【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01112021
🔺民主黨全面執政,拜登1/20上任後將推出每人發$2000現金等紓困政策,預計在2022/11前推出2.4兆美元基礎建設和清潔能源計劃,2021推加稅可能性低,即使2022推出加稅,受制於2022年11月期中選舉,規模與範圍將受到限制;民主黨全面執政,DJ創史高31193,未來留意個別企業財報不如預期風險;喬治亞變天,大規模刺激在望,美債GT10突破1%,收在1.12%,展望本週,風險情緒樂觀,預期美債震盪偏空;美債殖利率飆升,短線中斷美元走弱大趨勢,DXY重新站上90大關,展望本週,美元長空趨勢未變,預期DXY震盪偏空,歐元偏多。
🔺台灣2020年12月CPI yoy略降至0.06%,然仍為連續2個月正成長,累計2020全年物價-0.23%,為5年來首見負成長;雖然台股漲勢超乎預期,然觀察台股及韓股,上漲重心皆在龍頭半導體股,本週觀察重點在台積電法說,預期指數維持高檔,指數15,600在即;美債10年券殖利率創9個月高,台債5年券投標倍數亦降至1.38倍,顯示金融機構買券力道不如預期,帶動台債5年和10年券殖利率大幅走揚;台股隨國際股市上揚,人民幣、韓圜等亞幣走勢偏升,外資熱錢積極匯入以及出口商拋匯需求帶動台幣1/7盤中最高漲至27.944元的23年半高。
🔺2021新年伊始,中國各部會推出政策頻率令人咋舌,加上流動性寬裕,A股元月順利開出紅盤,惟留意市場對拜登經濟學與中國跨境資金政策調整的再訂價,已對人民幣現價與衍生性商品報價帶來影響,但尚不致改變人民幣中期偏升的前景。
🔺短線來看,亞歐線上演激情漲價使得淡季表現超越旺季,港口擁塞農曆年前無法解除,2021美洲線年度合約價格有機會調漲,有利於獲利持續維持高檔,惟2Q疫苗施打後碼頭工人作業效率提升,供需吃緊得以舒緩,獲利高峰落在1Q21。
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