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美股反彈，台股可望暫時紓解回檔壓力，但外資期現貨動向馬首是瞻

【 財訊快報／馮欣仁】好不容易英國脫歐的利空逐步淡化，但因傳出英國不動產基金禁止贖回以及義大利銀行也傳出壞帳疑慮，導致歐美股市再度出現重挫，拖累週三台股表現，開盤即跳空開低，摜破8,600點與5、10、20日均線支撐，盤中因電子、金融、傳產等大型權值股全面熄火，大盤大跌超過百點，終場下跌140.32點，以8,575.75點作收，成交量787億元。在三大法人進出方面，外資賣超147.50億元，創今年賣超新高，投信賣超3.82億元，自營商賣超3.77億元，合計賣超155.09億元。在台指期部分，外資大舉減碼多單5,789口，淨部位多單跌破6萬口，來到58,842口；投信加碼空單1,513口，淨部位空單續增到32,138口；自營商則是回補空單1,264口，淨部位空單降到1,951口。就籌碼面，外資在期現貨首度出現大舉同步翻空，是否暗示台股即將出現大幅回檔修正，恐怕還太早。就技術面，大盤在本週一攻上8,782點之後出現回檔修正，目前短期均線出現下彎，後續恐有回測季線8,471點壓力，但必須守住6月24日英國脫歐公投當天的低點8,374點；後續關鍵仍是外資動向。

近期資金明顯轉向低價、低基期的面板股，由於面板報價反彈與步入旺季，帶動友達( 2409 )與群創( 3481 )股價重返票面之上，同時也帶動中小尺寸面板與AMOLED相關股，因此，周三盤面包括華映( 2475 )、彩晶( 6116 )、晶采( 8049 )、富晶通( 3623 )、洋華( 3622 )、至上( 8112 )、瑞軒( 2489 )等股價相對抗跌。此外，受惠美國房市復甦的居家修繕股如巨庭( 1539 )、鑽全( 1527 )、福興( 9924 )、錩泰( 1541 )等，也是法人布局的焦點。生技族群如友華( 4120 )、訊聯( 1784 )、豪展( 4735 )、聯合( 4129 )等相關個股也逆勢走揚。

昨晚歐美股市依舊呈現震盪整理，市場等待聯準會6月會議記錄，決策官員說，升息態度應謹慎，需等待更多數據及英國脫歐公投結果，而後才會升息，顯然7月升息機會微乎其微。由於美國11月將進行總統大選，為了穩定金融市場，市場預期今年恐怕都不會升息。在聯準會會議紀錄公布後，美股四大指數從早盤重挫，瞬間都由黑翻紅，並在製藥類股領軍之下，終場道瓊指數上漲78點，以科技類股為主的NASDAQ指數也在生技股上揚的支撐下上漲36.26點或0.75%，報4,859.16點；S&P 500指數漲11.18點或0.54%，報2,099.73點；費城半導體指數漲1.04點或0.15%，報673.55點；一掃前一日英國脫歐後緊張氣氛。此外，美國供應管理協會(ISM)公布6月服務業指數上升至56.5，較預期大幅強勁。

目前國際盤受到英國脫歐的後遺症持續發酵，造成英磅重貶、日圓強升以及人民幣匯價走弱，使得全球股匯債市不穩定，多少都會影響市場投資氣氛。雖然台股短線出現回檔整理，但由於進入除權息旺季，加上負利率時代來臨，台股不少績優個股，殖利率達3%~5%，仍可吸引長線資金青睞。再者，因面板與DRAM報價反彈，因此，相關類股可望受惠。隨著面板景氣逐步回溫，相關零組件廠如導光板茂林-KY( 4935 )、增亮膜光耀( 3666 )、電感保護元件今展科(6432)、光電板志超( 8213 )、驅動IC聯詠( 3034 )、矽創( 8016 )與譜瑞-KY( 4966 )、特用化材達興( 5234 )等可留意。此外，近期內資似乎有回流的跡象，從興櫃市場中，不少個股創下新高可看出端倪，如鍛造輪圈巧新( 1563 )、LED車燈麗清( 3346 )、電動車散熱模組艾姆勒(2241)、導線架長華科(6548)等股價創新高，然而這些公司幾乎都與汽車零組件或是車用電子相關；可望引發上市櫃相關個股比價效應，如車燈大億( 1521 )、導線架順德( 2351 )、轉投資六和機械生產輪圈的環泥( 1104 )、車用PCB敬鵬( 2355 )、台光電( 2383 )與先豐( 5349 )、金屬沖壓件智伸科(4551)、英利-KY(2239)與百達-KY(2236)、被動元件跨足電動車應用的興勤( 2428 )與君耀-KY(6422)等，可納入選股參考名單中。

