《7/2 大盤表現》
「阿榮被放出來了!但阿榮下週一又要關進去了嗎?」台股在今天開高震盪,早盤一度漲超過80點,但資金明顯全力猛攻航運,比重一度高達六成,擠壓到電子股竟然成交比重剩不到兩成!畢竟今天是長榮解除分盤交易的第一天,可能怕被二度處置,股價大多時間都努力黏在206~209元,急漲馬上壓回,急跌到200元也馬上有支撐,但一來一往讓成交量衝破54萬張,是不是抓回去關?晚點證交所應會公布。
相對努力壓盤的貨櫃輪,今天仍然無量的電子股,卻有不少看點,從傳產流出的資金在午盤開始佈局績優個股,包括PCB族群,面板與記憶體,部分IC設計,特別是車用整流二極體股價超強勢,下周還有多檔電子股除息或股東會/法說會登場,值得期待。震盪之中指數高點沒過,低點也沒破,收小黑下跌3點,收17710點,成交量6070億元。
《7/2 電子族群》
電子股早盤真的冷到極致,第一次看到開盤電子的成交占比竟然是1字頭,電子權值股除了台積電開低之外,其他人早盤幾乎都沒有表態黏在平盤。但倒是有產業因為公司派的喊話讓股價升溫,雙D族群,記憶體與面板,公司派都釋出了正面展望,似乎有微微破除了外資的看空趨勢?
面板市場先前的諸多雜音,主要認為面板報價已經連漲13個月,多頭將走完,所以即使今年能獲利亮眼,但歐美的商機反映之後,需求就會回落,供需比將回到健康甚至供過於求的狀態。不過昨天舉辦股東會的群創喊話,有好多客戶抱著現金,和群創搶訂面板「長約」,訂單能見度看到明年無虞。合約在手的說法,能破除利空?果然面板三虎盤中都大漲4%以上,群創突破月線後,更有連續大單敲入,盤後攤開外資買超第一名,就是群創的42558張。但市場信心可能還沒回籠,群創收盤還是在月均線前差一檔飲恨,收在21.25元月線之下。
至於記憶體,美光所釋出的展望,是看好供不應求將到明年底,也激勵華邦電等股價,外資今天加碼第二名也是華邦電,只是仍無脫離箱型震盪區間。蜀芳分析師盤中表示,確實現在記憶底價格看漲有到年底,但股性問題說了很多次,所以不如關注今天開始加溫的電子個股!例如昨天向下的ABF載板,今天都有回升。
另外車用整流二極體族群,搭上了電動車加新能源兩大話題,最近股價走勢就像傳產一樣連續往上噴,就算昨天殺了一根長黑K,但今天幾乎都吃回來,有老師就說最看好朋程(8255),以及強茂(2481)接下來股價表現,還有像是台半的走勢今天也算強勁,不過這類與第三代半導體相關類股,如同先前提醒,他們真正能反映財報是明年的是,所以持股可能要留意八月公布的半年報利空。
小結,大盤高檔震盪中,電子股價都較為穩定,因此即使成交量被排擠,尾盤資金流入,很多分析師認為是轉強好的開始,畢竟要再退也無可退。回到大盤今天沒摜破前波段高點17709,重點要觀察電子下周一能否守穩帶隊上攻,特別是台積電真的需要表態,不然大盤近期可能陷入震盪盤整格局,甚至是M頭的修正型態。
《7/2 傳產族群》
先談塑化,昨天二線塑化股台聚集團領漲,就有分析師示警,恐是短線行情,果然開盤漲停的亞聚台聚,乃至於台達化、華夏,盤中就漲停打開,畢竟油價漲,帶動產品報價上升,這些廠商能獲利的是因為手中還有原油低價庫存,不然油價漲代表的是成本攀升,庫存用完後若無法把成本轉嫁消費者,對於塑化場並非好事,壓縮獲利!李冠欽分析師認為,反而是一線塑化廠如台塑集團,能真正較不受油價影響。也有分析師提醒,這類傳產的資金輪動,通常是鋼鐵→塑化→紡纖→化工,建議都是做短輪動,畢竟他們氣勢不像航運股那樣一路狂飆,而且獲利計算相對簡單。
同理在鋼鐵股,利差計算複雜,煤炭價格、鐵礦砂價格、鎳價、以及成品的鋼價,都會影響獲利,而不是像航運,運價漲獲利就會好,那麼鋼鐵股到底還有沒有續航力?蜀芳認為,鋼鐵的優勢主要還是本益比,所以低價股相對強勢,新光鋼如果下周一再漲就不適合追了,本益比將超過10倍,當然投資人如果不想等低階而去追高,也不是不行,但就要承受相對的風險。另若從鋼鐵指數技術線型來看,目前沒有特別轉強的跡象。
貨櫃三雄,李冠欽分析師認為,現階段仍是向上操作,風險較小。也就是急殺仍可低接,而且倒也不建議回過頭買散裝,畢竟獲利與本益比和貨櫃比起來,仍慘輸一截。而從融資與大戶籌碼面觀察,確實有業內主力在獲利了結,畢竟不否認,股價一路漲上來已經賺了不少,加上來有今天要防「二次處置」的股價壓力,不過人氣還在,就看有沒有更大咖的資金入場,賣壓通吃就無風險。但當然,對於這類活潑的個股,離五日線越遠就越不安全,追高風險要自己評估了。
