#永豐總經與產業週報05062019
🔺川普宣布5/10將調高中國2000億產品關稅至25%,向中國施壓,希望雙方能盡快達成協議。根據評估,若中美再次爆發關稅大戰,預估衝擊美國GDP成長最高0.29%,衝擊中國GDP成長0.50%;美中貿易戰擔憂升溫,本週美股面臨修正壓力;貿易情勢轉趨緊張,市場避險情緒上升,預期美債震盪偏多;歐盟可望上修經濟展望,英國脫歐邁入關鍵週,預期DXY震盪偏空。
🔺台灣1Q GDP概估統計下滑至1.72%,創2016/2Q以來低,主因國內需求成長表現不如預期;川普揚言重啟關稅,中美貿易增添變數,預期投資人觀望,指數量縮等待消息澄清,預期個股以4月營收成績各自表現,台股指數空間10900~11000點;台債本身籌碼面具有優勢,近期公司債標售優於預期,顯示市場資金寬鬆、補券需求仍在,整體台債維持多頭格局;貿易不確定性升溫打壓全球資氣氛,外資恐加大匯出力道,預期台幣隨人民幣、韓圜等新興亞幣偏空整理。
🔺中國4月製造業景氣恢復至應有的擴張水準,主要是降稅、春節造成的遞延需求刺激效果消退,利率與匯率紛紛走低。5/5川普再度揚言調升關稅,應是以增加談判籌碼為目的,是否加徵關稅端看本週美中貿易談判進展,根據初步評估,若僅提高2000億商品關稅,在中國政策扶持下,對市場與經濟衝擊有限,除非美中貿易談判再度破裂,甚至衝突升級,否則無礙於今年對中國經濟將在2H轉為復甦的看法。
🔺據中國汽車工業協會統計分析,3月進入車市淡季,部份地區春季車展,帶動部份買氣,中國汽車產銷跌幅收窄,SUV銷量跌幅已縮小,商用車產銷均為正成長,新能源車仍延續高速成長,展望4月車市,4月有清明節,預估4月車市跌幅約7~8%,4/1調降增值稅(16%→13%),增值稅是價外稅,含稅降幅約2.58%,政策刺激有助於終端消費回溫,經銷商在競爭環境下減稅效果差異較大,但對於品牌價值高的車廠,減稅後有助於提升整體獲利水準,因此增值稅降低合資品牌受益程度優於自主品牌,同時國六進入倒數,車廠加快國六生產及銷售計劃,降價出清庫存,有利下半年車市復甦。
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