美股反彈，台股可望暫時紓解回檔壓力，但外資期現貨動向馬首是瞻

【 財訊快報／馮欣仁】好不容易英國脫歐的利空逐步淡化，但因傳出英國不動產基金禁止贖回以及義大利銀行也傳出壞帳疑慮，導致歐美股市再度出現重挫，拖累週三台股表現，開盤即跳空開低，摜破8,600點與5、10、20日均線支撐，盤中因電子、金融、傳產等大型權值股全面熄火，大盤大跌超過百點，終場下跌140.32點，以8,575.75點作收，成交量787億元。在三大法人進出方面，外資賣超147.50億元，創今年賣超新高，投信賣超3.82億元，自營商賣超3.77億元，合計賣超155.09億元。在台指期部分，外資大舉減碼多單5,789口，淨部位多單跌破6萬口，來到58,842口；投信加碼空單1,513口，淨部位空單續增到32,138口；自營商則是回補空單1,264口，淨部位空單降到1,951口。就籌碼面，外資在期現貨首度出現大舉同步翻空，是否暗示台股即將出現大幅回檔修正，恐怕還太早。就技術面，大盤在本週一攻上8,782點之後出現回檔修正，目前短期均線出現下彎，後續恐有回測季線8,471點壓力，但必須守住6月24日英國脫歐公投當天的低點8,374點；後續關鍵仍是外資動向。

近期資金明顯轉向低價、低基期的面板股，由於面板報價反彈與步入旺季，帶動友達( 2409 )與群創( 3481 )股價重返票面之上，同時也帶動中小尺寸面板與AMOLED相關股，因此，周三盤面包括華映( 2475 )、彩晶( 6116 )、晶采( 8049 )、富晶通( 3623 )、洋華( 3622 )、至上( 8112 )、瑞軒( 2489 )等股價相對抗跌。此外，受惠美國房市復甦的居家修繕股如巨庭( 1539 )、鑽全( 1527 )、福興( 9924 )、錩泰( 1541 )等，也是法人布局的焦點。生技族群如友華( 4120 )、訊聯( 1784 )、豪展( 4735 )、聯合( 4129 )等相關個股也逆勢走揚。

昨晚歐美股市依舊呈現震盪整理，市場等待聯準會6月會議記錄，決策官員說，升息態度應謹慎，需等待更多數據及英國脫歐公投結果，而後才會升息，顯然7月升息機會微乎其微。由於美國11月將進行總統大選，為了穩定金融市場，市場預期今年恐怕都不會升息。在聯準會會議紀錄公布後，美股四大指數從早盤重挫，瞬間都由黑翻紅，並在製藥類股領軍之下，終場道瓊指數上漲78點，以科技類股為主的NASDAQ指數也在生技股上揚的支撐下上漲36.26點或0.75%，報4,859.16點；S&P 500指數漲11.18點或0.54%，報2,099.73點；費城半導體指數漲1.04點或0.15%，報673.55點；一掃前一日英國脫歐後緊張氣氛。此外，美國供應管理協會(ISM)公布6月服務業指數上升至56.5，較預期大幅強勁。

