[今日寫呢啲]週末專題,奈雪的茶。1689個訂閱了,不如月底前做到1700啦,順手賀我生日。反正而家入嗰啲下個月我會退錢。
TLDR:奈雪的茶,市值同隻維他奶差唔多咋!你估係咪真係好好賺?咁當然,你可以覺得隻嘢超抵嘅。大股東賺夠想益你平賣畀你呀可?
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好啦,隻嘢都抽完,而家先講?係,因為忙。但反正關係不大,你齋係抽隻新股呢,根本唔使咩分析,反正只係玩一日兩日,睇乜都多餘。咪講「供求」,但甚至唔好以為超額幾百倍實升,嗰啲「需求」假嘅,啲友孖展之嘛,佢唔會上市追的。
咁但如果你想知應唔應該第一日沽,可唔可以長期持有,之後追唔追,或者純係想認識多啲間公司,睇下應該點睇招股書,咪睇篇文咯。100蚊都唔使,買幾杯奈雪咋!仲送晒以前嘅幾百篇文(差不多一年!)
首先要講,街外人睇,真係另一回事。唔好用你閣下嘅品味,去判斷啲嘢受唔受歡迎,更加唔好用受唔受歡迎去判斷隻嘢得唔得。首先有啲公司生意好唔好好易睇到(港交所!),但有啲唔係,例如賭廳,賭最大嘅係超級貴賓,你去研究多唔多人,嘥氣。正如ASML SPGI 之類生意好唔好,你街上邊睇得到?
仲有,受歡迎呢啲嘢,好易造出嚟,使錢咪得。受歡迎又未必真係多人幫襯,多人幫襯又未必高收入,高收入又未必高利潤,高利潤又唔等於個估值抵,根本係N咁多樣唔同嘅事
更重要嘅係,好多分析最後都係結果論。做好產品自然會有生意。咁即係冇講過。咩叫好產品?眾所周知,最大市值嘅餐廳,全部都係賣垃圾。麥當勞海底撈大家樂好食咩?即使你講星巴克,在咖啡撚心中,都係垃圾(我就唔識分)。但大公司一定係玩品質控制,行銷,控制成本。同你「煮好啲嘢」完全係兩回事。你要追夢嘅咪小野二郎咁,原宿開間Sushi Bar(*),一晚做十幾個客算數。但你要上市一定係 味將軍 美心 LVMH。
所以,你有冇飲過奈雪,根本無關重要。你覺得好垃圾,who cares?我都唔明超級英雄片有乜好睇,但就係有好多人睇。唔好將自己放到咁大,反正香港得一間分店(日本都有一間!反擊日本成功!)。甚至大陸佬覺得奈雪好唔好,都係who cares.麥當勞大家樂好好食咩?「大家樂請分析員食飯都唔係在大家樂啦唏」
吾友高天佑話齋,呢隻係奶茶第一股。但,唔係奇在賣奶茶可以上市,中國十幾萬萬同胞,一人買一個胸圍都不得了(畢菲特都係咁上下講法)。唔好話賣奶蓋,大把古怪行業都上到市。所以奇怪根本係,做乜咁耐先有第一間奶茶股?真係好好賺?你話呢?
咁有啲人總係覺得好好賺唔使上市,all due respect,有乜公司真係好好賺唔上市?華懋霍英東定Subway Mars?你覺得佢地上市大得過而家啲龍頭?
