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疫情又有新變化 還能平行時空嗎

週五歐美股市漲跌互見，對台股的影響不大，雖然NVADAI的財報仍是表現優異，並且創歷史新高，但國內受惠股的台積電ADR，反而下跌1.9%，所以我說季線的反壓不容輕忽，台股在月季線10800附近恐要整理一段時間。
反而是周日台灣宣布第一個社區感染的患者已經離世，我認為對市場的心理壓力反而是大的，也許對法人來說影響不大，但對普羅大眾心理層面我想具有一定程度的影響。如果真對國際經濟的影響，我認為日本的疫情是個未爆彈，在整個防疫的狀況出現荒腔走板的情形，已知的多名患者都在沒隔離的狀況趴趴走，到底後續的影響有多大，大家要持續觀察。而中國似乎也沒有降溫的狀況，目前湖北也確認有城市出現禁足令

當然有人會說那防疫概念股會不會東山再起，我認，真的對股市還能毫無影響嗎?我實在打個問號。為短線當然又有機會，不過再次強調操作的準則，防疫概念股要漲一起漲要跌一起跌，而且爆量就是賣點，還請大家注意這樣的操作。

轉單概念股有後勢嗎

上周五投信買超第一名是泰鼎-KY(4927)這檔股票，在法人連續兩天買超的狀況下，股價創了歷史新高，當然公司本益比也不高，但真正反映的其實是轉單的效應，其實真的有轉單嗎?不是只是PCB廠就好，車用板要認證，NB板、光電板規格都不同不是你說要轉就轉的，老實說我們只能說他不受影響。但是股市永遠都是這樣，題材一定漲在前面，周末我也整理出在東南亞有較大PCB產能的，包括敬鵬(2355)、精成科(6191)、廣宇(2328)都有產能在泰國，而廣宇(2328)除了泰國外也有馬來西亞廠，也許都有題材面的發揮。
但長期來看我是絕對認同生產基地的轉移，畢竟中國的生產成本已經越墊越高了，未來轉到東南亞是大勢所趨，只是第一缺一個好的理由，第二是沒有完整的供應鏈，現在看來情勢已經轉變，所以我認為此次武漢肺炎其實是個很重要的拐點，已經去東南亞的一定會加速投資，還沒去的也都在試水溫了，未來將是選股的方向。

財報將陸續公布
上周開始不斷跟大家分享法說車輪戰，我們看到周四的譜瑞-KY(4966)開完法說後，股價立刻大漲，目前來看法說的效應都很正面。本週二更是重頭戲，不少重量級公司都將召開法說，我們將會持續幫大家關注。
第四季財報也陸續出爐，今天媒體也披露華新科(2492)的財報，標題很正面，連續兩年賺一個股本，但仔細看內容，毛利率27.7%已經比前年第四季的數字還低了，營益率18.7也是連續的衰退跟前年第四季差不多，當然我知道景氣循環股，只要漲價股價就會漲，但是如果股價已經漲在漲價之前了呢?我認為美股創新高的理由很簡單，你看美國財報週出來的財報，實在都很亮眼，但財報畢竟都是過去式，未來的財報才重要，這次武漢肺炎對第一季的財報絕非沒有影響，在反應完第四季的亮眼財報後，或是反映了未來的寬鬆政策後，是否要面對真實的影響呢?投資人可以多加觀察。我們也會針對陸續公布的財報為大家做分析。
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攻破季線之後

昨天台股大漲110點到11774點，為什麼關鍵因為季線的生命線就是在11773，而昨晚美股再度全方面大漲，也讓今天就應該可以毫無懸念的攻克季線與月線的反壓，甚至大家也都在計算重返萬二的時間表，疫情不但沒有影響股市，反而因為可能的減緩或是後續的刺激政策，又讓股市往上推升，這真的是始料未及的事，但是從上週開始我就一直強調，市場永遠是對的，就是跟著市場走。
法說車輪戰
昨天仍有不少重量級的法說，IC設計中有力旺(3529)跟敦泰(3545)，力旺今天有新的OLED產品推出，預計會擺脫去年獲利衰退的陰霾。敦泰雖然連續第二季獲利，但上半年仍受武漢肺炎的影響，沒有大的成長動能，我認為都持平看待。市場比較注意的是穩懋(3105)，跟去年我去聽法說的進度差不多，除了第四季有小幅業外損失外，本業幾乎不受武漢肺炎的影響，今年預估可以賺15元，比去年大幅成長，站穩三百大關後往前高挑戰。玉山金(2884)的法說則是一貫的平穩，存股的好標的。

PCB帶著弱勢股反彈
昨天最明顯的變化就是弱勢股全面反彈，指標股當然就是前天開法說的台郡(6269)，在單季獲利五元的財報下，股價最後漲停鎖死，也帶動不管是軟板或是硬板甚至載板的公司都一起大反彈，其實大部分的PCB族群都已經打了雙底，當然像台郡這種已經要挑戰新高的公司並不多，大部分都還在季線下整理，我認為誰離季線最遠，今天也最有反彈的力道，所以看到投信第一名就是買超金像電(2368)，我演講時跟大家說的華通(2313)也是業績股的指標，甚至鴻海集團的廣宇(2328)或是光電板龍頭志超(8213)，都是本益比遠低於十倍，股價也低於淨值，離季線又遠，也有機會一起反彈。
另一個離季線很遠的族群是散熱，強勢股是元月營收創新高的健策(3653)，又要逼近前波高點，其他離季線還很遠的例如雙鴻(3324)有沒有機會跟進呢?有可以留意，總之搶跌深反彈的精隨就是找跌最深的離季線最遠的，給大家做給參考。

