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永豐複委託教學 在 財訊 Facebook 的精選貼文
對千禧世代的投資人來說,開戶不難,難的是如何展開第一步,永豐金證券推出兩個解決方案,一是教學知識庫平台「豐雲學堂」,運用新媒體,以千禧世代聽得懂的話語,分享最新熱門投資資訊......
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永豐複委託教學 在 寶可孟的理財記事本 Facebook 的最讚貼文
【好文分享】使用國外券商違法嗎?致電金管會告訴你答案!
這兩天大家一定被eToro是否「違法」的新聞給洗得很煩,我找了一下資料,發現這位部落客的見解正確,也在這邊提供大家參考:
https://bit.ly/3fzLY3K
結論:使用國外券商基本上有風險,你的風險都需要自負;如果害怕,就用國內的複委託投資美股,或是永豐的豐存股目前也有開放大家「定期定額買美股」,這都是比較保險的做法 (也就是平台商若是倒了,你可要求永豐金 / 複委託廠商代為討錢)。
在這邊也提供另一個思考給大家:為什麼大家甘冒比較大的風險來使用如eToro、Firstrade、TDA、IB等等的平台?他們在這一次的新聞事件中,通通是「不合法」的交易平台喔!
想了解該用什麼卡投資、寶可孟使用eToro一年以來的績效如何,可以察看以下內容:
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我的策略很簡單,就是用「低成本指數化工具」來搭配我的退休資金,想了解有哪些產品可以參考嗎?可看看我寫的分析介紹文:
🔥寶可孟投資策略介紹👉http://bit.ly/36GEuqK
🧐什麼是VTI 👉http://bit.ly/2rGuONG
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🧐什麼是BND 👉http://bit.ly/2PNqogr
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如果你對國外的金融產品不熟悉、也不敢冒然使用,也可以參考國內的證券基金產品。以下是我精心整理過的投資工具介紹文,有空的小財神,不妨靜心挑選幾篇讀一讀,就會慢慢的對「投資理財」,有更多的理解:
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免責聲明:高波動性投資產品,您的交易存在風險,過往表現不能作為未來業績指標,文章中談及的內容僅為教學目的,不是一種投資建議
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#美股投資#投資理財#投資教學
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00:00大家好~這次要來分享3種投資美股的方法~
01:07第一種方法:美國券商
04:11第二種方法:國內券商跟銀行複委託
08:22第三種方法:海外共同基金
10:24蕾咪想知道~你是否投資過美股呢?
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歡迎有更多的理財問題,可以留言跟我說,
我會挑選適合的問題,錄製更多教學影片囉!
希望從這理財的小小習慣去改變我們彼此的生活啦!
歡迎訂閱蕾咪的頻道喔:)
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永豐複委託教學 在 資工心理人的理財探吉筆記- 永豐金證券推美股定期定股存股 ... 的推薦與評價
永豐 金證券 推出了複委託定期定額,手續費0.3%,最低4美金,定期定額1萬台幣,手續費1.2%,相較於投資主動型基金,牌告手續費3%,已經打4折,透過我 ... ... <看更多>
永豐複委託教學 在 [心得] TDA轉永豐複委託經驗分享- 看板Foreign_Inv 的推薦與評價
網誌好讀版 https://vinceonn.wordpress.com/2016/12/28/td-ameritrade/
嗨!各位版友大家好
前陣子將TD Ameritrade的股票移轉回台灣,在過程中有碰到一些疑惑與不確定,
所以在成功移轉後來板上分享給大家,讓其他板友可以參考我的經驗。
首先要將TD Ameritrade持有股票移轉回台灣有兩種方式:
1.將所有持股變賣,再將所得現金匯款回台
2.透過DTC方式,直接將TD Ameritrade持股轉移到複委託帳戶名下