咁睇數啦,奈雪上限都不過係拎340億市值。好多咩?一間維他奶咁嘅估值咋!(定你覺得好抵?)。係咪即時覺得奇怪?奈雪雖然唔係龍頭,但都二哥啦(大哥你估下係邊間?),先340億市值。你老味海底撈打邊爐賣到2000億市值(仲要高位跌咗一半!高峰時4300億!)。安踏賣鞋賣到5000億市值。覺唔覺得件事有啲問題(咁當然,安踏好似有海外嘅,雖然有人話冇鬼佬買)。
奈雪上限都不過係拎300億市值。Something is wrong la
BTW,話埋你知,奈雪全部店都直營,我都幾意外。因為傳銷同Franchise 係上世紀最仆街但亦最偉大嘅兩種發明,加盟店嘅嘢,利用啲友追夢做老細嘅心態,封晒蝕本門。但奈雪就係冇做。點解?會考Commerce 或而家咩 企會財教嘅基本嘢啦,加盟店咪難控制品質,啲友側邊租多個舖賣煎釀三寶。
仲有,奈雪全部舖都係租嘅。咁又睇你點演繹,香港嘅咪話賺埋都係益地產商,但大陸情況又唔同啦,地產商個巴京拎包華冇咁大。人工成本先最貴,而你奈雪我估總不能叫件大媽去做品員啩(冇飲過,唔好問我)。仲有,冇舖又可以扮asset light model啫
其他嘅,留返文入面講(4000字呀!)。但再講少少。首先你可以估下,奈雪一間舖一日幾多生意?不妨估下。我估冇你想像中咁多,而亦唔關城市事,唔同級別城市都差不多。但500間舖(話開到千幾間!),斬埋就好係嘢。
之但係,總有盡頭嘛。廿幾蚊杯,其實好係嘢!你不如諗下大陸幾錢人工?仲要二線城市喎。「不如真係反攻日本啦,而家得大阪一間」「星巴克都反攻意大利法國啦」「COCO老番屋都開到印度啦」
仲有講埋最後一個迷思,「呢啲咁嘅化學嘢好好賺」「啲茶使幾錢成本?」。Yes and no,當然你可以質疑佢造假數買貴貨(點解咁做?因為十派牙都係自己咯),但既然呢隻放上市,應該當住呢隻真。
事實呢種「呢啲咁嘅化學嘢好好賺」「啲茶使幾錢成本?」我聽咗冇四十年都三十幾年!真的!細個食早餐對面阿叔都係咁講。問題係:咁好賺你唔去開?真喎。以前就話資訊唔流通,而家我知道暴利嘅,點會冇人抄冇人搶?所以呢啲「好好賺」係迷思,你冇其他嘢嘅,兩下就抄到你收皮啦。亦所以點解啲公司要搞咁多行銷,因為貨物易抄,但品味氛圍價值冇咁易抄。
詳情就文入面講,但你不妨估下,到底佢賣一杯奶茶,入面有幾多係材料成本?(唔計員工舖租其他嘢,只講材料)。我估,一定比你想像中高好多!
你以為食水好深?我覺得唔係。拿,星巴克就真係杯嘢入面大約10%係材料錢—唔係你以為係乜?sorry破壞你童年。其實你杯咖啡,絶大多數去晒:人工—我總不能整件大媽同你Hello Ivan,租,稅,仲有賺你嗰份。「最仆街係個杯呀餐巾呀分分鐘貴過啲咖啡豆,下次記住拎多幾張返公司炆屎」
講遠咗,星巴克入面,10%係材料錢?咁奈雪呢?梗係唔止。但你可以估下幾多。
咁即係買唔買得過?咁就睇文咯。但你睇估值大約知。我當星巴克,1330億市值(美金啦),265億生意,36億純利。或者想睇大陸嘅,海底撈,2000億市值(港紙),290億收入,23億利潤(人仔)。
咁奈雪呢?咪話上限340億市值。你仲要預佢升喎!計下數咯。一年幾錢生意?文入面話你知(其實招股書都有),或者用心算。500間舖。然後頭先咪叫你估下每間每日做幾多生意咯。
