關於 永豐總經與產業月報2020年11月報 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年02月報

🔺美國疫情開始改善、紓困政策發酵，預期美國2月經濟成長動能轉強，2021/1Q GDP成長將由4.0%加速至5.3%。1/27 FOMC釋出疫苗接種率決定何時討論QE減碼的訊息，預計4月底5月初全美接種率將超過50%。拜登1.9兆美元紓困案，預計2月過關，2月將再提2.4兆美元基建計劃；台灣4Q/20經濟成長4.94%，主因國內製造業持續投資、產能擴增，供應鏈在地化益趨完整，商品出口表現亮眼，2020全年台灣經濟概估成長2.98%；中國今年財政將遵循政策不急轉彎的基調出發，維持適度擴張，預估減稅降費佔GDP比重將下降至1.5%~2.0%，但擴大內需以及新經濟領域獲得更多的資源挹注，關注兩會是否有超越市場預期政策細節。

🔺台股已於1月底提前修正，預期2/17開盤後，資金將逐漸回籠，大盤走勢可能先沈寂後揚升，指數區間15,200～16,000點；民主黨全面執政，拜登推1.9兆刺激，加上QE Tapering擔憂，美債10年券殖利率升破1%大關，月線收黑15bps至1.07%，展望2月，景氣復甦利空美債，Fed持續呵護，預期美債殖利率仍會以緩慢的速度上升；殖利率飆升吸引美元回流，歐元區疫苗接種進程緩慢、ECB口頭干預匯市，歐元短線承壓，DXY重新站上90大關，展望2月，弱美元條件尚未改變，持續關注疫苗接種訊息，追蹤以色列數據，預期DXY震盪偏空，歐元、日圓偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：終端需求復甦、WFH動能延續帶動晶圓代工產能吃緊，從原先8吋廠擴散至12吋，農曆年前夕產能已填滿，預期1Q21淡季不淡，長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年01月報

🔺財富效果/投資回暖/紓困案過關，2021年美國GDP成長將由-3.5%翻正至5.1%，拜登1/20就任後，2021優先處理美國的新冠肺炎疫情，無需國會批准下將重新加入巴黎氣候協定/WHO，並修復歐盟與亞洲盟友關係，2021美中衝突不會立即升級；台灣2020年經濟表現一枝獨秀，2021年GDP預估進一步成長至3.70%，央行料連7凍；中國2021年GDP成長估8.5%，上半年平均12.5%、下半年平均5.7%，CPI與PPI平均上漲1.0%、2.8%。疫情期間累積優勢減弱且不確定性增多，風險性資產應把握前兩季經濟高成長，低通膨以及寬鬆的貨幣環境。

🔺2021年全球經濟否極泰來，預估台灣企業獲利可由2020年的9%拉高到15%，由股息殖利率、股價淨值比與本益比等三種方式評價，台股高點看15600；2020年Fed實施超寬鬆政策，美債GT10跌至史低0.31%，後隨景氣復甦而走空，2021年疫苗問世，預期美債偏空，GT10目標1.45%。2020年Fed宣布無限量QE，美元由強轉弱，DXY跌破90大關，展望2021年，景氣復甦配合Fed持續寬鬆，DXY下看85，非美貨幣上半年偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：終端需求復甦帶動晶圓代工產能吃緊。從原先8吋廠擴散至12吋，韓國代工廠已傳調整代工價格，預期台灣代工廠將透過產能調配因應季節性需求，農曆年前夕產能已填滿，預期1Q21淡季不淡；長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7nm以下營收2020年達到約40%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展，面板驅動IC拉貨動能未見減緩。

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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年12月報

🔺11/27美國單日確診確創史高21.4萬，檢測陽性比率趨平下彎，疫情出現曙光，輝瑞疫苗預計12月中下旬開始施打，美國11月高頻指標持續改善。Fed年底終止部分援助措施衝擊可控，預期2020/12/16調整QE政策；台灣10月出口322億美元，再創新高，外銷訂單金額515億美元創史高，3Q GDP上修至3.92%，2020全年保2無虞；中國官方製造業11月PMI站上三年高的52.1，出現”產能有升、訂單有接、物流有緊、庫存有補、勞工有招”的景氣熱絡現象，配合人行在貨幣市場的精密調控與約束流動性的因素減弱，12月風險性資產大有可為。

🔺11月外資開始大規模回補亞太市場，於印度、台灣及韓國皆買超，11月至25日止買超台股高達1,423億元，以過去經驗來看，外資可連續四個月都進行回補動作，指數區間13,500～14,300；美分裂國會現狀將維持，大規模財政難以推出，利多美債，雖有疫苗開發好消息，美債月線仍收紅至0.84%，展望12月，關注疫苗緊急施打訊息，及FOMC釋出對QE的展望，預期美債震盪偏空；疫苗可望問世，提振市場風險情緒，Fed維持超寬鬆基調，強化美元走弱基礎，DXY月收黑2.4%至91.79，展望12月，美元弱勢2條件未變，持續看空DXY，看多歐元。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：供應鏈為因應進入冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨，晶圓代工整體需求佳。長期展望：先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加，預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%，2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品，而將成熟產品外包；車用市場緩步回升而工業需求穩定，但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展。

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