全球新冠病毒仍然在擴散,但股市卻是屢創新高,台股也即將要挑戰歷史高點了。往後回顧投資史,2020 年肯定會是相當精彩的一年,而我認為它對於日後資本市場的影響,可能還更甚於 2008 年的金融海嘯。
由於我們目前帳面上已經沒有任何現金部位,接下來就是找時間點實現獲利而已,那就趁這個空檔回顧一下我們上半年的投資策略吧?
今年第一季我們本來就採取相對保守的配置,因為 2019 年上半年殖利率曲線倒掛,而下半年回購市場則是出現流動性問題,聯準會也重啟資產負債表擴張。其實那個時候金融市場已經出現結構性問題,即便沒有新冠病毒,榮景恐怕也很難持續下去。
而我們在過年期間看到新冠病毒的 R0 數據,以及亞洲以外國家對於新冠病毒的輕忽之後,就保留了大部分的現金,並保持以債券跟黃金為主的部位,然後,疫情就大爆發了。
美國股市 S&P 500 在 3 月 17 日持續下跌至 2,529 點,我在 FB 上貼了一則訊息,講到了「我OK ,你先買」。
這個時候,我們雖然已經研究了幾個可以抄底的行業,也認為該準備調整方向,但由於市場流動性問題仍未見緩解,所以我們在這個時候確實是沒有進場加碼,把機會先讓給有需要的人吧。
3 月 24 日這一天應該是整個行情的關鍵轉折點,因為聯準會在前一天推出了無限 QE,我們一直擔心的流動性問題也可能獲得解決。
而我們就是在這一天正式翻多,進場加部位。
後面的部分應該就比較簡單了,就是一路加碼,我們目前已經沒有任何現金部位,準備等待時機出場。
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以上是這篇報告的摘錄。
這篇文章還講到我們對於上半年投資策略的一些回顧,以及分享我們長期會關注那些重要變數,還有一些比較長期的看法與重要轉折。
會寫這篇文章,是因為同事們最近又在說我不夠重視行銷、太低調、應該要讓大家更了解我們在做什麼。你看別人都在上通告、接演講、跟同業或異業合作之類的…..
說真的,我很憨慢講話,但是我很實在。
行銷這部分還真的不是我的強項,但也因為這樣會出現很多誤解。
比如說前面講到 3/17 號的 FB 貼文 「我OK ,你先買」,就在 FB上被拿出來講,說我們不是沒有進場嗎?還有 FB 網友私訊要我提供對帳單,證明我們什麼時候開始進場…..
現在把整個時序跟經過都還原了,我們確實是等到無限 QE 後才進場,而整個過程與看法,不管是在個人臉書、粉絲團或是訂閱報告中都是一致的。
不過,我認為非訂閱會員對我們的想法不能全盤了解是很正常的,畢竟我們在社群平台上沒辦法照顧到每個人,回答每個問題是事實。
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