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(*)OK,估都估到佢間嘢唔係在原宿,原宿只有龍蝦包同學生妹。呢句去原宿開間sushi bar係歌詞,小野二郎梗係開銀座,去銀座你就知自己窮。真係的,我在大阪福岡甚至京都食米芝蓮兩星都仲覺得唔貴 — 去銀座就知自己窮,都係去返嘉湖銀座算。
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【 #港產片 】小孩子是世界的希望,小孩子的聲線特別穿心。入戲院看 #狂舞派3 前後,再細味歌詞,憤怒和熱血在不斷交纏。#廣東歌 #歡迎嚟到呢座城市 #thewayeekeepdancing #hiphop
插畫合作: 丹尼爾。海的兩三事
困
主唱:#霍嘉豪 & #阿弗 & #劉敬雯 & #JanCurious
作詞:#Heyoliztic / 阿弗 / #陳心遙
作曲:#戴偉 / #Heyo
編曲:戴偉
監製:戴偉
跳進 我們的家
來吧 眼裡載滿 渴望熱情
再看 醉人煙花
來吧 你我見證 偉大未來
全城來 肩並肩
人連人 手挽手
齊祈求 快樂到 永久
狹縫之中 伸手向天空
沿着街角階梯 通往城市迷宮
呢度此路不通 迫住跟住系統
生活被失蹤 究竟搞乜春
穿過屏風 工程進行中
都市下沉中 制度穿哂窿
響起警鐘 我哋繼續街頭播種
駛乜供奉 佢個爛鬼花樽
我話321夠鐘
咪再困喺個籠
係時候解封 捍衛自由
係時候發功
我哋為咗發夢 可以去到幾 盡
再看 太陽高掛
來吧 你我奮鬥 締造繁榮
全城來 肩並肩
人連人 手挽手
齊祈求 快樂到 永久
每日嘅起跌 係熟悉嘅情節
到底要點去解開 纏繞幾代人嘅繩結
我哋要點去承接 咁樣至叫做明智
我只係知我開始咗冇辦法停止
即使已走到路口 你與我 各有路走
我繼續設法 去戰鬥 去建構 我嘅綠洲
就為住一土方休 再以狗爪做部首
你要記住我哋嘅訴求
係又冇去到有
Everyone hears the voice
Everyone makes the choice
To bring the glory to us all
全城來 肩並肩 人連人 手挽手
舉起拳頭 我哋就話比你哋知
齊祈求 快樂到 永久
我哋就係代表住呢一個城市
舉起拳頭 我哋就話比你哋知
我哋就係代表住呢一個城市
我哋拎得起支MIC就要嚟起圍
畀佢哋感受一下我哋嘅氣勢
今日有乜俾你睇?
就係我哋出得嚟就冇嘢好忌諱
我哋出身龍城 並非一事無成
我哋只係想 搵到共存嘅途徑
我哋曾經都相信 有公平
但係點解只係 淪為形象嘅工程
已經無辦法做幫兇
你叫我又點樣可以持續咁樣
活喺你嘅惡夢
我都想變得和睦 並唔係惶恐
之但係呢個森林入邊充斥太多害蟲
已經唔想啞忍
我哋存在嘅價值
唔係為咗研究衍生產品
如果你哋眼中得返樓價市值
咁我就真係擔心呢個世代會貶值!
你哋不斷地 不斷地 不斷地 壓榨
就只係 壓低水準!
你哋不斷地 不斷地 不斷地 扼殺
就只係 殺雞取卵!
我理得你乜黨乜派
你咪見人哋喺度鬧你
你就賴得就賴
點解我仲有貨派?
