取贊助港幣200元 (考慮到我們節目集數比同類型網台節目多更多)。 我們致力於降低營運成本,不希望謀取任何暴利, 以達到聽眾及支持者以合理公平的成本即可聽取時事節目。 我們不希望阻止一般大眾繼續收聽節目。 因此, “每月贊助”, 是完全自願性的。我們會在一段時間後檢討計畫內容, 希望各位有能力的, 能盡力支持!
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警察暴力不斷升級, 什至恐怖襲擊市民, 年青人。 我們必須追究8.31太子襲擊案!!! 我們, 退無可退。 我們絕不可以再讓警察殘害市民!
不惜一切, 拯救所有被捕義士! 齊上齊落!
團結一致, 不分割, 不譴責! 一致對準林鄭月娥暴政, 黑社會, 白衣人!!
千萬不要悲觀! 我們大家在一起, 一個都不能少! 我們不能沒有你!
*** 我們全力支持前線抗爭者! 希望提供飯劵和其他物資資助抗爭者、年青人、義士! 同時, 我們希望聯絡及支援流亡海外的抗爭者並給予支援。 自6月以來, 不斷有抗爭者自殺。我們認為, 基於港共政權的魔爪及打壓, 與其付出寶貴生命, 流亡成為前線者退卻的其中一個選項。我們目前正聯絡台灣的香港人支援所有可行之逃亡方法, 萬一面對嚴峻打壓, 抗爭者必須保留退路。 即便我們不是革命組織, 但我們同意前線一部分抗爭者的看法, 考慮所有可行之對抗極權策略。回顧歷史, 歷史上所有重大的變革都由一部分意志最堅定的人而作出。我們認為, 2019年的反送中運動是世界歷史的重要關口, 能和近代歷史中的重大變化相比較。 2019年的事件顯示出香港人對於民主、自由價值觀的追求, 並同時令這股浪潮捲進全世界, 不可逆轉!
光 復 香 港 時 代 革 命 !
*** 一起削弱建制力量! 一步步爭取五大訴求! ***
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*** 本台就逃犯條例, 6.12, 7.21事件進一步聲明 ***
1. 我們要求政府立即撤回條例
2. 立即無條件釋放被捕人士
3. 馬上收回6.12暴動論
4. 追究6.12, 7.21警方及交出指揮官
5. 林鄭立即下台
6. 追究警黑勾結!! 白衣人!
我們呼籲各位, 青年人, 逐步進迫! 保留實力, 用智慧跟暴政爭鬥!
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