我是透過第二種方式來移轉(DTC移轉),過程中兩邊都沒有被收取費用,
在台灣的複委託帳戶屬於永豐,整個DTC移轉過程需要兩份文件,
分別傳送給TD Ameritrade與永豐,兩份文件分別為
(1)股票庫存轉戶授權書(連同購入成本證明一同寄給永豐)
空白表單 https://goo.gl/Gf51bU
(這張網路上找不到,是業務寄給我的)
(2)Partial Transfer Form (寄給 TD Ameritrade)
空白表單 https://www.tdameritrade.com/forms/TDA139.pdf
填寫範例:
第一張股票庫存轉戶授權書的填寫範例可以參考這裡
永豐表單範例 https://goo.gl/MnPm7y
其中「授權人原存券商之DTC」根據在美國證券集中保管結算公司(DTCC)
所查得的資料,TD Ameritrade的DTC號碼為0188
另外這份文件還需要檢附成本證明,
我是從TD Ameritrade裡下載列印
位置是:
登入TD Ameritrade->My Account->Positions->Confirmations->該持股購入資料
最後將「股票庫存轉戶授權書」與「成本證明」一同寄給永豐
而第二份Partial Transfer Form,我的填寫範例在此
TDA139範例 https://goo.gl/MLfZrM
首先要注意的是這份文件務必要填寫後列印出來,
親筆簽名並掃描後寄給TD Ameritrade,像我第一次直接在電腦上填資料、簽名,
結果被退回,對方表示一定要用列印後掃描的方式才能夠接受,
另外在填寫「與轉入方的關係」時,不知道英文的「本人」該怎麼寫,
所以就搜尋相關用法,發現寫法可寫「Principal」,
而轉入方的公司、戶名、DTC號碼、帳號,我是參考上一份永豐表單給的資料來填寫
,在戶名的部分有參考Rib大的文章,註明自己本身的戶名(to:XXX)
在第三部分則填寫欲移轉的股票代號與數量,
而下面的選項「Electronic Transfer to Dividend Reinvestment Plan」
我沒有勾選,原先以為這個是移轉非整數股數才要勾選,後來為了寫這篇心得文
,所以有特別跟TD Ameritrade客服詢問過,
原來這個選項是之後還要參加股利再投入才勾選,不過永豐目前還沒有股利再投入的服務
所以我想應該也是不用勾選的。
而這份文件掃描後可以透過TD Ameritrade裡的Client Services->Message Center
傳送給TD Ameritrade。
總結以上整個過程兩邊都收到文件後大概3~7天內就可以移轉完成,
之後就會看到複委託帳戶內的庫存持股增加,不過有一個小地方要提醒大家,
移轉到永豐複委託帳戶後,發現該持股的市值會比實際上低,並不會等於持股數x收盤價
,經過客服及網頁確認後才發現,永豐系統的市值計算公式會扣除掉預估的稅務費用,
造成看到的市值比實際上低。
註:永豐市值計算公式為 昨市值=昨收價*昨庫存-(預估相關稅費)
以上心得及範例僅提供參考使用,提醒您還是務必要向您的券商服務人員確認,
如發現本文有錯誤及疏漏處還請指正,希望這篇文章有幫助到大家!
補充:
原先在TD Ameritrade共持有五支標的,將其全部出售,
並將帳戶內所有餘額購買AOA,最終現金餘額只剩下$39,
並且整個移轉過程中都沒有收到TD Ameritrade的電話。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.221.41.247
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1482940470.A.CC0.html
※ 編輯: v8533021 (61.221.41.247), 12/29/2016 00:05:17
這樣等於付一筆海外匯款費用後就達成吃到飽,但後來想想這可能有點惡質,
而且記得以前爬過其他前輩文章有提到,TD Ameritrade是有權利對這項服務收費的,
所以可能這樣的行為多次以後就會被取消優惠,進而影響到其他人的權益。
還寫了一份帳號密碼、取回申請表給家人保管,
但後來還是想想乾脆轉回複委託一勞永逸,也考慮過複委託的缺點,
像是手續費、退稅等等,所以也一併將投資標的改成AOA,利用縮減標的來節省手續費,
而退稅的話這隻的配息率還算低,因此還在忍受範圍之內。
以上還有什麼疑問的話歡迎大家詢問!
※ 編輯: v8533021 (211.76.92.204), 12/29/2016 21:33:51
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