目前國際盤受到英國脫歐的後遺症持續發酵，造成英磅重貶、日圓強升以及人民幣匯價走弱，使得全球股匯債市不穩定，多少都會影響市場投資氣氛。雖然台股短線出現回檔整理，但由於進入除權息旺季，加上負利率時代來臨，台股不少績優個股，殖利率達3%~5%，仍可吸引長線資金青睞。再者，因面板與DRAM報價反彈，因此，相關類股可望受惠。隨著面板景氣逐步回溫，相關零組件廠如導光板茂林-KY( 4935 )、增亮膜光耀( 3666 )、電感保護元件今展科(6432)、光電板志超( 8213 )、驅動IC聯詠( 3034 )、矽創( 8016 )與譜瑞-KY( 4966 )、特用化材達興( 5234 )等可留意。此外，近期內資似乎有回流的跡象，從興櫃市場中，不少個股創下新高可看出端倪，如鍛造輪圈巧新( 1563 )、LED車燈麗清( 3346 )、電動車散熱模組艾姆勒(2241)、導線架長華科(6548)等股價創新高，然而這些公司幾乎都與汽車零組件或是車用電子相關；可望引發上市櫃相關個股比價效應，如車燈大億( 1521 )、導線架順德( 2351 )、轉投資六和機械生產輪圈的環泥( 1104 )、車用PCB敬鵬( 2355 )、台光電( 2383 )與先豐( 5349 )、金屬沖壓件智伸科(4551)、英利-KY(2239)與百達-KY(2236)、被動元件跨足電動車應用的興勤( 2428 )與君耀-KY(6422)等，可納入選股參考名單中。

主計總處主計長昨天坦言，全年GDP保1有難度！勞動部也剛好統計9月無薪假實施人數，一共達1233人創下今年新高！如果再把八月出口連七黑，大幅衰退14.8%，還有前天的景氣燈號連三藍也算進去；客觀來說，整個台灣經濟應該是正在失速往下急墜，景氣是差到不得了！不過有趣的是，這麼多超級難看的經濟數據相繼出籠，卻絲毫撼動不了台北股市，依舊穩穩守住8300大關！

公布出口大幅衰退隔天不但沒跌，再隔一天，台股竟然還大漲直逼三百點！前天公布景氣燈號連三藍，又反向大漲百點！緊接著昨天主計處告訴您GDP無法保一，不可思議的衰退程度，台股竟然也可以在國定空軍日翻紅上漲！唉唷，這不就是筆者常常告訴您的一件事嗎？不要以為看了一堆總體經濟學跟相關數據，就可以來股海自由縱橫，那就未免太過低估股票實戰操作這件事了！

教科書說得沒錯，股市的確是領先反應基本面。因此在這些悽慘數據公布之前，台股不是已經跌了三千點了？這不就已經提前反應了嘛！至於您說看見這麼多經濟數據的持續衰退，顯示未來台灣景氣還有繼續下行的疑慮，這時候台股應該還有往下崩跌的空間不是嗎？這樣的推論乍看之下很合理，不過卻忽略最重要的一個關鍵，就是籌碼！

提過很多次了，影響股價漲跌的最大關鍵，沒有其他的，就是籌碼！您看看外資在期貨市場超過二萬三千口的多單，它們到底在想什麼？是賣出現貨或選擇權做空，所以在期貨市場做多避險嗎？可是昨天外資在現貨還是買的耶！統計加總最近20個交易日，外資其實也還是買超台股將近百億的耶......所以外資這二萬多口多單不見得只是拿來避險用，反而還有壓寶指數的可能性存在。

外資是台股最大股東，如果它在期貨市場做多，現貨賣超也有限，那麼台股可以跌到哪去呢？除了外資，還有一個最關鍵的主因，就是國安感冒糖漿啦！過去台股崩跌三千點的過程，國安基金是完全沒有啟動的喔，股市自然就是垂直落體。現在雖然國內經濟數據、國外利空依舊紛陳，氣氛不比先前大跌三千點的過程來得好，但是最大的差別就在於，現在有國安基金隨伺在後啊！

每次歐美重挫大跌，台灣隊長就會跳出來喊話。昨天的百點長紅，不就是張部長表示國安基金可以護盤到選後所激勵的嗎？又上週天天下跌，筆者也從八大官股行庫的連續大幅買超來提醒您，國安基金確實有出現進場護盤動作。這就是言行一致，大人有在顧啦！因此結論就出來了，外資沒什麼賣，期貨還一路做多；國安基金又拚命護盤拉股票，現階段當然就不容易出現連續性的崩跌啊！