不過最新的好消息,上海出口集裝箱運價指數SCFI顯示,星期五公布最新1週遠東到美東、歐洲、地中海運價再創新高,本週貨櫃運價綜合指數也達3905.14點,創歷史新高,較上週上漲119.94點,漲幅有3%。如果依照經驗法則,星期一貨櫃三雄股價應能受到激勵,就看市場資金行情與人氣信心,會不會推動他們再創新高價了。
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0531 #開盤 #重點
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#台股 #利空鈍化 #外資
利空鈍化,國際資金上周五回流大買台股,為6月行情添好兆頭。外資指出,熱錢布局看好台股基本面強勁、電子業迎接旺季、除權息高峰以及美元走弱等四個趨勢加持,6月股匯雙強的行情預期將延續。投資上,建議可挑選蘋概、航運等旺季概念股布局。
#投信作帳股
台股自低點反彈1700點,其中,投信5月大買177億元成指標,投資專家認為,後市有望「疫情歸疫情、股市歸股市」,投信近期6~19日連續買超的概念股包括世界、嘉澤、矽力以及豐泰等,可望成為投信第二季作帳的重心。
#台積電 #三奈米 #超微
超微與台積電攜手,下半年將加快小晶片架構處理器的先進製程研發及量產。據了解,超微已向台積電預訂明、後兩年5奈米及3奈米產能,預計2022年推出5奈米Zen 4架構處理器,2023~2024年間將推出3奈米Zen 5架構處理器,屆時將成為台積電5奈米及3奈米高效能運算最大客戶。
#鴻海 #台塑 #電動車
搶攻電動車商機,國內兩大龍頭集團鴻海與台塑密謀合作!傳鴻海董事長劉揚偉帶隊拜會台塑集團,與台塑企業管理中心常委王文潮等主管會面。台塑集團高層證實此事,但無法透露細節。台塑集團近年在電動車動力電池發展有成,鴻海合作最重要目的是想要闖進電動車電池「明日之星」的固態電池領域。鴻海也透過旗下廣宇部署重兵,藉由轉投資榮炭積極衝刺當中,藉此補足集團在電動車領域最關鍵的拼圖,未來承接蘋果等指標廠電動車訂單能量大增。
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這周末行程滿檔~
開心迎周末!!!!😁😁😁
#附上今天盤面重點
@下周國內外大事
7/24(一) 美財報、科技法說高峰
7/27(四) 聯準會決策出爐
2017上海遊戲展
7/28(五) 7月摩台期結算
Model 3首批交車
汽機車零配件大展
@下周美股財報
周二晨 Alphabet
周二晚 3M 杜邦 麥當勞 開拓重工
周三晨 超微 AT&T 德儀
周三晚 波音 可口可樂 康寧 LINE
周四晨 臉書 賽靈思
周四晚 諾基亞 推特 Verizon
周五晨 Amazon Intel 星巴克
周五晚 默克
@下周重要除權息
7/24(一) 福懋 富喬 漢磊 亞德客
凌華 松翰 光磊 中美晶
7/25(二) 台泥 儒鴻 正新 長華科
太子 錸寶 中化 同欣電
7/26(三) 榮成 中鋼 彰源 大成鋼
智擎 超眾 百和 百和興
7/27(四) 台聚 華夏 亞聚 堤維西
仁寶 億光 晶華 奇力新
神基 嘉澤 碩禾 新光金
中租 頎邦 遠雄 VHQ-KY
7/28(五) 台橡 宇峻 創惟 潤泰全
@人氣指標上漲理由/指標股
砷化鎵 全球砷化鎵長晶龍頭IQE大漲
穩懋 宏捷科 全新 英特磊
3D感測 蘋果華為新機搭載 帶動需求
業成 宸鴻 精材
生技 台微體抗癌藥獲美孤兒藥認證
台微體 中裕 浩鼎 訊聯
建廠設備 ASML出貨+兩岸擴產+鴻海赴美
由田 晶彩科 京鼎 牧德
@有色金屬本波漲幅
方大炭素//▲171.8%//華麗家族//▲38.4%
天齊鋰業//▲ 64.6%//北方稀土//▲35.6%
贛鋒鋰業//▲ 59.8%//西藏城投//▲32.3%
天賜材料//▲ 51.9%//鵬輝能源//▲25.5%
諾德股份//▲ 39.8%//五礦發展//▲25.3%
@AI概念股利多題材
軟銀願景基金 AI投資重點之一
花旗:AI等輕經濟 是當前趨勢
大陸拚AI 三年商機上兆人民幣
聯想楊元慶:攻AI 賭上全身家
nVidia揪廣達 打造AI超級電腦
東森財經
東森新聞