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#永豐總經與產業週報06252019

🔺6/19 FOMC會議維持FFR 2.25~2.50%不變，連續4次會議按兵不動，然Fed主席Powell表示降息的理由增強，向市場傳達對未來降息保持開放態度，激勵股債同步走強；歐美暗示寬鬆與川習會確定，DJ創史高26907氣氛偏多；FOMC敞開降息大門，美中關係不確定性高，美債續多；Fed降息預期強，美中、美伊衝突不利美元，預期DXY偏空。

🔺CBC考量全球景氣潛藏下行風險，加上國內物價和緩，通膨展望穩定，2Q理監事會議利率連12凍；貿易戰與FED寬鬆的利多有助中線多頭但G20會尚待觀察，建議不追高，台股指數區間看10700點至11000點；FOMC會議向市場釋出鴿派訊號，國際債市氣氛偏多，台債殖利率亦明顯走低；川普推文激勵市場投資氣氛，加上Fed釋出降息訊號、外資大幅匯入，台幣週線勁揚1.22%至31.15元。

🔺上週G20會議進展及Fed向市場釋出降息訊號，激勵美國標普創史高，上證更借助中國放寬專項債以及寬鬆的資金環境，一舉站上3000點大關。近期市場對包商銀行事件的看法逐漸清晰，定調為信用風險的再訂價，衝擊雖有，然考量總體經濟環境與政策工具充足，最終演變成危機的可能性低。另House view預估G20會後將有續談基礎，但難以避免關稅，加上經濟存在下行壓力，人民幣仍有貶值壓力。

🔺中國1Q19水泥需求回暖，4月水泥產量6億噸，年增7.3%，受惠地方政府專項債拉動、基建與房地產穩定增長，2019年初至今水泥均價年增5%；4月份中國固定資產投資增速6.1％，基礎建設投資增速持平於4.4％與房地產投資增速續增至11.9％，4月新屋開工面積反彈至5.86億平方米+13％已較年初6%回升，商品房待售面積5.14億平方米-9.4％，庫存處低位，預期2019年新屋開工趨勢向下，房市降溫水泥需求較為疲軟，影響新屋開工面積使房地產投資增速下行但仍有施工需求，基建趨勢向上，考量1Q19淡季不淡，2Q19旺季價格向上，台泥與亞泥獲利有望優於預期，看好供給側改革與環保錯峰力道延續支撐淡季價格。

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