除了外資、國安感冒糖漿，還有一個台股的最佳女配角，各位千萬不要忘記。沒錯，就是業內主力！您要記住一件事，您是生活在台灣投資台北股市，所以千萬不要一直看美股做台股，這是很老人的觀念了！不然您看看這個中秋連假，歐美跌成什麼樣子？那台股有跟著大跌嗎？完全沒有啊！昨天還大漲百點耶！您若整個四天假期都在那邊緊盯歐美瞎操心，不就像個阿呆又浪費時間嗎？

既然是玩台股的，那就是盯緊業內主力，也就是內資的操作即可！上週OTC連續兩天出現節前獲利回吐急跌，筆者可是清清楚楚告訴您，不用擔心，業內主力都還沒有出貨的現象！OTC急跌也還穩穩守住月均線，隨時還會再往上創高！這是我在上周兩天大跌公開預告的喔，那您看看OTC怎麼表現？大盤早盤還在跌，OTC指數可是一度大漲逾0.7%，早已寫下了這波從八月底以來的反彈新高啦！

OTC指數創新高了！中小型股在本周表現必然是遍地開花！前幾天盤中漲停家數都超過二十家，今天也有十五家，至於跌停家數則是五家不到；換言之，如果您射飛鏢亂買股票，買到漲停的機會比跌停要大上三倍之多！若您的選股是集中在筆者持續追蹤的主流族群，包括紡織、生技、車用電子與零組件，那麼這幾天伴隨OTC再創新高，這些主流族群接棒連漲，您要有獲利應該是很輕鬆的。

時序進入十月上旬，到下周五放假以前，各家上市櫃公司都要公布九月營收！因此在周休二日放假前，也吸引不少壓寶營收利多的買盤進場。今天盤面資金於是就集中在九月營收可望持續成長或創高的公司身上，比如3234光環、4979華星光、8383千附、8048德勝等等。各位讀者從現在起不妨也可以趁著周末，回顧八月營收創高，九月營收也可望持續表現突出做篩選，成為下周您的操作主軸。

早上報章雜誌報導，明年Apple與三星主要旗艦機將全數採用Type-C設計，Type-C概念股也成為盤面最大亮點！包括擴充基座的3272東碩一大早就鎖上漲停，靜電防護的6411晶焱與IC晶片5269祥碩也隨後亮燈；IC設計的6104創惟與連接器的5457宣德也都有逾7%大漲！顯然從上游到下游，全都漲齊了！不過要注意的是，目前仍屬於題材階段，要實際挹注到營收，最快也要到明年上半年！

車用電子與零組件個股輪動輪漲幾天，熱度依舊不滅！但您還記得上週爆發福斯柴油車檢驗作假的利空嗎？當時台灣車用組件零組件可是都出現為幅不小的急跌！筆者當時是怎麼跟您分析的？我說啊，人家罰款繳一繳就沒事了，消費者車子還是會照買，美國相關安全法規依舊繼續制定！所以遇到這樣消息面的利空，您反而要懂得把握強勢主流的回檔買點！

清清楚楚說在前頭，您就有甜頭！汽車端子大廠6279胡連大漲近5%，連續寫下波段新高！輪胎用汽門嘴的2115F-六暉也連續三天拉出紅K棒，一路創高。塑膠內飾件射出成型1338F廣華大漲逾8%也寫下波段新高！從這星期以來，這麼多汽車零組件接棒噴出，這不就完全印證了筆者上周的看法嗎？您有空去看看這些汽車零組件最近的低點，可幾乎都是上周福斯醜聞利空的那幾天啊！

若您都不會選股，覺得選股很困難，筆者不也在上周跟大家分享了一個最簡單的操作策略嗎？就是『要買就買最強的』！我不是告訴您，看看先一波車用電子領先噴出的最強指標是誰？就是4971F-IET！那它就是您趁著利空回檔，一個務必要特別留意的主流個股。今天不就再度大漲8%，再次寫下歷史新高了嗎？這就是強者恆強的最佳演繹！就是這麼簡單的選股邏輯，跟大家分享。

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