都只係因為你哋充斥住 太多嘅醜態
我要你記住Hip Hop
唔止係音樂
而係我哋嘅人文學
你哋咪侮辱Hip Hop
Hip Hop唔係俾你哋欺世盜名嘅煙幕
我只係要你正視
一個城市 應該由佢嘅人民定義
呢啲係我哋嘅事 係大家嘅事
以我哋嘅名字 嚟伸張正義
去守住呢個都市 以我哋嘅名義
嗯 歡迎嚟到呢座城市
二十四小時 從來都冇停止
若果你問幾時望到明月
我只係知我腳下係我起點
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小孩子是世界的希望,小孩子的聲線特別穿心。
入戲院看 #狂舞派3 的前後,再細味歌詞,憤怒和熱血不斷地交纏。
#廣東歌 #歡迎嚟到呢座城市 #thewaywekeepdancing
#香港 #港產片
字: 練黑龍
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《歡迎嚟到呢座城市 》
電影 狂舞派3 主題曲
主唱:#霍嘉豪 & #阿弗 & #劉敬雯 & #JanCurious
作詞:#Heyo 霍嘉豪、 阿弗、 #陳心遙
作曲:#戴偉、 霍嘉豪
跳進 我們的家
來吧 眼裡載滿 渴望熱情
再看 醉人煙花
來吧 你我見證 偉大未來
#全城來肩並肩
#人連人手挽手
#齊祈求快樂到永久
狹縫之中 伸手向天空
沿着街角階梯 通往城市迷宮
呢度此路不通 迫住跟住系統
生活被失蹤 究竟搞乜春
穿過屏風 工程進行中
都市下沉中 制度穿哂窿
響起警鐘 我哋繼續街頭播種
駛乜供奉 佢個爛鬼花樽
我話321夠鐘
咪再困喺個籠
係時候解封 捍衛自由
係時候發功
我哋為咗發夢 可以去到幾 盡
再看 太陽高掛
來吧 你我奮鬥 締造繁榮
全城來 肩並肩
人連人 手挽手
齊祈求 快樂到 永久
每日嘅起跌 係熟悉嘅情節
到底要點去解開 纏繞幾代人嘅繩結
我哋要點去承接 咁樣至叫做明智
我只係知我開始咗冇辦法停止
即使已走到路口 你與我 各有路走
我繼續設法 去戰鬥 去建構 我嘅綠洲
就為住一土方休 再以狗爪做部首
#你要記住我哋嘅訴求
係又冇去到有
Everyone hears the voice
Everyone makes the choice
To bring the glory to us all
全城來 肩並肩 人連人 手挽手
齊祈求 快樂到 永久
#舉起拳頭我哋話比你哋知
#我哋就係代表住呢一個城市
舉起拳頭 我哋就話比你哋知
我哋就係代表住呢一個城市
我哋拎得起支MIC就要嚟起圍
畀佢哋感受一下我哋嘅氣勢
今日有乜俾你睇?
就係我哋出得嚟就冇嘢好忌諱
我哋出身龍城 並非一事無成
我哋只係想 搵到共存嘅途徑
#我哋曾經都相信有公平
但係點解只係 淪為形象嘅工程
#已經無辦法做幫兇
你叫我又點樣可以持續咁樣
活喺你嘅惡夢
我都想變得和睦 並唔係惶恐
#之但係呢個森林入邊充斥太多害蟲
#已經唔想啞忍
我哋存在嘅價值
唔係為咗研究衍生產品
如果你哋眼中得返樓價市值
#咁我就真係擔心呢個世代會貶值!
你哋不斷地 不斷地 不斷地 壓榨
就只係 壓低水準!
你哋不斷地 不斷地 不斷地 扼殺
就只係 殺雞取卵!
我理得你乜黨乜派
你咪見人哋喺度鬧你
你就賴得就賴
點解我仲有貨派?
都只係因為你哋充斥住 太多嘅醜態
我要你記住Hip Hop
唔止係音樂
而係我哋嘅人文學
你哋咪侮辱Hip Hop
Hip Hop唔係俾你哋欺世盜名嘅煙幕
我只係要你正視
一個城市 應該由佢嘅人民定義
呢啲係我哋嘅事 係大家嘅事
以我哋嘅名字 嚟伸張正義
#去守住呢個都市 以我哋嘅名義
You have to be here You have to feel it
You have to breath You have to love
I wish you peace
I wish you love
You have to be here You have to feel it
You have to breath You have to love
You have to be free You have to fly
You have to feel it You have to breath
You have to be free You have to fly
You have to be free You have to fly
You have to be free You have to fly
嗯 歡迎嚟到呢座城市
二十四小時 從來都冇停止
若果你問幾時望到明月
我只係知我腳下係我起點
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