半導體強恆強
而台灣最強的族群我認為半導體絕對是要角，台積電ADR又快逼近60大關，根本是易漲難跌，聯電也一步一步逼近前高與淨值的位置，IC設計更是百花爭鳴，昨天祥碩(5269)在外資的買超下，又一度往千元挺進的姿態，在IC設計連續法說下，很多公司被調升評等，像是世芯-KY(3661)也被外資調高目標價到290，所以上周演講我介紹的IC設計13太保仍是市場注意的焦點。而封測股相對本益比偏低，不管是演講上說的力成(6239)，昨天又創了波段新高，與五G相關的京元電(2449)、矽格(6257)也表現不錯，欣銓(3264)與台星科(3265)位置超低，其中欣銓的本益比低，台星科去年業外大進補，也可以留意。
昨天週刊截稿到半夜，今天早上的內容較少，還請大家見諒。只能說人老了不能不服老，也希望大家除了股市外，也要注意自己的身體，畢竟才是這輩子最大的財富。

美國股市再創新高 台股跟進嗎

昨天美股在中美貿易協定正式簽定下，演出慶祝行情，除了費城半導體外，重要指數又都創了新高，但台灣最注意的台積電ADR漲幅卻不大，只漲了0.62%，其實台積電法說的內容十分精彩，我們團隊當然也派人參加，除了營收成長17%外，今年大家獲利預估都在17元以上，以台積電過去的本益比區間來看，300元以上絕對是常態了，不過之前的高點恐怕也不容易直接突破，形成高檔震盪的態勢，也會讓台股指數維持在高檔，而台積電資本支出持續擴大，反而我認為今天台積電概念股會比台積電更有機會。但我更注意的是上櫃指數，昨天即使指數小跌，上櫃指數仍是上漲，外資不但連四買，指數也往前波高點做挑戰，我認為小型股封盤前，仍會十分活潑
去美化的IC設計是主流
昨天針對華為的事件，我就跟大家說過關稅戰隨時會結束，規格戰現在才開始打。我說過中國最需要美國的就是IC設計，而台灣最具代表性的IC設計就是聯發科(2454)，即使有郭明錤的看空報告，反而是利空出盡的機會，結果昨天外資一口氣回補3014張，有五家外資力挺聯發科到目標價五百元，我也說只要能站回季線就是強勢，將是IC設計股的指標。

我之前就不斷強調矽力-KY(6415)董事長我過去多次專訪，就是不折不扣紅色供應鏈，今天新聞也報導上看三個股本，昨天也已經接近1200的位置了，我認為反而再上去也有限了，而信驊(5274)千元左右的價格也不便宜了，所以看到現在IC設計往次高價集團邁進，祥碩(5269)昨天外資與投信一起加碼又創了歷史新高，都逼近八百元的價位，如果以他的獲利來比較，那我認為群聯(8299)與譜瑞-KY(4966)，就有比價的效果，特別是群聯今年又有新的SONY訂單，手上的存貨又多，可望受惠FLASH報價上升，昨天媒體也報導，公司內部自己加碼自家持股，我認為有比價向上的機會。
此外我們一直說的IP受惠股世芯KY(3661)，昨天也公布傲人的獲利，股價也再度創下歷史新高，雖然我認為長期仍看好，但短線也真的不用追了，獲利差不多的致新(8081)，我認為也有比價的優勢。

5G天價開標後的下一步
昨天台灣5G第一階段標案終於塵埃落底，創下世界第二高的紀錄，電信股想賺回來並不容易，所以我一直提醒電信股的好日子已經過去，當然有人說那台灣有甚麼受惠股，狹義來看過去合作的廠商華電網(6163)、敦陽(2480)當然都有機會，但是如果只看國內市場，對台灣廠商來說實在太小，今天媒體又再度點名銅箔基板，聯茂(6213)投信已經連九買，但外資持續賣超，這次的土洋大對決誰會勝出，就是看聯茂能不能突破142半年線的反壓。
此外過去我們在金錢爆介紹的多檔股票昨天也創了新高，相是中美晶(5483)我說公司光認列環球晶今年的獲利就獲利一個股本以上，還有轉投資台特化，這可是不折不扣的台積電概念股，投信與外資都連三買，挑戰105的前波高點後，也可以持續關注。但是我說SONY把CIS轉單到台積電的最大受惠者精材(3374)，雖然也在法人的買超下創了新高，但本益比實在不低，也許是獲利了結的機會。
附上台積電法說我們團隊參加拍攝的照片，有圖有真相，總編團隊永遠站在第一線上給投資人最即時的訊息。