【永豐投顧】#永豐總經與產業週報06082020
🔺6/10 FOMC會議,預期Fed繼續維持零利率與QE購債,為了避免過度擴大資產負債表與同時兼顧維持市場利率低檔,YCC政策最快9月就會推出,此外,下半年可能出現「除非失業率降至4.5%之下,或2%通膨達標,否則Fed將不會升息」的前瞻指引。美國復工進度優於預期,DJ週收高6.8%。資金與指標利多將持續助美股上攻;NFP遠優預期,景氣復甦期待升溫,預期美債持續偏空震盪;ECB加碼購債,緩解歐洲債務風險,歐元可望挑戰1.14大關,DXY、日圓偏空。
🔺台灣5月CPI yoy降至-1.19%,連續4個月負成長,續創2009/12以來低,主因油料費、燃氣及蔬菜價格下跌,加上通訊費及旅館住宿費調降所致;預估本週在台積電、聯發科、大立光等權值股有所表現下,指數可望挑戰2月份下跌前位置11,600點附近;各國紛紛解除封鎖措施,市場樂觀看待解封後經濟復甦,美國就業數據好轉加上ECB擴大寬鬆力道,美股持續上漲帶動台債殖利率隨美債殖利率明顯走揚;台灣防疫工作得宜,6/7解封後可望提供內需消費支撐,加上市場樂觀期待解封後經濟復甦表現,國際投資氣氛偏向樂觀,外資或持續匯入,預期台幣偏多整理。
🔺中國近期的經濟表現比預期良好,景氣軔性十足。兩會後,官方首批的金融創新政策針對中小經濟+金融領域對症下藥,疫情後的政策多以結構調整、改革開放釋出經濟潛力,相對於2008年4兆基建,未來復甦過程具有更好續航、風險吸收能力。
🔺雖然運送需求疲弱,(1)但在航商積極縮艙與慢速航行下,運價相對持穩,加以燃油價格季跌幅5成,2Q虧損可望改善,(2)中長線來看,市場預期運送量7月緩步回升,疫情後的需求復甦可望於4Q20-2021年發酵。預估長榮2020年稅後獲利14.4億元(+1177%YoY),萬海2020年稅後獲利28.6億元(-20%YoY),陽明2020年稅後虧損22.8億元(虧損縮小)。
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